财务数据 - 2022年度归属于公司的净利润为7.51亿元[5] - 2022年提取法定盈余公积金4505.31万元[5] - 年初未分配利润为45.78亿元[5] - 2022年已分配2021年度现金股利2.08亿元[5] - 本年度实际可供股东分配利润为50.76亿元[5] - 2022年拟向全体股东每10股派发现金股利1.44元，共计2.26亿元[5] - 现金分红数额占2022年度实现的归属于公司可供分配利润的30.10%[5] - 2022年度资本公积金不转增股本[5] - 2022年营业收入452,216.70万元，较2021年减少0.30%[20] - 2022年归属公司股东净利润75,125.40万元，较2021年增长8.38%[20] - 2022年经营活动产生现金流量净额91,205.10万元，较2021年减少2.64%[20] - 2022年末归属公司股东净资产847,947.30万元，较2021年末增长19.09%[20] - 2022年总资产2,296,967.40万元，较2021年增长9.04%[20] - 2022年基本每股收益0.51元/股，较2021年增长4.08%[21] - 2022年加权平均净资产收益率9.88%，较2021年减少0.23%[21] - 2022年非经常性损益合计8759.20万元，2021年为7959.10万元，2020年为7687.90万元[24] - 2022年营业额452217万元，除税前盈利96930万元，除税后盈利81260万元，本公司股东应占盈利75125万元，股息20838万元[25] - 2022年固定资产及在建工程及投资性房地产106330万元，无形资产及使用权资产1013851万元，联营企业19311万元[26] - 2022年公司实现营业收入45.22亿元，同比下降0.30%；利润总额9.69亿元，同比增长8.17%；归属净利润7.51亿元，同比增加8.38%[38] - 2022年公司营业成本29.86亿元，同比下降6.34%；销售费用1454.50万元，同比增长22.90%；研发费用4353.90万元，同比增长137.33%[39] - 污水处理及水厂设施建设业务营收31.93亿元，同比下降4.74%，成本20.72亿元，同比下降11.95%，毛利率35.11%，同比增加5.31%[43] - 再生水处理及再生水配套工程业务营收3.90亿元，同比增长15.65%，成本2.45亿元，同比增长16.84%，毛利率37.27%，同比减少0.64%[43] - 道路收费业务营收6238.90万元，同比下降0.18%，成本712.00万元，同比持平，毛利率88.59%，同比减少0.02%[43] - 自来水供水及水厂设施建设业务营收1.18亿元，同比下降21.05%，成本8385.10万元，同比下降27.25%，毛利率29.06%，同比增加6.04%[43] - 供冷供热及相关设施建设业务营收2.42亿元，同比增长136.49%，成本1.96亿元，同比增长184.01%，毛利率19.06%，同比减少13.54%[43] - 危废处置业务营收2.37亿元，同比增长7.63%，成本1.62亿元，同比下降13.46%，毛利率31.58%，同比增加16.67%[43] - 津京冀地区营业收入236,182.00，同比增12.79%，营业成本146,592.10，同比增16.55%，毛利率37.93%，同比降2.01%[44] - 西南区域营业收入20,794.00，同比增11.85%，营业成本14,796.00，同比增4.52%，毛利率28.84%，同比增4.99%[44] - 西北区域营业收入46,953.00，同比降32.27%，营业成本34,812.00，同比降40.68%，毛利率25.86%，同比增10.52%[44] - 华东区域营业收入47,302.00，同比增10.52%，营业成本31,342.00，同比降6.11%，毛利率33.74%，同比增11.73%[44] - 最大客户销售额为145,374.16万元，占年度销售总额32.15%；前五名客户销售额为225,148.43万元，占年度销售总额49.79%[51] - 最大供应商的采购额为19,093.47万元，占年度采购总额7.60%；前五名供应商采购额为56,541.86万元，占年度采购总额22.49%[52] - 本期费用化研发投入4,228.91万元，资本化研发投入1,189.54万元，研发投入合计5,418.45万元，研发投入总额占营业收入比例1.20%，研发投入资本化的比重21.95%[54] - 危废业务成本小计16,229万元，占总成本5.78%，较上年同期降13.46%[50] - 其他产品销售等成本507万元，占总成本0.18%，较上年同期降86.86%[50] - 货币资金本期期末数为325,206.00，占总资产比例14.16%，较上期期末变动52.00%，主要因经营业务回款及定向增发募集资金到账[56] - 在建工程本期期末数为15,195.70，占总资产比例0.66%，较上期期末变动412.33%，主要因中水管网连通工程项目投资增加[56] - 应付债券本期期末数为87,837.30，占总资产比例3.82%，较上期期末变动251.35%，主要因本期发行6.3亿元绿色中期票据[56] 公司基本信息 - 公司A股上市于上海证券交易所，代码600874；H股上市于香港联合交易所，代码01065[19] - 公司法定代表人为汲广林先生[15] - 公司注册地址为中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层[16] 公司业务发展 - 2022年公司通过大数据运营管理平台实现安全运营、提质增效，多维度压降成本[29] - 2022年公司巩固存量水务项目，开发光伏项目，调整能源站特许经营项目，拟受让污泥处理厂资产[30] - 公司权益类水务业务总规模约560.46万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约486.96万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日，厂网一体化管网约1118.61公里；委托运营模式下污水处理规模25.189万立方米/日，再生水规模6万立方米/日[35] - 报告期新增再生水断点连通管网27.12公里[35] - 新能源供冷供热业务新增服务面积30万平方米，期末总服务面积341万平方米[35] - 分布式光伏发电项目规划年度发电量292.16万度，规模未变[35] - 危废业务处置能力共12.8万吨/年，有4个项目，收储、转运项目规模2万吨/年，填埋项目总库容31.46万吨，废物综合利用规模7.3万吨/年[35] - 污泥处置业务总规模为2720吨/日[36] - 2022年公司科技项目技术产品服务收入合计1.97亿元，其中直接收入1.75亿元，间接收入0.22亿元[36] - 公司控股附属公司凯英公司“CYYF全过程除臭技术”签订项目合同7个，推广领域覆盖近全国三分之二区域，实施项目达80余个[36] - 2022年公司组织开展1项国家级、1项市级课题研究，推进多项标准编制工作，获授权专利23项，软件著作权2项，科技奖项4项，签订科技成果转化合同7项[37] 公司资本运作 - 2022年公司完成上市以来首次定向增发，发行股数143189655股，发行价格5.80元/股，募集资金830499999元，发行价格较底价上浮6.23%[31] - 公司积极推动公募REITs工作，正在落实入库项目审计及评估等工作[31] 公司管理与架构 - 公司优化整体组织架构，强化业务单位经营职能，明确法人治理权责边界[31] - 公司及38家附属公司完成经理层任期制契约化管理，建立相关机制完善绩效考核体系[31] 未来规划与目标 - “十四五”期间行业区域与存量整合、资源化与轻资产成趋势，全国地级以上缺水城市再生水利用率达25%以上，城市污泥无害化处置率达90%，新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日[64] - 公司致力于“十四五”末成为国内水处理和水资源利用领域专业服务商和一流标杆企业，业务按“一体两翼”拓展，区域深耕天津、服务京津冀、布局大流域大区[66] - 2022年公司完成董事会制定的经营策略和经营计划[67] - 2023年公司将优化业务布局，全国扩张发展，重構科创体系和研发重点，提升技术水平[67] - 2023年公司预计全年处理污水不低于157226万立方米，污水处理服务费用及成本变动幅度不高于20%[68] - 2023年公司计划投入不低于6700万元用于技术研发、技改技革[69] 公司风险与应对 - 公司可能面临政府信用风险，影响项目公司现金流及预期收益[70] - 公司面临政策变更风险，如物价、税收政策影响水价调整，区域产业政策冲击危废处理业务，特许经营权延续也有潜在风险[71] - 公司面临运营管理风险，包括污水处理厂改造与运营风险、原特许经营协议调整风险，以及污泥处置商业模式完善问题[72] - 公司采取风险管控措施，利用法律法规维护合法利益，加强全面风险管理，提高运营管理水平[73][74][75] 公司治理结构 - 报告期内公司完善治理结构，修订《公司章程》《董事会议事规则》，建立《董事会授权管理办法》及授权事项清单[78] - 公司遵守《上市规则》附录十四《企业管治守则》，董事会确认企业管治属董事共同责任[79] - 公司规定董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后六个月内不得转让[80] - 截至报告期末，除张健持822股本公司A股，景婉莹和李杨各自持有250,000份A股票期权外，董监高未持有公司股票，报告期内无其他交易行为[81] - 公司董事会由9名董事组成，2022年9月8日完成换届，第九届董事会董事任期自2022年9月9日至2025年9月8日[82] - 报告期内公司共举行董事会22次、股东大会3次[83] - 公司每月向董事发送《公司经营情况简报》，涵盖生产经营、财务报表及分析等内容[85] - 2022年6月23日，部分执行董事参加天津市证监局主办的提高上市公司质量专题培训[85] - 2022年12月1日，全体董事参加中国上市公司协会公司治理专项培训[85] - 2022年12月9日，执行董事景婉莹参加天津市基础设施REITs专项培训[85] - 2022年12月12日，部分执行董事、非执行董事和监事会主席参加上交所举办的上市公司董事、监事和高管初任培训[86] - 董事长负责召集、主持董事会会议，总经理负责公司经营活动并向董事会负责[87] - 2022年9月8日股东大会选举产生第九届非执行董事和独立非执行董事[88] - 公司已建立保障独立非执行董事独立性的机制，提名需经审核，资料需披露[82] - 2022年9月9日选举产生第九届薪酬与考核委员会，由三名独立董事和一名非执行董事组成，主席为薛涛先生，报告期内召开2次会议[89][90] - 2022年9月9日选举产生第九届提名委员会，由三名独立董事和两名执行董事组成，主席为薛涛先生，报告期内召开3次会议[90][91] - 公司董事会目前有两名女性董事，实现董事会多元化政策可计量目标，希望女性成员比例维持现有水平[91] - 2022年9月9日选举产生第九届审计委员会，由三名独立董事和一名执行董事组成，主席为王尚敢先生，报告期内召开8次会议[92] - 薪酬与考核委员会主要职责包括制定薪酬政策、审批管理层薪酬等[89] - 提名委员会主要职责是研究并建议公司董事和高管人选、标准和程序[90] - 审计委员会主要职责包括审阅财务报表、监控财务管理等[92] - 公司董事提名程序中，董事会、合计持股10%以上股东可提名董事候选人，提名委员会给出建议，股东大会决定聘任执行董事[90] - 独立董事任职资格需通过上交所审核[90] - 审计委员会在2022年初检讨公司内部监控系统有效性，并审阅年度内部控制评价报告[92] - 2022年9月9日选举产生第九届战略委员会，由两名独立董事、两名执行董事和两名非执行董事组成，负责研究并提出中长期发展战略和重大投资决策建议，报告期内未召开会议[93] - 2022年度普华永道中天提供财务报表审计项目服务费用为370万元，其中内部控制审计费用为60万元，拟就2023年度支付同样金额[94] - 2022年9月9日，公司第九届董事会继续聘任曹尔容女士为公司秘书及授权代表，其2021年参加不少于15小时相关专业培训[95] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或自行召开临时股东大会，3%以上股份股东有权提出提案[96] - 公司注重投资者关系管理，董事长等管理层参与交流，报告期内通过多种方式与投资者沟通[97] - 2022年4月8日举行2021年度业绩暨现金分红说明会，9月6日参加网上集体接待日活动，11月17日举行2022年第三季度说明会[97] - 2022年9月8日修订《公司章程》，涉及加强党的领导、完善市场化经营机制等多方面内容[98] - 修订《公司章程》将临时董事会通知日期由10天调整为5天，股东大会对董事会授权范围增加对外捐赠事项[98] - 修订《公司章程》将监事会成员人数由6名调整为3名，由1名职工监事、2名股东代表监事组成[98] - 公司已建立适当的内部控制体系，董事会每年检讨内部控制监控系统情况并发出《年度内部控制自我评估报告》[99] - 2023年3月27日第九