报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[9] 公司上市信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码600585；H股在联交所上市，股票代码00914[11] 财务数据关键指标变化 - 2021年按中国会计准则，营业收入为167,952,664千元，较上年减少4.73%[17] - 2021年利润总额为44,116,197千元，较上年减少6.41%[17] - 2021年归属上市公司股东的净利润为33,267,069千元，较上年减少5.38%[17] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为6.28元/股，较上年减少5.38%[17] - 2021年全面摊薄净资产收益率为18.11%，较上年下降3.57个百分点[17] - 2021年加权平均净资产收益率为19.23%，较上年下降4.36个百分点[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为33,900,529千元，较上年减少2.65%[17] - 2021年每股经营活动产生的现金流量净额为6.40元/股，较上年减少2.65%[17] - 2021年末总资产230,514,664千元，较2020年末增长14.20%[18] - 2021年末归属上市公司股东的股东权益183,685,269千元，较2020年末增长13.27%[18] - 2021年归属上市公司股东的每股净资产为34.66元/股，较2020年增长13.27%[18] - 2021年按中国会计准则，公司营业收入1679.53亿元，同比下降4.73%；归母净利润332.67亿元，同比下降5.38%；每股盈利6.28元，同比下降0.36元/股[31] - 2021年按国际财务报告准则，公司营业收入1679.53亿元，同比下降4.73%；归母净利润333.01亿元，同比下降5.37%；每股盈利6.28元，同比下降0.36元/股[31] - 主营业务收入1482.24亿元，同比增长0.18%；营业利润431.09亿元，同比下降6.89%；利润总额441.16亿元，同比下降6.41%；归属上市公司股东净利润332.67亿元，同比下降5.38%[45] - 2021年末公司按中国会计准则编制的总资产为2305.15亿元，较上年末上升14.20%；总负债为386.89亿元，较上年末上升16.40%；资产负债率为16.78%，较上年末上升0.32个百分点[53] - 归属上市公司股东的股东权益为1836.85亿元，较上年末上升13.27%；归属少数股东的股东权益为81.41亿元，较上年末上升26.28%；每股净资产为34.66元，较上年末增加4.06元/股[55] - 按中国会计准则，2021年流动资产总额为1235.83亿元，流动负债总额为326.69亿元，流动比率为3.78：1，较上年末下降[55] - 按国际财务报告准则，流动资产总额为1240.18亿元，流动负债总额为326.69亿元；净负债率为 - 0.028（上年末为 - 0.034）[55] - 2021年经营活动现金流量净额为339.01亿元，同比减少9.22亿元；投资活动现金流量净流出较上年同期减少50.87亿元；筹资活动现金流量净流出较上年同期减少16.03亿元[59][60] - 存货余额较上年末上升41.33%；在建工程余额较上年末上升54.52%；无形资产余额较上年末上升33.04%；短期借款余额较上年末上升65.96%；其他应付款余额较上年末上升75.62%[53] - 截至2021年12月31日，集团按国际财务报告准则确定的总资产约为2305.15亿元，较上年末增加约286.62亿元[107] 财务数据其他指标 - 公司2021年营业收入净额为167,952,664千元，本公司股东权益持有人应占的净利润为33,300,694千元，总资产为230,514,664千元，总负债为38,806,828千元[15] - 2021年归属上市公司股东的净利润分季度为5,808,626千元、9,142,567千元、7,439,075千元、10,876,801千元[20] - 2021年非经常性损益合计1,891,874千元[21] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期初余额26,882,714千元，期末余额24,271,570千元，当期变动-2,611,144千元[22] - 按中国会计准则2021年归属母公司净利润33,267,069千元，按国际财务报告准则为33,300,694千元[23] - 2021年公司营业收入分季度为34,440,937千元、45,991,928千元、41,277,910千元、46,241,889千元[20] - 报告期末境外资产141.53亿元，占总资产比例为6.14%[55] - 累计银行贷款余额为82.73亿元，较年初上升14.16亿元；还有1年以内到期的公司债券34.99亿元[57][58] - 报告期内资本性支出约160.2亿元，用于项目建设、并购和节能降碳环保技改支出[61] - 与购买生产用机器及设备有关的未提拨但应履行资本承诺，2021年末合计113.96亿元，2020年末为52.25亿元[61] - 2021年度，集团最大的首五位销售客户销售金额合计为88.23亿元，占总销售金额的5.25%，最大销售客户占总销售金额的1.40%[104] - 2021年度，集团最大的首五位供应商采购金额合计为419.50亿元，占总采购金额的35.50%，最大供应商占总采购金额的15.02%[104] - 2021年度，集团首五名销售客户中新增陕西坤源供应链集团有限公司、长兴丽城建设发展有限公司，销售金额分别为13.68亿元、13.19亿元，分别占总销售金额的0.81%、0.79%[104] - 2021年度，集团首五名供应商中新增晋能控股山西煤业股份有限公司，采购金额为69.01亿元，占总采购金额的5.84%[104] - 2021年度，集团在建工程资本化利息为20.05万元[109] - 按中国会计准则和国际财务报告准则，集团2021年度除税及少数股东权益后利润分别为3,326,707万元及3,330,069万元[96] 利润分配信息 - 2021年度利润分配预案为每股派发现金红利2.38元人民币（含税），不实施公积金转增股本[2] - 公司执行2020年度利润分配方案，以5,299,302,579股为基数，每股派现2.12元，共派现11,234,521,467.48元[95] - 公司董事会建议2021年按5,299,302,579股派末期股息每股2.38元，总额1,261,234万元，占净利润比率37.91%[96] - 公司向H股非居民企业股东派末期股息，代扣代缴企业所得税税率10%[97] - 内地企业投资者通过沪港通投资H股，连续持股满12个月股息红利所得免征企业所得税[99] - 内地个人投资者和证券投资基金通过沪港通投资H股，公司按20%税率代扣个人所得税[99] - H股个人股东为香港或澳门居民以及住所所在国与中国签订10%股息税率税收协议的，公司按10%税率代扣代缴股息个人所得税[100] - H股个人股东住所所在国与中国签订低于10%股息税率税收协议，符合条件且提交资料审核通过的，按协定税率代扣代缴；否则按10%税率代扣代缴[101] - H股个人股东住所所在国与中国签订高于10%但低于20%股息税率税收协议的，公司按相关税收协议实际税率代扣代缴个人所得税[101] 行业宏观数据 - 2021年全国固定资产投资同比增长4.9%，基础设施投资同比增长0.4%，房地产开发投资同比增长4.4%[27] - 2021年全国水泥产量23.63亿吨，同比下降1.2%，行业利润同比下降10%[27] 公司产能数据 - 报告期内，公司新增熟料产能720万吨、水泥产能1425万吨、骨料产能750万吨、商品混凝土产能1050万立方米[32] - 截至报告期末，公司熟料产能2.69亿吨、水泥产能3.84亿吨、骨料产能6580万吨、商品混凝土产能1470万立方米、光伏发电装机容量200MW[32] - 预计（不含并购）2022年新增熟料产能460万吨、水泥产能140万吨、骨料产能4400万吨、商品混凝土产能1020万立方米，光伏发电装机容量达1GW[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 建材行业（自产品销售）营业收入111653133千元，营业成本62650976千元，毛利率43.89%，营业收入比上年增减4.46%，毛利率比上年下降3.09个百分点[34] - 建材行业（贸易业务）营业收入36571357千元，营业成本36495501千元，毛利率0.21%，营业收入比上年增减 - 10.95%，毛利率比上年下降0.03个百分点[34][35][36] - 42.5级水泥营业收入84790345千元，营业成本47501005千元，毛利率43.98%，营业收入比上年增减2.79%，毛利率比上年下降3.17个百分点[35] - 32.5级水泥营业收入13840939千元，营业成本7436599千元，毛利率46.27%，营业收入比上年增减1.47%，毛利率比上年下降1.64个百分点[35] - 熟料营业收入10978867千元，营业成本6908803千元，毛利率37.07%，营业收入比上年增减15.28%，毛利率比上年下降5.33个百分点[35] - 公司水泥和熟料合计净销量4.09亿吨，同比下降9.76%；主营业务收入1482.24亿元，同比增长0.18%；营业成本991.46亿元，同比上升1.54%；产品综合毛利率33.11%，较上年下降0.89个百分点[40] - 直销金额同比增长1.80%，经销金额同比下降1.85%；直销成本同比增长2.48%，经销成本同比增长0.44%；直销毛利率同比下降0.43个百分点，经销毛利率同比下降1.59个百分点[44] - 东部、中部和南部区域销售金额同比分别增长5.60%、6.23%和5.42%，毛利率同比分别下降3.16、3.11和2.35个百分点[43] - 西部区域销售金额同比下降0.32%，毛利率同比下降4.37个百分点[43] - 出口销量同比下降43.32%，销售金额同比下降50.15%；海外项目公司销量同比增长7.53%，销售金额同比增长5.32%[43] - 自产品42.5级水泥、32.5级水泥、熟料毛利率同比分别下降3.17、1.64和5.33个百分点；骨料及石子综合毛利率65.69%，同比下降2.64个百分点；商品混凝土综合毛利率19.14%，同比下降3.00个百分点[41] 成本及费用指标变化 - 水泥熟料综合成本同比上升17.78%，其中燃料及动力成本增幅最大为29.98%[47][48] - 管理费用同比上升20.53%，研发费用同比上升103.52%，财务收益同比减少12.27%[50] - 销售、管理、研发、财务费用合计占主营业务收入比重为5.73%，同比上升1.08个百分点；剔除贸易业务收入影响，比重为7.61%，同比上升1.18个百分点[52] 公司2022年计划 - 2022年公司计划资本性支出235亿元，用于项目建设、节能环保技改、并购项目及股权投资支出[65] - 2022年公司计划全年水泥和熟料净销量（不含贸易量）3.25亿吨，同比基本持平，预计吨产品成本和吨产品费用基本稳定[66] - 2022年公司将围绕“十四五”规划加大投资发展力度，推进国内外发展，构建新一轮发展格局[63] - 公司将强化市场供求形势研判，推进营销模式创新，提升市场份额[66] - 公司将注重原燃材料保供，优化燃料能源结构，提升“绿色能源”使用比例[66] - 公司将践行绿色发展战略，加大环保投入，制定中长期碳减排路线[66] - 公司将推进“歼30”创新发展行动计划，提升创新驱动力[66] - 公司将推进人才强企战略，优化激励机制，构建多元化薪酬绩效管理体系[66] 公司2022年风险及应对 - 公司2022年可能面临建筑行业投资放缓、碳减排成本增加、煤炭价格上涨、海外疫情影响项目实施等风险，并制定了相应应对措施[67][69] 公司股权变动及投资信息 - 2021年4月公司出资设立铜陵海螺新型建材有限公司，注册资本2亿元，持股100%[71] - 2021年4月公司受让哈密弘毅20%股权，完成后持股100%[71] - 2021年7月公司与华裕茂公司共同出资设立昌江海螺华盛塑料包装有限公司，注册资本5000万元，公司出资3000万元，占比60%[72] - 2021年7月公司与正阳建投共同出资设立枞阳海螺新材料科技有限公司，注册资本10亿元，公司出资5.1亿元，占比51%[72] - 2021年8月公司收购海螺新能源100%股权，9月完成工商变更登记[72] - 2021年8月公司与国源矿业共同出资设立芜湖海螺绿色建材有限责任公司，注册资本5亿元，公司出资3.35亿元，占比67%[73] - 2021年9月公司受让亳州海螺30%股权，完成后持股100%[75] - 2021年9月公司与肇庆交投公司共同出资设立封开海螺交