财务数据关键指标变化 - 2021年息税折旧摊销前收益（EBITDA）为27.254亿美元，较2020年增加98%[6] - 2021年完成的股本发行所得款项为2.99亿美元，净债务减少19.528亿美元[6] - 负债率由2020年的73%降至2021年的56%[6] - 2021年每百万工作小时可记录总工伤事故频率（TRIF）降至1.09，同比下降21%[11] - 2021年铜总产量为339,681吨，较2020年减少12%；锌总产量为249,767吨，较2020年增加2%[12] - MMG的EBITDA达到2,725.4百万美元，较2020年增加98%[14] - MMG的所得税后利润为920.5百万美元，其中权益持有人应占利润667.1百万美元[14] - 2021年6月30日，矿石储量（含金属量）铜增加7%，锌减少8%，铅减少3%，银减少3%，黄金减少9%，钴减少8%，铭矿石储量（含2.9万吨金属）首次公开报告[29] - 2021年6月30日，矿产资源量（含金属量）铜减少6%，锌减少1%，钴减少8%，银减少0.1%，黄金减少3%，自2020年起，铅和铭轻微增加0.4%[29] - Dugald River矿石储量录得铅增加4%、银增加5%，西南部首次列入Las Bambas的矿石储量，贡献23万吨，Kinsevere矿石储量（含金属量）铜增加200%[29] - 因所有运营矿山消耗、Las Bambas的Sulfobamba矿床损失4万吨铜等原因，矿产资源量（含金属量）减少[29] - 铜、锌、铅、银、黄金的矿石储量（含金属量）减少，Kinsevere铜储量进一步减少58%，Dugald River锌储量进一步减少5%[29] - 2021年公司收入4255.0百万美元，较2020年的3033.7百万美元增长40%[39][42][43][44] - 2021年EBITDA为2725.4百万美元，较2020年的1379.7百万美元增长98%[39][42] - 2021年年内所得税后利润920.5百万美元，较2020年的5.6百万美元增长16338%[39] - 2021年本公司权益持有人应占利润667.1百万美元，较2020年的亏损64.7百万美元增长1131%[39][41] - 2021年非控制性权益应占利润253.4百万美元，较2020年的70.3百万美元增长260%[39][40] - 按商品划分，2021年铜收入3050.4百万美元，较2020年增长40%；锌收入575.8百万美元，增长56%；铅收入89.3百万美元，增长27%等[43] - 2021年LME平均基本金属价格较去年同期上升，如钢价格9315美元/吨，较2020年增长51%；锌价格3005美元/吨，增长33%等[47] - 2021年销售量方面，钢322008吨，较2020年下降15%；锌213554吨，下降1%等[48] - Las Bambas铜精矿销售减少223.4百万美元，Kinsevere阴极铜销售减少137.7百万美元，使收入较2020年下降332.4百万美元[44] - 商品价格有利变动1553.7百万美元，主要因铜、锌、铅等已实现价格上涨所致[44] - 2021年经营费用总额158730万美元，大致与2020年相当，受Las Bambas库存变动和Kinsevere采矿成本下降影响，也被员工激励费用和特许权使用费增加等抵消[52] - 2021年勘探费用增加220万美元（12%）至2130万美元，因Las Bambas勘探支出增加[52] - 2021年行政费用2080万美元与2020年相当，总部转型重组费用减少被短期激励费用和澳元走强影响抵消[53] - 2021年其他收入／（费用）净额增加12360万美元（519%），主要因Century银行担保减少确认收益及汇兑亏损减少[53] - 2021年折旧及摊销费用减少2980万美元（3%）至89800万美元，因Kinsevere暂停采矿活动折旧减少，部分被Las Bambas和Rosebery折旧增加抵消[53] - 2021年财务成本净额减少7590万美元（19%）至32360万美元，因债务余额减少及伦敦银行同业拆借利率下降[53] - 2021年所得税开支增加53650万美元，实际税率为38.8%，受不可抵扣预扣税费等影响[53] - 2021年经营活动现金流量净额为25.515亿美元，较2020年的13.582亿美元增加11.933亿美元（88%）[79] - 2021年投资活动现金流量净额为 - 5.737亿美元，较2020年的 - 5.158亿美元增加流出5790万美元（11%）[79][80] - 2021年融资活动现金流量净额为 - 9.152亿美元，较2020年的 - 8.672亿美元增加流出4800万美元（6%）[79] - 截至2021年12月31日，总资产为130.241亿美元，较2020年的122.98亿美元增加7.261亿美元；总负债为 - 90.961亿美元，较2020年的 - 96.283亿美元减少5.322亿美元；权益总额为39.28亿美元，较2020年的26.697亿美元增加12.583亿美元[82] - 2021年贷款总额（不包括预付融资费用）为63.483亿美元，2020年为72.385亿美元；债务净额为50.93亿美元，2020年为70.458亿美元；权益总额为39.28亿美元，2020年为26.697亿美元；资产负债比率为0.56，2020年为0.73[83] - 2021年12月31日Las Bambas合营企业集团借款为38.12亿美元，2020年为44.002亿美元；现金及现金等价物为8.363亿美元，2020年为1.022亿美元[83] - 2021年12月31日，集团（不包括Las Bambas合营企业集团）可用但未提取之债务融资额度为5.6亿美元，2020年为6.5亿美元；Las Bambas合营企业集团可用但未提取之债务融资额度为11.5亿美元，与2020年持平[85] - 2021年6月8日，公司成功配售5.65亿股新股，占扩大后已发行股本总数约6.54%，配售价每股4.15港元，较相关收市价及平均收市价折让8.39% - 12.50%[86] - 配售事项所得款项净额约为23.211亿港元（相当于约2.99亿美元），将分别以50%用于潜在的未来并购或项目及补充营运资金和一般企业用途，预计动用时间在2023年12月31日或之前[86][87] - 2021年共审阅685份合约，涉及年度运营或资本价值达12.9909亿美元[91] - 2021年12月31日，集团持续业务共雇用相当于4238名全职雇员，2020年为3958名[93] - 截至2021年12月31日止年度，集团雇员福利开支总额（包括董事薪酬）共计3.063亿美元，2020年为2.474亿美元[93] - 雇员福利开支增加主要由于Las Bambas盈利能力增加致利润分成付款增加、年度薪金增加以及2021年聘请地方社区成员支付就职奖金[93] - 截至2021年12月31日，现金流量套期衍生金融负债已变现亏损550万美元，衍生金融资产已变现收益250万美元[102] - 商品价格变动方面，铜价格变动 -10%时，盈利降幅为1890万美元，锌价格变动 -10%时，盈利降幅为200万美元[103] - 2021年商品价格上升10%，集团除税后盈利变动分别为(23.9)百万美元、1.1百万美元，总计(22.8)百万美元；2020年商品价格上升10%，盈利变动分别为(11.0)百万美元、2.0百万美元，总计(9.0)百万美元[105] - 2021年，利率上升100个基点，其他综合收益增幅/（降幅）总计为(6.3)百万英镑，除税后盈利增幅为26.5百万英镑；利率下降100个基点，其他综合收益增幅/（降幅）总计为(5.6)百万英镑，除税后盈利降幅为(24.9)百万英镑[109] - 2020年，利率上升100个基点，其他综合收益增幅/（降幅）总计为(17.7)百万英镑，除税后盈利增幅为39.1百万英镑；利率下降100个基点，其他综合收益增幅/（降幅）总计为(19.8)百万英镑，除税后盈利降幅为(15.9)百万英镑[109] - 2021年美元兑澳元贬值10%，除税后盈利减少5.7；美元兑澳元升值10%，除税后盈利增加5.7；2020年美元兑澳元贬值10%，除税后盈利减少16.2；美元兑澳元升值10%，除税后盈利增加16.2[116] - 2021年美元兑秘鲁索尔贬值10%，除税后盈利增加0.7；美元兑秘鲁索尔升值10%，除税后盈利减少0.7；2020年美元兑秘鲁索尔贬值10%，除税后盈利减少10.0；美元兑秘鲁索尔升值10%，除税后盈利增加10.0[116] - 2021年美元兑主要非功能性货币变动，除税后盈利总计减少5.0（贬值情况），增加5.0（升值情况）；2020年除税后盈利总计减少26.2（贬值情况），增加26.2（升值情况）[116] - 2021年12月31日，集团最大债务人Minmetals North - Europe Aktiebolag结欠1810万美元，2020年为1.211亿美元；五大债务人占集团贸易应收款96.2%，2020年为85.0%[119] - 2021年宝芝洲贸易应收款2870万美元，2020年为2.975亿美元；欧洲2021年为2090万美元，2020年为6790万美元；澳洲2021年为180万美元，2020年为60万美元；其他地区2021年为1250万美元，2020年为320万美元[120] - 2021年12月31日，现金及现金等价物为12.553亿美元，贸易应收款为6390万美元，其他应收款项为3.005亿美元，衍生金融资产为3270万美元，其他金融资产为180万美元[123] - 2021年12月31日，贸易及其他应付款为 - 6.158亿美元，衍生金融负债为 - 490万美元，借款（包括利息）为 - 73.665亿美元，租赁负债（包括利息）为 - 2.027亿美元[123] - 2020年12月31日，现金及现金等价物为1.927亿美元，贸易应收款为3.692亿美元，其他应收款项为1.853亿美元，其他金融资产为170万美元[124] - 2020年12月31日，贸易及其他应付款为 - 5.824亿美元，其他金融负债为 - 4010万美元，借款（包括利息）为 - 1.454亿美元，租赁负债（包括利息）为 - 85.395亿美元，衍生金融典债为 - 2.331亿美元[124] - 2021年12月31日银行担保金额为29150万美元，2020年为41770万美元[126] - 2021年集团与中国银行悉尼分行的循环银行担保融资从约17670万澳元减至约7250万澳元[126] - 截至2021年12月31日，SUNAT从MLB银行账户收取约17100万美元的增值税、罚金及利息[127] - 2014 - 2016年税务年度的评税所涉漏税加上罚款及利息金额分别约为5830万美元、15940万美元、19930万美元[127] - SUNAT认为MLB与中国的银行须按30%税率征收预扣税，而非已应用的4.99%[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第四季度Las Bambas矿山因社区堵路停产12天[7] - Kinsevere扩建项目于2022年3月获批，Chalcobamba项目预计2022年上半年启动开发[6][8] - 2021年澳洲运营表现不俗，Dugald River产量连续第二年超200,000吨，Rosebery产量为157,482吨，较2020年增加11%[12] - 预计2022年中启动Las Bambas的Chalcobamba矿坑开发，下半年首产，来自Las Bambas的铜产量为铜精矿含铜300,000至320,000吨[12] - 2022年3月24日Kinsevere扩建项目获董事会批准，预计2022年电解铜产量为45,000至50,000吨，剩余氧化矿开采预计4月雨季恢复[12] - 预计Dugald River及Rosebery矿山的锌精矿产量为225,000至255,000吨[12] - 2022年有Chalcobamba项目和Kinsevere扩建项目两个内生增长项目，将加强公司在关键地区业务[12][15] - Sulfobamba的非法手工开采估计导致矿石储量损失1.9万吨金属[18] - Kinsevere扩建项目将使矿山寿命延长，扩建后工厂继续生产电解铜并首次产出氢氧化结[12][18] - Las Bambas（62.5%权益）2021年资源总量为1300百万吨，2020年为1429百万吨[19] - Ferrobamba原生铜2021年探明资源量为410百万吨，品位0.59%；2020年为462百万吨，品位0.61%[19] - Ferrobamba原生铜2021年控制资源量为280百万吨，品位0.70%；2020年为264百万吨，品位0.72%[19] - Ferrobamba原生铜2