公司基本信息 - 公司于2009年成立，2010年12月15日在港交所主板上市，股份代号01282.HK[4][9] - 公司上市地为香港联交所主板，每手股数为8,000股[22] - 公司网址为http://www.hk1282.com[22] - 公司注册办事处位于开曼群岛[21][22] - 公司香港总办事处及主要营业地点在香港金钟道89号力宝中心二座19楼1908室[21][22] 公司管理层变动 - 刘雲浦于2022年3月7日辞任副主席、投资委员会成员、战略委员会成员[14][15][17][18] - 赵伊子于2022年10月3日获委任为独立非执行董事、提名委员会成员[14][15] - 李均雄于2022年7月17日辞任独立非执行董事、提名委员会成员[14][15] - 何力钧于2022年9月2日获委任为公司秘书、授权代表[17][18] - 何嘉耀于2022年9月2日辞任公司秘书[17][18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司持续经营业务收益约81140万港元，较上一财年约26.148亿港元减少约69.0%[25][40][42] - 2022年公司录得亏损约5.374亿港元，2021年约6880万港元[41][42] - 2022年投资物业公平值收益减少约1.359亿港元，收益减少约18.034亿港元，导致毛利减少约4.233亿港元[41][42] - 2022年毛利率为22%，经营亏损率为54%，净亏损率为66%，股本回报率为 - 11%[28] - 2022年资产总值为79.405亿港元，资产净值为51.114亿港元，流动资产净值为10.511亿港元[28] - 2022年每股基本及摊薄亏损均为1.76港仙，无每股股息[28] - 2022年利息覆盖比率为 - 13.2[28] - 2022年流动比率为1.4[28] - 2022年集团总负债较2021年减少20.3%至约28.291亿港元（2021年约35.501亿港元），资产负债率降至27.6%（2021年为31.7%）[113] - 2022年公司持续经营业务收入约8.114亿港元，较2021年的约26.148亿港元减少约69.0%[114][116][117] - 2022年公司负债总额约28.291亿港元，较2021年的约35.501亿港元减少20.3%；资产负债比率降至27.6%（2021年为31.7%）[115] - 2022年公司毛利约1.822亿港元，较2021年的约6.055亿港元减少约69.9%；毛利率增至22.5%（2021年为23.2%）[119][125] - 2022年公司其他收益净额约5380万港元，较2021年的约2.545亿港元减少[120][126] - 2022年公司其他收入约5280万港元，较2021年的约5170万港元增加约2.1%[121][127] - 2022年公司分销成本约1960万港元，较2021年的约1.399亿港元减少约86.0%，占总收入的2.4%（2021年为5.4%）[122][128] - 2022年公司行政费用约3.274亿港元，较2021年的约2.841亿港元增加约15.2%[123][129] - 2022年公司财务收入净额约4150万港元，2021年财务成本净额约6610万港元[124][130] - 2022年公司所得税开支约2940万港元，较2021年的约1.04亿港元减少[133][138] - 2022年公司拥有人应占亏损约5.515亿港元，较2021年的约1.89亿港元增加[135][140] - 截至2022年12月31日，集团已订约但未拨备的资本承担约2.152亿港元及4.241亿港元，2021年分别约为2.152亿港元及14.244亿港元，分别与联营公司投资以及投资物业及物业发展开支有关[143][147] - 截至2022年12月31日，借贷抵押物包括物业、厂房及设备约2.165亿港元（2021年约1.843亿港元）、投资物业17.493亿港元（2021年约18.85亿港元）等[146] - 截至2022年12月31日，集团在香港及中国内地有292名全职雇员，2021年为331名[152][157] 公司业务线情况 - 公司主要从事金融服务、物业投资及发展、自动化及证券投资业务[54][57] 金融服务业务线数据关键指标变化及业务情况 - 2022年金融服务分部收益约4750万港元，2021年约1.027亿港元，按年减少约53.7%，占集团总收益约5.9%（2021年：3.9%）[60][63] - 2022年金融服务分部经营亏损约1.184亿港元，2021年约1.819亿港元[60][63] - 证券经纪团队通过多渠道广告和编制研究报告拓展市场，eTrading应用增加功能使客户倾向网上交易[61][64] - 资产管理团队担任4个独立投资组合公司基金的投资经理，为机构客户提供投资咨询服务[62][65] - 截至2022年12月31日，资产管理团队在管资产总额约5.6亿港元[62][65] - 公司持有放债人公司牌照，2022年优化放贷业务结构，收紧贷款审批程序[67][71] - 公司是金银业贸易场A1类行员，2022年提供黄金白银网上交易等贵金属交易服务[68][72] - 2022年公司为客户提供多元化财富管理服务[66][70] 物业投资及发展业务线数据关键指标变化及业务情况 - 2022年公司房地产业务主要聚焦深圳光明区工业地产和赣州综合物业开发[46] - 2022年受疫情和宏观经济影响，光明区新项目建设及入市推迟，热度下降，长期商圈成熟和产业集聚将带动租售市场增长[47][49] - 2022年赣州房地产市场受调控影响，成交量高开低走，总体下滑，市场分化明显，但城镇化发展有需求，政策利好有望回暖[51][55] - 2022年物业投资及发展分部收益约2.593亿港元，占集团总收益约31.9%，2021年收益约17.677亿港元，占比约67.6%[69][73] - 2022年物业投资及发展分部经营亏损约8240万港元，2021年经营溢利约9800万港元，由盈转亏主因投资物业公平值收益减少约1.359亿港元[76][80] - 深圳宝新科技园项目总建筑面积55万平方米，分三期建设，一期及二期已投入使用，三期正在建设中[77][81] - 2022年深圳宝新科技园以智能制造为主导产业，吸引超100家企业入驻[78][81] - 公司在赣州发展两个大型综合性地产项目，2022年总体成交金额低于2021年[84][88] - 赣州公司推行“共享办公”理念，推出“购买写字楼，赠送3年物业费”等促销政策[85][88] - 公司在香港有用于租赁的投资物业[86] 自动化业务线数据关键指标变化及业务情况 - 2022年自动化分部收益约5.746亿港元，较2021年的约7.94亿港元减少27.6%，占集团总收益约70.8%（2021年约30.4%）[91][94] - 随着中国进入工业4.0时代，集团附属公司佳力科技将受益于制造业转型机遇，集团将加大对智能制造服务产业的资源投入[92][94] - 5G应用商业模式成熟及新型基础设施建设推进，将为自动化分部发展带来新动力[105][107] 证券投资业务线数据关键指标变化 - 2022年证券投资业务亏损约7000万港元（2021年约4960万港元），该分部经营亏损约7120万港元（2021年约6780万港元）[93][95] 公司股权情况 - 截至2022年12月31日，公司持有云南国际控股集团有限公司32%股权[97][100] - 2023年3月，集团完成对汕头市泰盛科技有限公司股权的收购，增加土地储备和可售、可租物业面积[99][102] 公司业务规划与展望 - 2023年公司将完善业务规划，提升经营业绩以促进长远发展[57] - 展望2023年，香港金融市场值得期待，相关金融行业将迎来新一轮增长[98][101] - 中国房地产市场需求潜力大，集团将聚焦存量物业招商、可售物业销售及回款等业务[99][102] 公司股份认购与配售情况 - 2019年7月10日，公司与宝新发展有限公司订立认购协议，以每股0.25港元认购40亿股新股份，所得款项净额约9.994亿港元，其中9.418亿港元已用于指定用途[154][158][160] - 股份认购所得款项净额9.994亿港元中，未动用的5760万港元原计划在2022年12月31日前由企业融资部动用，现预计在2023年12月31日前动用[162][164] - 2023年2月27日，公司与宝新证券有限公司订立配售协议，配售代理将尽力安排不少于六名承配人认购最多3.13875122亿股新股份，配售价为每股0.34港元[167] - 2023年3月22日，公司向承配人发行及配发3.1062439亿股新股份，收取所得款项约1.05612293亿港元，所得款项净额约1.04412293亿港元，约90%用于偿还到期债务，其余用作集团一般营运资金[168] - 公司预计配售所得款项净额将在2023年12月31日前全部动用，未动用款项将存入香港银行[169] - 2023年2月27日公司与配售代理订立协议，最多配售313,875,122股，配售价每股0.34港元[172] - 2023年3月22日公司配發及發行310,624,390股新股份，收到所得款项约105,612,293港元，所得款项净额约104,412,293港元[172] - 配售事项所得款项净额约90%用于偿还到期债务，其余用作集团一般营运资金[172] - 公司预期在2023年12月31日前动用完配售事项所得款项净额[172] 公司或然负债情况 - 截至2022年12月31日，集团并无重大或然负债，2021年亦无[170] - 2022年12月31日集团概无重大或然负债[173] 公司资金来源及需求情况 - 集团经营及资本开支主要通过营运现金流及股东权益等内部资源及银行融资提供资金，预计有充裕资源及银行融资应付资本开支及营运资金需要[150][155] 公司面临的风险 - 集团金融服务业务须遵守多项规定，若法规变动或收紧，业务活动将面临更高合规要求[177][179] - 集团自动化业务面临激烈竞争和技术变革，产品可能失去竞争力，中美贸易战或影响营商环境[182][186] - 集团证券投资业务对市场情况和证券价格波动敏感，证券市场衰退可能影响业绩[183][186] - 集团面临市场、流动性和信用等金融风险，会监控外汇状况减少外汇风险[184][187] - 集团在经营国家面临人力资源竞争，将提供薪酬和奖励计划吸引和留住人才[191][194] - 集团不断面临衡量及应对所经营行业内市场变化的挑战，未能正确应对可能对业务、财务状况、经营业绩及前景造成重大不利影响[195] 公司管理层简介 - 姚建辉，51岁，自2015年8月起担任公司董事长兼首席执行官，还担任多个子公司董事及多个委员会职务[198] - 姚建辉毕业于华南理工大学工商管理硕士学位，曾在多行业企业担任高级管理职务，2018年12月获任荣盛发展执行董事，2010年7月至2014年10月任大晟文化总经理及董事长[199] - 李敏斌，42岁，2015年8月获任公司非执行董事，11月重新指定为执行董事，自2016年1月起担任公司副总裁，还担任多个子公司董事及多个委员会成员[200] 2021年公司业务处置情况 - 2021年集团终止或处置多项业务及子公司，包括处置跃进亚洲及其子公司，以实物分派股份方式派发宝新置地集团有限公司股份作为中期股息[112]