公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为中国山东省邹城市凫山南路949号，邮编273500[12] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码600188，H股在香港联交所上市，代码01171[14] - 公司是华东地区最大煤炭生产商，国内动力煤龙头企业，所属兖煤澳洲公司是澳大利亚最大专营煤炭生产商，醋酸产能位居行业前三[43] 股权结构 - 山东能源为公司控股股东，期末直接和间接持有公司55.76%股份[5] - 期末公司持有菏泽能化98.33%股权[5] - 期末公司持有昊盛煤业59.38%股权[5] - 期末公司持有内蒙古矿业51%股权[7] - 期末公司持有未来能源73.97%股权[7] - 期末公司持有兖矿财务公司95%股权[7] - 期末公司持有兖煤澳洲约62.26%股权[7] - 公司持有兖矿财务公司95%股权[106] 分红派息 - 公司董事会建议每股派发现金红利人民币2.00元（含税）[1] - 公司拟派发现金股利2.00元/股，分红额度为历年之最[23] 财务数据关键指标变化 - 2021年销售收入691.23亿元，毛利1086.16亿元，融资成本399.35亿元，除所得税前收益 -53.19亿元，公司股东应占本期净收益242.89亿元[18] - 2021年每股收益1.69元，每股股息3.48元[18] - 2020年每股收益1.29元，每股股息1.00元[18] - 2019年每股收益1.91元，每股股息0.58元[18] - 2018年每股收益1.75元，每股股息0.54元[18] - 2017年每股收益1.50元，每股股息0.48元[18] - 2021年总借款301,959,007千元，公司股东应占股东权益103,400,097千元，每股净资产11.91元，净资产回报率24.68% [20] - 2021年经营活动产生的现金净额298.2亿元，同比增加228.6亿元，除税前利润242.9亿元，公司股东应占本期净收益169.4亿元[25] - 2021年末资产总额达3,019.6亿元，比年初增长10.6% [25] - 2021年公司销售收入691.23亿元，同比增长57.13%，其中煤炭业务增加183.77亿元，煤化工业务增加179.69亿元[58] - 2021年公司销售成本1086.16亿元，同比增长27.64%，煤化工业务销售成本同比增加122.40亿元[58][59] - 2021年公司销售、一般及行政费用653.13亿元，同比增长79.24%，主要因计提资产减值损失、开采权使用费、研究与开发费用、利息支出增加[58][59] - 2021年公司经营活动产生的现金净额151.15亿元，同比增长328.46%，因主要产品价格上涨[58][59] - 2021年公司投资活动动用的现金净额298.16亿元，因支付收购子公司价款115.79亿元[58][59] - 2021年公司融资活动动用的现金净额 -224.70亿元，受兖矿财务公司金融服务、发行和赎回永续资本证券影响[58][59] - 2021年公司其他业务收益159.70亿元，同比减少73.59%，因去年同期有收购相关一次性收益[58][61] - 2021年公司融资成本27.20亿元，同比增长85.53%，因利息费用增加[58][61] - 2021年公司所得税费用53.19亿元，同比增长201.35%，因应纳税所得额增加[58][61] - 煤炭销售收入83797，销售成本47101，毛利率43.79%，销售收入比上年增加28.09%，销售成本比上年减少2.17%，毛利率增加17.38个百分点[63] - 国内销售收入79998，销售成本50526，毛利率36.84%，销售收入比上年增加56.83%，销售成本比上年增加33.73%，毛利率增加10.91个百分点[63] - 直销销售收入108616，销售成本65313，毛利率39.87%，销售收入比上年增加54.89%，销售成本比上年增加26.05%，毛利率增加13.76个百分点[65] - 自产商品煤生产量105025千吨，销售量105645千吨，库存量7111千吨，生产量比上年增加0.95%，销售量比上年减少22.46%，库存量比上年增加25.97%[66] - 甲醇生产量2503千吨，销售量2340千吨，库存量156千吨，生产量比上年增加37.31%，销售量比上年增加25.51%，库存量比上年增加501.54%[66] - 自产煤成本本期金额26670百万元，上年同期金额17720百万元，增加17.72%[69] - 贸易煤成本本期金额15704百万元，上年同期金额21474百万元，减少26.87%[69] - 最大客户销售额26.40亿元，占年度销售总额2.9%；前五名客户销售额107.5亿元，占年度销售总额11.7%[71] - 最大供应商采购额15.58亿元，占年度采购总额7.8%；前五名供应商采购额45.7亿元，占年度采购总额22.8%[72] - 前五名客户销售额中关联方销售额19.1亿元，占年度销售总额2.1%；前五名供应商采购额中关联方采购额8.77亿元，占年度采购总额4.4%[71][72] - 本期费用化研发投入1.14亿元，研发投入合计1.14亿元，研发投入总额占销售收入比例为1.05%，研发人员数量3349人，占公司总人数的比例为5.41%[74] - 2021年集团用于物业、机器及设备的资本性支出为142.85亿元[76] - 银行存款和现金期末余额400.45亿元，占总资产比例13.26%，较上期期末增加133.95%[79] - 应收票据及应收账款期末余额136.02亿元，占总资产比例4.50%，较上期期末增加86.55%[79] - 在建工程期末余额119.11亿元，占总资产比例3.94%，较上期期末减少42.28%[79] - 物业、机器及设备的预付款及无形资产期末余额121.49亿元，占总资产比例4.02%，较上期期末减少41.21%[80] - 长期应收款期末余额63.43亿元，占总资产比例2.10%，较上期期末增加34.38%[80] - 截至2021年12月31日，公司股东应占股东权益为686.58亿元，总借款为1034.00亿元，资本负债比率为150.6%[81] - 截至2021年12月31日，集团境外资产705.60亿元，占总资产的比例为24.4%[85] - 2021年公司煤炭勘探支出2.5421亿元，煤炭开发及开采相关的资本性支出约66.81亿元[93] - 报告期内公司产生账面汇兑收益4.44亿元[123] - 2021年度公司捐款支出为25,835千元[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年建成31个智能采掘工作面，5对智能化示范矿井达到国家标准[26] - 2021年省内精煤产量占自产煤销量达54.2% [27] - 2022年计划销售自产煤1亿吨，销售煤化工产品492万吨[29] - 矿业计划再建5处国家级智能化示范矿井[30] - 2021年商品煤产量104,041千吨，较2020年增长0.95%[37] - 2021年商品煤销量105,025千吨，较2020年减少22.46%[37] - 2021年化工产品产量2,090千吨，较2020年增长177.16%[37] - 2021年化工产品销量2,095千吨，较2020年增长150.36%[37] - 2021年发电量286,793万千瓦时，较2020年增长153.41%[37] - 2021年售电量726,760万千瓦时，较2020年增长205.54%[37] - 2021年销售商品煤10,564万吨，其中销售自产煤9,383万吨，完成本年度自产煤销售计划的85.3%[39] - 2021年公司生产商品煤10503万吨，同比增加98万吨或0.9%[45] - 2021年公司销售煤炭10564万吨，同比减少3060万吨或22.5%[47] - 2021年公司煤炭业务销售收入837.97亿元，同比增加183.77亿元或28.1%[47] - 2021年公司投入研发资金11.4亿元，同比增长123.5%[44] - 2021年公司获得国家、省部级科技奖项40项[44] - 2021年公司建成31个智能采掘工作面，5对国家智能化示范矿井达到国家标准[44] - 未来能源10万吨/年高温费托合成产品填补高端特种蜡国产空白[44] - 鲁南化工30万吨/年己内酰胺项目建成投产[44] - 陕蒙基地营盘壕煤矿取得采矿许可证，石拉乌素煤矿产能有序释放[44] - 澳洲基地主力矿井优势产能充分释放，运营质量和经济效益持续提升[44] - 2021年集团煤炭业务销售收入837.97亿元，2020年为654.20亿元[49][50] - 2021年集团煤炭业务销售成本471.01亿元，同比减少10.44亿元，降幅2.2%[51] - 2021年公司煤炭销售价格变化影响为-42.91亿元，菏泽能化为-9.28亿元，山西能化为-1.12亿元等[48] - 2021年中国华东地区煤炭销量68684千吨，销售收入604.65亿元；2020年销量46957千吨，销售收入284.32亿元[49] - 2021年冶金行业煤炭销量52771千吨，销售收入324.05亿元；2020年销量6899千吨，销售收入56.94亿元[50] - 2021年公司煤炭销售成本总额90.70亿元，同比增加0.45亿元，增幅0.49%[51] - 2021年鲁南化工醋酸产量1092千吨，销量757千吨，销售收入42.75亿元，销售成本19.82亿元[53] - 2021年未来能源粗液体蜡产量448千吨，销量445千吨，销售收入21.77亿元，销售成本16.64亿元[53] - 2021年榆林能化甲醇产量780千吨，销量727千吨，销售收入14.49亿元，销售成本13.46亿元[53] - 2021年鄂尔多斯能化甲醇产量1723千吨，销量1612千吨，销售收入31.06亿元，销售成本22.02亿元[53] - 2021年公司电力业务合计发电量272112万千瓦时、售电量252273万千瓦时、销售收入806百万元、销售成本907百万元[55] 子公司业绩情况 - 鲁南化工2021年净利润32.39亿元，去年同期3.07亿元，同比增加29.33亿元或956.2%[102] - 未来能源2021年净利润57.51亿元，去年同期20.20亿元，同比增加37.31亿元或184.7%[102] - 鄂尔多斯能化2021年净利润19.84亿元，去年同期8.48亿元，同比增加11.36亿元或134.0%[103] - 兖煤澳洲2021年净利润38.12亿元，去年同期净亏损44.37亿元[104] - 兖煤澳洲扭亏主要因主要产品价格上涨及上年同期重新将沃特岗矿业有限公司纳入合并报表范围产生一次性非现金损失68.44亿元，2021年未发生此类业务[104] - 鲁南化工、未来能源、鄂尔多斯能化业绩增长主要因主要产品价格上涨[102][103] 兖矿财务公司情况 - 2021年末较2020年末，兖矿财务公司存款余额增加212.73亿元，增幅77.60%；贷款余额增加140.26亿元，增幅7.30%[109] - 2021年较2020年，兖矿财务公司营业收入增加5.95亿元，增幅40.88%；净利润增加2.04亿元，增幅64.47%[110] - 2021年末较2020年末，兖矿财务公司净资产增加33.54亿元，增幅70.02%；总资产增加255.13亿元，增幅70.90%[110] 公司发展规划 - 公司确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向，未来5 - 10年，矿业力争煤炭产量达3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山；高端化工新材料力争化工品年产量2000万吨以上，其中化工新材料和高端化工品占比超70%；新能源力争发电装机规模达1000万千瓦以上，氢气供应能力超10万吨/年[113] - 预计2022年集团资本性支出为164.42亿元，资金来源于自有资金、银行贷款和发行债券等[116] - 2022年公司资本性支出计划为51.882亿元，2021年为26.4432亿元[116] - 2022年榆林能化资本性支出计划为9.6547亿元，2021年为18.4958亿元[116] - 2022年基建项目中煤炭矿井基建计划为61.2997亿元，2021年为26.1785亿元[117] - 2022年安全生计划支出为90.7475亿元，2021年为7.2529亿元[117] 公司风险因素 - 公司业务板块中“煤炭开采、煤化工”属高危