公司基本信息 - 公司股份代号为1478[1] - 公司是全球领先的智能移动终端中高端摄像头及指纹识别模块制造商[8][9] - 公司产品覆盖200万像素至1.08亿像素的超薄摄像头模块等多种类型[8][9] - 公司致力于推进大规模智能化制造、新技术研发和垂直链条整合三大战略[8][9] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事中高端摄像头模块、指纹识别模块的设计、研发、生产和销售[137] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为18,662,626千元，毛利为1,761,982千元，年内溢利为862,846千元[12] - 2021年基本每股盈利为73.2分，摊薄每股盈利为72.8分[14] - 2021年公司资产总值为13,048,108千元，负债总额为8,342,879千元，资产净值为4,705,229千元[14] - 2021年公司毛利率为9.4%，纯利率为4.6%，资本负债比率为18.3%，净资产回报率为38.0%[14] - 2021年公司流动比率为1.2倍，速动比率为0.9倍[14] - 截至2021年12月31日，公司每股价格为3.98元，市盈率为10.08，市值为11,914,416千港元[14] - 2021年公司息税折旧及摊销前利润为1,377,618千元[14] - 2021年公司经营活动现金流为1,596,214千元[20] - 公司销售收入约为人民币186.63亿元，较去年的约人民币174.00亿元同比增长约7.3%[28][29] - 集团毛利率约为9.4%，较去年约10.2%轻微下跌约0.8个百分点[33][34] - 公司2021年营业额约为人民币186.63亿元，较2020年同比增长约7.3%，主要得益于摄像头模块销售数量同比增长约22.1%[70] - 公司2021年销售成本约为人民币169.01亿元，较2020年同比增长约8.1%，主要因本年度营业收入增长使原材料成本增加[71] - 公司2021年毛利约为人民币17.62亿元，较2020年轻微下跌约0.5%，毛利率约为9.4%，2020年约为10.2%[72][73] - 公司2021年其他收益约为人民币1.53亿元，较2020年增加约18.2%，主要因政府补助增加约人民币2036.2万元[75][77] - 公司2021年其他亏损净额约为人民币4977.7万元，较2020年减少约41.8%，主要因计提联营公司权益减值等[76][78] - 公司2021年销售及分销费用约为人民币2286.7万元，较2020年减少约12.3%，占营业额比例约为0.1%，与2020年相若[80] - 公司2021年行政及其他经营费用总额约为人民币1.61亿元，较2020年增加约5.8%，主要因员工薪酬及劳务支出增加[81][83] - 公司2021年研发费用总额约为人民币6.42亿元，较2020年增加约8.9%，因积极招揽研发人才[82][84] - 公司2021年融资成本约为人民币3005万元，较2020年减少约43.9%，因调整银行借款结构使年利率下降[85][86] - 公司应占联营公司亏损约人民币51,682,000元，较2020年增加约125.8%[87] - 集团本年度所得税费用约为人民币94,451,000元，同比减少约27.3%[87] - 集团本年度溢利约为人民币862,846,000元，较2020年增加约2.7%[87] - 截至2021年12月31日，集团银行借款约为人民币1,757,670,000元，较2020年增加约39.1%[87] - 截至2021年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币1,743,070,000元，较2020年减少约人民币240,446,000元[89][90] - 集团本年度经营活动现金净流入约为人民币1,596,214,000元，较2020年减少约人民币2,007,737,000元[91] - 集团本年度投资活动现金净流出约为人民币880,473,000元，较2020年有所增加[92] - 集团本年度融资活动现金净流出约为人民币942,199,000元，较2020年减少约人民币372,670,000元[92] - 截至2021年12月31日，集团资本负债比率约为38.0%，较2020年增加约3.4个百分点[92] - 截至2021年12月31日，集团抵押资产约为人民币948,896,000元，较2020年12月31日增长约人民币515,729,000元[99] - 截至2021年12月31日，集团员工数量为12,880人，2020年12月31日为10,595人[100] - 2021年度，集团雇员酬金约为人民币1,113,635,000元，2020年约为人民币923,108,000元[100] - 本年度人民币兑美元中间价从年初6.5249调至年末6.3757，升值约2.3%[103][104] - 本年度公司外汇收益和外汇远期合约收入超此前委托的外汇期权合约损失，录得汇兑收益约620000元，2020年录得汇兑损失约45952000元[105] - 2020年汇总录得汇兑损失约4595.2万元，2021年录得汇兑收益约62万元[106] - 2021年12月31日，公司可供分派储备总额约为人民币14.27亿元（2020年约13.72亿元）[144] - 公司最大供应商采购额占总采购额约14.3%（2020年约15.1%），五大供应商采购额占比约52.7%（2020年约52.0%）[143] - 公司最大客户销售额占总营业额约37.0%（2020年约30.1%），五大客户销售额占比约87.1%（2020年约95.9%）[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 摄像头模块和指纹识别模块的销售数量分别同比上升约22.1%和约24.6%[28][29] - 3200万像素及以上的高端摄像头模块产品销售数量占比由去年的约24.2%提升约7.5个百分点至约31.7%[28][29] - 800万像素及以下的摄像头模块产品销售数量占比由去年的约28.7%上升至约34.6%[28][29] - 本年度摄像头模块的平均销售单价由去年的约人民币38.72元同比下跌约9.1%至约人民币35.21元[28][29] - 摄像头模块产品销售数量约47933万颗，较去年约39259万颗增长约22.1%[30][31] - 指纹识别模块产品销售数量约11458万颗，较去年约9194万颗同比增长约24.6%[32][34] - 指纹识别模块平均销售单价由去年约人民币22.86元下跌约36.0%至约人民币14.62元[32][34] - 2022年手机摄像头模组销售数量较上年度同比实现双位数以上增长[62][64] - 2022年其他领域摄像头模组销售数量较上年度同比增长不低于100%[62][64] - 2022年指纹识别模组销售数量较上年度同比增长不低于20%[62][64] 行业市场数据 - 2021年全球智能手机总出货量约为13.5亿部，较上一年增长约5.3%[23] - 2021年中国新能源汽车纯电动和混合动力汽车销量增长近1.7倍至约300万辆，2022年预计销量超550万辆[26] - 2021年VR和AR头显销量超900万台，按年增长3.5倍，预计至2025年，两者合计年销量将达3280万台，年复合增长率为45.9%[26] - 2024年全球物联网的联接量将接近650亿台，是手机联接量的11.4倍[26] - 2021年全球智能手机总出货量约为13.5亿台，较上年度增长约5.3%[25] - 2020年全球智能手机出货量同比下降10.0%[25] - 2022年全球智能手机增长率预期为3.5%[47][49] - 2021年中国智能手机出货量约3.51亿台，同比增长约13.9%，其中5G手机约2.66亿部，同比增长约63.5%，占智能手机整体出货量约83%[48][49] - 2021年全球智能手机采用双摄及以上方案的占比达92.1%，2021 - 2025年3200万像素及以上的摄像头模块在全球智能手机后置摄像头模块主摄中的市场占有率到2023年将超50%[48][49] - 2021年华为、小米、OPPO和vivo等高端品牌智能手机后置摄像头主摄模块分辨率达3200万像素及以上的比率超60%[48][49] - 预计到2025年全球5G手机用户将达25亿，中国产品约占全球市场份额一半[50] - 预计到2025年中国符合SAE定义的L2和L3级别的乘用车占比将分别达30%和12%，对应每辆车使用摄像头模块数量约为3个和8个，高于当前平均约1.7个[50] - 2020 - 2024年全球虚拟（增强）现实行业年均增长率约54%，其中VR增长率45%，AR增长率66%，2024年两者市场规模均达2400亿元[50] - 2025年全球5G手机用户数量将达25亿，中国产品将占全球约一半市场份额[52] - 2025年前中国达到L2和L3级别的乘用车占比将分别达30%和12%，使用摄像头模组数目分别约3颗和8颗[52] - 2020 - 2024年全球虚拟（增强）现实产业规模年均增长率约为54%，其中VR增速约45%，AR增速约66% [52] - 2024年VR和AR市场规模均达2400亿元人民币[52] 公司业务发展情况 - 一套高等智能驾驶方案常配置十二至十六颗摄像头模块[35][36] - 公司已在上汽通用五菱、吉利汽车等品牌车型交付车规级摄像头模块[35][36] - 公司已通过Continental Automotive等多家汽车企业合格供应商资格认证[35][36] - 摄像头模块销售数量增长低于公司发展目标，受疫情和半导体产能影响[30][31] - 指纹识别模块销售数量增长低于公司目标，因安卓中高端手机销量差[32][34] - 集团加大IoT和车载摄像头模块业务拓展，但未形成规模效益[33][34] - 2021年VR和AR设备步入提速增长阶段，公司AR眼镜摄像头模块成功批量出货，2022年相关项目将陆续量产[37][39] - 公司在其他IoT智能视觉产品发展取得进展，与大疆、科沃斯等建立合作关系[38][39] - 公司跻身3200万像素及以上高端单摄像头模块的中国三大制造商之一，成功量产和销售6400万像素和1.08亿像素产品[40][41] - 2021年公司取得TDK Taiwan Corporation共151项摄像头模块技术授权，助力抢占OIS功能高端摄像头模块市场[40][41] - 公司掌握多群组镜头光学校准等多种特殊模块工艺，已进入送样或量产阶段[40][41] - 2021年公司摄像头模块和指纹识别模块市场份额持续提升[42][44] - 昆山第三期和印度第二期生产基地产能扩充有序推进，以满足手机、车载和IoT领域需求[42][44] - 2021年公司首次发布五年（2021 - 2025年）经营发展战略规划[43][44] - 2021年公司智能手机摄像头模块和指纹识别模块综合能力提升，产品结构和销售规模改善[43][44] - 2021年智能汽车领域获取的客户和项目数量较去年倍数上升，IoT领域市场份额持续提升[43][44] - 公司手机摄像头模组封测行业位列国内前三，已覆盖所有主要安卓系统智能手机品牌[53][54] - 公司车载摄像头模组已取得超十家汽车品牌认证，并参与相关系统摄像头模组量产[55][57] - 公司指纹识别模组出货量位列国内前二，获主要客户认可[58] - 公司在IoT摄像头模组领域梳理细分市场，与主要企业建立合作关系[56][57] - 公司将加强光学设计、计算成像和系统集成三方面能力建设[59] - 公司将推动印度生产基地建设和扩张[59] - 公司是中国国内手机指纹识别模组出货数量排名前二的制造商之一[60] 公司荣誉 - 2021年1月，昆山丘钛中国获中国建设银行苏州分行“供应链金融战略合作伙伴”奖项[63] - 2021年4月，昆山丘钛中国获“2021年摄像头行业年度最佳雇主奖”[66] - 2021年9月，昆山丘钛中国获苏州市政府“2020年度投资贡献奖－－外资稳增长突出贡献奖”[66] - 2021年12月，昆山丘钛中国获中国建设银行苏州分行“2021年度优质合作伙伴”奖项[66] - 2022年1月，昆山丘钛中国获大疆“2021年度优秀供应商奖”[66] - 2022年3月，昆山丘钛中国获昆山高新区“2021年十大制造业纳税企业”奖项[67] 公司上市相关 - 2021年公司是在港交所主板挂牌上市后发布第八份年度业绩[21][24] - 2021年6月23日，昆山丘钛微电子科技股份有限公司向深交所创业板提交上市申请，并于6月30日获受理[94] - 2020年12月15日公司就昆山丘鈦中國分拆上市向联交所提交申请，2021年4月23日获批准，6月23日昆山丘