CONNECT EVOLUTIO N 亨 鑫 科 技 有 限 公 司 年 報 http://www.hengxin.com.sg/ 亨 鑫 科 技 有 限 公 司 2024 年 報 目錄 | 02 | 公司簡介 | | --- | --- | | 03 | 五年財務概要 | | 04 | 財務摘要 | | 05 | 財務比率和業績 | | 06 | 主席獻辭 | | 16 | 管理層討論及分析 | | 56 | 關連及持續關連交易 | | 64 | 董事局 | | 67 | 主要管理人員 | | 68 | 公司資料 | | 69 | 企業管治報告 | | 89 | 財務目錄 | 亨鑫科技有限公司 公司簡介 亨鑫科技有限公司（「亨鑫科技」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）是中華人民共和國（「中國」）的移動通 訊領域領先的天饋一體化產品製造商之一。 於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司已完成對南京掌御信息科技有限公司（「南京掌御」）及上 海掌御信息科技有限公司（「上海掌御」）（統稱「掌御公司」）的收購，成立本公司的新數字科技及數字安全 （「數字科技及數字安全」）業務分部。為更準確反映本集團的業務 ...

整体财务数据关键指标变化 - 收入增加约11.7%至约人民币25.2亿元[2] - 毛利增加约7.5%至约人民币4.673亿元[2] - 毛利率减少约0.8个百分点至约18.5%[2] - 公司权益股东应占纯利减少约39.5%至约人民币4220万元[2] - 每股基本盈利为人民币0.097元[2] - 公司不建议就2024财年派付末期股息[2] - 利息收入从2023年的人民币2251万元增加至2024年的人民币3402万元[3] - 经营溢利从2023年的人民币1.5652亿元减少至2024年的人民币1.4017亿元[3] - 年内全面收益总额从2023年的人民币10.3068亿元减少至2024年的人民币7.424亿元[4] - 资产净值从2023年的人民币27.3857亿元减少至2024年的人民币23.4709亿元[6] - 2024年可呈報分部來自外部客戶的收入為2519987千元人民幣，2023年為2255903千元人民幣[20][25] - 2024年可呈報分部除稅前溢利總額為105881千元人民幣，2023年為137201千元人民幣[21] - 2024年綜合除稅前溢利為88722千元人民幣，2023年為125532千元人民幣[21] - 2024年中國地區來自外部客戶的收入為2397163千元人民幣，2023年為2140809千元人民幣[23] - 2024年其他經營收入合計36048千元人民幣，2023年為31607千元人民幣[26] - 2024年利息開支合計51470千元人民幣，2023年為30993千元人民幣[27] - 2024年研發開支為148317千元人民幣，2023年為114650千元人民幣[28] - 2024年存貨成本為2052682千元人民幣，2023年為1821205千元人民幣[28] - 2024年所得稅開支為15399千元人民幣，2023年為21357千元人民幣[29] - 2024年員工成本合計233863千元人民幣，2023年為178449千元人民幣[28] - 2024年公司完成配售发行普通股77600千股，金额67849千元，年末股份总数达465600千股，股本362849千元[35] - 2024年公司权益股东应占溢利42189元，每股基本盈利0.097元；2023年应占溢利69702元，每股基本盈利0.180元[36] - 2024年集团添置物业、厂房及设备约1500万元，2023年为3030万元[38] - 2024年集团添置无形资产约650万元，2023年为2820万元[39] - 2024年贸易应收及其他应收款项总额13.97586亿元，2023年为9.26982亿元[40] - 2024年末贸易应收款项中含应收省级电网公司太阳能电力销售款1420.8万元及应收电价附加2.75697亿元，2023年分别为345.5万元和2.45839亿元[42] - 2024年末应收省级电网公司贸易款项3.19396亿元及应收票据863.2万元已作银行贷款抵押，2023年分别为2.49294亿元和764.6万元[43] - 贸易应收款项减值拨备2024年末结余为46,369千元，2023年末为39,690千元[44] - 贸易应付及其他应付款项总额2024年末为740,065千元，2023年末为390,823千元[45] - 银行贷款2024年末总额为1,498,019千元，2023年末为1,012,909千元，有抵押银行贷款利率2024年为2.40% - 4.25%，2023年为4.35% - 4.90%，无抵押银行贷款利率2024年为2.90% - 3.65%，2023年为1.26% - 4.00%[47] - 2024年末未动用银行借款融资约为28.44亿元，2023年为32.51亿元[47] - 关联方销售商品及服务2024年为57,774千元，2023年为44,557千元，采购货物及服务2024年为263,941.8千元，2023年为204,517千元[48] - 主要管理人员薪酬2024年为10,867千元，2023年为9,105千元[49] - 捐款及资本承担2024年末为1,914千元，2023年末为12,077千元[50] - 公司2024财政年度收入约为25.2亿元，较2023年增加2.641亿元，增幅约11.7%[52] - 2024财年集团整体毛利率约为18.5%，较2023财年约19.3%同比减少约0.8个百分点[57] - 其他经营收入由2023财年约3160万人民币增加约440万人民币或约13.9%至2024财年约3600万人民币[60] - 行政开支由2023财年约7250万人民币增加约2730万人民币或约37.7%至2024财年约9980万人民币[62] - 2024财年贸易应收及其他应收款项减值亏损约700万人民币，2023财年为约2660万人民币[63] - 其他经营开支从2023财年约1.255亿元增至2024财年约1.592亿元，增加约0.337亿元或约26.9%[64] - 利息开支从2023财年约0.31亿元增至2024财年约0.515亿元，增加约0.205亿元或约66.1%[65] - 除税前溢利从2023财年约1.255亿元减至2024财年约0.887亿元，减少约0.368亿元或约29.3%[66] - 所得税开支从2023财年约0.214亿元减至2024财年约0.154亿元，减少约0.06亿元或约28.0%[67] - 公司权益股东应占溢利从2023财年约0.697亿元减至2024财年约0.422亿元，减少约0.275亿元或约39.5%[68] - 无形资产从2023年12月31日约2.415亿元减至2024年12月31日约2.275亿元，减少约0.14亿元或约5.8%[69] - 存货及其他合约成本从2023年12月31日约1.949亿元增至2024年12月31日约2.272亿元，增加约0.323亿元或约16.6%[71] - 贸易应收及应收票据净额从2023年12月31日约8.303亿元增至2024年12月31日约12.958亿元，增加约4.655亿元或约56.1%[72] - 贸易应付款项从2023年12月31日约2.849亿元增至2024年12月31日约6.34亿元，增加约3.491亿元或约122.5%[73] - 流动及非流动银行贷款从2023年12月31日约10.129亿元增至2024年12月31日约14.98亿元[75] - 2024年12月31日抵押给银行作担保的按金约为4.03659亿元，2023年为3016.4万元；已抵押银行存款平均实际年利率为1.4610%，2023年为1.3933%[79] - 2024年12月31日抵押给银行获融资的按金约为3500万元，发电设施约为7.90562亿元，贸易应收款项及应收票据约为3.28027亿元；2023年对应金额分别为3500万元、8.24517亿元、2.5694亿元；年利率为2.40% - 4.25%，2023年为4.35% - 4.90%[79] - 2024年12月31日集团资产总值约为46.66187亿元，2023年为42.47771亿元；负债总额约为23.19095亿元，2023年为1.509198亿元；公司权益股东应占股东权益约为15.61877亿元，2023年为19.25709亿元[80] - 2024年12月31日集团现金、定期存款以及已抵押存款约为14.55212亿元，2023年为13.80821亿元[80] - 2024年12月31日集团一年内到期的流动银行贷款约为4.24602亿元，2023年为1.76543亿元；非流动银行贷款约为10.73417亿元，2023年为8.36366亿元[80] - 2024年12月31日集团未动用银行借款融资约为28.44亿元，2023年为32.51亿元[80] - 2024年末债务资产比率为50%，2023年为36%[83] - 2024年和2023年服务器租赁所得总收入分别为人民币445.6万元和755万元[115][116] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团按业务线和地区组合的分部管理业务，有集成电路及数字科技、新能源及服务、无线通信三个可呈报分部[16][19] - 集团主要营运决策者按特定基准监控各可呈报分部业绩，以除税前溢利计量分部溢利[18] - 数字科技及数字安全业务分部于报告期间更名为集成电路及数字科技业务分部[19] - 新能源及服务分部聚焦太阳能生产销售及光热发电技术开发咨询与服务[19] - 无线通信分部为全球移动通信运营商等提供信号传输产品和服务及整体解决方案[19] - 掌御公司2024财政年度贡献收入约2.383亿元，同比增加3560万元，增幅17.6%；中光新能源2024财政年度贡献收入约1.86亿元，较2023年下半年增加1.089亿元，增幅141.2%[52] - 2024财年集成电路及数字科技业务分部收入约2.383亿人民币，较2023财年增加约3560万人民币或约17.6%[54] - 2024财年新能源及服务业务分部太阳能销售及运维等收入约1.86亿人民币，50MW发电站发电4915小时（同比减少约5.7%），发电量1.4015亿千瓦时（同比减少约8.1%），上网电量1.3826亿千瓦时（同比减少约7.8%）[55] - 2024财年无线通信业务分部收入较上年小幅增长1.195亿人民币或6.0%[56] - 2024财年集成电路及数字科技业务分部毛利率约为36.2%，较2023财年约41.7%同比下降约5.5个百分点，毛利贡献约8640万人民币，较2023财年增加约190万人民币或约2.2%[57][58] - 2024财年新能源及服务业务分部毛利率约为47.6%，较2023财年约61.8%同比下降约14.2个百分点，毛利贡献约8830万人民币[57][58] - 2024财年无线通信业务分部毛利贡献由2023财年的3.025亿人民币，同比小幅减少约270万人民币或0.9%至2.998亿人民币[57] 财务报表相关说明 - 本年度业绩初步公布所载财务资料源自公司2023年及2024年综合财务报表，但并非法定年度综合财务报表[8] - 截至2024年12月31日止年度综合财务报表包括集团附属公司及联营公司权益，以人民币呈列，价值凑整至最接近千元[9] 会计准则相关 - 本年度集团首次应用2024年1月1日开始年度期间强制生效的多项国际财务报告准则会计准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[11] - 集团未提早应用已颁布但尚未生效的多项国际财务报告准则会计准则及其修订本[12] - 国际财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，应用预计对集团财务状况无重大影响[15] 税收政策相关 - 中国运营附属公司法定企业所得税税率为25%，部分公司可享15%优惠税率，青海中控有三年免税、三年减税50%优惠，香港合资格公司首200万港元溢利按8.25%征税，超200万港元按16.5%征税[30][33] - 中国附属公司需向中央退休金计划作雇员底薪24%的供款[31] 未来业务规划 - 2025年半导体市场规模将达6970亿美元，增长率为11.2%，公司将加大集成电路及数字科技领域研发投入[85] - 2025年全球光伏新增装机量将达531 - 583GW，中国预计新增装机215 - 255GW，全球占比超40%，公司将深耕光热发电领域[86] - 2025年公司将优化无线通信产品结构，拓展高频率、高速传输领域市场份额[88] - 2025年预计建成5G基站450万座[89] - 公司将加大研发投入提升三大业务板块核心竞争力[90] - 公司将深耕国内市场并开拓“一带一路”沿线海外市场[91] - 公司将推动光热发电业务规模化发展助力能源转型[92] 股权结构相关 - 截至2024年12月31日，崔巍先生持有公司普通股108,868,662股，占已发行股本约23.38%[94][95] - 截至2024年12月

财务表现 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入同比增长人民币46.7百万元或4.4%至约人民币1,115.3百万元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利额同比增长人民币2.4百万元或1.2%至约人民币210.2百万元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利率同比下降约0.6个百分点至约18.8%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司权益股东应占纯利同比减少人民币23.5百万元或46.9%至约人民币26.6百万元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司每股基本盈利约人民币0.065元，同比减少约人民币0.064元或49.6%[1] - 公司不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息[1] - 公司经营溢利同比增长至人民币67,491千元，去年同期为人民币55,493千元[2] - 公司期内溢利为人民币33,372千元，去年同期为人民币40,726千元[2] - 公司2024年上半年除税前溢利为43,600千元人民币，同比下降12.4%[20] - 公司2024年上半年收入为11.153亿元人民币，同比增长4.4%，主要得益于2023年7月完成对中光新能源的收购[54] - 公司2024年上半年收入为人民币1,115.3百万元，同比增长4.4%，但股东应占纯利同比下降46.9%至人民币26.6百万元[77] 业务板块 - 公司主要业务包括数字科技及数字安全、新能源及服务、无线通信三大板块[13] - 公司2024年上半年数字科技及数字安全业务收入为78,037千元人民币，新能源及服务业务收入为68,032千元人民币[14] - 公司2024年上半年无线通信业务收入为969,251千元人民币，较2023年同期下降2.4%[14] - 无线通信分部2024年上半年收入为969,251千元人民币，占总收入的86.9%[18] - 公司2024年上半年数字科技及数字安全业务板块收入为人民币78.0百万元，其中芯片定制服务收入为人民币49.7百万元，半导体IP授权收入为人民币5.6百万元，数字安全收入为人民币22.7百万元[78] - 新能源及服务业务分部在2024年上半年贡献收入6800万元人民币，其中50MW发电站发电量同比增长8.4%[56] - 无线通信业务分部收入同比下降2.3%，主要由于市场竞争激烈和更具竞争力的定价策略[57] - 数字科技及数字安全业务分部毛利率同比增长5.6个百分点至35.3%，毛利贡献同比增长22.2%[59] - 新能源及服务业务分部毛利率为58.6%，毛利贡献为3990万元人民币[59] 资产负债 - 公司非流动资产总额为人民币1,667,472千元，较2023年12月31日的人民币1,730,107千元有所减少[4] - 公司流动资产净值为人民币2,019,091千元，较2023年12月31日的人民币1,868,833千元有所增加[5] - 公司截至2023年6月30日的保留溢利为1,331,130千元人民币，较年初增长50,134千元人民币[8] - 公司2024年上半年资本开支为17.0百万元人民币，较2023年同期的6.6百万元人民币大幅增加[32] - 截至2024年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据净额为915,478千元人民币，较2023年底的830,346千元人民币有所增加[33] - 公司2024年上半年贸易应付款项及其他应付款项总额为703,253千元人民币，较2023年底的453,042千元人民币显著增加[36] - 公司总资产从2023年12月31日的人民币4,247,771,000元增长至2024年6月30日的人民币4,620,126,000元，增长约8.8%[75] - 公司2024年6月30日的资产负债率为38%，较2023年12月31日的36%有所上升[76] - 公司2024年6月30日的现金总额、定期存款及已抵押存款为人民币1,419,165,000元，较2023年12月31日的人民币1,380,821,000元略有增长[75] 研发与开支 - 公司2024年上半年研发开支为72,184千元人民币，同比增长32.6%[25] - 公司2024年上半年员工成本总额为105,274千元人民币，同比增长19.0%[25] - 公司2024年上半年折旧及摊销开支为34,589千元人民币，同比增长174.8%[21] - 研发开支由2023年上半年约人民币54.5百万元增加32.5%至2024年上半年约人民币72.2百万元，主要由于持续研发活动及掌御公司和中光新能源的研发活动[64] - 公司计划通过加大新产品研发投入和新技术应用力度，提升产品盈利能力[59] 政府补贴与利息 - 公司2024年上半年政府补贴收入为21,641千元人民币，同比增长378.7%[24] - 公司2024年上半年短期银行贷款利息开支为23,799千元人民币，同比增长316.9%[25] - 利息开支由2023年上半年约人民币5.7百万元增加319.3%至2024年上半年约人民币23.9百万元，主要由于收购中光新能源的银行借款利息开支[65] 关联交易与收购 - 公司2024年上半年与亨通集团及江苏亨通光电的关联交易中，销售制成品金额为34,399千元人民币，购买原材料金额为251,665千元人民币[38] - 公司已完成对浙江中光新能源科技有限公司的业务收购，并将其纳入无线通信分部[16] - 公司于2024年7月17日完成对南京掌御的收购，间接拥有其全部股权[50] - 公司于2024年5月20日以人民币522.0百万元收购南京掌御及上海掌御信息科技有限公司的剩余49%股权[96] - 公司通过内部资源及银行借款支付收购代价，其中银行借款金额为人民币313.2百万元，占代价的60%[96] - 目标公司100%股权的总市值约为人民币1,066.8百万元，基于2023年12月31日的财务表现及市场法估值[96] 股东与股权 - 崔巍先生持有公司已发行股本约23.38%[83] - 张钟女士持有公司已发行股本约3.41%[83] - 金永实业有限公司持有公司已发行股本约23.38%[86] - 配售事項完成後，公司主要股東Kingever Enterprises Limited持股比例從28.06%降至23.38%[100] - 配售事項完成後，公司主要股東Wellahead Holdings Limited持股比例從4.10%降至3.41%[100] - 配售事項完成後，公司主要股東杜西平持股比例從2.96%降至2.46%[100] 市场与行业 - 公司2024年上半年中国GDP同比增长5.0%，第二季度GDP增长4.7%，规模以上工业增加值同比增长6.0%[77] - 公司2024年上半年中国高技术产业投资同比增长10.6%，快于全部投资6.7个百分点[77] - 公司2024年上半年全球半导体行业收入同比增长19.3%，中国地区同比增长24.2%[78] - 公司2024年上半年中国累计建成开通5G基站总数391.7万个，较2023年末净增加54万个[77] - 中国光热发电累计装机截至2022年底为588MW，与“十四五”期间15GW的建设目标相比仍有约14.5GW的缺口[80] - 中光新能源已签约的外部光热电站运维订单累计合同金额为人民币1.24亿元，潜在合作客户合同总价预计超过人民币2亿元[80] - 公司2024年上半年海外业绩同比增长约39.5%[81] - 公司2024年上半年在中国内地主要电信运营商及各省份电信运营商的集中采购项目中中标额超过人民币19.0亿元[81] - 公司预计2024年下半年国际环境复杂，但中国将继续采取有力的宏观政策、货币政策和财政政策，预计能实现全年经济增长目标[82] 其他 - 公司财务报表按历史成本基准编制，除以公平值列账的若干资产外，所有价值凑整至最接近的千元[12] - 公司预计采纳新的国际财务报告准则不会对综合财务报表造成重大影响[11] - 公司2024年上半年未宣派任何中期股息[28] - 公司股本在2024年5月13日完成配售发行普通股77,600千股，金额为67,849千元人民币[29] - 截至2024年6月30日，公司每股基本盈利为0.065元人民币，摊薄每股盈利也为0.065元人民币[31] - 公司截至2024年6月30日止六个月未派发股息[92] - 公司截至2024年6月30日止六个月的综合中期业绩未经核数师审核或审阅[93] - 公司截至2024年6月30日止六个月聘有1,033名员工，较2023年12月31日的1,095名有所减少[95] - 公司于2024年4月23日与软库中华金融服务有限公司订立配售协议，拟配售最多77,600,000股新股份，配售价为每股0.96港元[98] - 配售股份的发行基于公司股东于2023年4月28日股东周年大会授予的一般授权[98] - 配售價為每股0.96港元，較最後交易日收市價1.16港元折讓約17.24%，較前五個交易日平均收市價1.192港元折讓約19.46%[99] - 配售事項完成後，所得款項淨額約72.6百萬港元，其中50%（36.3百萬港元）將用於研發人工智能模塊的技術產品及解決方案[99] - 配售事項完成後，所得款項淨額的30%（21.8百萬港元）將用於發展及擴張數字科技及數字安全業務以及新能源及服務業務[99] - 配售事項完成後，所得款項淨額的20%（14.5百萬港元）將用於業務營運及一般營運資金[99] - 配售事項完成後，公司已發行股本擴大至465,600,000股，承配人持股佔16.67%[100] - 配售事項完成後，公眾股東（包括承配人）持有公司已發行股本逾25%[101] - 配售佣金為配售價乘以配售股份數目總金額的1.5%[99]

财务表现 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入同比增长4.4%至约人民币1,115.3百万元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利同比增长1.2%至约人民币210.2百万元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利率同比下降0.6个百分点至18.8%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司权益股东应占纯利同比下降46.9%至约人民币26.6百万元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司每股基本盈利同比下降49.6%至约人民币0.065元[1] - 公司不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息[1] - 公司经营溢利同比增长至人民币67,491千元[2] - 公司期内溢利同比下降至人民币33,372千元[2] - 2024年上半年公司期内溢利为26,589千元人民币，同比增长47.0%[7][8] - 2024年上半年公司全面收益总额为27,044千元人民币，同比下降47.0%[7][8] - 公司2024年上半年收入为11.153亿元人民币，同比增长4.4%，主要得益于2023年7月完成对中光新能源的收购[54] - 公司2024年上半年收入为人民币11.153亿元，同比增长4.4%，但股东应占纯利为人民币2.66亿元，同比减少46.9%[77] 业务板块 - 公司主要业务包括数字科技及数字安全、新能源及服务、无线通信三大板块[13] - 2024年上半年数字科技及数字安全业务收入为78,037千元人民币，同比增长3.0%[14] - 2024年上半年新能源及服务业务收入为68,032千元人民币，同比增长9.0%[14] - 2024年上半年无线通信业务收入为969,251千元人民币，同比下降2.4%[14] - 2023年无线通信分部收入为969,251千元，占总收入的86.9%[18] - 2023年无线通信分部除税前溢利为3,714千元，占总除税前溢利的11.8%[18] - 公司2024年上半年数字科技及数字安全业务收入为人民币7800万元，其中芯片定制服务收入为人民币4970万元，半导体IP授权收入为人民币560万元，数字安全收入为人民币2270万元[78] - 新能源及服务业务分部在2024年上半年贡献收入6800万元人民币，其中50MW发电站发电量同比增长8.4%[56] - 无线通信业务分部收入同比下降2.3%，主要由于市场竞争激烈和更具竞争力的定价策略[57] - 数字科技及数字安全业务分部毛利率从2023年上半年的29.7%上升至2024年上半年的35.3%，毛利贡献同比增长22.2%[59] - 新能源及服务业务分部毛利率为58.6%，为公司2024年上半年贡献毛利3990万元人民币[59] 资产与负债 - 公司非流动资产总额为人民币1,667,472千元[4] - 公司流动资产净值为人民币2,019,091千元[5] - 截至2024年6月30日，公司总权益为2,859,849千元人民币，较年初增长4.4%[7] - 公司2024年6月30日总资产为人民币46.201亿元，较2023年底增长8.8%，其中流动资产为人民币29.526亿元，非流动资产为人民币16.675亿元[75] - 公司2024年6月30日负债总额为人民币17.603亿元，较2023年底增长16.6%，资产负债率为38%[75][76] - 公司2024年6月30日现金总额、定期存款及已抵押存款为人民币14.192亿元，较2023年底增长2.8%[75] - 流动及非流动银行贷款共计1,011.4百万元，主要用于改善公司营运资金和收购中光新能源[74] 收购与投资 - 公司完成了对浙江中光新能源科技有限公司的业务收购，并将其业务整合至“无线通信”分部[16] - 公司于2024年7月17日完成对上海掌御的收购，间接拥有其全部股权[43] - 公司于2024年7月17日完成对南京掌御的收购，间接拥有其全部股权[50] - 公司于2024年5月20日签订股权收购协议，以人民币522.0百万元收购南京掌御及上海掌御信息科技有限公司的剩余49%股权[96] - 股权收购协议的总代价中，约人民币313.2百万元（60%）由公司提供担保的银行借款支付[96] - 目标公司100%股权的初步估值为人民币1,066.8百万元，基于2023年12月31日的财务表现及市场法估值[96] - 股权收购协议构成公司的非常重大收购，须遵守上市规则第14章的通知、公告、通函及股东批准规定[96] - 股权收购协议已于2024年7月17日完成，公司通过买方间接持有目标公司的全部股权[97] 研发与开支 - 研发开支从2023年的54,455千元增加到2024年的72,184千元，增幅达32.6%[25] - 研发开支增加32.5%至72.2百万元，主要由于电信产品改进和掌御公司及中光新能源的研发活动[64] - 公司计划通过加大新产品研发投入和新技术应用力度，提升产品盈利能力，以应对市场竞争压力[59] - 配售事項完成後，所得款項淨額約72.6百萬港元，其中50%（36.3百萬港元）將用於研發人工智能模塊的技術產品及解決方案[99] 市场与行业 - 2024年公司预计来自外部客户的收入为1,115,320千元，同比增长4.4%[18] - 2024年公司预计除税前溢利为43,600千元，同比下降12.4%[20] - 2024年公司在中国市场的收入为1,034,005千元，占总收入的92.7%[23] - 2024年公司在中国市场的特定非流动资产为1,611,840千元，占总特定非流动资产的99.9%[23] - 公司2024年上半年中国GDP同比增长5.0%，第二季度GDP增长4.7%，规模以上工业增加值同比增长6.0%[77] - 公司2024年上半年中国高技术产业投资同比增长10.6%，快于全部投资6.7个百分点[77] - 公司2024年上半年中国累计建成开通5G基站总数391.7万个，较2023年末净增加54万个[77] - 公司2024年上半年全球半导体行业收入同比增长19.3%，预计2024年全球半导体销售额将增长13.1%至5883.64亿美元[78] - 中国光热发电累计装机截至2022年底为588MW，与“十四五”期间15GW的建设目标相比仍有14.5GW的缺口[80] - 中光新能源已签约的外部光热电站运维订单累计合同金额为人民币1.24亿元，潜在合作客户合同总价预计超过人民币2亿元[80] - 公司2024年上半年海外业绩同比增长约39.5%，但下半年预测存在不确定性，主要受全球复杂海外政策与局势影响[81] - 公司2024年上半年在中国内地主要电信运营商及各省份电信运营商的集中采购项目中中标额超过人民币19.0亿元[81] - 公司预计2024年下半年完成对南京掌御及上海掌御剩余股权的收购，以增加业务多元化并创造新的稳定收入来源[82] 股东与股权 - 公司董事崔巍先生持有公司已发行股本约23.38%的权益[83] - 公司董事张钟女士持有公司已发行股本约3.41%的权益[83] - 公司主要股东金永持有公司已发行股本约23.38%的权益[86] - 配售事項完成後，公司主要股東Kingever Enterprises Limited的持股比例從28.06%降至23.38%[100] - 配售事項完成後，公司主要股東Wellahead Holdings Limited的持股比例從4.10%降至3.41%[100] - 配售事項完成後，公司主要股東杜西平的持股比例從2.96%降至2.46%[100] 其他 - 公司2024年上半年主要管理人员酬金总计3900万元人民币，较2023年同期增长1.7%[51] - 公司中国附属公司承诺自2007年起每年向中国慈善组织捐款50万元人民币，为期20年[53] - 其他经营收入增加85.9%至46.1百万元，主要由于利息收入增加9.3百万元和政府补贴增加17.1百万元[60] - 销售及分销开支增加20.7%至66.4百万元，主要由于薪金开支和运输成本增加[61] - 行政开支增加76.8%至50.2百万元，主要由于收购中光新能源后的合并行政开支增加12.1百万元[62] - 利息开支增加319.3%至23.9百万元，主要由于收购中光新能源的银行借款利息[65] - 经营溢利增加21.6%至67.5百万元，中光新能源成为公司增长新动力[66] - 存货及其他合约成本增加33.1%至259.5百万元，主要由于无线通信业务和数字科技业务的成品交付增加[70] - 贸易应收款项及应收票据净额增加10.3%至915.5百万元，主要由于无线通信业务和新能源业务的收入增加[71] - 贸易应付款项增加101.7%至574.7百万元，主要由于无线通信业务原材料采购增加[73] - 公司截至2024年6月30日止六个月未派发股息[92] - 公司截至2024年6月30日止六个月的综合中期业绩未经核数师审核或审阅[93] - 公司截至2024年6月30日止六个月聘有1,033名员工，较2023年12月31日的1,095名有所减少[95]

股息派付 - 公司建议派付股息[1] 财务报表附注 - 公司物业、厂房及设备的变动详情载于财务报表附注15[2] - 公司及集团的储备变动详情分别载于财务报表附注33及综合权益变动表[3] 股东结构 - 公司主要股东崔巍先生通过金永实业有限公司持有公司已发行股本总额约28.06%[8][10] 员工人数 - 公司于2023年12月31日拥有1,095名全职雇员，较2022年的936名有所增加[19] 环境政策 - 公司已通过OHSAS 18000环境体系审计，并严格遵守中国国家环境政策[21] 审计师 - 公司独立审计师毕马威会计师事务所及Messrs KPMG LLP将退任并符合资格且愿意获续聘[25] - 公司独立审计师报告显示，综合财务报表包括2023年12月31日的综合财务状况表、综合损益表等[27] - 公司独立审计师按照香港会计师公会颁布的香港审计准则执行审核工作，并独立于集团[28] - 公司董事就综合财务报表承担的责任及审计师就审计财务报表承担的责任[36][37] 销售与市场 - 公司在中国市场采用战略性区域销售系统，主要客户包括中国联通、中国移动、中国电信等主要电信运营商及设备制造商[44] - 公司在移动通信业用射频同轴电缆的销售量方面一直是中国市场的领先者[45] - 公司通过印度全资附属公司自2010年开始向当地电信运营商销售产品[44] 业务分部 - 公司数字科技及数字安全业务涵盖芯片研发、设计、销售及供应链服务，半导体知识产权授权业务，以及数字安全产品和服务[47] - 公司新能源技术聚焦CSP、熔盐储能、运维、多能互补及智能能源管理，拥有专门的光热发电站运维团队及熔盐储能的综合解决方案[47] 财务数据 - 公司贸易应收款项账面值总额为人民币554百万元，预提信贷亏损拨备为人民币40百万元[56] - 公司审计师报告指出，贸易应收款项预提信贷亏损拨备涉及管理层重大主观判断[56] - 公司审计师报告强调，合理保证不能保证审计总能发现已存在的重大错误陈述[60] - 公司审计师报告提到，审计工作包括了解与审计相关的内部控制，但不对内部控制有效性发表意见[62] - 公司2023年流动负债总额为648,831千元人民币，较2022年的632,498千元人民币有所增加[70] - 公司2023年流动资产净值为1,868,833千元人民币，较2022年的1,444,763千元人民币显著增长[70] - 公司2023年总资产减流动负债为3,598,940千元人民币，较2022年的1,909,841千元人民币大幅提升[70] - 公司2023年非流动负债总额为860,367千元人民币，较2022年的21,011千元人民币显著增加[70] - 公司2023年资产净值为2,738,573千元人民币，较2022年的1,888,830千元人民币大幅增长[70] - 公司2023年除税前溢利为125,532千元人民币，较2022年的76,953千元人民币显著提升[76] - 公司2023年经营所得现金为334,402千元人民币，较2022年的478,390千元人民币有所下降[76] - 公司2023年已付所得税为20,620千元人民币，较2022年的18,172千元人民币有所增加[76] - 公司2023年收購附屬公司支出为657,370千元人民币[74] - 公司2023年从一間附屬公司非控股權益收取的出資为90,000千元人民币[74] - 公司2023年收入为2,255,903千元人民币，同比增长10.6%[92] - 2023年毛利为434,698千元人民币，同比增长15.8%[92] - 2023年经营溢利为156,517千元人民币，同比增长76.2%[92] - 2023年年内溢利为104,175千元人民币，同比增长53.0%[92] - 2023年每股基本盈利为0.180元人民币，同比增长9.8%[92] - 2023年非流动资产为1,730,107千元人民币，同比增长272.0%[95] - 2023年流动资产为2,416,663千元人民币，同比增长18.5%[95] - 2023年经营活动所得现金净额为321,138千元人民币，同比下降30.4%[103] - 2023年本公司权益股东应占权益总额为1,925,709千元人民币，同比增长3.7%[98] - 2023年总权益为2,738,573千元人民币，同比增长45.0%[98] - 2023年公司收入为人民币2,255,903千元，同比增长10.6%[179] - 2023年中国以外地区收入为人民币115,094千元，占总收入的5.1%，同比下降31.4%[179] - 2023年毛利率为19.2%，较2022年的18.4%有所提升[179] - 2023年除税前溢利为人民币125,532千元，同比增长63.1%[179] - 2023年本公司权益股东应占溢利为人民币69,702千元，同比增长9.6%[179] - 2023年非控股权益为人民币-34,473千元，较2022年的-4,480千元大幅下降[179] - 2023年公司未进行任何股份购买、出售或赎回[183] - 2023年公司投资活动所用现金净额为人民币438,891千元，较2022年的38,064千元大幅增加[192] - 2023年公司融资活动所得现金净额为人民币236,307千元，较2022年的-118,217千元显著改善[192] - 2023年公司现金增加净额为人民币118,554千元，年末现金余额为人民币944,863千元[192] - 2023年公司除税前溢利为人民币130,029千元，较2022年的72,604千元大幅增长[193] - 2023年公司收入为人民币1,428,564千元，较2022年的1,139,341千元增长25.4%[195] - 2023年公司毛利为人民币338,356千元，较2022年的260,762千元增长29.8%[195] - 2023年公司总资产为人民币2,192,853千元，总负债为人民币510,744千元，净资产为人民币1,682,109千元[196] - 公司2023年财政年度除税前溢利为613百万[198] - 公司2023年财政年度本公司权益股东应占利润为25百万[198] - 公司2023年财政年度利润率为18.4%[198] - 公司2023年财政年度毛利率为6.7%[198] - 公司2023年财政年度本公司权益股票应占利润率为5%[198] 会计政策 - 公司对附属公司失去控制权时，将终止确认该附属公司的资产及负债，并按公平值计量保留的权益[116] - 公司对联营公司的权益采用权益法入账，除非分类为持作销售[117] - 公司持有的衍生金融工具用于管理外汇风险敞口，嵌入式衍生工具在满足条件时与主合约分开入账[124] - 公司对物业、厂房及设备的出售产生的收益或亏损在损益中确认[125] - 公司对无形资产的使用年限进行估计，客户关系为1.5-5.5年，专利为5年，知识产权资源为10年，许可证为25.4年[128] - 公司对证券投资按摊销成本或公平值计量的标准进行分类，具体取决于投资的性质[122] - 公司对商誉每年进行减值测试，并按成本减累计减值亏损计量[120] - 公司对集团内公司间的交易产生的未变现收入及开支进行对销，除非有减值迹象[114] - 公司在编制财务报表时，管理层需根据国际财务报告准则作出判断和估计，实际结果可能与估计不同[133] - 公司对非股权投资的分类取决于其是否持作收取合约现金流量或按公平值计量的标准[122] - 公司对附属公司的权益变动如不导致丧失控制权，将作权益交易核算[137] - 公司对附属公司的投资按成本减去减值亏损列账，除非其分类为持作销售[138] - 公司对联营公司的投资按成本减去减值亏损列账，除非其分类为持作销售[141] - 公司对证券投资的初步确认以公平值另加直接应占交易成本列账[142] - 公司对衍生金融工具以公平值进行初始计量，其后按公平值计量而公平值之变动于损益确认[146] - 公司对物业、厂房及设备按成本减去累计折旧及任何累计减值亏损列账[147] - 公司持有的商誉为人民币155百万元和46百万元，分别产生于2022年7月与南京掌御信息科技有限公司及2023年7月与浙江中光的业务合并[166] - 公司委聘外部估值公司对商誉及其他无形资产进行减值评估，截至2023年12月31日止年度并无确认商誉减值亏损[166] 收购与投资 - 公司完成了对南京掌御信息科技有限公司及上海掌御信息科技有限公司的收购，成立数字科技及数字安全业务分部，主要致力于芯片研发、设计、销售和供应链服务[158] - 公司完成了对浙江中光新能源科技有限公司的收购，成立新能源及服务业务分部，主要致力于电力供应，聚焦太阳能生产及销售，并拥有两座聚光太阳能发电电站，营运规模分别为10兆瓦及50兆瓦[158] - 公司全资附属公司江苏亨鑫科技有限公司的年总产能约为168,000公里的移动通信用射频同轴电缆、7,860,000件的配件及120,000面的天线[159] - 公司是中华人民共和国移动通讯领域领先的天馈一体化产品制造商之一[160] - 公司收购浙江中光新能源科技有限公司51%股权，总代价为人民币729百万元，产生商誉人民币46百万元[186] - 浙江中光及其附属公司主要从事新能源及服务，收购后成为公司的非全资附属公司[186] - 公司委聘外部估值公司协助厘定被收购可识别资产及负债的公平值，涉及重大判断及估计，尤其是贴现率、预测毛利率及销售增长率[186]

财务数据 - 收入增加约10.6%至约人民幣2,255,900,000元[2] - 毛利增加約15.8%至約人民幣434,700,000元[2] - 毛利率增加約0.9個百分點至約19.3%[2] - 本公司權益股東應佔純利增加約9.6%至約人民幣69,700,000元[2] - 每股基本盈利人民幣0.180元[2] - 本公司不建議就截至二零二三年十二月三十一日止財政年度派付末期股息[2] - 貿易應收款項之減值虧損人民幣26,615,000元[3] - 物業、廠房及設備折舊人民幣54,566,000元[7] - 無形資產攤銷人民幣32,091,000元[7] - 利息開支人民幣30,993,000元[7] - 集團收入為人民幣22.56亿元，較上年增長10.6%[35] - 數字科技及數字安全業務收入為人民幣2.03亿元，較上年增長115.1%[37] - 新能源及服務業務收入為人民幣7,706.4万元[37] - 無線通信業务收入为人民幣19.76亿元，较上年增长1.6%[37] - 研发开支为人民幣1.15亿元，占收入5.1%[39] - 集团员工成本总额为人民幣1.78亿元，较上年增长24.0%[39] - 集团部分附属公司享受15%优惠所得税税率[43] - 集团于本年度内添置物业、厂房及设备约人民幣3.03亿元[50] - 公司2023年12月31日的无形资产总额为2.87亿人民币，较2022年12月31日的5,640万人民币大幅增加[54][55] - 公司2023年12月31日的商誉总额为2.02亿人民币，较2022年12月31日的1.55亿人民币增加[54][55] - 公司2023年12月31日的贸易应收及其他应收款项总额为9.27亿人民币，较2022年12月31日的7.44亿人民币增加[56][57][58][59][60][61][62][63] - 公司2023年12月31日的贸易应付及其他应付款项总额为4.53亿人民币，较2022年12月31日的3.88亿人民币增加[64][65] - 公司2023年度确认了2,660万人民币的贸易应收款项减值[63] - 集团未动用银行借款融资为人民币3,251,000,000元[67] - 集团的债务资产比率为36%[125] 业务发展 - 集团完成对浙江中光新能源科技有限公司的业务收购[28] - 数字科技及数字安全分部收入为2.03亿元人民币，除税前分部利润为5,536.4万元人民币[33] - 新能源及服务分部收入为7,706.4万元人民币，除税前分部利润为1,229.1万元人民币[33] - 无线通信分部收入为19.76亿元人民币，除税前分部利润为6,954.6万元人民币[33] - 集团整体除税前溢利为12.55亿元人民币[34] - 集团折旧及摊销费用为8,665.7万元人民币[34] - 集团主要客户位于中国市场[34] - 数字科技及数字安全业务收入为人民币2.03亿元，较上年增长115.1%[37] - 新能源及服务业务收入为人民币7,706.4万元[37] - 无线通信业务收入为人民币19.76亿元，较上年增长1.6%[37] - 集团指定非流动资产中，中国地区占比99.9%[35] - 收购一间未构成业务的附属公司之付款为5,850万人民币[8] - 清算一间附属公司付款为695万人民币[8] - 一间附属公司的非控股权益注资9,000万人民币[9] - 收购附属公司导致非控股权益增加6.57亿人民币[10] - 预期本集团新业务将从国家数字化政策中获得良好发展机遇[128] - 数字化服务业务将快速发展，5G应用不断深化[129] - 集成电路国产替代稳步推进，6G技术研发全面启动[129] 关联交易 - 本集团与关联方进行持续关联交易，包括销售产品和采购原材料[154][156][160][161] - 本集团全资附属公司与关联方上海掌御签订伺服器租赁协议，构成持续关联交易[164][165] - 亨鑫無線與光伏關連方訂立EPC協議及服務協議,合約總額不超過人民幣7.5百萬元,構成本公司的關連交易[171][172][173] - 鑫科芯向南京掌御提供首筆貸款人民幣4,000萬元及第二筆貸款人民幣21,000萬元,構成本公司的關連交易[180][181][182] - 本集团与江苏亨通创业投资有限公司成立苏州亨通永顺创业投资合伙企业，总出资额为6310万元人民币[187] 收购事项 - 二零二三年收购附属公司付款为2.06亿人民币[8] - 二零二二年收购附属公司付款为1.52亿人民币[8] - 本公司拟收购浙江中光新能源科技有限公司約51%股權，構成本公司的主要交易[196][197][198] 其他 - 定期存款付款为11.03亿人民币，定期存款所得款项为10.95亿人民币[8] - 已收定期存款利息为1,446万人民币[8] - 已抵押银行存款增加3.71亿人民币[8] - 集团分部收入和业绩以及其他分部信息已按修订后的列报方式进行表述[28] - 本集团面临原材料成本波动造成的商品价格风险[144] - 本集团面临的主要利率风险为本集团可能以不同利率计息的短期债务负担[145] - 本集团的收入及成本乃以人民幣、印度

贸易账款 - 公司贸易应收账款及应收票据自开票日期起90至270日内到期，截至2023年6月30日，贸易应收账款及应收票据总额为744,226千元，较2022年底的666,067千元有所增长[37] - 公司贸易应付账款及其他应付款项总额为568,613千元，较2022年底的387,960千元有所增长[37] 关联交易 - 公司与亨通集团及江苏亨通光电有关连交易，包括销售製成品和购买原材料，截至2023年6月30日止六个月，销售製成品金额为20,749千元，购买原材料金额为20,779千元[38] - 公司与江苏亨通光电签订了新销售框架协议和新供应框架协议，期限为至2025年12月31日[39] - 公司与上海掌御信息科技有限公司有关连交易，包括伺服器租赁所得总收入为4,200千港元[46] - 公司与上海掌御签订了伺服器租赁协议，期限为自2023年1月1日起至2025年12月31日止三个年度，月租金为700,000港元[46] - 上海掌御为公司的关联人士，根据上市规则第14A章，伺服器租赁协议构成公司的持续关联交易[47] - 公司伺服器租赁协议的年度租金上限为8.4百万港元，符合上市规则第14A章的相关规定[48] - 公司与上海掌御信息科技有限公司签订的伺服器租赁协议有助于公司拓展业务领域并扩大收入来源[51] - 光伏電站工程採購及建設(EPC)協議合約總額不超過人民幣7.5百萬元[53] - 亨通儲能及亨通智能科技被視為公司的關連人士，EPC協議構成公司的關連交易[54] 光伏行业合作 - 亨鑫無線需在今年夏季前讓光伏電站投入運營以減輕停電風險[58] - 亨鑫無線的生產使用太陽能有助於降低生產成本及改善供電結構[58] - 亨通智能科技在光伏行業享有卓越聲譽，與關連方訂立的協議被認為屬公平合理[59] 贷款协议 - 首份貸款協議及第二份貸款協議的條款經公平磋商達成，用作結付浙江中光新能源科技有限公司股權的潛在收購事項[62] - 第二份貸款協議經股東特別大會批准、確認及追認[67] 合作伙伴关系 - 蘇州亨通合夥企業的所有合夥人出資總額為人民幣63,100,000元，江蘇亨鑫及亨通創投各自分別出資人民幣39,000,000元及人民幣24,100,000元[70]

收入与利润 - 截至2023年6月30日止六个月的收入增加约人民币51.1百万元或5.0%至约人民币1,068.6百万元[2] - 公司权益股东应占纯利增加约人民币19.9百万元或65.9%至约人民币50.1百万元[2] - 每股基本盈利约人民币0.129元，相当于增加约人民币0.051元或65.4%[2] - 公司权益股东应占每股盈利基本及摊薄为人民币0.129元[4] - 公司权益股东应占期内溢利为人民币50,134千元[7] - 公司权益股东应占期内全面收益总额为人民币51,025千元[7] - 公司权益股东应占累计溢利为人民币1,331,130千元[7] - 公司2023年上半年总收入为1,068,591千元人民币，同比增长5.0%[14] - 公司2023年上半年除税前溢利为49,775千元人民币，同比增长70.2%[24] - 公司2023年上半年每股基本盈利为0.129元人民币，同比增长65.4%[35] - 公司2023年上半年收入为1068.6百万元人民币，同比增长5.0%[79] - 公司整体毛利率为19.4%，同比增长2.7个百分点[89] - 除税前溢利从2022年上半年的约人民币29.3百万元增加70.0%至2023年上半年的约人民币49.8百万元[104] - 公司权益股东应占溢利从2022年上半年的约人民币30.2百万元增加65.9%至2023年上半年的约人民币50.1百万元[107] - 公司2023年上半年收入为1,068.6百万元，同比增长5.0%[125] - 公司权益股东应占纯利为50.1百万元，同比增长65.9%[125] 业务分部表现 - 射频同轴电缆业务收入为593,441千元人民币，同比增长22.6%[14] - 天线业务收入为206,633千元人民币，同比下降15.8%[14] - 电信设备及配件业务收入为138,391千元人民币，同比下降41.8%[14] - 数字科技及数字安全业务收入为75,765千元人民币，去年同期无此项收入[14] - 射频同轴电缆分部收入为593.4百万元人民币，同比增长22.6%[82] - 电信设备及配件分部收入为138.4百万元人民币，同比下降41.8%[85] - 天线分部收入为206.6百万元人民币，同比下降15.8%[86] - 数字科技及数字安全分部收入为75.8百万元人民币，其中设计服务收入20.0百万元人民币，流片服务收入27.2百万元人民币，数字安全收入10.0百万元人民币，知识产权授权收入18.6百万元人民币[87] - 通信业务分部综合毛利率为18.7%，数字科技及数字安全分部毛利率为29.7%[90] - 射频同轴电缆的毛利率从2022年上半年的14.2%增加1.5个百分点至2023年上半年的15.7%，毛利贡献同比增加约人民币24.4百万元或35.4%[92] - 电信设备及配件的毛利率从2022年上半年的24.0%增加7.1个百分点至2023年上半年的31.1%，但由于收入同比减少41.8%，毛利贡献减少约人民币14.0百万元或24.6%[92] - 天线的毛利率从2022年上半年的15.5%增加3.4个百分点至2023年上半年的18.9%，主要由于人工及原材料成本下降和中国移动700MHz项目盈利能力提升[93] - 公司整体毛利率同比增加2.7个百分点，毛利贡献同比增加约人民币37.4百万元或21.9%，主要由于通信业务分部毛利率上升及数字科技及数字安全业务分部的贡献[95] - 2023年上半年公司数字科技及数字安全业务板块录得收入约人民币75.8百万元，其中芯片定制服务收入约人民币47.2百万元，半导体IP授权收入人民币18.6百万元，数字安全收入人民币10.0百万元[134] 成本与开支 - 公司2023年上半年折旧及摊销开支为12,593千元人民币，同比增长24.1%[25] - 公司2023年上半年研发开支为54,455千元人民币，同比增长1.5%[28] - 公司2023年上半年资本开支为6.6百万元人民币，同比增长34.7%[36] - 公司2023年上半年利息开支为5,718千元人民币，同比下降15.2%[27] - 公司2023年上半年即期税项开支为17,848千元人民币，同比增长75.0%[28] - 公司2023年上半年短期福利支出为3491千元人民币，退休福利计划供款为342千元人民币[77] - 公司2023年上半年捐款承担为1500千元人民币[77] - 销售及分销开支从2022年上半年的约人民币59.6百万元减少11.4%至2023年上半年的约人民币55.0百万元，主要由于通信业务分部收入减少导致薪金开支减少[99] - 行政开支从2022年上半年的约人民币26.7百万元增加6.4%至2023年上半年的约人民币28.4百万元，主要由于掌御公司综合入账[100] 财务状况 - 公司权益股东应占总权益为人民币1,908,139千元[6] - 公司权益股东应占总权益为人民币1,908,139千元[7] - 公司2023年上半年贸易应收账款净额为744,226千元人民币，同比增长11.7%[37] - 贸易应收账款及应收票据在2023年6月30日的总额为744,226千元，较2022年12月31日的666,067千元有所增加[38] - 贸易应付账款在2023年6月30日为439,679千元，较2022年12月31日的72,172千元大幅增加[38] - 其他应付款项在2023年6月30日为128,934千元，较2022年12月31日的170,788千元有所减少[38] - 贸易应收款项及应收票据净额从2022年12月31日的约人民币666.1百万元增加11.7%至2023年6月30日的约人民币744.2百万元[109] - 贸易应收款项及应收票据平均周转天数从143天减少至125天，减少了18天[110] - 账龄在六个月内的贸易应收款项及应收票据净额从73.4%增加至88.2%[110] - 账龄超过一年的贸易应收款项及应收票据从9.3%减少至3.5%[111] - 其他应收款项从77.6百万元增加至166.9百万元，增长了115.1%[113] - 存货及其他合约成本从151.6百万元增加至192.1百万元，增长了26.7%[115] - 贸易应付款项及应付票据从217.2百万元增加至439.7百万元，增长了102.4%[117] - 其他应付款项从170.8百万元减少至128.9百万元，减少了24.5%[118] - 现金及现金等价物以及定期存款从1,181.6百万元减少至1,179.0百万元，减少了0.2%[119] 关联交易与投资 - 公司与亨通集团及江苏亨通光电的关联交易中，2023年上半年销售制成品20,749千元，购买原材料20,779千元[39] - 公司与上海掌御信息科技的关联交易中，2023年上半年服务器租赁所得总收入为4,200千港元[47] - 服务器租赁协议的月租金为700,000港元，年度上限为8.4百万港元[49] - 新销售框架协议的年度销售上限为46.0百万元[44] - 新供应框架协议的年度采购上限为253.0百万元[45] - 亨鑫无线与亨通储能及亨通智能科技签订光伏电站工程采购及建设协议，合约总额不超过人民币750万元[54] - 亨鑫无线与亨通智能科技签订光伏项目服务协议，合约总额不超过人民币750万元[54] - 亨鑫无线因夏季停电问题亟需光伏电站尽快投入运营，以降低生产成本并改善供电结构[57][59] - 鑫科芯向南京掌御提供首笔贷款人民币4000万元，年利率为4.9%[63] - 鑫科芯向南京掌御提供第二笔贷款人民币2.1亿元，年利率为4.9%，用于潜在收购浙江中光新能源科技有限公司股权[64] - 江苏亨鑫与亨通创投共同出资成立苏州亨通永顺创业投资合伙企业，总出资额为人民币6310万元，其中江苏亨鑫出资3900万元，亨通创投出资2410万元[70][71] - 公司通过成立苏州亨通合伙企业，探索氢能、储能、智能制造、新材料等产业领域的机会[74] - 公司预计2023年下半年完成对浙江中光新能源科技有限公司的股权收购，以增加业务多元化并创造新的稳定收入来源[135] - 公司计划通过潜在收购事项持有浙江中光新能源科技有限公司51%的股权[154] - 南京掌御根据合伙协议潜在出资人民币640.0百万元，构成公司的主要交易[157] - 潜在收购事项已于2023年7月21日完成[159] - 公司于2023年6月30日收到杭州产权交易所的通知信函，告知龙控合伙投标成功[159] - 潜在收购事项及建议授权已于2023年7月股东特别大会上通过普通决议案批准[158] 市场与行业环境 - 2023年上半年中国GDP增长速度为5.5%，其中第一季度同比增长4.5%，第二季度增长6.3%[126] - 2023年上半年规模以上工业增加值同比增长3.8%，固定资产投资同比增长3.8%，其中电子及通信设备制造业投资增长14.2%[126] - 截至2023年6月底，中国累计建成开通5G基站总数293.7万个，较2022年末增加27.0%[126] - 公司2023年上半年在中国内地主要电信运营商集中采购项目的中标额超过人民币12亿元[129] - 2023年上半年全球半导体业营收同比下降21.1%，但环比增长1.7%，中国地区环比增长3.9%[130] - 公司预计2023年下半年国际环境继续复杂，但国家在数字化及现代信息技术、人工智能、大数据等技术的广泛应用将为公司奠定良好基础[135] - 2023年上半年公司海外业绩同比下跌约31.9%，主要受全球复杂海外政策与局势影响[128] 公司治理与股东信息 - 公司董事崔巍先生通过金永实业有限公司持有公司28.06%的股份[138][140] - 公司董事张钟女士通过Wellahead Holdings Limited持有公司4.11%的股份[138] - 公司董事杜西平先生直接持有公司2.96%的股份[138] - 公司截至2023年6月30日共有915名员工，较2022年12月31日的936名有所减少[151] - 公司建议截至2023年6月30日止六个月不派发股息[148] - 公司员工薪酬待遇根据市场状况和个人表现确定，并提供医疗、人寿保险等福利[151] - 公司已遵守企业管治守则的所有守则条文[145] - 公司审计委员会已审阅截至2023年6月30日止六个月未经审核的中期业绩[144] - 公司未在报告期内购回或出售任何证券[150] - 公司修订组织章程细则，允许股东大会以电子会议或混合会议形式举行[161] - 新组织章程细则于2023年4月28日股东周年大会结束时生效[163] - 公司于2023年8月22日发布公告，披露报告期后无重大事件发生[164] - 公司公告将在香港联交所网站及公司网站刊发[165] 其他经营信息 - 公司2023年上半年其他经营收入为24,774千元人民币，同比增长69.7%[27] - 公司2023年上半年汇兑收益净额为8,123千元人民币，去年同期为汇兑亏损2,465千元人民币[28] - 其他经营收入从2022年上半年的约人民币14.6百万元增加69.9%至2023年上半年的约人民币24.8百万元，主要由于政府补贴、利息收入、商品期货合约净收益和外汇收益增加[98] - 公司2023年上半年在手订单超过人民币80.0百万元，为下半年经营奠定良好基础[134]

公司财务表现 - 公司2022年度收入达到人民币2,039,583千元，较上一年增长25.5%[9] - 公司2022年度毛利率为18.4%[9] - 公司2022年度每股盈利为0.164人民币元[9] - 公司2022年度总权益回报率为3.6%[9] - 公司2022年度流动比率为3.3倍[9] - 公司2022年度收购南京掌御信息科技有限公司和上海掌御信息科技有限公司，收入比上年增长32.4%[12] - 公司2022年度实现总收入人民币147.95百万元，较上年同期增加200%以上[12] - 公司2022年度实现净利润超过人民币40.0百万元，较上年同期增加约100倍[12] - 公司2022年度收购项目成功中标，中标金额约人民币288.06百万元[12] - 公司2022年度连续中标项目使得江苏亨鑫在报告期的生产状况接近满负荷，为完成全年业绩打下坚实基础[12] - 俄烏戰爭爆發對公司出口訂單造成影響，海外銷售下降約15%[14] - 南京掌御采用Fabless的經營模式，專注于集成電路的設計、研發和供應鏈服務[14] - 公司研发投入人民幣104.3百萬元，完成射頻領域研发項目8個，其中5個創新型，3個改進型[16] - 南京掌御自主研发的物聯網身份認證安全芯片PMSC 1.0獲得國家密碼管理局商用密碼檢測中心認證[17] - 公司研发投入約人民幣21.3百萬元，主要集中在區塊鏈底層技術及應用的研發[17] - 公司在2023年工作展望中提到將全面推進6G的技術研發，加強開拓國內運營商非集採及非通信運營商市場[18] - 公司计划通过加大新产品研发和新技术应用来提高产品盈利能力，持续推进智能化、信息化和精益化建设[30] - 公司2022年度财政年度整体毛利率约为18.4%，较2021年度略有增长[29] - 数字科技及数字安全业务分部在2022年度财政年度下半年的毛利率达到45.7%[29] - 公司的销售及分销开支增加约人民币24,700,000元，主要用于持续研发以改进电信产品[31] - 本集团存货及其他合同成本在2022年12月31日相比2021年12月31日减少了40.3%至人民币102,600,000元[34] - 无形资产在2022年财政年度下半年增加了人民币56,400,000元，主要是由于收购掌御公司所致[35] - 贸易应收款项及应收票据週转天数改善了18天，主要是由于本集团对应收款项实施更严格的控制及管理[37] - 短期贷款在2022年财政年度减少了30.8%至人民币101,700,000元，旨在改善本集团的营运资金状况[37] - 现金及现金等价物以及定期存款在2022年12月31日相比2021年12月31日增加了12.2%至人民币128,600,000元[38] 公司收购及合作 - 公司已完成收购掌御公司，彭一楠先生被任命为执行董事[58] - 公司收购掌御公司的二零二二年溢利保证为人民币115百万元[61] - 公司预期掌御公司的除税后净利总额不低于人民币40百万元[62] - 公司与亨鑫元宇科技有限公司就租赁90台高性能服务器签订了服务器租赁协议[64] - 公司已经签订了新的销售框架协议和新的供应框架协议，以规范销售和采购活动，并且根据上市规则第14A章进行了审查和批准[67] - 公司计划继续与亨通公司合作，加强原材料采购和产品销售，以确保持续扩大收入来源和供应来源[68] - 董事会认为向亨通公司采购材料和销售产品对公司有利，并且相关交易已经得到股东特别大会的正式通过[69] - 公司将继续加强与亨通公司的合作，采购材料和销售产品，以确保整体利益，并且所有交易将按照一般商业条款进行[70] - 公司将灵活地根据竞争情况进行交易，以确保公平和合理，并且持续进行微创新以提高生产和物流效率[72] 公司治理及董事会 - 公司在二零一九年三月二十九日采纳了员工股权激励计划[57] - 公司在二零二二年十二月三十一日没有涉及任何重大诉讼或仲裁事项[58] - 公司已建立审批程序，管理层清楚了解其经营限制，有效运营业务[116] - 董事会设立了提名委员会、薪酬委员会和审计委员会，持续监督各委员会的成效，并建立了内部控制系统和道德准则[117] - 董事会定期每季度举行会议，确保能够以最有效的方式履行职能，会议议程包括管理层报告、财务报告、战略事宜等[118] - 公司董事会成员在2022年财政年度参与了持续专业发展项目，包括公司提供的培训课程和外部培训，以强化和更新知识和技术[121] - 公司董事会成员包括主席、执行董事、非执行董事和独立非执行董事[122] - 董事会确认独立非执行董事的独立性，以确保管理层提出

财务表现 - 公司收入增加约25.5%至约人民币2,039,600,000元[2] - 公司毛利增加约26.6%至约人民币375,500,000元[2] - 公司毛利率降低约0.2个百分点至约18.2%[2] - 公司权益股东应占纯利减少约10.8%至约人民币63,600,000元[2] - 公司每股基本盈利人民币0.164元[2] - 公司经营溢利为人民币88,834,000元，较2021年增加约10%[3] - 公司年内溢利为人民币68,082,000元，较2021年增加约8.2%[3] - 公司2022年总收入为2,039,583千元人民币，同比增长25.5%，其中射频同轴电缆收入为984,846千元人民币，同比增长21.5%[26][30] - 公司2022年税前利润为76,953千元人民币，同比增长4.5%，其中可呈报分部税前利润为98,788千元人民币，同比增长41.6%[26][27] - 公司2022年研发开支为114,592千元人民币，同比增长27.4%，占收入比例为5.6%[30] - 公司2022年数字科技及数字安全业务收入为94,218千元人民币，为新增业务板块[26][30] - 公司2022年中国市场收入为1,871,728千元人民币，同比增长30.7%，占总收入比例为91.8%[28] - 公司2022年折旧及摊销开支为35,079千元人民币，同比增长76.9%，主要由于新增无形资产摊销[27][30] - 公司2022年利息收入为14,415千元人民币，同比增长6.2%，利息开支为11,891千元人民币，同比增长66.4%[26][31] - 公司2022年政府补贴收入为10,383千元人民币，同比下降39.1%[30] - 公司2022年所得税开支为8,871千元人民币，同比下降17.3%，主要由于递延税项产生暂时差额[33] - 公司2022年收入同比增长25.5%，达到20.396亿元人民币，主要得益于对南京掌御和上海掌御的收购，贡献了9420万元人民币的收入[57][58] - 若不考虑掌御公司的收入贡献，通信业务分部收入同比增长19.7%，达到19.454亿元人民币[59] - 射频同轴电缆分部收入同比增长21.5%，达到9.848亿元人民币，其中馈线收入增长47.5%，达到9.013亿元人民币[60] - 漏泄电缆收入同比下降58.1%，减少1.16亿元人民币，主要由于铁路运营商客户需求疲弱[62] - 电信设备及配件分部收入同比增长10.4%，达到4.279亿元人民币[63] - 天线分部收入同比增长33.5%，达到4.51亿元人民币，主要得益于中国移动700MHz项目的中标[64] - 数字科技及数字安全分部在2022年下半年贡献了9420万元人民币的收入，同比增长160.9%[65] - 公司整体毛利率从2021年的18.2%略微上升至2022年的18.4%，但通信业务分部毛利率下降1.1个百分点至17.1%[68] - 射频同轴电缆的毛利率从2021年的16.9%下降至2022年的14.0%，主要由于市场竞争激烈和成本上升[70] - 电信设备及配件毛利率从2021财年的25.2%轻微下降至2022财年的25.1%，毛利贡献同比增加990万元人民币或10.1%[71] - 天线毛利率从2021财年的15.4%增加至2022财年的16.9%，增幅为1.5个百分点[72] - 数字科技及数字安全业务分部2022财年下半年毛利率为45.7%，毛利贡献同比增加7900万元人民币或26.6%[74] - 其他经营收入从2021财年的3790万元人民币增加至2022财年的4800万元人民币，增幅为26.6%[77] - 销售及分销开支从2021财年的1.037亿元人民币增加至2022财年的1.184亿元人民币，增幅为14.2%[79] - 行政开支从2021财年的4680万元人民币增加至2022财年的6060万元人民币，增幅为29.4%[80] - 研发开支同比增加2470万元人民币，其中1043万元人民币用于电信产品的修改和改进[82] - 除税前溢利从2021财年的7370万元人民币增加至2022财年的7700万元人民币，增幅为4.5%[85] - 所得税开支从2021财年的1070万元人民币减少至2022财年的890万元人民币，降幅为17.3%[86] - 物业、厂房及设备从2021财年的1.682亿元人民币增加至2022财年的2.124亿元人民币，增幅为26.3%[88] - 存货及其他合约成本由2021年的约人民币254,100,000元减少约102,600,000元或40.3%至2022年的约人民币151,600,000元[92] - 贸易应收款项及应收票据净额由2021年的约人民币902,800,000元减少约236,700,000元或26.2%至2022年的约人民币666,100,000元，周转天数改善约18天[93] - 2022年12月31日，信贷期内的贸易应收款项约为69.3%，较2021年的83.5%有所下降[96] - 长期账龄贸易应收款项中，逾期超过六个月的款项占比从2021年的8.1%上升至2022年的9.7%[97] - 预付款项及非贸易应收款项净额由2021年的约人民币80,100,000元减少约2,600,000元或3.2%至2022年的约人民币77,600,000元[98] - 贸易应付款项及应付票据由2021年的约人民币259,800,000元减少约42,600,000元或16.4%至2022年的约人民币217,200,000元[99] - 其他应付款项由2021年的约人民币78,200,000元增加约92,600,000元或118.5%至2022年的约人民币170,800,000元[100] - 短期贷款由2021年的约人民币330,300,000元减少约101,700,000元或30.8%至2022年的约人民币228,600,000元[101] - 现金及现金等价物以及定期存款由2021年的约人民币1,052,900,000元增加约128,600,000元或12.2%至2022年的约人民币1,181,600,000元[103] - 2022年12月31日，公司购买物业、厂房及设备的资本承担约为人民币189,000元，较2021年的约人民币24,000元有所增加[108] - 公司总资产为人民币2,542,339,000元，较去年增长2.6%[111] - 流动资产为人民币2,077,261,000元，较去年减少9.3%[111] - 非流动资产为人民币465,078,000元，较去年增长149.8%[111] - 负债总额为人民币653,509,000元，较去年减少5.3%[111] - 现金及现金等价物以及定期存款为人民币1,181,561,000元，较去年增长12.2%[111] - 债务资产比率为26%，较去年下降2个百分点[114] 业务发展 - 公司主要業務包括射頻同軸電纜、電信設備及配件、天線以及數字科技及數字安全，顯示公司在通信技術和半導體領域的多元化布局[11][19][20][21] - 公司2022年数字科技及数字安全业务收入为94,218千元人民币，为新增业务板块[26][30] - 公司2022年中国市场收入为1,871,728千元人民币，同比增长30.7%，占总收入比例为91.8%[28] - 公司2022年收入同比增长25.5%，达到20.396亿元人民币，主要得益于对南京掌御和上海掌御的收购，贡献了9420万元人民币的收入[57][58] - 若不考虑掌御公司的收入贡献，通信业务分部收入同比增长19.7%，达到19.454亿元人民币[59] - 射频同轴电缆分部收入同比增长21.5%，达到9.848亿元人民币，其中馈线收入增长47.5%，达到9.013亿元人民币[60] - 漏泄电缆收入同比下降58.1%，减少1.16亿元人民币，主要由于铁路运营商客户需求疲弱[62] - 电信设备及配件分部收入同比增长10.4%，达到4.279亿元人民币[63] - 天线分部收入同比增长33.5%，达到4.51亿元人民币，主要得益于中国移动700MHz项目的中标[64] - 数字科技及数字安全分部在2022年下半年贡献了9420万元人民币的收入，同比增长160.9%[65] - 公司预计2023年GDP增速在6%左右，受益于疫情防控政策调整和经济刺激政策[117] - 公司将聚焦5G行业垂直应用，推动多场景天线解决方案和创新研发全自动连接器/组件生产及检测产线[119] - 公司计划加大研发投入，力争在半导体IP授权收入上有显著增长，并开发智能消费电子安全加密认证芯片[121] - 公司继续开发针对工业互联网和物联网客户需求的定制化软件，包括智能物联网数据采集系统、边缘计算平台等，并完成试点客户的物联网设备整体云算力服务托管[122] - 公司积极推动数字科技安全项目，包括基于差分隐私的推荐系统，并争取在电力、能源、医疗和工业物联网等领域实现合作示范[123] - 公司预计2023年将取得长足进步，得益于宏观经济和行业背景的改善[124] - 公司于2022年5月5日通过其间接全资附属公司收购南京掌御和上海掌御各51%的股权，总代价为人民币2.25亿元[139] - 掌御公司2022年经审核除税后纯利总额预计不低于人民币40百万元[144] - 掌御公司2022年和2023年经审核除税后纯利总额预计不低于人民币115百万元[144] - 亨鑫元宇与上海掌御签订90台高性能服务器租赁协议，月租金为700,000港元，期限至2025年12月31日[148] - 新销售框架协议年度上限分别为人民币46,000,000元、57,400,000元和71,900,000元[153] - 新供应框架协议年度上限为人民币253,000,000元[157] - 新销售框架协议及拟进行交易的条款被认为公平合理，符合一般商业条款，并在公司日常业务过程中进行，符合公司及股东整体利益[163] - 新供应框架协议决议案于2023年2月27日举行的股东特别大会上正式通过[164] 股东与公司治理 - 公司不建议就截至2022年12月31日止财政年度派付末期股息[2] - 公司董事及主要行政人员持有的股份及权益情况：崔巍先生持有108,868,662股，占已发行股本的28.06%；张鍾女士持有15,382,525股，占3.96%；杜西平先生持有11,468,000股，占2.96%[126] - 主要股东金永和崔巍先生分别持有108,868,662股，占公司已发行股本的28.06%[127] - 公司员工总数从2021年的848名增加至2022年的936名[136] - 公司审计委员会已审阅截至2022年12月31日止年度的全年业绩[166] - 公司已遵守上市规则附錄十四所载企业管治守则的所有守则条文[167] - 公司2022年股东周年大会将于2023年4月28日在香港举行[170] - 公司不建议就2022年及2021年财政年度派付末期股息[172] - 截至2022年12月31日止年度，公司及其附属公司未进行任何证券的购入、出售或赎回[173] 税务与财务结构 - 公司在中国运营附属公司的法定企业所得税税率为25%[34] - 江苏亨鑫科技有限公司享受15%的优惠所得税税率[35] - 亨鑫科技国际有限公司按16.5%的税率计提香港利得税[36] - 截至2022年12月31日，公司每股基本盈利为人民币63,602,000元，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[41] - 公司年内添置的物业、厂房及设备约为人民币60,000,000元[42] - 公司无形资产账面净值为人民币56,416,000元，其中客户关系占38,996,000元，专利占12,663,000元，资源占4,757,000元[44] - 公司商誉账面值为人民币155,116,000元，未确认商誉减值亏损[45][46] - 公司贸易应收款项及应收票据净额为人民币666,067,000元，其中6个月内到期的占489,206,000元[47][49] - 公司贸易应付款项及应付票据为人民币217,172,000元，其中0至90日到期的占196,207,000元[50][51] - 公司2022年融資活動現金淨流出為118,217千元人民幣，相比2021年的現金淨流入17,966千元人民幣，顯示融資活動現金流顯著減少[8] - 公司2022年現金及現金等價物增加淨額為304,971千元人民幣，相比2021年的減少淨額354,492千元人民幣，顯示現金流狀況大幅改善[8] - 公司2022年財政年末的現金及現金等價物為826,804千元人民幣，相比2021年的521,222千元人民幣，增長58.6%[8] - 公司2022年權益變動中，年內溢利為63,602千元人民幣，相比2021年的71,303千元人民幣，下降10.8%[9] - 公司2022年收購附屬公司導致權益增加33,487千元人民幣，顯示公司在擴張業務方面有所動作[9]