公司基本信息 - 公司成立于2003年1月，2009年9月在香港联交所上市，股票代码为01099.HK[4] - 公司是中国最大的药品、医疗器械及医疗保健产品批发商和零售商，及领先的供应链服务提供商[4] - 公司主营医药及医疗器械分销业务，同时管理零售连锁药店网络[5] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心1601室，中国主要营业地点与总部为中国上海市黄浦区龙华东路385号国药控股大厦[13] - 公司董事会办公室电话为(+86 21)2305 2666，电邮为ir@sinopharm.com/sinopharm@wsfg.hk[13] - 公司网站为www.sinopharmgroup.com.cn[14] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[14] - 公司最终控股股东为国药集团，即中国医药集团有限公司[16] - 公司为中国最大的药品分销商及领先的供应链服务供货商，经营中国最大的全国药品分销网络[133] - 公司拥有医药分销、医疗器械、医药零售、其他业务四个一体化运营的业务板块[133] 公司治理结构 - 审核委员会主席为吴德龙先生，薪酬委员会主席为李培育先生，提名委员会主席为于清明先生，法律合规与环境、社会及治理委员会主席为俞卫锋先生，战略与投资委员会主席为于清明先生[12] - 国际核数师为安永会计师事务所，国内核数师为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 截至报告日期，董事会由十四位董事组成，包括两位执行董事、七位非执行董事和五位独立非执行董事[78] - 报告期内，公司董事长为于清明先生，总裁为刘勇先生[81] - 董事会先后成立了审核、薪酬、提名、战略与投资、法律合规与环境社会及治理等专业委员会[81] - 2021年1月12日，李智明辞任公司第五届董事会董事长等职务；1月14日，于清明当选董事长及战略与投资委员会、提名委员会主席；3月1日，李晓娟辞任监事；3月19日，关晓晖申请辞去非执行董事等职务，董事会建议委任李东久为非执行董事等，吴以芳申请辞去监事及监事长职务；6月10日，李东久任职生效，关晓晖任监事及监事会监事长[82] - 报告期内举行19次董事会会议（14次通讯表决会议）、3次股东大会[83] - 于清明、刘勇等董事董事会会议出席次数/举行会议次数为19/19，陈启宇等部分董事为18/19等；于清明、刘勇等董事股东大会出席次数/举行会议次数为3/3，马平等部分董事为0/3等[84] - 公司管理层向董事会成员提供每月财务简报等资料，全体董事参与持续专业发展等培训[86] - 于清明、刘勇等董事参加专题培训A、B；李东久参加专题培训B及3次新任董事责任培训[87] - 公司秘书吴壹建报告期内完成不少于15个小时专业培训[88] - 截至报告日期，审核委员会由5名董事组成，吴德龙任主席[89] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提建议、检讨及监督财务数据等[90] - 报告期内审核委员会举行5次会议[90] - 审核委员会成员吴德龙、邓金栋、卓福民、李培育出席会议次数与任职期间举行会议次数之比为5/5，李东久为2/2，关晓晖（已离任）为3/3[91] - 审核委员会审阅了集团2020年年度业绩、2021年中期业绩、2021年一季度业绩及2021年三季度业绩等[91] - 提名委员会由七名董事组成，于报告期间举行过两次会议[92][95] - 提名委员会成员于清明出席次数与任职期间举行会议次数之比为1/1，胡建伟为1/2，冯蓉丽、卓福民、陈方若、吴德龙、俞卫锋为2/2，李智明（已离任）为1/1[95] - 提名委员会主要审议了提名李东久为公司第五届董事会非执行董事的议案以及董事会多元化政策修订的议案[95] - 董事会于2021年1月批准修订了提名委员会拟定的董事会多元化政策[94] - 薪酬委员会由五名董事组成，于报告期间举行过五次会议[96] - 审核委员会认为公司已遵守所有适用之会计标准和规定，并做出充分之披露[91] - 审核委员会认同公司在会计、内部审核及财务汇报职能方面的资源、员工资历和经验以及培训课程及预算足够[91] - 公司将至少委任一名女性董事，董事会将逐步提高女性董事比例[94] - 报告期内薪酬委员会审议11项议案，涉及新聘任班子薪酬、董事酬金等[97] - 战略与投资委员会由10名董事组成，报告期举行5次会议[98] - 战略与投资委员会委员中，于清明、陈启宇等7人出席率100%，胡建伟80%，马平60%，李东久100% [99] - 战略与投资委员会报告期听取“十四五”战略规划等汇报[100] - 法律合规与环境、社会及治理委员会由3名董事组成，报告期举行2次会议[101] - 法律合规与环境、社会及治理委员会委员出席率均为100% [102] - 法律合规与环境、社会及治理委员会报告期审议2020年度ESG报告等汇报[102] - 多位非执行董事和独立非执行董事任期从2020年9月18日或2021年6月10日至2023年9月17日[103] - 公司支付2021年度法定核数服务费用54,948千元，非法定核数服务2,956千元，税务咨询服务80千元[106] - 董事确认集团财务报表编制符合法定要求及适用会计准则[107] - 合计持有10%以上（含本数）有表决权股份的股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议，董事会需在10日内反馈[108] - 单独或合计持有3%以上（含本数）股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[108] - 独立非执行董事确认国药集团截至2021年12月31日遵守《不竞争协议》[109] - 2021年度，监事会共召开三次会议[184] - 2021年3月19日，召开第五届监事会第二次会议[184] - 2021年6月10日，召开第五届监事会第三次会议[184] - 2021年8月20日，召开第五届监事会第四次会议[184] 公司人员信息 - 于清明先生58岁，拥有逾35年医药行业工作经验，自2018年12月加入集团，现任党委书记、董事长、执行董事[115] - 刘勇先生53岁，拥有逾30年工作经验，其中逾27年为药品及保健品行业管理经验，自1992年7月加入集团，现任执行董事、总裁、党委副书记[115] - 陈启宇先生50岁，拥有近29年工作经验，自2003年1月加入公司，现任非执行董事、副董事长[116] - 胡建伟先生48岁，自2018年12月加入公司，至今一直担任非执行董事[116] - 马平先生66岁，拥有逾39年工作经验，自2016年10月起加入公司，至今一直担任非执行董事[117] - 邓金栋58岁，有逾34年工作经验，其中逾29年为财务管理经验，自2007年8月起任公司非执行董事[118] - 文德鏞51岁，2007年12月获上海东华大学工商管理硕士学位，自2017年9月起任公司非执行董事[118] - 李东久57岁，有超34年医药行业工作经验，其中逾29年为药品及保健品行业管理经验，自2021年6月起任公司非执行董事[118] - 冯蓉丽47岁，1996年7月毕业于上海大学微机应用专业，2002年2月获Columbia Southern University工商管理硕士学位，自2020年6月起任公司非执行董事[119] - 卓福民71岁，有超46年企业管理及资本市场经验，1983年毕业于上海交通大学机电分校，1997年自复旦大学取得经济学硕士学位，自2016年3月起任公司独立非执行董事[120] - 陈方若57岁，2018年12月起任公司独立非执行董事，现任上海交通大学光启讲席教授等职[121] - 李培育59岁，从事经济、金融与管理工作逾31年，2020年9月起任公司独立非执行董事[121] - 吴德龙56岁，曾在德勤任职五年，2020年9月起任公司独立非执行董事[122] - 俞卫锋51岁，拥有逾26年执业律师工作经验，2020年9月起任公司独立非执行董事[123] - 关晓晖51岁，2021年6月起任公司监事及监事会主席，现任复星医药执行董事等职[124] - 刘正东52岁，拥有逾28年执业律师工作经验，2020年9月起任公司监事[124] - 陈方若1985年毕业于上海交通大学，1987年获美国宾夕法尼亚大学硕士学位，随后获该校博士学位[121] - 李培育1984年7月、1987年7月及2004年1月分别获清华大学学士、硕士及博士学位，1998年6月获美国哈佛大学公共管理硕士学位[121] - 俞卫锋1995年6月获复旦大学法学学士学位，2015年7月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位[123] - 关晓晖2007年12月获香港中文大学高级财会人员会计学硕士学位[124] - 张宏余60岁，拥有逾36年工作经验，自2018年1月起担任公司职工监事[125] - 卢海青48岁，拥有约28年工作经验，自2020年9月起担任公司职工监事[126] - 李杨44岁，拥有逾22年工作经验，其中逾20年为医疗器械行业经验，2018年11月加入公司任副总裁[127] - 姜修昌58岁，拥有逾35年工作经验，其中逾24年为药品及保健品行业管理经验，自2013年7月起至今担任公司副总裁[127] - 李晓娟46岁，拥有逾20年工作经验，自2021年3月起担任公司财务总监[128] - 陈战宇51岁，2021年3月加入公司担任副总裁[129] - 许双军54岁，拥有逾36年工作经验，其中逾28年为药品及保健品行业管理经验，2011年5月起担任公司非执行副总裁[129] - 吴壹建52岁，2019年1月加入公司担任董事会秘书[130] - 周颂先生40岁，2021年3月至2021年11月担任公司副总裁[131] - 周旭东先生53岁，拥有逾31年工作经验，2018年1月至2022年1月担任公司副总裁[131] - 2021年度公司现任高级管理人员薪酬情况：人民币300万元以下4人，300万元至600万元4人，600万元至900万元1人[166] - 于清明持有H股100,000股，占公司总股份数约0.00%，占H股股本约0.01%[170] - 刘勇持有H股59,009股，占公司总股份数约0.00%，占H股股本约0.00%[170] - 于清明、刘勇任职执行董事的时间为2020年9月18日至2023年9月17日[164] - 李智明任职执行董事的时间为2020年9月18日至2021年1月12日[164] - 李东久任职非执行董事的时间为2021年6月10日至2023年9月17日[164] - 关晓晖任职非执行董事的时间为2020年9月18日至2021年6月10日[164] - 截至2021年12月31日，公司董事或监事或与彼等有关连的实体未在重要交易等中享有重大权益[167] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为521,051,235千元，毛利为44,050,608千元，经营溢利为19,711,976千元，息税前溢利为20,406,031千元，母公司持有者应占年度溢利为7,758,646千元[19] - 2021年公司毛利率为8.45%，经营利润率为3.78%，净利润率为2.51%[19] - 2021年公司资产总额为335,412,321千元，母公司持有者应占权益为61,886,015千元，负债总额为235,758,386千元，现金及现金等同项目为43,529,428千元[20] - 2021年公司资产负债率为70.29%，流动比率为1.33倍，存货周转日数为37日，贸易应收款项周转日数为111日，贸易应付款项周转日数为91日[20] - 2021年公司每股盈利（基本）和每股盈利（摊薄）均为2.49元[20] - 公司仅用两年时间实现收入规模从4000亿元到5000亿元的突破，年均增速达10.69%[26] - 2021年公司实现营业收入5210.51亿元，同比增长14.16%[34] - 2021年公司实现净利润130.65亿元，同比增长8.00%，归母净利润77.59亿元，同比增长7.95%[34] - 2021年1 - 3季度全国七大医药商品销售总额18965亿元，扣除不可比因素同比增长10.60%[34] - 2021年1 - 3季度药品零售市场销售额3990亿元，同比增长8.33%，较2019年同期增长14.98%[34] - 截至2021年年末，集团销管费用率为4.45%，同比下降0.19个百分点[41] - 2021年集团全年财务费用率为0.65%，和2020年度持平[41] - 报告期内公司实现营业收入521,051.24百万元，同比增长14.16%，溢利13,064.77百万元，同比增长8.00%，母公司持有者应占溢利7,758.65百万元，同比增长7.95%，基本每股盈利2.49元，同比增长7.79%[46] - 销售成本477,000.63百万元，较上一年增加14.64%，毛利44,050.61百万元，较上一年增加9.24%，2020年及2021年毛利率分别为8.83%及8.45%[47] - 销售及分销成本15,437.53百