供应商管理 - 公司期望供应商实施良好雇佣措施，遵守透明业务流程和高标准行为规范，定期评估主要供应商绩效[7] 安全生产与规范 - 公司严格遵守安全生产法律法规，制定《产品撤（召）回管理程序》[8] 产品生产标准 - 公司牧场采用标准挤奶程序，确保生产出微生物数目及体细胞数目均低的优质原料奶[11] 廉洁情况 - 年内公司并无知悉任何针对公司或员工的贪污投诉及已结案贪污诉讼[16] 股份过户登记 - 为确定股东出席股东大会投票权利，公司将于2023年6月23日至28日暂停办理股份过户登记[21] 储备金情况 - 2022年12月31日，公司可分派予权益持有人的储备金约为人民币31.201亿元[28] 股本变动 - 公司本年度内的股本变动详情列于综合财务报表附注25内[38] 股权结构 - 非执行董事冷先生拥有中国飞鹤有限公司49.29%股权，被视为或当作于飞鹤实益拥有的3,342,320,920股股份中拥有权益[47] - 冷先生透过达生有限公司持有587,516,458股股份，直接持有达生33.33%股权；Harneys Trustees Limited作为冷氏家族信托的受托人持有3,869,911,881股股份[48] - 飞鹤、Garland Glory、LYB、Harneys于2022年12月31日分别持有3,342,320,920股股份，占已发行股份概约百分比均为71.26%[52] - 刘先生通过其控制的公司达生持有587,516,458股股份，刘先生直接持有达生33.33%股权[61] - Harneys作为冷氏家族信托的受托人持有3,342,320,920股股份，占飞鹤43.32%股本[64] 购股计划 - 付先生根据2020年购股计划获授予购股权，可行使后认够1,549,200股股份[49] - 公司于2013年11月7日采纳购股计划，董事可邀特定类别参与者接纳可认购股份的购股[55] - 赵先生获授予购股权，可行使后认购1,549,200股股份[62] 董事酬金与任期 - 独立非执行董事张、朱、刘三人每年享有董事袍金125,000港元，蒙先生每年享有200,000港元[57] - 各董事与公司订立的服务协议/委任书有效期三年，此后自动续签，一方提前三月书面通知可终止[45] - 本年度执行董事酬金及最高酬金五人详情分别列于综合财务报表附注8及9内[46] - 非执行董事委任书有效期为三年，此后自动续签，直至一方提前三个月书面通知终止[75] 董事退任与连任 - 付文国等四人将在股东周年大会轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[42] - 提名委员会于2023年3月28日会议推荐在应届股东周年大会上重新委任所有退任董事[80] 关联权益情况 - 概无董事或紧密联系人、超5%股份股东拥有集团三大客户或五大供应商的实益权益[41] 董事会会议安排 - 董事会每年安排四次会议，约每季度一次，至少提前十四天通知成员[78] 雇员性别比例 - 本年度集团男性雇员占74.9%，女性雇员占25.1%[79] 雇员薪酬分布 - 2022年薪酬在1,000,001 - 1,500,000港元的雇员有1人，2021年为0人；2022年薪酬在0 - 1,000,000港元的雇员有0人，2021年为1人[83] 资产收购与业务扩张 - 2022年公司完成向第三方收购若干资产，扩大进口奶牛头数[95] 行业数据 - 2022年国内全年牛奶产量3932万吨，增长6.8%[94] - 2022年1 - 11月中国累计进口苜蓿乾草176.11万吨，同比下降1.6%，进口金额8.88亿美元，同比增长32.8%，平均成本、保险费加运费价格504.05美元/吨，同比增长35.0%[99] - 全国到2025年奶类产量将达4,100万吨左右，百头以上规模养殖比重达75%左右[108] 原料奶业务数据 - 2022年公司原料奶总销量从372,089吨上升约10.6%至411,438吨，总收益为人民币20.903亿元，较2021年同期上升17.7%[95] - 2022年公司原料牛奶平均售价为每噸约人民币5,074元，同比上升约6.3%[95] - 截至2022年12月31日，公司原料奶总销量从2021年的372,089吨上升10.6%至411,438吨，总收益为人民币2,090.3百万元，较2021年同期上升17.7%，净利润为人民币22.8百万元[113] - 2022年每头奶牛平均年度产奶量为11.20吨，较2021年同期的10.91吨增加2.7%[117] - 截至2022年12月31日，成母牛数量为40,235头，青年牛及犊牛数量为49,202头，乳牛总数为89,437头，较2021年的79,566头有所增加[118] - 2022年公司牛奶销售总额较2021年的人民币1,776.5百万元增加17.7%至人民币2,090.3百万元，销量增加39,349吨或10.6%，原料牛奶平均售价较2021年上涨6.3%至每吨人民币5,074元，原料羊奶平均售价为每吨人民币6,993元[121] - 2022年末奶牛存栏数为89437头，较去年同期上升12.4%；成母牛总数为40235头，较去年同期增加10.9%；青年及犊牛数增至49202头，较去年同期上升13.7%；奶山羊数量为5973头[139] - 本年度原料奶平均售价为每吨5074元，较去年同期上升6.3%；原料羊奶平均售价为每吨6993元[140] 牧场情况 - 公司多个牧场有实际设计规模、实际存栏头数和面积数据，如甘南牧场实际存栏11,751头，面积986,333平方米等[116] - 截至2022年末，公司在黑龙江、吉林及陕西分别设有8个、1个及1个牧场，新增在建依安及北安牧场部分牛舍已完工并于2023年初开始饲养青年牛[136] 公司业务规划 - 公司未来将把握市场机遇，进行结构升级，探索新业务，提升整体毛利率[106] 财务关键指标变化 - 本年度生物资产公平值减销售成本变动亏损为3.896亿元，2021年为2.377亿元[124] - 本年度净利润为2280万元，2021年为1.57亿元；本年度每股基本盈利约为0.49分，2021年为3.35分[125] - 本年度经营活动所得现金流入净额为7.997亿元，2021年为7.201亿元；2022年末现金及现金等价物为5.763亿元，2021年为9.594亿元[126] - 首次公开发售筹集总金额约为32.98亿港元，所得款项净额约为25.64亿港元[129] - 截至2022年末，首次公开发售所得款项净额实际用途为22.162亿港元，未动用3.478亿港元[130] - 2017年股份配售所得款项净额约为3.846亿港元，截至2022年末已悉数动用[131] - 2022年1月收购资产购买代价为1.35883亿元[133] - 2022年饲料成本为11.489亿元，占销售成本73.2%；2021年为9.278亿元，占71.5%[144] - 2022年毛利为5.217亿元，较2021年增加8.8%；毛利率从2021年的27.0%降至2022年的25.0%[145] - 2022年其他收入及收益为9100万元，较2021年增加24.5%[145] - 2022年行政开支为1.351亿元，较2021年增加约16.3%[146] - 2022年其他开支为5500万元，较2021年增加约44.7%[147] - 2022年12月31日，计息银行及其他借款为8.365亿元，年利率介于2.95%至3.85%；2021年为1.9亿元，年利率为5.22%[148] - 2022年12月31日，资产负债比率为13.2%，2021年不适用[148] - 2022年12月31日，公司已发行股本为4690.4964万港元，拆分46.904964亿股每股面值0.01港元股份，年内未发行新股[150] - 2022年12月31日，集团有2241名员工，2021年为1903名[159] - 2022年12月31日，集团概无重大或然负债，2021年亦无[158] - 未使用所得款项净额约为3.478亿港元，原预期2021年12月31日使用，受疫情影响延迟，预计2023年底前用于发展上游营运[177] - 2022年及2021年12月31日，集团资本承担分别为人民币2.403亿元及人民币7900万元，用于建设新牧场、更新现有设施及购买母牛[182] 董事履历 - 陈先生2012年12月加入集团，在中国国内原料奶业拥有17年工作经验[167] - 刘先生（49岁）2012年1月加入集团，加入前已在投资领域积累逾8年经验[168] - 刘先生（51岁）2000年11月加入黑龙江飞鹤乳业，一直参与飞鹤集团融资活动[170] - 蔡先生2010年11月加入黑龙江飞鹤，专注于飞鹤集团营销管理及整体业务发展[171] - 蒙先生自2019年1月起担任TDH HOLDINGS, INC.独立董事[172] - 朱先生2013年11月7日起担任独立非执行董事，拥有逾20年教学及科研经验[174] - 赵洪亮于1995年开始在中国多领域投资，2008年获选“优秀民营企业家”，2009年获选“黑龙江垦区十大杰出青年企业家”[188] - 付先生55岁，为集团执行董事、行政总裁兼总经理，1989年毕业于上海轻工业专科学校[190] - 陈祥庆于1996年7月毕业于黑龙江八一农垦大学，2010年11月起成为注册内部审计师[192] - 冷先生于1995年7月毕业于东北农业大学，2002年7月和2007年7月分别取得北京大学相关EMBA学位，1999年9月获黑龙江省人事厅认证为乳品工程师[195] - 蒙先生45岁，2018年9月28日获委任为独立非执行董事，分别于2001年6月和5月获授北京工商大学经济学学士和会计学学士学位[197] 集团政策与计划 - 集团自2013年4月起开通住房公积金账户并缴纳公积金，2013年11月7日采纳购股计划[184] 疫情影响与预期 - 2022年结束动态清零防疫政策并通关，预计国内经济好转，董事会暂无疫情对集团财务或交易状况重大不利影响信息[186] 主要客户情况 - 2022年公司三大主要客户为飞鹤、蒙牛和伊利，来自这三大客户的收益占公司总收益约99.0%[115]