财务表现 - 公司2021年收入为1,625,775千元人民币，同比增长42.6%[16] - 2021年毛利为296,558千元人民币，毛利率为18.2%[16] - 公司2021年总资产为2,477,454千元人民币，同比增长11.2%[16] - 公司2021年总负债为690,283千元人民币，同比增长39.3%[16] - 公司2021年本公司权益股东应占溢利为71,303千元人民币，同比增长16.3%[16] - 2021年公司全年销售收入约为人民币16.258亿元，同比增长42.7%[27] - 2021年公司毛利率下降至18.3%，但本公司权益股东应占纯利达到约人民币6850万元，同比增长11.7%[27] - 2021年公司在中国以外地区收入为人民币1.94082亿元，占总收入的11.9%[22] - 2021年公司总权益回报率为3.5%，与2020年持平[22] - 2021年公司债务资产比率为28%，较2020年有所上升[22] - 2021年公司流动比率为3.4倍，较2020年有所下降[22] - 公司2021年财政年度整体收入为人民币1,625,800,000元，同比增长42.7%[48] - 电信设备及配件分部收入为人民币387,500,000元，同比增长47.4%[48] - 射频同轴电缆分部收入为人民币810,800,000元，同比增长30.2%[48] - 馈线收入为人民币611,200,000元，同比增长32.1%[48] - 天线分部收入为人民币337,900,000元，同比增长63.2%[48] - 公司整体毛利率为18.2%，同比下降4.7个百分点[48] - 射频同轴电缆毛利率为16.9%，同比下降3.7个百分点[51] - 电信设备及配件毛利率为25.2%，同比下降3.7个百分点[51] - 天线毛利率为15.4%，同比下降8.4个百分点[51] - 公司2021年财政年度溢利为人民币71,300,000元，同比增长16.3%[53] - 除稅前溢利由2020年約人民幣72,600,000元增加1.5%至2021年約人民幣73,700,000元[55] - 貿易應收款項及應收票據淨額由2020年約人民幣507,300,000元增加78.0%至2021年約人民幣902,800,000元[55] - 貿易應收款項及應收票據週轉天數由2020年的216天改善至2021年的161天[55] - 存貨由2020年約人民幣106,700,000元增加138.1%至2021年約人民幣254,100,000元[58] - 現金及現金等價物以及定期存款由2020年約人民幣1,357,100,000元減少22.4%至2021年約人民幣1,052,900,000元[60] - 貿易應付款項及應付票據由2020年約人民幣103,500,000元增加151.0%至2021年約人民幣259,800,000元[62] - 預付款項及非貿易應收款項淨額由2020年約人民幣70,200,000元增加14.1%至2021年約人民幣80,100,000元[62] - 所得稅開支由2020年約人民幣12,200,000元減少12.3%至2021年約人民幣10,700,000元[55] - 信貸期內的貿易應收款項由2020年的72.1%增加至2021年的87.6%[58] - 逾期超過六個月的貿易應收款項由2020年的12.8%減少至2021年的5.5%[58] - 公司资产总值约为人民币2,477,454,000元，较2020年的人民币2,227,781,000元有所增长[64] - 公司负债总额为人民币690,283,000元，较2020年的人民币495,367,000元增加[64] - 公司债务资产比率为28%，较2020年的22%有所上升[67] - 公司资本负债比率约为39%，较2020年的29%有所增加[67] - 公司现金及现金等价物以及定期存款约为人民币1,052,919,000元，较2020年的人民币1,357,073,000元有所减少[64] - 公司短期银行借款约为人民币330,293,000元，较2020年的人民币278,371,000元有所增加[64] - 公司未使用银行融资授信额约为人民币1,625,700,000元，较2020年的人民币1,616,036,000元略有增加[64] - 公司远期外汇合约为对冲美元汇率波动，2021年流出人民币276,441,000元，流入人民币279,430,000元[70] - 公司2021年短期贷款为人民币332,121,000元，较2020年的人民币281,458,000元有所增加[68] 产品与产能 - 公司全年总产能为168,000公里的移动通信用射频同轴电缆、7,860,000件配件及120,000面天线[7] - 射频同轴电缆2021年产量同比增长28.5%，电信设备及配件类产品同比增长40.0%[31] - 4G天线2021年同比提升65.4%，5G天线因市场原因出现暂时性下降[31] - 漏泄电缆2021年收入约人民币199,600,000元，同比增长24.8%[46] - 耐高温电缆及天线测试服务2021年收入约人民币89,500,000元，同比增长90.8%[46] - 国内重大项目待执行合同金额超过人民币1,300百万元[31] 市场与销售 - 公司在中国移动通信业用射频同轴电缆的销售量方面保持市场领先地位[8] - 公司产品主要出口至欧洲及亚洲市场，并通过印度全资附属公司进行销售[7] - 公司主要客户包括中国联通、中国移动、中国电信等主要电信运营商[7] - 2021年海外销售（除印度外）约达人民币188.5百万元，天线和漏缆产品同比涨幅较大[33] - 中标的俄罗斯市场订单未来三年项目金额约美元3,700万[33] 研发与创新 - 2021年研发投入约人民币89.9百万元，获得发明专利11个，同比增长83%[31] - 公司加大5G天线、漏洩电缆及附件等高毛利产品的研发和市场拓展力度[80] - 公司通过自主研发和与客户保持紧密联系来应对5G技术发展中的技术风险[83] 成本控制与效率提升 - 2021年公司通过精益化管理降低制造费用约人民币1130.5万元[28] - 2021年公司通过微创新活动累计产生有形收益约人民币835.13万元[28] - 2021年公司完成成本改善项目37项，累计产生收益约人民币1471万元[28] 风险管理 - 公司面临的主要商业及行业风险包括整体经济状况和电信运营商的网络建设规模[80] - 公司通过拓展海外市场、增强市场知名度、与合作伙伴建立联系等措施缓解商业及行业风险[80] - 公司采取与信誉良好的交易对手合作和获取足额抵押的政策来降低信贷风险[83] - 公司通过以人民币结算销售额和建立远期外汇合约制度来应对汇兑风险[85] - 公司采取锁定铜价和探索材料与生产成本降低的措施来应对商品价格风险[85] - 公司无可变利率债务负债，主要利率风险来自短期负债[88] 董事会与公司治理 - 公司于2021年财政年度遵守了香港联交所附录14企业管治守则的所有守则条文[119] - 董事会包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，具备多样化的技能和知识[120] - 董事会每季度定期举行会议，必要时召开临时会议，并通过电话会议和视频会议进行[121] - 2021年财政年度，董事会成员在股东周年大会、董事会会议及各委员会会议的出席率均为100%[124] - 公司重组、并购、重大投资及资产收购等重大事项需董事会批准[125] - 新委任董事获得适当的入职培训及指导，以履行其职责[127] - 董事会在2021年财政年度参与了持续专业发展项目，包括法律顾问提供的培训课程[127] - 公司董事会成员包括崔巍、杜西平、宋海燕博士等，其中宋海燕博士于2021年11月19日获委任为执行董事[131] - 徐国强先生于2021年11月19日辞任执行董事[131] - 公司董事会认为独立非执行董事的独立性符合上市规则第3.13条评估独立性的规定[131] - 提名委员会每年审查独立非执行董事的独立性，并认为其在任职期间具有独立性[133] - 谭志昆先生已担任公司独立非执行董事九年以上，董事会认为其仍属独立人士[135] - 公司董事会认为现行董事组成属恰当，各董事的持股情况在年报中披露[139] - 公司主席崔巍先生自2015年12月31日起获委任，负责集团整体企业发展和战略方向[140] - 公司在2021年财政年度未委任行政总裁，且无意在短期内委任[141] - 公司提名委员会在2021年财政年度召开两次会议，主要讨论独立非执行董事的独立性和董事会组成，并建议委任宋海燕博士为执行董事[147] - 公司董事须至少每三年定期重新提名和重新选举一次，非执行董事任期为三年，可在股东周年大会上连任[149] - 宋海燕博士于2021年11月19日获委任为董事，任期至下届股东周年大会，届时将符合资格连任[152] - 公司董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化、教育背景、专业经验、技能及知识等方面，提名委员会将定期检视该政策[153] - 提名委员会负责评估董事会的表现，采用定量和定性因素，如董事会设定的战略和长期目标是否成功[154] - 公司董事定期收到管理层提供的集团最新资料，包括财务、业务及公司事宜的详尽信息，以便履行其职责[157] - 公司董事可随时独立与联席公司秘书联络，联席公司秘书负责管理董事会会议记录并确保遵守相关法规[157] - 公司董事在需要独立专业意见时，相关费用由公司承担[159] - 薪酬委员会由李珺博士（主席、独立非执行董事）、崔巍（成员、非执行董事）、宋海燕博士（成员、执行董事）、徐国强（成员、执行董事）、谭志昆（成员、独立非执行董事）和浦洪（成员、独立非执行董事）组成[163] - 薪酬委员会的主要职能包括推荐执行董事及高级管理层的薪酬待遇，评估执行董事的表现，并确定具体薪酬待遇[164] - 薪酬委员会在2021财年召开了两次会议，检讨董事会执行董事及高级管理层的薪酬待遇，并向董事会提出建议[165] - 公司制定薪酬待遇时，会考虑行业内同类公司的薪酬及聘用条件，以及集团相对表现及个别董事的表现[169] - 执行董事及主要高级管理层的薪酬由基本薪金和浮动年度花红组成，花红根据集团整体表现及个人表现而定[169] - 董事会每月向管理层提供集团的管理账目，以便董事会就集团财务状况及其他资料进行评估[171] - 董事会负责风险评估和管理，确保集团内部监控程序适切回应持份者期望，并避免承担过高的营运、财务及合规风险[172] - 集团已制定风险管理和内部监控系统，协助董事会评估集团整体风险承受力及策略[177] - 审计委员会在2021财年审阅了集团面临的风险，并审查了内部审计及外部审计的结果[179] - 董事会认为集团的内部控制系统及风险管理框架有效且充足，可降低集团营运、财务及合规的风险[179] - 审计委员会在2021财年召开了四次会议，讨论并审查了财务报告、内部控制系统及外部审计师的工作[184] - 毕马威会计师事务所和Messrs KPMG LLP在2021财年分别被续聘为公司在香港和新加坡的外部审计师[191] - 2021财年，毕马威会计师事务所和Messrs KPMG LLP为集团提供的审计服务总酬金约为人民币1,680,000元[196] - 审计委员会确认外部审计师的独立性和客观性，并建议董事会续聘毕马威会计师事务所和Messrs KPMG LLP[191] - 公司在2021财年的财务报表根据国际财务报告准则编制，符合新加坡公司法、上市规则及财务汇报局条例的相关规定[192] - 审计委员会审查了财务报告、中期报告、年报及初步公布的清晰性和完整性[184] - 审计委员会与外部审计师会面，检讨审计安排是否充分，侧重审计范围及质量、外部审计师的独立性及观察结果[188] - 审计委员会负责选择委任或解雇内部审计师，并管理集团的欺诈及举报政策[188] - 审计委员会检视了集团在环境、社会及管治事宜方面的政策、常规及表现的有效性[184] - 审计委员会与外部审计师讨论2021财年的审计计划，并审查季度、中期及年度财务报表[184] - 公司已委聘Yang Lee & Associates进行内部审计，包括审查关键内部控制和风险管理框架[199] - 内部审计师直接向审计委员会报告，协助董事会监察和管理集团的风险及内部控制[199] - 内部审计师已根据审计计划对公司内部监控系统的效能进行年度审查，并向审计委员会报告不足之处及改进建议[199] - 公司已全面实施内部审计师的改进建议，以在2021财年进一步巩固风险管理框架和内部监控系统[199] - 审计委员会已对内部审计职能的有效性和充足性进行审阅，并确认其具备足够资源和恰当地位[199] - 公司将根据股息政策在股东期望和谨慎资金管理之间维持平衡[200] - 公司将寄发重要股东事项日期，如下一个财政年度的记录日期及账簿结算日[200] - 公司将寄发财政年度末的公众持股市值[200] 持续关连交易 - 公司于2021年根据2020年采购协议购买原材料的总额为人民币22,493,942元[95] - 公司于2021年根据2020年销售协议销售产品的总额为人民币7,116,245元[97] - 2020年采购协议和2020年销售协议的年度上限分别为人民币50,000,000元和10,000,000元[95][97] - 2020年持续关连交易协议的总年度上限超过5%的适用百分比率，需遵守上市规则第14A章的申报、公告、年度审阅及独立股东批准规定[98] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易按正常商业条款或更佳条款订立，并符合公司股东的整体利益[102] - 公司核数师毕马威会计师事务所已对持续关连交易进行汇报，并确认符合上市规则第14A.56条规定的事项[103] 高管与董事会成员 - 公司财务总监刘斐先生持有香港大学工商管理学士学位及香港理工大学企业金融学硕士学位，并担任北京金隅集团股份有限公司公司秘书[114] - 公司执行副总经理及总工程师华彦平先生负责江苏亨鑫无线技术有限公司的技术和产品研发事务，并持有东南大学热能与动力工程数字信号处理专业博士学位[114] - 公司副总经理金惠义女士负责海外营销事务，持有盐城工学院计算机应用及维护专业大专文凭，并于2012年获得高级经济师职称[114] - 公司独立非执行董事浦洪先生持有安徽财经大学会计及金融硕士学位、Cass Business School of City University London金融硕士学位及中国政法大学在职法学博士学位[111] - 公司独立非执行董事谭志昆先生持有香港岭南大学会计系荣誉文凭及英国沃尔沃汉普敦大学法律学士（荣誉）学位[109] - 公司独立非执行董事李珺博士持有英国牛津大学政治经济学博士学位，并曾担任香港多间证券及投资公司高级经理及董事[109] - 公司非执行董事张钟女士为江苏亨鑫科技有限公司创始人之一，自2003年公司成立以来一直担任董事[109] 员工与组织 - 公司员工总数从2020年的772名增加到2021年的848名[78] 其他 - 公司未进行任何须予披露交易，且无重大或然负债[76]