公司基本信息 - 公司股份代號為1478[2][6] - 公司是全球領先的智能移動終端中高端攝像頭模組及指紋識別模組製造商[7][9] - 公司產品覆蓋二百萬像素至二億像素的超薄攝像頭模組等多種類型[7][9] - 公司致力於加強智能視覺產品的光學設計、計算成像及系統集成三方面能力建設[7][9] - 公司推進大規模智能化製造、新技術研發和垂直鏈條整合三大戰略[7][9] - 公司登記辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[5] - 公司香港主要營業地點在新界沙田安心街11號華順廣場8樓828室[5] - 公司中國總部及主要營業地點在江蘇省昆山市高新技術產業開發區台虹路3號[5] - 公司主要往來銀行包括中國建設銀行等多家銀行[6] - 公司獨立核數師是畢馬威會計師事務所[5] - 这是公司在港交所主板挂牌上市后的第九份年度业绩[24] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事中高端摄像头及指纹识别模块设计、研发、生产和销售[131][135] 2022年公司整体财务数据关键指标 - 2022年公司收入为13,759,170千元，毛利为541,342千元，年内溢利为170,230千元[12] - 2022年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为14.5分（人民币）[15] - 2022年非流动资产为3,691,338千元，流动资产为8,594,138千元，资产总值为12,285,476千元[15] - 2022年银行借款为2,615,977千元，其他负债为4,902,094千元，负债总额为7,518,071千元[15] - 2022年资产净值和权益总额均为4,767,405千元[15] - 2022年毛利率为3.9%，纯利率为1.2%，资本负债比率为55.4%，净资产回报率为3.6%[15] - 2022年流动比率为1.2倍，速动比率为1.0倍，每股净资产为4.03元（人民币）[15] - 2022年12月31日每股价格为4.21港元，市盈率为29.85，市值为4,986,905千港元[15] - 2022年息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为514,108千元[15] - 公司本年度营业收入约为人民币137.59亿元，较去年下跌约26.3%[32][33] - 公司本年度毛利率约为3.9%，较去年的约9.4%下跌约5.5个百分点[34][35] - 公司本年度净利润约为人民币170,230,000元，同比下滑约80.3%[36][37] - 2022年公司营业额约为人民币137.59亿元，较2021年的约186.63亿元同比减少约26.3%[59][60] - 2022年公司销售成本约为人民币132.18亿元，较2021年的约169.01亿元同比减少约21.8%[61][62] - 公司本年度毛利约为人民币5.41亿元，较2021年的约17.62亿元减少约69.3%，毛利率约为3.9%，2021年约为9.4%[63][65] - 公司本年度其他收益约为人民币1.97亿元，较2021年的约1.53亿元增加约28.3%[64][66] - 公司本年度其他收入净额约为人民币9100万元，2021年则录得其他亏损净额约为人民币4978万元[67][70] - 公司本年度销售及分销费用约为人民币1379万元，较2021年的约2287万元减少约39.7%，占营业额比例约为0.1%，与2021年相近[68][71] - 公司本年度行政及其他经营费用总额约为人民币1.42亿元，较2021年的约1.61亿元减少约11.9%[69][72] - 公司本年度研发费用总额约为人民币4.70亿元，较2021年的约6.42亿元减少约26.9%[73][74] - 公司本年度融资成本约为人民币5987万元，较2021年的约3005万元增加约99.2%[75] - 公司本年度应占联营公司亏损约为人民币3664万元，较2021年的亏损约5168万元减少约29.1%[75] - 公司本年度录得所得税收入人民币6315万元，2021年的所得税费用约为人民币9445万元[75] - 公司本年度利润约为人民币1.70亿元，较2021年的约8.63亿元减少约80.3%[76] - 截至2022年12月31日，公司银行借款约为26.16亿元，均为短期借款，较2021年12月31日的约17.58亿元增加约48.8%[77][79][90] - 本年度公司溢利约为1.70亿元，较2021年的约8.63亿元减少约80.3%[78] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为13.49亿元，较2021年12月31日的约17.43亿元减少约3.94亿元[80][81] - 本年度公司经营活动现金净流入约为10.48亿元，较2021年的约15.96亿元减少约5.48亿元，主要因本年度营业收入较2021年减少约26.3%且毛利率下跌[82][85] - 本年度公司投资活动现金净流出约为19.41亿元，2021年约为8.80亿元，主要用于购买理财产品等金融资产、定期存款和购置设备等固定资产[83][86] - 本年度公司融资活动现金净流入约为4.68亿元，2021年现金净流出约为9.42亿元，主要因银行借款所得款项超过偿还金额约6.31亿元[84][87] - 截至2022年12月31日，公司资本负债比率约为55.4%，较2021年12月31日的约38.0%增加约17.4个百分点[88][90] - 2022年12月31日公司抵押资产约为人民币1,049,324,000元，较2021年增长约人民币100,428,000元[97] - 2022年12月31日集团员工数量为7,780人，2021年为12,880人[99][100] - 2022年集团雇员酬金约为人民币897,273,000元，2021年约为人民币1,113,635,000元[99][100] - 2022年12月31日，可供分派给公司股权持有人的储备总额约为人民币14.52465亿元，2021年约为人民币14.26835亿元[148] 各条业务线数据关键指标 - 应用于手机的摄像头模块和指纹识别模块销售数量同比分别下滑约12.4%和2.7%[32][33] - 本年度摄像头模块平均销售单价由去年约人民币35.21元同比下跌约15.8%至约人民币29.63元[32][33] - 指纹识别模块平均销售单价由去年约人民币14.62元同比下跌约34.8%至约人民币9.54元[32][33] - 公司战略性布局的IoT和车载摄像头模块产品销售数量较去年增长约122.7%[32][33] - 2022年应用于手机的摄像头模块和指纹识别模块销售数量同比分别下滑约12.4%和2.7%[59][60] - 2022年应用于手机的摄像头模块和指纹识别模块平均销售单价同比分别下滑约15.8%和34.8%[59][60] - 非智能手机摄像头模组业务销售数量及销售收入分别同比增长约122.7%及69.2%[36][37] 市场环境数据 - 2022年全球智能手机出货量12亿台，为2013年以来最低值，下降幅度为11%[28][30] - 2022年中国智能手机销售量仅为2.86亿台，同比下降13%，为十年最大跌幅[28][30] - 2022年乘用车市场零售约2070万辆，同比增量约55万辆，增长率为1.8%，低于年初预期约3.6个百分点[29][30] - 预计2022年AR和VR头显全球出货量为970万台，较2021年同比下降12.8%，较年初预估出货量差异约12.3%[29][30] - 本年度全球经济发展增长约为3.4%，远低于2021年下半年预测的4.9%，亦低于2022年初预测的4.4%及2000 - 2019年3.8%的平均增长水平[27] - 人民币兑美元汇率中间价由年初的6.3757调整至年末的6.9646，贬值约9.2%，影响毛利率[34][35] 市场未来预测数据 - 第三方市场研究机构IDC预测，智能手机市场2023年开始反弹，到2026年五年复合年增长率为1.9%[40] - IDC认为，2023年AR/VR头显销售将恢复增长，出货量同比增加31.5%，预计未来几年持续增长超30%，到2026年出货量达3510万台[40] - CPCA预测，2023年新能源乘用车销量将达850万辆，渗透率将达36%，较2022年的27.6%增加8.4个百分点[40] - 国际货币基金组织预计2023年全球经济增长率为2.9%，将中国2023年度经济增速预测由4.4%调高到5.2%[41] - IDC预计智能手机市场2023年需求开始反弹，到2026年将实现1.9%的五年复合年增长率[41][44] - IDC认为2023年AR/VR头显出货量将同比增长31.5%，到2026年出货量将达到3510万台[41] - 乘联会预测2023年新能源乘用车销量将达到850万辆，渗透率将达36%，较2022年的27.6%提升8.4个百分点[41] - 世界权威电子行业研究机构Counterpoint指出，智能手机市场2022年受宏观经济疲软和高通胀影响，2023年将改善，预计全球智能手机出货市场将实现同比增长[44] - 国际投资银行摩根士丹利2023年1月8日报告预测，智能手机市场将在2023年第二或第三季度出现复苏迹象[44] - 苹果采用潜望镜镜头将带动安卓智能手机在这方面的投资，使安卓手机摄像头模块制造商受益[44] - 2023 - 2026年智能手机市场预计实现1.9%的五年复合年增长率[45] - 2022年国内乘用车新能源渗透率达27.6%，较2021年增加12.6个百分点，预计2023年将达36%[49] - 2021年全球平均每辆车配备摄像头模块2.3个，预计2026年将达3.8个[50] - 2021年全球汽车摄像头前装市场规模为122亿美元，后装市场为51亿美元[50] - 2020 - 2026年汽车摄像头前装市场出货量预计从1亿个增至3.7亿个，复合年增长率为24.32%[50] - 2022年国内乘用车新能源渗透率达27.6%，较2021年提升12.6个百分点，预计2023年将达36%[51] - 2021年全球平均每台车配置2.3颗摄像头模组，预计2026年将达3.8颗/台[51] - 2021年全球车载摄像头前装市场达122亿美元，后装市场达51亿美元[51] - 2020 - 2026年车载摄像头前装市场出货数量将从1亿颗增长至3.7亿颗，年均复合增长率24.32%[51] - 2020 - 2024年全球虚拟（增强）现实产业规模年均增长率约为54%，其中VR增速约45%，AR增速约66%，2024年两者市场规模均达2400亿元[52][54] 公司未来发展战略 - 未来智能视觉行业发展机遇与挑战并存，光学产品规格升级持续，对产品集成要求将提升[42][43] - 先进驾驶辅助系统对摄像头模块像素要求提升，板上芯片封装工艺在车载摄像头模块应用占比将增加[42][43] - 公司需推进大规模智能化制造、新技术研发和垂直链条整合，奉行以客户为中心的服务策略[42][43] - 公司已获超20个汽车品牌认证，获得2022年CPCA公布的新能源汽车销量前15企业中6家的认证[50] - 公司将深化与汽车品牌客户的合作，加强与国内外Tier 1系统供应商的硬件合作[50] - 公司将通过招募核心团队或并购进入汽车智能视觉产业链其他细分领域[50] - 公司在VR头显取得进展，成功取得多个品牌设备的透视和定位摄像头模组项目[52][54] - 按销售数量、产品结构和产品平均销售单价综合评估，公司在手机摄像头模组封测行业位列国内前二[53][54] - 公司成功覆盖所有主要应用安卓系统的智能手机品牌[53][54] - 公司将巩固深化与核心客户合作，提升新晋客户合作产品规格，争取成安卓系统主力手机品牌核心供应商[53][54] - 公司2023年目标为3200万像素及以上手机摄像头模块和其他领域摄像头模块合计销售数量占比达35%以上，本年度约为30%，非手机领域摄像头模块销售数量同比增长不低于50%[55] 公司荣誉 - 2022年4月，昆山丘钛中国被评为“2022年江苏省智能制造示范工厂”[56] - 2022年12月，昆山丘钛中国获“2021年度研发创新突出贡献奖”[56] - 2023年1月，昆山丘钛中国获vivo“2022年优秀质量奖”和“卓越交付奖”，丘钛生物识别获vivo“2022年最佳交付奖”[56][57] - 2023年1月，昆山丘钛中国获OPPO“2022年度优秀质量奖”[57] 公司资金管理调整 - 2022年12月6日，公司调整非保本型理财产品购买审批流程，