公司基本信息 - 公司股份代号为1119，上市日期为2018年12月6日[5] - 公司总部位于中国广东省深圳市南山区科苑路15号科兴科学园A座3单元16层[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为26.37637亿元人民币，较2020年的32.12118亿元人民币有所下降[6] - 2021年公司毛利为11.03341亿元人民币，较2020年的13.35764亿元人民币有所下降[6] - 2021年公司除所得税前亏损为1.8118亿元人民币，2020年亏损为5.74478亿元人民币[6] - 2021年公司年度亏损为1.5593亿元人民币，2020年亏损为5.64996亿元人民币[6] - 2021年公司经调整净利润为4220.1万元人民币，较2020年的1.62253亿元人民币有所下降[6] - 2021年公司总资产为66.1094亿元人民币，较2020年的67.52841亿元人民币略有下降[7] - 2021年公司负债总额为24.01698亿元人民币，较2020年的30.37亿元人民币有所下降[7] - 2021年公司权益总额为42.09242亿元人民币，较2020年的37.15841亿元人民币有所上升[7] - 2021年公司研发开支总额为3.252亿元，研发费用率从2020年的10.1%上涨到12.3%[10] - 2021年公司收入总额同比下降17.9%，体验零售业务收入较上年上涨463.1%[10] - 截至2021年12月31日止年度净亏损为1.559亿元，较2020年同比减少72.4%[10] - 截至2021年12月31日止年度经调整净利润为4220万元，2020年为1.623亿元[10] - 2021年公司收益同比下降17.9%至约人民币2,637.6百万元（2020年：人民币3,212.1百万元）[24] - 2021年收益成本总额为人民币1,534.3百万元，同比下降18.2%（2020年：人民币1,876.4百万元）[28] - 2021年销售及营销开支自2020年的人民币339.6百万元增加50.1%至人民币509.7百万元[29] - 2021年一般及行政开支由2020年的人民币369.6百万元减少18.9%至人民币299.8百万元[30] - 2021年研发开支为人民币325.2百万元，与上年持平，占收益百分比由2020年的10.1%上升至12.3%[31] - 金融资产及合约资产减值亏损净额从2020年的1.018亿元减少79.8%至2021年的2060万元[32] - 其他亏损净额从2020年的6.105亿元大幅减少至2021年的1440万元[33] - 财务成本净额由2020年的1.407亿元减少至2021年的7000万元[34] - 可换股债券公允价值变动损失从2020年的2090万元增加至2021年的8570万元[35] - 所得税抵免从2020年的950万元增加至2021年的2530万元[36] - 年度净亏损由2020年的5.65亿元减少72.4%至2021年的1.559亿元[37] - 2021年经调整年度利润为4220.1万元，2020年为1.62253亿元[38] - 2021年EBITDA为1.86585亿元，2020年为 - 2.25668亿元[38] - 2021年经调整EBITDA为3.2204亿元，2020年为4.88341亿元[38] - 2021年年度亏损1.56亿元，2020年为5.65亿元；经调整年度利润2021年为4220.1万元，2020年为1.62亿元[41] - 2021年EBITDA为1.87亿元，2020年亏损2.26亿元；经调整EBITDA 2021年为3.22亿元，2020年为4.88亿元[41] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物总额约7.15亿元，较2020年的7.36亿元减少2.8%[42] - 2021年总借款约13.50亿元，2020年约15.54亿元[42] - 2021年流动资产约36.07亿元，流动负债约14.90亿元，流动比率为2.42，2020年为1.53[44] - 截至2021年12月31日，负债比率为36.3%，2020年为45.0%；资产负债率2021年为26.3%，2020年为37.2%[45] - 2021年借贷总额中约8.36亿元由资产抵押，占比61.9%，2020年约9.88亿元，占比63.6%[46] - 2021年资本开支总额约2.66亿元，2020年约7.66亿元[47] - 2021年来自公司五大客户收入占总收入7.9%（2020年：8.4%），单一最大客户占3.8%（2020年：3.8%）[69] - 2021年公司五大供应商占总购货额16.9%（2020年：12.9%），单一最大供应商占6.7%（2020年：3.3%）[70] - 2021年12月31日公司聘有1113名雇员（2020年：737名），总薪酬开支（除股份酬金开支外）为3.019亿元，较2020年增加16.9%[72] - 2021年12月31日公司并无任何可供分派储备（2020年：无）[74] 游戏业务线数据关键指标变化 - 平均月活跃用户从2020年的1.38亿人减少至2021年的1.28亿人[11] - 2021年平均月付费用户从2020年的590万人减少至550万人[11] - 付费用户平均收入从2020年的38元下降至2021年的34.2元[11] - 自研横版格斗品类手游《荣耀全明星》注册用户达数百万，日活跃用户达数十万[14] - 自研竞技类游戏《小动物之星》上线三月新增350万用户[15] - 自研RTS游戏《全球行动》2021年举办6场全国联赛[15] - 2021年游戏及信息服务业务和体验零售业务收入分别占总收益的98.6%及1.4%（2020年：99.8%及0.2%）[24] - 2021年游戏收益自2020年的人民币2,805.6百万元减少至人民币2,297.9百万元，占游戏及信息服务总收益的88.3%（2020年：87.5%）[25] - 2021年平均月活跃用户自2020年的138.0百万人减少至128.0百万人，平均月付费用户数自2020年的5.9百万人减少至5.5百万人[26] - 2021年付费用户平均收入由2020年的人民币38.0元下降至人民币34.2元[26] 体验零售业务线数据关键指标变化 - 截至报告日，公司线下直营门店总数增至18家，储备12家门店（9家正在装修）[16] - QQfamily旗舰店单店日客流从开业之初的6000人次攀升至高峰的14000人次，2021年7月底至2022年2月底累计进店客流近60万人次[16][20] - 2022年预计新增QQfamily直营门店40至50家[19] - 2021年体验零售业务收益为人民币36.6百万元（2020年：人民币6.5百万元），同比上涨463.1%[27] 公司业务发展与规划 - 2022年公司预计完成《荣耀全明星》海外版本研发并全球发行[18] - 公司与腾讯联合运营的《黑色沙漠》（手游）已获版号，预计近期上线[18] - 公司联合研发的《永恒轮回》（PC版）预计2022年4月进行国服测试[19] - 公司研发中的自主开发游戏预计2022年及/或2023年推出，拟开设QQfamily线下店并寻求其他投资机会[55] 公司社会责任与行业动态 - 2021年9月，213家企业共同发起《网络游戏行业防沉迷自律公约》，截至目前已有400多家企业参与[21] - 截至2021年12月31日止12个月，公司来源于未成年人的收入占游戏收入的比例为0.07%[21] - 2021年7月，公司向郑州市红十字会捐赠100万元[21] - 2021年10月，公司向山西省慈善总会捐款100万元[21] - 2021年7月公司向郑州市红十字会捐赠100万元人民币，10月向山西省慈善总会捐款100万元人民币，2022年2月向香港“警察福利基金”捐赠100万港元并捐赠1000个N95口罩、300个护目镜、500套防护服[147] 公司股权与债券相关情况 - 2020年1月发行的3000万美元可换股债券于2021年7月16日完成全部转股，投资人转股价为每股4.69港元[35] - 2020年发行可换股债券所得款项净额约6.39亿元，截至2021年12月31日已悉数使用[51] - 2020年自有游戏及产品研发实际使用净额1.903亿元，2021年为3180万元；2020年为战略机会补充资金实际使用净额1.201亿元，2021年为2.963亿元[52] - 2021年12月13日，公司按每股5.92港元配售7228万股普通股，所得款项实际净额约4.2704亿港元，折合人民币约3.4923亿元[53] - 截至2021年12月31日，配售股份所得款项实际使用净额约4236万元，尚未动用金额为3.0687亿元[53][54] - 2018年公司以10.5亿元收购天津火魂70%股权，确认商誉9.8923亿元[56] - 绩效考核周期内，天津火魂净利润为2.1亿元，未达3亿元目标，公司获补偿3.15亿元[56] - 截至2019年及2020年12月31日，天津火魂商誉减值亏损分别为4.2233亿元及4.9368亿元[57] - 截至2021年12月31日，天津火魂毋须就商誉作出进一步减值亏损[59] - 2014年10月公司投资600万元收购广州提子20%股权，2016年3月增加投资800万元，完成后共持有30.67%股权[60] - 公司为广州提子投资计提减值拨备1234万元，为上海盛戏网络科技有限公司计提减值拨备838万元[60] - 2020年1月3日公司向Poly Platinum Enterprises Limited发行认购本金为3000万美元的可换股债券，2021年7月16日因行使兑换权公司总股本增加49677825股[148] - 2020年10月6日DHL与经办人订立认购协议，发行本金总额为7.75亿港元的可换股债券，初步转换价为每股4.99港元[148] 公司董事与管理层情况 - 2021年12月31日及直至年报日期，公司执行董事为陈湘宇、关嵩、高炼惇，非执行董事为马晓轶、张涵、姚晓光、陈宇[74] - 公司独立非执行董事为余滨、李新天、张维宁、毛睿，关嵩、高炼惇、余滨、张维宁须于股东周年大会上轮值告退并合资格且愿意膺选连任[75] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条确认其独立性的年度确认，认为有关董事继续为独立人士[76] - 各董事服务合约或委任书任期均为三年，执行和独立非执行董事终止需提前三月书面通知，非执行董事需提前一月[77] - 2021年和2020年酬金在0港元至1000万港元的高级管理层人数均为5人[79] - 执行董事陈湘宇持有公司已发行股本总额约18.42%权益[81] - 陈湘宇实益拥有3682400股，占公司权益0.27%；于受控法团权益256702722股，占18.50%[85] - 关嵩于受控法团权益47337220股，占公司权益3.41%[85] - 高炼惇于受控法团权益13965000股，占公司权益1.01%[85] - 2021年11月28日，Brilliant Seed有条件同意认购公司13141892股，认购价5.92港元[88] - 截至2021年12月31日，Brilliant Seed持有256,702,722股，占公司权益约18.50%[90] - 截至2021年12月31日，腾讯控股通过Tencent Mobility Limited持有249,141,192股，占公司权益约17.96%[90] - 截至2021年12月31日，iDreamSky Technology Limited持有107,289,905股，占公司权益约7.73%[90] - 截至2021年12月31日，Bank of America Corporation持有217,448,332股好仓和217,247,843股淡仓，分别占公司权益约15.67%和15.66%[90] - 截至2021年12月31日，JPMorgan Chase & Co.持有71,323,413股好仓、46,436,396股淡仓和189,125股可供借出股份，分别占公司