公司基本信息 - 公司A股股票简称是丽珠集团，代码为000513；H股股票简称是丽珠医药、丽珠H代，代码为01513、299902[29] - A股上市证券交易所是深圳证券交易所，H股上市证券交易所是香港联合交易所有限公司[29] - 公司法定代表人是朱保国[29] - 国内注册地址和办公地址均为中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼，邮政编码为519090[29] - 公司注册地址于2013年11月6日变更[29] - 2014年1月16日，公司境内上市外资股（B股）转换为境外上市外资股（H股），以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易[29] - 健康元于2001年在上海证券交易所主板上市，是公司的控股股东之一[24] - 公司董事会秘书为杨亮，证券事务代表为叶德隆[30] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn和www.hkexnews.hk [30] - 公司上市以来主营业务无变更，最近十年控股股东未有变更[33] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李恩成、张芳[33] - 公司根据《香港上市规则》委任的授权代表为唐阳刚、杨亮，公司秘书为杨亮，替任授权代表为袁蔼铃[35] - 公司H股证券登记处名称为卓佳证券登记有限公司，地址在香港皇后大道东183号合和中心54楼[35] - 公司聘请的本年度履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为于春宇、陈雨，持续督导期间为2016年9月20日至2021年12月31日[35] - 公司非公开发行股票新增股份上市时间为2016年9月20日，原持续督导期至2017年12月31日，因募集资金未使用完，保荐机构继续履行督导义务[35] - 2021年6月15日保荐代表人徐卫力因工作变动不再担任，由陈雨接替[35] - 公司聘请的本年度履行持续督导职责的财务顾问不适用[36] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入120.6386亿元，同比增长14.67%；归属股东净利润17.7568亿元，同比增长3.54%；主营业务归属股东净利润16.2705亿元，同比增长13.66%[8] - 公司2021年度营业收入为120.6386亿元，上年为105.2041亿元；归属公司股东净利润为17.7568亿元，上年为17.1491亿元[17] - 公司2021年基本每股收益和稀释每股收益均为1.90元/股，上年均为1.83元/股[18] - 2021年营业收入为120.64亿元，较2020年增长14.67%[37] - 2021年归属公司股东净利润为17.76亿元，较2020年增长3.54%[37] - 2021年归属公司股东扣非净利润为16.27亿元，较2020年增长13.66%[37] - 2021年经营活动现金流量净额为19.02亿元，较2020年减少11.96%[37] - 2021年末总资产为223.72亿元，较年初增长8.65%[37] - 2021年末总负债为80.61亿元，较年初增长15.97%[37] - 2021年末归属公司股东净资产为130.04亿元，较年初增长7.40%[37] - 截至披露前一交易日公司总股本为9.38亿股，用最新股本计算全面摊薄每股收益为1.89元/股[38] - 2021年第一至四季度营业收入分别为33.50亿元、28.86亿元、31.34亿元、26.95亿元[41] - 2021年第一至四季度归属公司股东净利润分别为5.20亿元、5.43亿元、3.90亿元、3.23亿元[41] - 2021年非经常性损益合计148,635,764.11元，2020年为283,360,988.68元，2019年为111,340,271.47元[43] - 2021年公司实现主营业务收入12063.86百万元，相比上年的10520.41百万元，同比增长14.67%[50] - 2021年公司实现归属于本公司股东的净利润1775.68百万元，相比上年的1714.91百万元，同比增长3.54%[50] - 2021年公司剔除经常性损益项目收益后，主营业务实现的归属于本公司股东的净利润同比上年的1431.55百万元，同比增长13.66%[50] - 2021年主营业务收入合计119.28亿元，同比增长14%，2020年为104.63亿元[74] - 主营业务收入境内外合计119.28亿元，上年为104.63亿元；主营业务成本合计41.56亿元，上年为36.32亿元[76] - 医药行业材料费26.26亿元，占营业成本比重61.74%，同比增3.56%；人工费4.44亿元，占比10.45%，同比增15.64%；折旧2.41亿元，占比5.67%，同比增13.94%；能源动力2.95亿元，占比6.94%，同比增7.19%；其他8.11亿元，占比19.06%，同比增34.73%；存货变动 -1.64亿元，占比 -3.86%，同比降50.99%；营业成本合计42.53亿元，同比增15.77%[79] - 本年度前五大客户销售额占主营业务收入8.78%（2020年：8.09%），前五大供应商采购额占原材料采购总额29.10%（2020年：27.36%）[82] - 前五大客户合计销售金额10.47亿元，占年度销售总额比例8.78%[83] - 前五大供应商合计采购金额7.81亿元，占年度采购总额比例29.10%，其中关联方采购金额占比7.74%[85] - 本年度四项费用发生额共56.24亿元，同比增加11.03亿元，增幅24.40%；其中销售费用38.84亿元，同比增26.27%；管理费用6.64亿元，同比降0.02%；财务费用 -0.70亿元，同比增32.42%；研发费用11.46亿元，同比增29.59%[88] - 本年度所得税费用总额2.94亿元，同比减少0.65亿元，同比下降18.02%[88] - 本年度研发支出总额15.23亿元（2020年：9.90亿元），同比增加53.93%，约占归属股东净资产比例11.71%，约占营业总收入比例12.63%（2020年：9.41%）[89] - 前五大客户成为公司客户平均年数为13年，前五大供应商成为公司供应商平均年数为9.6年[82] - 公司董事、监事、高管等关联方在主要客户中无权益，除第一名供应商焦作健康元外，在五大供应商中也无权益[84][87] - 2021年投资收益8962.50万元，占利润总额比例3.99%；公允价值变动损益 - 2302.72万元，占比 - 1.03%；资产减值 - 5677.75万元，占比 - 2.53%[98] - 2021年营业外收入688.51万元，占利润总额比例0.31%；营业外支出2818.63万元，占比 - 1.26%；其他收益2.08亿元，占比9.26%[98] - 2021年末货币资金91.46亿元，占总资产40.88%，较2020年末比重减少7.46%[100] - 2021年末应收账款19.52亿元，占总资产8.72%，较2020年末比重增加0.25%[100] - 2021年末长期股权投资10.65亿元，占总资产4.76%，较2020年末比重增加3.57%[100] - 截至报告期末，集团应收票据质押余额为2.75亿元，开立保函等业务实际缴纳保证金余额为109.38万元[102] - 2021年交易性金融资产期末数为1.77亿元，较期初公允价值变动损益为 - 1767.18万元[103] - 2021年其他权益工具投资期末数为6.30亿元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1.22亿元[103] - 2021年交易性金融资产同比增长603.38%，主要因获分配股票所致[105] - 2021年长期股权投资同比增长334.48%，主要因受让股权所致[107] - 2021年开发支出同比增长128.53%，主要因研发费用投入增加所致[107] - 集团资产负债率由2020年12月31日的33.76%上升至2021年12月31日的36.03%[109] - 财务费用本年度为 -70,040,758.57元，上年同期为 -103,638,803.65元，同比增长32.42%，因借款和利息支出增加[111] - 投资收益本年度为89,624,998.41元，上年同期为147,628,336.17元，同比下降39.29%，因上年处置股权产生收益[111][112] - 公允价值变动收益本年度为 -23,027,244.25元，上年同期为8,806,719.32元，同比下降361.47%，因证券投资市值波动[111][112] - 信用减值损失本年度为 -7,537,023.14元，上年同期为 -1,279,991.91元，同比增长488.83%，因应收账款和预期信用损失增加[111][112] - 投资活动现金流出小本年度为2,098,171,682.50元，上年同期为780,087,703.95元，同比增长168.97%，因支付股权对价及建设投入增加[113][114] - 筹资活动现金流入小本年度为3,599,417,401.77元，上年同期为2,743,623,070.34元，同比增长31.19%，因银行借款增加及股权架构重组[113][115] - 筹资活动现金流出小本年度为4,414,434,906.93元，上年同期为3,261,665,486.58元，同比增长35.34%，因分配股利增加及股权架构重组[113][115] - 2021年12月31日集团持有货币资金9,146.37百万元，2020年12月31日为9,953.75百万元，资金源于运营和筹资[118] - 本年度公司董事会及股东大会批准可申请授信额度为20,340.00百万元，实际申请使用3,497.06百万元[118] - 库存现金本年末人民币金额为194,319.63元，上年末为160,781.75元[119] - 2021年12月31日借款余额为26.7983亿元，占资产总额比例为11.98%，2020年12月31日分别为19.1127亿元和9.28%[121] - 2021年12月31日流动负债为69.2507亿元，较上年度期末上升13.85%；非流动负债合计为11.3582亿元，较上年度期末上升30.88%[122] - 2021年12月31日归属公司股东权益为130.0376亿元，较上年度期末上升7.40%；少数股东权益为13.0726亿元，较上年度期末下降14.72%[122] - 2021年12月31日总计息银行及其他借款26.7708亿元，其中7.8387亿元以浮动利率计息、18.9321亿元以固定利率计息，年化利率为3.77%[123] - 2021年已签约但未确认的资本承诺年末余额为8.8635289774亿元，年初余额为6.2171579813亿元[124] - 2021年12月31日一年内到期债务为30.6967亿元，两至五年到期债务为6.3678亿元，合计37.0645亿元[126] - 2021年利息支出为8399.723461万元，2020年为2531.31772万元[127] - 2021年12月31日资本负债比率为25.90%，2020年12月31日为20.74%[128] - 截至2021年12月31日，集团向银行质押应收票据为27.46055382亿元[130] - 截至2021年12月31日，四川光大项目已签订具体合同投入3.955607亿元，收到补贴1.011799亿元[131] - 2021年公司投资总额为8.8665亿元，上年同期为1.5178288625亿元，变动幅度为484.16%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2021年主营业务收入总数为119.2798亿元，其中化学制剂24.5356亿元，占比20.57%；原料药和中间体37.1791亿元，占比31.17%等[18] - 2021年化学制剂中，消化道业务收入10.7086亿元，2020年为2.7745亿元；精神业务收入3.8287亿元，2020年为4.1216亿元等[19] - 2021年公司化学制剂产品实现销售收入7224.42百万元，同比增长33.71%，占公司主营业务收入的60.56%[51] - 2021年原料药及中间体产品销售收入29.0874亿元，同比增长19.20%，占主营业务收入24.39%[57] - 2021