公司基本信息 - 公司于2012年8月21日在开曼群岛注册成立，2013年10月7日起于香港联合交易所主板上市[110] - 公司主要从事为汽车制造商及相关公司设计制造转向及动力传动系统等业务，主要市场为北美、欧洲、南美、中国及印度[110] - 公司全球有26间制造工厂，包括2间非合并合营企业[5] - 公司全球客户超60家，涵盖宝马、长安、福特等知名车企[5] - 2022年6月30日公司约有12100名全职雇员和约1200名合约员工[69] 客户项目与业务拓展 - 2022年上半年在所有地区成功投产17项新客户项目，其中16项为新的或新获取业务，8项为电动车项目[15] - 2022年上半年客户项目订单共44亿美元，其中83%为新获取业务[15] - 公司赢得一家全球整车制造商的业内首个大批量生产线控转向项目[15] - 公司赢得一个新电动卡车项目及一名新客户，即一家中国领先的新能源汽车整车制造商[15] - 2022年上半年17个客户项目投产，其中16项为新业务，8项为电动车平台[16] - 2022年上半年订单量持续增长，85%的订单量是EPS产品线，90%用于电动车平台，50%归属欧洲、中东、非洲及南美洲分部，83%为新获业务[19] - 2022年上半年获业内首次大批量生产SbW业务，是公司史上最大全生命周期收入合约之一[20] - 2022年第一季度获新电动卡车业务，加强在北美全尺寸卡车市场领导地位[20] - 2022年上半年赢取一家中国NEV整车制造商的转向系统业务[20] - 2022年上半年公司成功投产17个新客户项目，其中16个为新获取业务，8个为客户电动车项目[40] 产品线与技术创新 - 公司推出新的eDrive产品线[15] - 年初公司宣布新eDrive产品线，推出48伏集成皮带传动启动/发电一体化电机[21] - 2022年下半年公司预期与中国国内领先整车制造商一起生产48伏iBSG eDrive产品[21] - 公司强化技术领先地位，利用EPS赋能ADAS，优化成本结构[3] - 公司拥有强大技术及产品组合，顺应电气化、软件等行业大趋势[22] - 公司在电气化领域提供先进转向和DL技术，支持电动车市场发展 [24][25] - 软件及互联方面，与整车制造商合作开发软件，拥有转向软件设计内部所有权 [26] - 辅助驾驶及自动驾驶领域，通过先进技术实现更大安全性、舒适性及便利性 [27] - 共享出行方面，先进运动控制方案支持自动驾驶汽车等，提供额外安全层及耐用性 [27][28] 公司策略与目标 - 公司坚守六点盈利增长策略以推高股东价值[14] - 公司致力于维持全球先进转向及动力传动系统市场领导地位[68] 行业环境与挑战 - 2022年上半年因材料成本上升、供应链受限、地缘政治冲突及疫情封锁，汽车行业受重大干扰[18] - 2022年上半年全球汽车行业受疫情影响，供应短缺及成本上涨不利公司经营业绩[67] - 2022年上半年全球汽车行业受COVID - 19疫情影响，半导体芯片供应短缺，商品及物流成本上涨，对公司经营业绩不利[112] - 2022年上半年全球整车制造商轻型汽车产量较2021年同期降1.8%，其中北美洲增4.4%，中国增1.1%，印度增17.2%，欧洲降11.3%，南美洲降0.5%[39][40] - 2022年上半年美元兑欧元及人民币升值，公司财务业绩受外币换算不利影响，但受益于外汇交易未变现汇兑收益[40] 财务业绩 - 2022年上半年公司收入17.91亿美元，同比增长3.3%，毛利1.498亿美元，同比下降33.8% [33] - 除所得税前利润2072.1万美元，同比下降77.7%，所得税开支2947.8万美元，同比增长417.6% [33] - 本公司权益持有人应占亏损1113.8万美元，去年同期利润8314.3万美元，同比下降113.4% [33] - 期间亏损875.7万美元，去年同期利润8733.2万美元，同比下降110.0%，经调整EBITDA为1.581亿美元，同比下降25.7% [33] - 2022年上半年公司收入1791.1百万美元，较2021年同期增3.3%，主要因北美客户产量增加[37][41] - 2022年上半年毛利149.8百万美元，较2021年同期减33.8%；除所得税前利润20.7百万美元，减77.7%；公司权益持有人应占亏损11.1百万美元，减113.4%；经调整EBITDA为158.1百万美元，减25.7%[37] - 2022年上半年所得税开支增加49.4百万美元，调整后权益持有人应占净利润38.3百万美元，2021年同期为83.1百万美元[37] - 2022年6月30日现金结余317.4百万美元，较2021年末减9.1百万美元；上半年经营活动所得现金净额122.5百万美元，较2021年同期增27.8百万美元[38] - 2022年上半年经营活动所得现金减投资活动所用现金为使用6.8百万美元，优于2021年同期的43.9百万美元；融资活动所得现金14.6百万美元，较2021年同期增190.0百万美元[38] - 调整不利外汇交易及补偿因素后，2022年上半年公司收入较去年同期增3.1%，超服务市场整车制造商生产收入增长490个基点[41] - 2022年上半年总收入17.91亿美元，较2021年同期的17.34亿美元增加0.57亿美元或3.3%[42] - 2022年上半年北美洲收入10.95亿美元，较2021年同期增加0.72亿美元或7.0%；亚太区收入3.78亿美元，较2021年同期减少0.98亿美元或2.5%；欧洲、中东、非洲及南美洲收入3.16亿美元，较2021年同期减少0.1亿美元或0.3%；其他收入0.013亿美元，较2021年同期减少0.044亿美元或76.8%[42][43] - 2022年上半年EPS收入较2021年同期增加0.197亿美元或1.6%；CIS收入增加0.098亿美元或6.2%；HPS收入增加0.11亿美元或15.2%；DL收入增加0.162亿美元或5.5%[44] - 2022年上半年公司权益持有人应占净亏损1110万美元，占总收入的(0.6%)，较2021年同期的8310万美元减少9420万美元[45] - 2022年上半年所得税开支增加4940万美元，调整后权益持有人应占净利润为3830万美元，2021年上半年为8310万美元[46] - 2022年上半年销售成本为16.41亿美元，较2021年同期的15.08亿美元增加1.33亿美元或8.8%[48] - 2022年上半年原材料成本为11.89亿美元，占收入的66.4%，较2021年同期增加1.21亿美元或11.4%[48] - 2022年上半年计入销售成本的折旧及摊销为1.25亿美元，较2021年同期增加0.129亿美元或11.5%[48] - 2022年上半年入账作为销售成本的资本化产品开发成本摊销达0.608亿美元，占收入的3.4%，较2021年同期增加0.111亿美元或22.3%[48] - 2022年上半年毛利为1.498亿美元，较2021年同期的2.265亿美元减少0.767亿美元或33.8%，毛利率为8.4%，2021年同期为13.1%[48] - 2022年上半年工程及产品开发成本为6020万美元，占收入3.4%，较2021年同期增加320万美元或5.6%[49] - 2022年上半年销售、分销以及一般及行政开支为8000万美元，占收入4.5%，较2021年同期减少200万美元或2.4%[50] - 2022年上半年其他收益净额为1250万美元，较2021年同期增加620万美元[51] - 2022年上半年融资收益净额为40万美元，较2021年同期减少150万美元或136%[52] - 2022年上半年分占重庆耐世特、CNXMotion及东风耐世特合营企业收入（亏损）分别为140万美元、（160万美元）及（150万美元）[53] - 2022年上半年所得税开支为2950万美元，占除税前利润142.3%，较2021年同期增加2380万美元[54] - 2022年6月30日拨备为7640万美元，较2021年12月31日减少160万美元[55] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为1.225亿美元，较2021年同期增加2780万美元[58] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为1.29271亿美元，2021年同期为1.38553亿美元[57] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为1459万美元，2021年同期为（1.75364亿美元）[57] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为1.29271亿美元，2021年同期为1.38553亿美元[60] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为1460万美元，较2021年同期增加1.9亿美元[61] - 2022年6月30日借款总额为1.068亿美元，较2021年12月31日增加2240万美元[62] - 2022年6月30日已抵押总资约为8.558亿美元，较2021年12月31日增加4240万美元[65] - 2022年6月30日资本负债率为5.5%，较2021年12月31日增加130个基点[66] - 2022年上半年公司收入为1791067千美元，2021年同期为1734394千美元[98] - 2022年上半年公司毛利为149813千美元，2021年同期为226472千美元[98] - 2022年上半年公司经营利润为22006千美元，2021年同期为93729千美元[98] - 2022年上半年公司期间亏损利润为8757千美元，2021年同期为盈利87332千美元[98] - 2022年上半年公司本公司权益持有人应占亏损利润为11138千美元，每股亏损0.004美元；2021年同期应占盈利为83143千美元，每股盈利0.033美元[99] - 2022年上半年公司综合总亏损收益为53883千美元，2021年同期为78318千美元[100] - 2022年上半年公司汇兑差额亏损为45126千美元，2021年同期为9014千美元[101] - 截至2022年6月30日止六个月，根据股票期权计划提供会员服务价值为28千美元，应付股东股息为22201千美元[107] - 2022年上半年经营活动产生的现金净额为122,498千美元，2021年同期为94,659千美元[109] - 2022年上半年投资活动所用的现金净额为129,271千美元，2021年同期为138,553千美元[109] - 2022年上半年融资活动所产生的现金净额为14,590千美元，2021年同期为-175,364千美元[109] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为7,817千美元，2021年同期为-219,258千美元[109] - 截至2022年6月30日止六个月未经审核总收入为1815007千美元，2021年同期经重列及未经审核为1756476千美元[128] - 2022年上半年来自外部客户的收入为1791067千美元，经调整EBITDA为158117千美元；2021年同期分别为1734394千美元和212890千美元[128] - 2022年6月30日未经审核总资产为3218834千美元，总负债为1293999千美元；2021年12月31日经重列及审核总资产为3206499千美元，总负债为1203910千美元[130] - 2022年上半年除所得税前利润为20721千美元，2021年同期为93027千美元[131] - 2022年上半年美国收入641476千美元，墨西哥453622千美元；中国314813千美元，亚太其他地区63659千美元；波兰186579千美元，欧洲、中东、非洲及南美洲其他地区129587千美元[133] - 2022年6月30日美国非流动资产554992千美元，墨西哥446470千美元；中国347664千美元，亚太其他地区37999千美元；波兰294791千美元，欧洲、中东、非洲及南美洲其他地区99173千美元[135] - 2022年上半年电动助力转向(EPS)收入1226394千美元，转向管柱及中间轴(CIS)168823千美元，液压助力转向(HPS)82977千美元，动力传动系统(DL)312873千美元[136] - 2022年上半年生产部件收入1772565千美元，工具13413千美元，工程设计及开发/模型5089千美元[140] - 2022年上半年通用汽车贡献收入585680千美元，客户A为492470千美元，客户B为286695千美元[141] - 2022年上半年来自可报告分部的经调整EBITDA为158117千美元，2021年同期为212890千美元[131] - 截至2022年6月30日止六个月产品开发成本添置为7634万美元，2021年同期为7395.2万美元[142