持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2021年持续经营业务收入为608,074千元人民币，2020年为492,589千元人民币[10] - 2021年持续经营业务销售成本为486,390千元人民币，2020年为485,241千元人民币[10] - 2021年持续经营业务毛利为121,684千元人民币，2020年为7,348千元人民币[10] - 2021年持续经营业务除税前溢利为38,171千元人民币，2020年亏损97,814千元人民币[10] - 2021年持续经营业务年内溢利为48,324千元人民币，2020年亏损93,695千元人民币[10] - 2021年持续经营业务基本每股溢利为0.058元人民币，2020年每股亏损0.129元人民币[12] 终止业务财务数据关键指标变化 - 2021年终止业务年内亏损为612千元人民币，2020年亏损587千元人民币[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司本年度溢利为47,712千元人民币，2020年亏损93,099千元人民币[12] - 2021年基本每股溢利为0.057元人民币，2020年每股亏损0.128元人民币[12] - 2019年10月22日公司将每五股股份合并为一股合并股份，比较期间每股盈利已相应调整[12][13] - 2021年公司资产总额为989,375千元，负债总额为(113,983)千元，权益总额为869,872千元[16] - 报告期内公司收入及毛利分别按年上升23.4%及16.6倍，至6.081亿元及1.217亿元[19][22] - 报告期内公司毛利率从1.5%提升至20.0%，扭亏为盈，录得4770万元溢利，2020年亏损9310万元[19][22] - 公司全年收入增长23.4%，上半年为负增长11.9%[38][41] - 公司毛利率从2020年的1.5%提升至20.0%，毛利从730万元增至1.22亿元[51] - 其他收入降至1580万元，政府补贴降至620万元，2020年分别为1760万元和1000万元[52] - 销售及分销费用增至4690万元，2020年为2170万元[54] - 报告期内公司毛利率大幅上升至20.0%（2020年1.5%），毛利升至约1.217亿元（2020年730万元）[56] - 报告期内其他收入下跌至1580万元（2020年1760万元），政府补贴下跌至620万元（2020年1000万元）[57] - 报告期内公司录得其他收益净额840万元（2020年其他亏损净额3940万元）[58] - 报告期内销售及分销开支为4690万元（2020年2170万元）[59] - 报告期内行政开支为6220万元（2020年5730万元）[61] - 报告期内融资成本上升至约120万元（2020年20万元）[62] - 报告期内公司所得税抵免为1020万元（2020年410万元）[63] - 截至2021年12月31日，公司流动资产为5.243亿元（2020年12月31日4.233亿元），银行存款及现金（含质押存款）为6330万元（2020年12月31日1.426亿元）[65] - 报告期内公司资本开支为1780万元（2020年660万元）[74] 地区业务收入数据关键指标变化 - 2021年来自澳大利西亚的收入达4.389亿元，占公司总收入的72.2%[25][27] 公司业务线设立情况 - 2021年5月公司成立兴瑞祥，注册资本3000万元，公司及漳州森蕴分别占股51%及49%[26][27] 宏观经济环境情况 - 2021年澳大利亚和新西兰GDP分别增长4.2%和3.1%，预计2022 - 2023年经济增长将加速[29][31] - 2月澳洲NHFIC预计未来三年全国新增建筑房屋净额达55万间[29][31] 各条业务线数据关键指标变化 - 生产及销售木制品业务收入6.02亿元，占比99.0%，增长23.8%，盈利5710.4万元，2020年亏损8401.1万元[35][36] - 生产及销售可再生能源产品业务收入610.6万元，下降5.9%，亏损220.9万元，2020年盈利45.8万元[35][40][42] - 零售户外木制品业务停止运营，2020年亏损58.7万元，2021年亏损61.2万元[34][35] - 木屋及其相关部件及结构收入5.36亿元，增长43%，占比88%，2020年占比76%[45][47] - 休闲家具产品收入6620.7万元，下降27%[46][47] - 木材贸易业务停止，2020年收入2143.5万元[45][49][55] 公司员工数量变化 - 截至2021年12月31日，公司全职员工总数为383人（2020年340人）[85] - 2021年12月31日，集团在中国及香港共聘用全职员工383名，2020年为340名[88] 公司股份奖励计划情况 - 2021年4月20日，公司董事会决议根据股份奖励计划向13名选定参与者授出共66,618,016股股份[90][93] - 授予的奖励股份中，36,970,000股新奖励股份根据一般授权发行，29,648,016股关联奖励股份根据特别授权发行[90][93] - 36,970,000股新奖励股份授予11名中高层管理人员及长期服务员工，29,648,016股关联奖励股份授予两名董事[91][93] 公司企业管治守则遵守情况 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则条文及建议最佳常规，本年度除特定偏离外遵守适用守则条文[97][102] - 公司本年度符合上市规则，委任最少三名独立非执行董事，其中至少一名具备专业资格，独立非执行董事占董事会至少三分之一[101][103] - 董事会须每年至少举行四次会议，董事必要时可获集团资料及独立专业意见[104][106] - 董事会定期会议，董事提前至少14日收到书面通知，会前不少于三日获议程及补充文件[105][106] - 2021年，谢清美女士出席股东大会1/1次、董事会会议3/4次；吴哲彦先生出席股东大会0/1次、董事会会议3/4次[107] - 2021年，蓝显赐先生、金重为教授、苏文强教授出席董事会会议均为4/4次，各委员会会议均为2/2次，出席股东大会均为0/1次[107] - 本年度董事会仅召开2次定期会议，按守则规定应每年至少召开4次[108] 公司董事会组成及任期情况 - 报告日期董事会由2名执行董事和3名非执行董事组成[113][118] - 执行董事服务合约自2021年6月15日起为期3年，可提前3个月书面通知终止[122][126] - 非执行董事和独立非执行董事任期自2021年6月15日起为期3年[122][126] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每3年轮值退任一次[123][126] 公司董事提名相关情况 - 公司为提名委员会采纳提名政策，用于推荐选举或委任董事[128][129] - 提名委员会评估候选人时参考诚信声誉、业务成就经验等9项因素[130] - 提名委员会按标准确定潜在候选人，向董事会提供详情并建议，董事会根据推荐决定任命[131] 公司董事独立性及相关权益情况 - 独立非执行董事向公司发出独立性年度确认书，公司认为其符合上市规则独立性指引[121][125] - 董事合理要求时可获独立专业意见，费用由公司承担[121][125] 公司董事任职及薪酬情况 - 谢清美女士为董事会主席，吴哲彦先生为公司行政总裁[111][112][115][116] - 吴哲彦、苏文强、金重为将在应届股东周年大会退任，除吴冬平不再膺选连任外，其他退任董事符合资格且愿膺选连任[132][138] - 执行董事及高级管理层薪酬根据表现、专业经验及市场惯例厘定，非执行董事薪酬由薪酬委员会定期检讨[134][139] 公司董事培训及行为守则情况 - 新委任董事获全面、正式及量身定制的就任指引，全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排及资助培训[135][136][140] - 公司采用上市发行人董事证券交易标准守则为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守标准[142][146] - 董事确认遵守相关守则条文，公司已获各董事培训记录[137][141] 公司各委员会组成及职责情况 - 董事会成立审计、薪酬、提名、风险管理四个委员会监督公司特定事宜，委员会获充足资源并可寻求独立专业意见[143][147] - 审计委员会由蓝显赐、金重为、苏文强组成，蓝显赐任主席[144][148] - 审计委员会协助董事会履行企业管治及监督财务申报、风险管理等职能，可调查活动并提建议[145][148] - 审计委员会获董事会授权获取外部法律或专业意见，公司提供充足资源履行职责[150] - 薪酬委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[153][155] - 薪酬委员会检讨公司执行董事及高级管理层的薪酬政策及架构，并向董事会提出建议[159][161] - 薪酬委员会决议向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[159][161] - 提名委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[160][162] - 提名委员会最少每年检讨董事会的架构、规模及组成，并就建议变动向董事会提出建议[164][166] - 提名委员会物色合适资格的人选出任董事会成员，并挑选或建议提名出任董事的人选[164][166] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性[167] - 提名委员会本年度检讨了董事会的结构、规模及组成，评估非执行董事履职时间和独立性，关注组织领导需求[169] - 风险管理委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，蓝显赐先生为主席[180][181] - 风险管理委员会职责包括检讨集团风险、资金及流动资金管理架构等多项内容[182] - 风险管理委员会特定职权范围可应股东要求查阅，已载于联交所及公司网站[183][188] - 年内风险管理委员会评估了职权范围的有效性及充足性[183][189] 公司财务报表编制及持续经营情况 - 董事负责编制公司财务报表，确保按国际财务报告准则真实公平呈列[184][190] - 董事未发现可能对公司持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定事项[185] 公司管理层与董事会沟通情况 - 管理层应每月向董事会成员提供公司表现、状况及前景的评估，但公司未完全遵守，部分董事未收到月度更新[186][187] - 管理层会每半年和每年向所有董事提供详细更新，有重大更新会尽早告知[187] - 公司设有系统让董事向高级管理层查询集团业务运营情况并提供建议或反馈[187] - 公司偏离守则条文第C.1.2条，并非全体董事收到每月业务更新资料，但管理层会每半年及按年向全体董事提供详细更新资料[191] 公司审计相关情况 - 审计委员会检讨及监察独立核数师天健德扬的独立性、客观性及审核过程效率，并就其委任及留任向董事会提建议[192][197] - 公司本年度审计服务已付或应付天健德扬薪酬约为人民币815,000元[193][198] - 公司本年度非核数服务已付或应付天健德扬薪酬为零[193][199] - 审计委员会建议董事会重新聘请天健德扬为公司外聘核数师[152][154] - 审计委员会审阅截至2020年12月31日止年度的年度业绩及截至2021年6月30日止六个月的中期业绩，并建议董事会批准[152][154] 公司秘书及章程情况 - 公司委聘Modern Assurance And Business Services Limited，黄伟伦先生任公司秘书，主要联络人为执行董事吴哲彦先生[194][200] - 公司本年度章程细则及组织章程大纲无重大变化[195] 公司股东大会相关情况 - 持有公司已缴足股本不少于十分之一且有表决权的成员，有权书面要求董事会召开特别股东大会，会议须在提交要求后两个月内举行[196] 公司董事会成员多元化政策情况 - 董事会已采纳成员多元化政策，目前仅一名女性成员，目标是实现性别均等[172][174][176][177]