报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[5] - 本公司负责人为杨军先生，主管会计工作负责人为李群峰先生，会计机构负责人为王敬谦先生[1] - 公司全体董事出席第九届董事会第三次会议[1] - 本半年度报告未经审计[1] - 公司不存在半数以上董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情况[2] - 除非另有说明，本报告内所有财务数据均系按照中国会计准则编制，货币单位均为人民币[2] 股本信息 - A股为公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上市的普通股，以人民币认购及交易[5] - H股为公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交所上市的外资股，以港币认购及交易[5] 合规情况 - 报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况[1] - 报告期内，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[1] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产228,953,932千元，较上年度末减少0.69%[7][10] - 截至2022年6月30日，归属于上市公司股东的净资产179,102,544千元，较上年度末减少2.51%[7] - 2022年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额4,468,348千元，较上年同期减少63.79%[8] - 2022年1 - 6月，公司营业收入56,275,749千元，较上年同期减少30.06%[8][10] - 2022年1 - 6月，归属于上市公司股东的净利润9,839,772千元，较上年同期减少34.26%[8] - 2022年基本每股收益1.86元/股，较上年同期减少34.26%[8] - 2022年加权平均净资产收益率5.30%，较上年同期下降3.62个百分点[8] - 2022年非经常性损益合计541,252千元[9] - 截至2022年6月30日，公司总负债41,214,969千元，较上年度末增加6.18%[10] - 2022年扣除非经常性损益后基本每股收益1.75元/股，较上年同期减少33.68%[8] - 按中国会计准则，2022年1 - 6月归属上市公司股东净利润为98.39772亿元，2021年1 - 6月为149.67085亿元；2022年6月30日归属上市公司股东权益为1791.02544亿元，2021年12月31日为1837.09396亿元[12] - 按国际财务报告准则，2022年1 - 6月归属上市公司股东净利润为99.70554亿元，2021年1 - 6月为149.83973亿元；2022年6月30日归属上市公司股东权益为1790.10593亿元，2021年12月31日为1836.01586亿元[12] - 2022年上半年公司按中国会计准则编制的营业收入为562.76亿元，较上年同期下降30.06%；归属上市公司股东净利润为98.40亿元，较上年同期下降34.26%；每股盈利1.86元，较上年同期下降0.97元/股[18] - 2022年上半年公司按国际财务报告准则编制的营业收入为562.76亿元，较上年同期下降30.06%；归属上市公司股东净利润为99.71亿元，较上年同期下降33.46%；每股盈利1.88元，较上年同期下降0.95元/股[18] - 2022年1-6月主营业务收入470.53亿元，较2021年同期的694.32亿元下降32.23%[32] - 2022年1-6月营业利润126.51亿元，较2021年同期的193.00亿元下降34.45%；利润总额129.76亿元，较2021年同期的198.85亿元下降34.74%；归属上市公司股东净利润98.40亿元，较2021年同期的149.67亿元下降34.26%[32] - 2022年1-6月水泥熟料综合成本231.23元/吨，较2021年的191.56元/吨上升20.71%[33] - 2022年1-6月原材料单位成本同比下降13.06%，燃料及动力成本上升39.42%，单位折旧费同比上升17.58%[37] - 2022年1-6月销售费用15.25亿元，较2021年同期下降2.94%；管理费用27.08亿元，较2021年同期上升16.62%；研发费用8.15亿元，较2021年同期增加195.64%；财务费用（收益）-9.45亿元，较2021年同期增加75.50%[37] - 剔除贸易业务收入影响，2022年1-6月期间费用合计占主营业务收入比重为8.89%，同比上升1.82个百分点[38] - 截至2022年6月30日，货币资金656.92亿元，较上年末下降5.56%；交易性金融资产93.63亿元，较上年末下降61.44%；存货110.78亿元，较上年末上升11.94%[40] - 截至2022年6月30日，固定资产719.57亿元，较上年末上升8.17%；在建工程67.08亿元，较上年末下降7.77%；无形资产214.31亿元，较上年末上升17.49%[40] - 截至2022年6月30日，短期借款92.41亿元，较上年末上升180.91%；应付职工薪酬5.97亿元，较上年末下降61.70%；应交税费24.32亿元，较上年末下降55.66%[40] - 截至2022年6月30日，公司总资产2289.54亿元，较上年末下降0.69%；总负债411.13亿元，较上年末上升6.24%；资产负债率为17.96%，较上年末上升1.17个百分点[40] - 截至报告期末，归属上市公司股东的股东权益为1791.03亿元，较上年末减少2.51%；归属少数股东的股东权益为87.38亿元，较上年末增加7.24%；每股净资产为33.80元，较上年末减少0.87元/股[43] - 截至2022年6月30日，按中国会计准则，流动资产总额为1054.26亿元，流动负债总额为324.21亿元，流动比率为3.25：1（上年末为3.78：1）；按国际财务报告准则，流动资产总额为1059.11亿元，流动负债总额为324.21亿元；净负债率为0.045（上年末为 - 0.028）[43] - 截至报告期末，境外资产163.01亿元，占总资产比例为7.12%[43] - 报告期内，附属公司以账面价值约11.71亿元无形资产用作金融机构借款抵押品，期末未解除抵押[43] - 截至报告期末，银行贷款及其它贷款1年内到期为106.50亿元（2021年末为45.25亿元），1 - 2年内到期为4.30亿元（2021年末为12.88亿元），2 - 5年内到期为56.02亿元（2021年末为19.29亿元），5年以上到期为3.25亿元（2021年末为5.30亿元），合计170.07亿元（2021年末为82.73亿元）[44] - 截至报告期末，累计银行贷款余额为170.07亿元，较去年年末增加87.35亿元；还有1年以内到期的公司债券34.99亿元[45] - 2022年1 - 6月，经营活动现金流量净额为44.68亿元，同比下降63.79%；投资活动现金流量净额为 - 60.09亿元，同比增加39.38%；筹资活动现金流量净额为 - 29.62亿元，同比增加75.23%；汇率变动影响为0.95亿元，同比增加420.74%；现金及等价物净增加额为 - 44.07亿元，同比增加53.88%；期初现金及等价物余额为173.98亿元，同比增加3.49%；期末现金及等价物余额为129.90亿元，同比增加79.05%[45] - 报告期内，经营活动现金流量净额同比下降78.73亿元，主要因销售收入下降；投资活动现金净流出减少39.04亿元，因新增理财产品减少；筹资活动现金净流出减少89.94亿元，因借款增加[45][46] - 报告期内，资本性支出约142.28亿元，用于矿权购置、项目建设投资及并购项目支出；截至报告期末，与购买机器及设备有关的未提拨但应履行资本承诺为151.15亿元（2021年末为113.96亿元）[49] 产能数据 - 2022年上半年公司新增熟料产能240万吨，水泥产能325万吨，骨料产能870万吨，商品混凝土产能300万立方米，光伏发电装机容量37MW[19] - 截至2022年报告期末，公司熟料产能2.72亿吨，水泥产能3.87亿吨，骨料产能7450万吨，商品混凝土1770万立方米，光伏发电装机容量237MW[19] 营销模式 - 公司采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外覆盖市场区域设立500多个市场部[14] 行业环境数据 - 2022年上半年全国固定资产投资同比增长6.1%，基建投资同比增长7.1%，房地产开发投资同比下降5.4%[13] - 2022年上半年全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15%，创近十年同期最低水平[13] 公司优势 - 公司自1997年上市以来形成了资源、技术、人才、资金、市场和品牌优势，报告期进一步巩固提升[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司水泥和熟料合计净销量1.30亿吨，同比降37.46%；主营业务收入470.53亿元，同比降32.23%；营业成本314.70亿元，同比降34.24%；产品综合毛利率33.12%，较上年同期升2.05个百分点[28] - 公司水泥熟料自产品销量1.28亿吨，同比降16.77%；自产品销售收入461.56亿元，同比降10.12%；自产品销售成本305.81亿元，同比升2.57%；自产品综合毛利率33.74%，较上年同期降8.20个百分点[28] - 公司水泥熟料贸易业务销量219万吨，同比降95.98%；贸易业务收入8.96亿元，同比降95.04%；贸易业务成本8.89亿元，同比降95.07%[28] - 公司42.5级水泥毛利率同比升2.03个百分点，32.5级水泥毛利率同比降1.84个百分点，熟料毛利率同比升6.72个百分点；自产品42.5级、32.5级水泥和熟料毛利率同比分别降7.83、10.89、5.97个百分点[28] - 公司骨料及机制砂综合毛利率55.77%，同比降8.85个百分点；商品混凝土综合毛利率22.35%，同比升2.28个百分点[28] - 公司东部区域自产品销售金额同比降16.42%，毛利率同比降14.10个百分点[24][29] - 公司中部及南部区域自产品销售金额同比分别降8.11%、9.15%，毛利率同比分别降8.64、9.05个百分点[24][29] - 公司西部区域自产品销售金额同比降10.75%，毛利率同比升2.77个百分点[24][29] - 公司出口销量同比降68.68%，销售金额同比降66.10%；海外项目公司销量同比增23.00%，销售金额同比增42.40%[24][29] - 公司直销金额同比降31.14%，经销金额同比降33.61%；直销成本同比减33.63%，经销成本同比减34.96%；直销产品综合毛利率同比升2.43个百分点，经销产品综合毛利率同比升1.45个百分点[25][31] 行业趋势与公司规划 - 2022年下半年，基建投资对水泥需求有支撑，房地产投资下行不利水泥需求，行业错峰生产常态化利于供给收缩和化解过剩产能[52] - 下半年公司将围绕“十四五”规划和年度投资计划推进投资发展工作，聚焦水泥主业，推进国内外项目及国际化战略，开展节能降碳等新产业投资[53] 公司新设与注销公司情况 - 2022年1月，公司出资5000万元设立贵阳海螺绿色建材有限公司，持股100%[56] - 2022年1月，公司与双峰城投公司共同出资5亿元设立双峰海螺绿色建材有限公司，公司出资3.25亿元，占比65%[56] - 2022年3月，海螺新能源出资10亿元设立凤阳海螺光伏科技有限公司，持股100%[56] - 2022年3月，马鞍山海螺与和州控股集团共同出资5亿元设立和县海螺绿色建材有限公司，马鞍山海螺出资1.5亿元，占比30%[57] - 2022年3月，海螺新能源等四方共同出资2.7亿元设立宣城海螺建筑光伏科技有限公司，海螺新能源出资1.86亿元，占比68.89%[57] - 2022年5月，贵州区域公司与溢鑫实业共同出资5000万元设立六枝海螺溢鑫绿色新型建材有限公司，贵州区域公司出资3500万元，占比70%[60] - 2022年5月，广英水泥与清远矿业共同出资1000万元设立清远市广英矿业有限公司，广英水泥出资510万元，占比51%[60] - 2022年6月，中国水泥厂出资5000万元设立南京海螺绿色新型材料科技有限公司，持股100%[61] - 报告期内，海螺新能源独立出资设立48家新能源公司[61] - 2022年2 - 6月公司成立多家新能源子公司，如临湘、遵义等，持股比例均为100%，注册资本从97万元到2100万元不等[62] - 2022年5月公司完成对分宜苍古岭建筑材料有限责任公司的注销登记[64] 公司股权收购与增资情况 - 2022年3月公司现金增资控股重庆市多吉再生资源有限公司，增资后注册资本2040.8163万元，公司持股51% [65] - 2022年3