公司基本信息 - 国银租赁成立于1984年，是境内第一家上市的金融租赁公司，租赁资产及业务合作伙伴遍及全球40余个国家和地区，国际信用评级穆迪A1、标普A及惠誉A+[2][4] - 公司上市日期为2016年7月11日，股份代号为1606[11] - 公司总部位于中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦[11] - 国家开发银行持有公司64.40%的股权[23] - 公司于1984年在中国成立，2015年9月28日改制为股份有限公司，H股在香港联交所上市，股份代号为1606[23] - 公司内资股每股面值人民币1.00元[23] - 公司上市日期为2016年7月11日[22] 公司人事变动 - 2021年11月17日，马红获委任公司第二届董事会执行董事及董事长等多个职务[10] - 2021年10月15日，杨贵芳获委任公司第二届董事会非执行董事等职务[10] - 2021年6月29日，李雪玲获委任公司股东监事，钟青林辞任公司股东监事[10] - 2021年12月27日，伍秀薇获委任公司联席公司秘书及于香港的法律程序代理人，李国辉辞任相关职务，王邦宜辞任公司非执行董事等职务[10] - 2021年7月15日，王学东辞任公司董事长等多个职务[10] - 2021年4月22日，张晓松辞任公司监事会主席[10] - 2021年8月24日，林玉玲辞任公司联席公司秘书及香港法律程序代理人，李国辉获委任相关职务[10] - 马红于2021年11月17日被任命为公司第二届董事会执行董事、董事长等多个职位[20] - 杨桂芳于2021年10月15日被任命为公司第二届董事会非执行董事等职位[20] - 李雪玲于2021年6月29日被任命为公司股东代表监事[20] - 王雪东于2021年7月15日辞去公司董事长、执行董事等多个职位[20] - 王邦义于2021年12月27日辞去公司非执行董事等职位[20] - 张小松于2021年4月22日辞去公司监事会主席职位[20] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司融资租赁合同收入98.13亿元，经营租赁合同收入115.50亿元，总收入213.64亿元[26] - 2021年公司投资收益净额8727.9万元，其他收入、收益或损失18.65亿元，收入及其他收益总额233.16亿元[26] - 2021年公司支出总额177.80亿元，其中折旧及摊销43.49亿元，利息支出80.88亿元，减值损失35.10亿元[26] - 2021年公司所得税前利润55.36亿元，年度利润39.22亿元，基本及稀释每股收益0.31元[26] - 2021年公司营业收入中融资租赁收入占比42.1%，同比下降5.5个百分点[27][28] - 2021年公司营业收入中经营租赁收入占比49.5%，同比上升5.4个百分点[27][28] - 2021年公司营业收入中其他收入、收益或损失占比8.0%，同比下降0.1个百分点[27][28] - 2021年公司营业收入中投资收益净额占比0.4%，同比上升0.2个百分点[27][28] - 2021年公司营业支出中利息支出占比45.5%，同比下降1.8个百分点[30][31] - 2021年公司营业支出中减值损失占比19.7%，同比上升4.2个百分点[30][31] - 2021年营业支出中利息支出18.33亿元，占比10.3%；折旧及摊销35.10亿元，占比19.7%；减值损失80.88亿元，占比45.5%；其他成本43.49亿元，占比24.5%[32] - 截至2021年12月31日，公司总资产341,837,629千元，总负债311,730,875千元，权益总额30,106,754千元，每股净资产2.38元[33] - 2021年总资产中应收融资租赁款1908.72亿元，占比55.8%，较2020年末上升1.1个百分点；物业及设备928.30亿元，占比27.2%，较2020年末上升1.8个百分点；其他资产581.36亿元，占比17.0%，较2020年末下降2.9个百分点[34][35][36] - 2021年总负债中借款2360.88亿元，占比75.7%，较2020年末下降0.3个百分点；应付债券450.46亿元，占比14.5%，较2020年末下降2.2个百分点；其他负债305.97亿元，占比9.8%，较2020年末上升2.5个百分点[37][38][39] - 2021年公司平均资产总额回报率1.22%，较上年同期上升0.06个百分点；平均权益回报率13.83%，近年来稳步上升[41][46] - 2021年公司成本收入比率7.89%，税前拨备前净利润率42.34%，净利润率18.36%，不良资产率0.67%，融资租赁业务不良资产率0.45%，杠杆率8.47倍[41] - 2016 - 2021年公司平均资产总额回报率分别为0.97%、1.21%、1.18%、1.18%、1.16%、1.22%；平均权益回报率分别为8.44%、9.30%、10.73%、11.78%、12.50%、13.83%[47] - 2021年公司现金及银行结余36,833,077千元，应收账款1,245,057千元，预付账款11,958,595千元[33] - 2021年公司物业及设备92,829,721千元，较2020年的77,088,767千元有所增加[33] - 2021年末集团总资产达3418.38亿元，同比增长12.7%[64][69] - 2021年实现净利润39.22亿元，同比增长20.0%[64][69] - 2021年ROE为13.83%，同比增加1.33个百分点[64][69] - 2021年不良资产率0.67%，连续5年保持在1%以下[64][69] - 2021年公司投放1261.63亿元[65][70] - 2021年核心一级资本充足率为9.40%[49] - 2021年一级资本充足率为9.40%[49] - 2021年资本充足率为11.93%[49] - 截至2021年底，公司资产总额达3418.38亿元，同比增长12.7%[74][81] - 2021年新增业务投放1261.63亿元，同比增长20.9%[74][81] - 2021年实现净利润39.22亿元，同比增长20.0%[74][81] - 2021年不良资产率0.67%，融资租赁拨备覆盖率847.80%[74][81] - 2021年向七大重点战略区域累计投放980亿元，占全部业务投放的77.7%[74][82] - 2021年航空、船舶业务覆盖“一带一路”沿线26个国家，资产余额超380亿元[74][82] - 2021年向绿色低碳领域投放385亿元，同比增长31.8%，新能源发电新增装机容量超2.5GW[74][82] - 2021年制造业投放同比增长50.3%[74][82] - 2021年不良资产额降至23.7亿元[77][85] - 全年新增业务投放1261.63亿元，较2020年增长20.8%[100][101] - 资产总额达3418.38亿元，同比增长12.7%[102] - 营业收入达233.16亿元，同比增长20.6%[102] - 年度利润39.22亿元，同比增长20.0%[102] - 平均权益回报率(ROE)为13.83%，平均资产总额回报率(ROA)为1.22%[102] - 年末不良资产率为0.67%，自上市以来始终控制在1%以下[102] - 2021年公司收入及其他收益总额233.158亿元，同比增加39.871亿元，增长20.6%；年度利润39.222亿元，同比增加6.539亿元，增长20.0%[107][108] - 2021年公司总收入213.638亿元，同比增加36.439亿元，增长20.6%，主要因租赁业务投放加大和船舶经营租赁收入增长[110][111] - 2021年公司投资收益净额为8730万元，较上年增加4610万元，增长111.9%[125] - 2021年公司其他收入、收益为18.647亿元，较上年增加2.971亿元，增长19.0%[126] - 2021年公司支出总额为177.802亿元，较上年增加30.351亿元，增长20.6%[127] - 2021年公司减值损失为35.103亿元，较上年增加12.287亿元，增长53.9%[134] - 2021年公司利息支出为80.878亿元，较上年增加11.07亿元，增长15.9%[131] - 2021年集团减值损失达35.103亿元，较去年增加12.287亿元，增长53.9%，主要因信用减值损失增加[135] - 2021年集团所得税前利润为55.356亿元，较上年增加9.52亿元，增长20.8%，因投放力度加大，租赁资产总额上升[136] - 2021年集团所得税费用为16.134亿元，较上年增加2.981亿元，增长22.7%，因所得税前利润上升[137] - 2021年集团实现年度利润39.222亿元，较上年增加6.539亿元，增长20.0%[138] - 截至2021年12月31日，集团资产总额为3418.376亿元，较上年末增加385.079亿元，增长12.7%，因租赁业务投放加大[139][140][141] - 截至2021年12月31日，集团应收账款为12.451亿元，较上年末减少7.156亿元，下降36.5%，因应收经营租赁款减少及减值力度加大[142][143] - 截至2021年12月31日，集团应收融资租赁款为190.8716亿元，较上年末增加24.831亿元，增长15.0%，因融资租赁业务投放加大[144][145] - 截至2021年12月31日，集团预付账款余额为119.586亿元，较上年末减少38.712亿元，降幅为24.5%，因部分预付飞机订单取消等[146][147] - 截至2021年12月31日，集团经营租赁用设备为920.703亿元，较上年末增加157.712亿元，增长20.7%，因经营租赁船舶规模增大[148] - 截至2021年12月31日，现金及银行结余、应收账款等资产合计占资产总额的比例为97.6%[140][141] - 截至2021年12月31日，经营租赁用设备达920.703亿元，较上年末增加157.712亿元，增长20.7%[149][150][154] - 截至2021年12月31日，自用物业及设备为7.594亿元，较上年末减少0.302亿元，减少3.8%[149][150] - 截至2021年12月31日，现金及银行结余为368.331亿元，较上年末增加18.401亿元，增长5.3%[151] - 截至2021年12月31日，其他资产为41.443亿元，较上年末增加7.797亿元，上升23.2%[152][153] - 截至2021年12月31日，应收融资租赁款为1908.716亿元，较2020年增加248.31亿元，增长15.0%[154] - 截至2021年12月31日，经营租赁资产合计929.746亿元，较2020年增加156.355亿元，增长20.2%[154] - 截至2021年12月31日，负债总额为3117.309亿元，较上年末增加350.305亿元，增长12.7%[156] - 截至2021年12月31日，借款余额为2360.877亿元，较上年末增加257.057亿元，增长12.2%[157] - 截至2021年12月31日，应付债券余额为450.455亿元，较上年末减少11.762亿元，减少2.5%[158][159] - 2021年，经营活动产生的现金流量净额为237.077亿元，较上年下降14.7%；投资活动产生的现金流量净额为 - 241.241亿元，较上年增长85.5%；融资活动产生的现金流量净额为 - 31.178亿元，较上年下降354.5%[161][162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年船舶租赁业务新增在营船舶114艘[65][70] - 2021年普惠租赁业务新增14.9万终端用户[65][70] - 飞机租赁税前利润扭亏为盈，飞机出售收益增长[102] - 基础设施租赁板块规模稳健增长19.8%[102] - 船舶租赁板块资产规模增长39.2%，税前利润增长336.3%，年末在营船舶224艘，经营