公司基本信息 - 公司股份代号为1478[1][5] - 公司登记办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[4] - 公司香港主要营业地点为新界沙田安心街11号华顺广场8楼828室[4] - 公司于中国的总部及主要营业地点为江苏省昆山市高新技术产业开发区台虹路3号[4] - 公司独立核数师为毕马威会计师事务所[5] - 公司主要往来银行包括中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、恒生银行、招商银行[5] - 公司董事会执行董事包括何宁宁、胡三木、范富强[3] - 公司是全球领先的智能移动终端中高端摄像头及指纹识别模块制造商[6][7] - 公司产品覆盖200万像素至1.08亿像素超薄摄像头模块等多种类型[6][7] - 公司致力于推进大规模智能制造、新技术研发和垂直链条整合三大战略[6][7] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司摄像头模块和指纹识别模块销量分别约为2.13亿个和5065万个，同比分别下降约4.8%和8.6%[16] - 公司摄像头模块平均单价约为30.5元，同比下降约18.7%；指纹识别模块平均单价约为10.9元，同比下降约34.3%[16] - 摄像头模块和指纹识别模块销售数量分别约为2.13亿颗和5065万颗，同比分别下跌约4.8%和8.6%[17] - 摄像头模块平均销售单价由约人民币37.5元同比下跌约18.7%至约人民币30.5元，指纹识别模块平均销售单价由约人民币16.6元同比下跌约34.3%至约人民币10.9元[17] - 3200万像素及以上高端摄像头模块产品销售数量占手机摄像头模块产品总销售数量的比例由约32.0%下降约4.4个百分点至约27.6%[18][19] - 三千二百万像素及以上高端摄像头模组产品销售数量占手机摄像头模组产品总销售数量比例由同期约32.0%下降约4.4个百分点至约27.6%[52][53] - 800万像素的ADAS模块已量产出货，多种规格车载摄像头模块产品交付使用[21][22] - 公司在VR头显使用的透视和定位摄像头模块业务取得重要突破，获得多个领先品牌合作项目[21][22] - 2022年上半年公司在智能手机摄像头模块和指纹识别模块的市场份额进一步提升[23] - 智能汽车领域客户和项目数量增加，管理团队精简，产品设计逐步改善[23] - 2022年上半年公司在智能手机摄像头模组和指纹识别模组的市场份额进一步提升，出货跌幅优于智能手机终端的销情[24] - 2022年上半年公司在智能汽车领域获取的客户数量和项目数量较同期有所上升[24] - 2022年上半年公司在IoT领域切入业内领先企业供应链，市场份额持续提升，在AR/VR头显领域取得国内主要品牌的摄像头模组和光机设计项目[24] - 公司在手机摄像头模组封测行业位列国内前三，覆盖所有主要安卓系统智能手机品牌[38][39] - 车载摄像头模组方面，公司已取得超十家汽车品牌认证，参与相关系统摄像头模组量产[40][42] - 公司是中国国内手机指纹识别模组出货数量排名前二的制造商之一[43][44] - 受宏观经济和疫情冲击，指纹识别模组非手机品牌客户规格升级焦点，原材料成本下降冲击产品单价[43][44] - 2022年其他领域摄像头模组销售数量目标为较上年度同比增长不低于100%，手机摄像头模组和指纹识别模组销售数量目标为较上年度同比减少均不超过5%[48][50] 宏观经济数据 - 2022年上半年中国智能手机出货量为1.34亿部，同比下降21.7%[9][10] - 2022年全球智能手机增长率由年初预期的同比增长1.6%大幅下修至同比减少3.5%[9][10] - 本期新能源汽车产销分别为266.1万辆和260.0万辆，同比均增长1.2倍[12][14] - 2022年VR头显预计总销量达1390万台，同比增长26.6%[13][14] - 预计未来三年全球GDP增速分别为2.9%、3.0%及3.0%，较2021年的5.7%急剧下滑[9][10] - 国际货币基金组织预测2022年全球经济增长率为3.6%，较此前的4.4%下跌0.8个百分点[9][10] - 2022年上半年中国国内生产总值仅同比增长2.5%[9][10] - 2022年6月中国制造业采购经理指数（PMI）回升至50.2 [28][29] 行业市场规模及增长预测 - 2021 - 2026年，预计全球摄像头模组出货量将从约70亿部增至近100亿部，复合年增长率（CAGR）为7.1%；销售额将从360亿美元增至590亿美元，CAGR为9.8% [30] - 预计2024年全球智能手机出货量将增至14.53亿部[30] - 2019 - 2024年，预计全球智能手机摄像头模组出货量将从47.65亿部增至65.18亿部，CAGR为6.47% [30] - 2021 - 2026年全球摄像头模组出货量将从70亿颗增长至近100亿颗，复合年均增长率达7.1%；销售额将从360亿美元增长至590亿美元，复合年均增长率达9.8%[32] - 2019 - 2024年全球智能手机摄像头模组出货量将从47.65亿颗升至65.18亿颗，复合年均增长率达6.47%[32] - 2021年全球平均每辆车配置2.3颗摄像头模组，预计2026年将达3.8颗/台[33][34] - 2021年全球车载摄像头前装市场达122亿美元，后装市场达51亿美元[33][34] - 2020 - 2026年车载摄像头前装市场出货数量将从1亿颗增长至3.7亿颗，年均复合增长率24.32%[33][34] - 2020 - 2024年全球虚拟（增强）现实产业规模年均增长率约为54%，其中VR增速约45%，AR增速约66%，2024年两者市场规模均达2400亿元[35][37] - 预计2024年全球智能手机市场出货量将稳步提升到14.53亿台[32] 公司业务发展战略 - 公司未来将巩固深化与核心客户合作，提升新客户合作产品规格和项目数量，提升安卓手机市场份额[38][39] - 车载摄像头模组业务，公司将深化与汽车品牌合作，加强与Tier 1系统商合作，切入品牌供应链[40][42] - IoT摄像头模组业务，公司梳理细分市场并与主要企业建立合作，未来关注特定产品机会[41][42] - 指纹识别模组业务，公司将维持市场份额，把握升级机遇，拓展其他生物识别技术和场景[43][44] - 公司将加强光学设计、计算成像和系统集成能力建设，加强新产品研发等[45] - 公司推进关联公司镜头业务发展，寻求光学零部件并购项目，争取非手机领域应用突破[46] 公司财务数据关键指标变化 - 公司本期收入约为70.95亿元，同比下降约24.0%[16] - 公司本期营业收入下跌约24.0%至约人民币70.95亿元[17] - 公司毛利率约为5.3%，较同期的约11.6%下跌约6.3个百分点[18][19] - 公司综合溢利同比减少约71.0%[20][22] - 2022年集团营业额约为70.95亿元，较同期约93.36亿元同比减少约24.0%[50] - 2022年销售成本约为67.19亿元，较同期约82.53亿元减少约18.6%[50] - 2022年毛利约为3.76亿元，较同期约10.83亿元同比减少约65.3%，毛利率约为5.3%，同期约为11.6%[52][53] - 2022年其他收益约为1.15亿元，较同期约4400.8万元增加约162.4%[54][57] - 2022年计入其他收益的政府补助由同期约3344.7万元增加约6294.8万元至约9639.5万元[54][57] - 2022年集团录得其他净收入约3182.9万元，同期净亏损约3006.3万元[55] - 2022年销售及分销开支约为861万元，较同期约691.9万元增加约24.4%[56] - 销售及分销开支与营业额比率约为0.1%，与同期水平相近[56] - 本期其他收入净额约3182.9万元，同期其他亏损净额约3006.3万元；外汇期权合约收益净额约1869.1万元，同期亏损净额约1328.9万元；外汇远期合约收益净额约2507.2万元，同期约527.8万元[58] - 本期销售及分销费用约861万元，较同期约691.9万元增加约24.4%，占营业额比例约0.1%与同期相若[59] - 本期行政及其他经营费用总额约6931.8万元，较同期约8262万元减少约16.1%[60][61] - 本期研发费用总额约2.60513亿元，较同期约3.17697亿元减少约18.0%[62][63] - 本期融资成本约2487.9万元，较同期约1476.5万元增加约68.5%[64][65] - 本期应占联营公司亏损约1822.7万元，与同期约1821.3万元相当[66][67] - 本期所得税费用约 - 2394万元，同期约8575.5万元；本期除税前溢利约1.4159亿元，较同期约6.56496亿元减少约78.4%[68][71] - 本期溢利约1.6553亿元，较同期约5.70741亿元减少约71.0%；本期营业收入较同期减少约24.0%，毛利率较同期下降约6.3个百分点[69][72] - 2022年6月30日银行借款约25.6356亿元，较2021年6月30日约16.37985亿元增加约56.5%，较2021年12月31日约17.5767亿元增加约45.8%；短期借款约25.1356亿元，长期借款5000万元[70][73] - 本期经营活动现金净流入约4.00413亿元，同期净流出约2.093亿元；投资活动现金净流出约11.01008亿元，同期约1.50376亿元；融资活动现金净流入约5.40045亿元，同期净流出约3.16397亿元[75][77][78] - 本期融资活动现金净流入约5.40045亿元，同期现金净流出约3.16397亿元[79] - 2022年6月30日资本负债比率约为53.6%，较2021年6月30日的约38.3%上升约15.3个百分点，较2021年12月31日的约38.0%上升约15.6个百分点[79] - 期末银行借款约为25.6356亿元，较2021年6月30日的约16.37985亿元增加约56.5%，较2021年12月31日的约17.5767亿元增加约45.8%[79] - 本期投资活动现金净流出额约为11.01008亿元，同期约为1.50376亿元[79] - 2022年6月30日，集团抵押资产约为11.40344亿元，较2021年12月31日的约9.48896亿元增长约1.91448亿元[88][90] - 2022年6月30日，集团员工数量为9119人，2021年6月30日为10950人[89] - 本期员工薪酬约为4.56309亿元，同期约为5.22836亿元[89] - 2022年上半年公司收益为7,094,787千元人民币，2021年同期为9,335,841千元人民币[178] - 2022年上半年公司销售成本为6,718,957千元人民币，2021年同期为8,253,076千元人民币[178] - 2022年上半年公司毛利为375,830千元人民币，2021年同期为1,082,765千元人民币[178] - 2022年上半年公司经营溢利为184,696千元人民币，2021年同期为689,474千元人民币[178] - 2022年上半年公司期内溢利为165,530千元人民币，2021年同期为570,741千元人民币[178][182] - 2022年上半年公司其他全面收益为 - 72,527千元人民币，2021年同期为 - 8,346千元人民币[185][186] - 2022年上半年公司期内全面收益总额为93,003千元人民币，2021年同期为562,395千元人民币[186] - 2022年上半年公司融资成本为24,879千元人民币，2021年同期为14,765千元人民币[178] - 2022年上半年公司应占联营公司亏损为18,227千元人民币，2021年同期为18,213千元人民币[178] - 2022年上半年公司所得税为23,940千元人民币，2021年同期为 - 85,755千元人民币[178] - 截至2022年6月30日，非流动资产为36.70575亿元，较2021年12月31日的37.33091亿元有所下降[189] - 截至2022年6月30日，流动资产为86.10705亿元，较2021年12月31日的93.15017亿元有所下降[189] - 截至2022年6月30日，流动负债为72.04004亿元，较2021年12月31日的80.79125亿元有所下降[189] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为14.06701亿元，较2021年12月31日的12.35892亿元有所上升[189