公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益约为5.111亿美元，较2020年的约3.908亿美元增加30.8%[13] - 2021年公司毛利约为3.035亿美元，较2020年的约2.559亿美元增加18.6%[13] - 2021年公司经调整净亏损约为3.073亿美元，2020年约为1.708亿美元[13] - 2021年公司亏损约为5.01亿美元，2020年约为2.814亿美元[14] - 2021年公司研发开支约为3.584亿美元，较2020年的约2.634亿美元增加36.1%[15] - 2021年公司拥有人应占亏损约为3.479亿美元，2020年约为2.049亿美元[15] - 2021年公司收益为511,062千美元，毛利为303,484千美元，所得税后亏损500,954千美元[17] - 2021年公司非流动资产为594,808千美元，流动资产为1,637,962千美元，流动负债为464,367千美元[17] - 2021年公司现金及现金等价物为1,180,971千美元，存货周转73日，贸易应收款项周转70日，贸易应付款项周转43日[17] - 2021年度，公司整体收益约为5.111亿美元，较2020年度的约3.908亿美元增加30.8%[31] - 2021年度，公司毛利约为3.035亿美元，较2020年度的约2.559亿美元增加18.6%[31] - 2021年度，公司亏损约为5.01亿美元，2020年度亏损约为2.814亿美元[31] - 2021年度，公司经调整净亏损约为3.073亿美元，2020年度经调整净亏损约为1.708亿美元[31] - 2021年收益约511.1百万美元，较2020年的约390.8百万美元增加30.8%[47][49] - 2021年毛利约303.5百万美元，较2020年的约255.9百万美元增加18.6%[50] - 2021年销售及分销开支约168.0百万美元，较2020年的约107.3百万美元增加56.6%[50] - 2021年行政开支约134.5百万美元，较2020年的约90.3百万美元增加48.9%[51] - 2021年研发开支约358.4百万美元，较2020年的约263.4百万美元增加36.1%[52] - 2021年所得税后亏损500,954千美元，2020年为281,423千美元，亏损增加219,531千美元[47] - 2021年经调整净亏损307,288千美元，2020年为170,806千美元，亏损增加136,482千美元[47] - 2021年公司拥有人应占亏损347,865千美元，2020年为204,945千美元，亏损增加142,920千美元[47] - 2021年所得税开支约为460万美元，2020年所得税抵免约为50万美元，2021年实际税率为抵免0.9%，2020年为0.2%[57] - 报告期内，集团净亏损约为5.01亿美元，2020年同期约为2.814亿美元[58] - 2021年贸易应收款项周转为70日，2020年为67日；存货周转2021年为73日，2020年为72日[59] - 2021年12月31日，集团合约成本约为890万美元，较2020年增加53.4%；物业、厂房及设备约为4.399亿美元，较2020年增加27.4%[59] - 2021年12月31日，集团无形资产净值约为2640万美元，较2020年增加1.5%[60] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物约12亿美元，2020年约为6.291亿美元；受限制现金约为140万美元，2020年约为750万美元[60] - 报告期内，集团经营活动现金流出约为1.368亿美元，投资活动现金流出约为2.125亿美元，融资活动现金流入约为9.021亿美元[62] - 2021年12月31日，集团流动比率约为3.5（2020年12月31日为3.0），资产负债比率约为51.0%（2020年12月31日为43.7%）[71] - 2021年12月31日，集团约220万美元的金融产品涉及公允价值利率风险[72] - 2021年前五大客户收益占公司该年度营业收入的21.6%，单一最大客户收益占比16.9%[113] - 2021年与前五大供应商交易额占公司该年度采购总额的20.7%，与单一最大供应商交易额占比9.1%[114] - 2021年12月31日，公司已发行2,101,543,082股普通股[115] - 2021年12月31日，公司无任何可供分派储备[116] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年生命科學服務及產品、生物製劑受託開發服務、工業合成生物產品、細胞療法四個分部外部收益分別約305.9百萬美元、80.3百萬美元、38.2百萬美元及86.4百萬美元，佔外部收益總額比例分別約59.8%、15.7%、7.5%及16.9%[7] - 2021年公司向美國、中國內地、歐洲、亞太地區（不包括中國內地）及其他地區客戶銷售分別產生約267.2百萬美元、144.4百萬美元、43.4百萬美元、42.4百萬美元及13.7百萬美元，佔外部總收益比例分別約52.3%、28.2%、8.5%、8.3%及2.7%[10] - 2021年非细胞疗法业务外部收益约为4.247亿美元，较2020年的约3.151亿美元增加34.8%[13] - 2021年细胞疗法业务外部收益约为8640万美元，较2020年的约7570万美元增加14.1%[13] - 2021年非细胞疗法业务抵销前亏损约为1.118亿美元，2020年净利润为2210万美元[14] - 2021年度，生命科科学服务及产品、生物制剂开发服务、工业合成生物产品、细胞疗法及经营管理分部的外部收益分别占公司总收益的约59.8%、15.7%、7.5%、16.9%及0.1%[31] - 2021年度，生命科科学服务及产品收益约为3.158亿美元，较2020年度的约2.498亿美元增加26.4%[33] - 2021年度，生命科科学服务及产品毛利约为1.833亿美元，较2020年度的约1.654亿美元增加10.8%[33] - 报告期内，生物制剂开发服务收益约8140万美元，较2020年约4040万美元增加101.5%，待交付订单从9470万美元增加108.4%至1.974亿美元，毛利约2560万美元，较2020年约990万美元增加158.6%，毛利率从24.5%升至31.4%，经营亏损约450万美元，2020年同期约760万美元[38] - 报告期内，工业合成生物产品收益约3860万美元，较2020年约2890万美元增加33.6%，毛利约1130万美元，较2020年860万美元增加31.4%，实现经营盈亏平衡，2020年同期经营亏损约300万美元[42] - 报告期内，细胞疗法分部收益及毛利约8980万美元，较2020年约7570万美元增加18.6%，经营亏损约3.739亿美元，2020年同期约2.334亿美元[45] - 生物制剂开发服务收益增加因业绩记录积累、产能及效率提高、交付时间缩短、市场蓬勃发展[38] - 生物制剂开发服务毛利增加因收益增加、生产成本降低及品质提高、产能利用率提高[38] - 生物制剂开发服务经营亏损因投入销售及分销、投入研发活动[38] - 工业合成生物产品收益及毛利增加因推出创新产品、扩大对大型工业客户渗透、海外市场业务发展[42] - 细胞疗法收益及毛利增长因实现额外里程碑，确认与杨森合作合约收益[45] - 细胞疗法经营亏损因临床试验投入等、商业筹备活动成本增加、行政职能扩张[45] - 2021年度，公司自美国、中国内地、欧洲、亚太地区（不包括中国内地）及其他地区客户销售分别产生约2.672亿美元、1.444亿美元、4340万美元、4240万美元及1370万美元，分别占外部总收益约52.3%、28.2%、8.5%、8.3%及2.7%[29] 公司人员相关情况 - 截至2021年12月31日，公司專業團隊僱員數目增加至約5,260名[7] - 截至2021年12月31日，公司專業團隊雇员数目增至约5260名[28] - 公司拥有370多名研究人员组成的全球研究团队[46] - 2021年12月31日，集团约有5260名雇员，其中生产2108人占40.1%、销售及营销531人占10.1%、行政718人占13.6%、研发1211人占23.0%、管理692人占13.2%[83][86] - 报告期内，公司雇员薪酬开支总额约为3.366亿美元，占公司总收益约65.9%[83] 公司产品获批及业务合作情况 - 2022年2月28日，FDA批准CARVYKTI™商標的cilta - cel用於治療特定多發性骨髓瘤成人患者[10] - 公司靶向BCMA的细胞治疗产品「CARVYKTITM」于2022年2月28日获FDA批准，合作伙伴称其有潜力产生每年超50亿美元销售额[22] - 2022年公司因2021年传奇生物就cilta - cel实现与杨森合作协议中的两个里程碑，获付款5000万美元[78] - 2022年2月28日，FDA批准传奇生物首个产品CARVYKTI™用于治疗特定骨髓瘤成人患者[78] 公司战略及发展规划 - 公司不跟随进入CD - 19领域，选择追求BCMA目标及海外市场[22] - 公司认为中美两国共同利益大于分歧，双方可从交流中受益[23] - 过去几年公司用新一代专业人士加强管理团队[24] - 公司拟为生命科学研发界提供产品及服务，扩大技术实力和生产能力，增强全球生产能力[36] - 公司长期战略是将研发及资本投资集中于细胞治疗产品领域，开发创新产品及支持技术[79] - 生命科学业务中，公司技术平台及产能扩张可把握基因编辑研究及临床开发需求机遇[79] - CDMO领域，公司作为中国基因及细胞疗法CDMO服务领导者，将受益于生物制剂与基因及细胞疗法临床项目后期及商业化趋势[79] - 公司未来采取灵活资本配置方式，执行三管齐下资本配置策略，加大研发投入、提高运营效率、扩大全球产能[80] - 公司将专注优化生物制剂生产技术平台，扩大GMP质粒产能，投入合成生物学研发，推进传奇的研发管线[82] 公司融资及资金筹集情况 - 2021年公司在上市公司层面筹集约2.5亿美元，为附属公司Probio Cayman及传奇分别筹集约1.5亿美元及约3亿美元[20] - 公司以认股权证形式为Probio Cayman及传奇取得未来成长资本，规模分别为约1.25亿美元及约2亿美元[20] - 2021年Probio Cayman购买事项所得款项总额为150.0百万美元[53] - 2021年5月13日，公司以每股14.41625美元价格发售20,809,850股传奇普通股，所得款项总额为3.0亿美元[55] - 2021年12月31日，Probio A类优先股及Probio认股权证公允价值为28.32亿美元，传奇认股权证公允价值约为8.79亿美元，2021年公允价值亏损总额13.94亿美元[56] - 2021年5月21日，传奇认购事项完成，总代价为3.0亿美元，导致公司于传奇的股权比例下降[63] - 2021年8月18日，Probio Cayman出售A类优先股及认股权证，总代价1.5亿美元，9月3日交易完成[65] - 2021年12月17日，传奇后续公开发售8,615,575股美国存托股份，公司参与购买4,500,000股传奇普通股，总价约9000万美元，12月20日交易完成[66] 公司风险管理情况 - 《生物安全法》2020年10月17日颁布，2021年4月15日生效，预计中国人类遗传资源监管格局将更严格，公司成立生物安全委员会应对[75] - 公司管理信贷风险，对贸易及其他应收款项客户进行独立信贷评估，授出信贷限额，半年审阅应收款项可收回金额[73] - 国际贸易协定、关税及进出口条例不确定性增加，公司增加全球服务能力布局缓解影响[75] - 利率上升或下降50个基点用于内部向主要管理人员报告利率风险[72] - 自2019年1月起，集团已订立一系列远期合约管理货币风险[72] 公司董事及管理层情况 - 公司董事会由十名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事[87] - 孟建革53岁，2015年8月24日任执行董事，2020年11月22日任董事会主席，财务及会计经验超27年[88][90] - 王烨53岁，2015年5月21日任董事，8月24日调任执行董事，负责战略及整体运营管理[91] - 朱力博士72岁，2020年11月22日任执行董事兼首席战略官，负责战略规划[92] - 王鲁泉博士52岁，2015年5月21日任董事，8月24