公司基本信息 - 公司是中国银保监会监管的全国性非银行金融机构，是境内第一家上市的金融租赁公司，成立于1984年[2] - 公司为航空、基础设施等领域优质客户提供综合租赁服务，租赁资产及业务伙伴遍及全球40余国家和地区[2] - 公司股票代码为1606，上市日期为2016年7月11日[7] - 公司注册办事处位于中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦[7] - 公司H股证券登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716室[7] - 公司核数师为安永会计师事务所[7] - 公司法律顾问关于香港法律为罗夏信律师事务所，关于中国法律为上海市锦天城（深圳）律师事务所[7] - 公司网址为http://www.cdb - leasing.com[7] - 公司董事长为马红女士，法定代表人亦为马红女士[6] - 公司于1984年在中国成立，2015年9月28日改制为股份有限公司，H股于2016年7月11日在香港联交所上市，股份代号为1606[10] - 公司董事会有执行董事、非执行董事和独立非执行董事，监事会有多名监事[8] - 公司联合公司秘书为刘毅和吴秀梅，授权代表为黄敏和刘毅[9] - 公司注册办事处和总部位于深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心[9] - 公司H股过户登记处为卓佳证券登记有限公司[9] - 公司香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[9] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[11] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[10] 公司财务概况 - 2022年上半年，公司融资租赁收入51.35亿元，经营租赁收入64.25亿元，总收入115.60亿元，报告期内利润19.50亿元，基本及稀释每股收益0.15元[14] - 2022年上半年，公司营业收入中融资租赁收入占比41.3%，同比降4.6个百分点；经营租赁收入占比51.7%，同比升4.6个百分点[15] - 2022年上半年，公司营业支出中利息支出占比40.5%，同比降9.6个百分点；减值损失占比23.7%，同比升9.1个百分点[16] - 截至2022年6月30日，公司资产总额3480.15亿元，负债总额3157.01亿元，净资产323.14亿元，每股净资产2.56元[19] - 截至2022年6月30日，公司总资产中应收融资租赁款占比55.1%，较2021年末降0.7个百分点；物业及设备占比30.0%，较2021年末升2.8个百分点[20] - 截至2022年6月30日，公司总负债中借款占比73.7%，较2021年末降2.0个百分点；应付债券占比14.9%，较2021年末升0.4个百分点[21] - 2022年上半年公司平均资产总值回报率1.13%，平均权益回报率12.49%，较上年同期均下降，因资产及权益同比增速大于净利润增速[23][25][26] - 2022年6月30日不良资产率7.82%，融资租赁业务不良资产率0.86%，较2021年有所上升[23] - 2022年6月30日核心一级资本充足率9.63%，一级资本充足率9.63%，资本充足率12.22%，均满足监管要求[28] - 2022年6月30日融资租赁相关不良资产拨备覆盖率523.24%，较2021年12月31日的847.80%有所下降，但满足≥150%的监管要求[28] - 2022年上半年公司杠杆率8.14倍，较2021年有所下降[23] - 公司信用评级方面，标准普尔为A，穆迪为A1，惠誉 为A+，与2021年持平[23] - 2022年上半年公司资产总额达3480.15亿元，同比增长11.7%；营业收入达124.35亿元，同比增长19.1%；净利润19.50亿元，同比增长7.6%[34] - 上半年末公司不良资产率0.91%，自上市以来始终控制在1%以下，资产质量保持稳定[34] - 2022年上半年公司实现收入及其他收益总额1243.47亿元，同比增长19.1%；净利润194.97亿元，同比增长7.6%[41] - 2022年上半年公司总收入1155.99亿元，同比增长19.0%，主要因租赁资产总额增长和船舶经营租赁收入增加[43] - 2022年上半年融资租赁收入513.46亿元，占总收入44.4%，同比增长7.1%，因融资租赁资产规模增加[45] - 2022年上半年飞机租赁融资租赁收入210万元，同比增长320.0%，因新增2架融资租赁飞机[46] - 2022年上半年基础设施租赁融资租赁收入378.93亿元，同比增长7.3%，因业务规模增长[46] - 2022年上半年船舶租赁融资租赁收入31.29亿元，同比下降3.4%，因主要发展经营租赁业务[46] - 2022年上半年普惠金融融资租赁收入73.77亿元，同比增长7.2%，因业务规模增长[46] - 2022年上半年其他租赁业务融资租赁收入29.26亿元，同比增长17.1%，因业务规模增长[46] - 2022年上半年公司融资租赁收入51.346亿元，占总收入44.4%，同比增长7.1%[47] - 2022年上半年公司经营租赁收入64.253亿元，占总收入55.6%，同比增长30.6%[48] - 2022年上半年公司投资收益净额660万元，同比减少90.7%[50] - 2022年上半年公司其他收入、收益8.682亿元，同比增长32.6%[51] - 2022年上半年公司成本支出总额97.665亿元，同比增长22.5%[52] - 2022年上半年公司折旧及摊销费用25.419亿元，同比增长21.9%[53] - 2022年上半年公司员工成本2.705亿元，同比增长14.4%[54] - 2022年上半年公司减值损失23.121亿元，同比增长99.3%[58] - 2022年上半年公司所得税前利润26.682亿元，同比增长7.9%[59] - 2022年上半年公司所得税费用7.185亿元，同比增长8.8%[60] - 截至2022年6月30日，公司资产总额为348,015.3百万元，较上年末增长1.8%，主要因经营租赁资产规模增长[63][65] - 截至2022年6月30日，公司应收账款为1,387.0百万元，较2021年12月31日增长11.4%，主要因应收租赁相关款项增加[63][66] - 截至2022年6月30日，公司应收融资租赁款为191,598.7百万元，较2021年12月31日增长0.4%，主要因融资租赁业务规模增长[63][68][69] - 截至2022年6月30日，公司预付款项为10,581.8百万元，较上年末减少11.5%，主要因在建船舶和飞机达到预定可使用状态使预付款转为经营租赁资产[63][70] - 截至2022年6月30日，公司经营租赁用设备为103,692.3百万元，较2021年12月31日增长12.6%，主要因飞机、船舶经营租赁资产规模增加[71][72][74] - 截至2022年6月30日，公司自用物业及设备为747.8百万元，较2021年12月31日减少1.5%，主要因新增较少使净值随折旧计提减少[72][74] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为315,700.8百万元，较2021年12月31日增长1.3%[64] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为32,314.5百万元，较2021年12月31日增长7.3%[64] - 截至2022年6月30日，公司现金及银行结余为30,508.3百万元，较2021年12月31日减少17.2%[63] - 截至2022年6月30日，公司衍生金融资产为483.3百万元，较2021年12月31日增长410.9%[63] - 截至2022年6月30日，公司现金及银行结余为3050830万元，较2021年末减少17.2%[75] - 截至2022年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为13360万元，较2021年末减少14.5%[76] - 截至2022年6月30日，公司其他资产为410250万元，较上年末减少1.0%[77] - 截至2022年6月30日，公司融资租赁相关资产为19159870万元，较2021年末增长0.4%；经营租赁资产为10457400万元，较2021年末增长12.5%[80][82] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为31570080万元，较2021年末增长1.3%[83] - 截至2022年6月30日，公司借款余额为23280020万元，较2021年末减少1.4%[84] - 截至2022年6月30日，公司应付债券余额为4689300万元，较2021年末增长4.1%[85] - 截至2022年6月30日，公司其他负债余额为1984070万元，较2021年末增长18.1%[86][88] - 2022年上半年，公司经营活动产生的现金流入净额为300650万元，投资活动产生的现金流出净额为734540万元，融资活动产生的现金流出净额为169500万元[87] - 2022年上半年，公司经营活动现金流量净额较2021年变动-150.1%，投资活动变动-3.0%，融资活动变动-132.7%，现金及现金等价物变动-28.0%[89] 公司业务资产情况 - 截至2022年6月30日，公司机队数量共384架，较2021年末增加16架，经营租赁的自有飞机加权平均机龄为4.5年[35][36] - 截至2022年6月30日，公司拥有船舶共259艘，其中220艘在运营，39艘新造船在建[35][36] - 公司基础设施租赁聚焦七大重点战略区域，在集成电路等领域新增投放同比显著增长[35][37] - 公司普惠金融农机租赁业务惠及农户超1300名，支持货运物流车辆超2100辆[36][37] - 2022年上半年公司租赁业务投放490.942亿元，其中飞机、基础设施、船舶、普惠金融和其他业务租赁投放分别为80.046亿、240.909亿、19.692亿、94.536亿和55.759亿元[90] - 截至2022年6月30日，公司飞机、基础设施、船舶、普惠金融和其他业务的资产分别为922.63亿、1586.71亿、476.426亿、315.703亿和159.836亿元，占比分别为26.7%、45.8%、13.8%、9.1%和4.6%[91] - 2022年上半年，公司飞机、基础设施、船舶、普惠金融和其他业务收入分别为36.905亿、39.488亿、36.703亿、7.7亿和3.551亿元，占比分别为29.7%、31.8%、29.5%、6.2%和2.8%[92] 航空行业情况 - 2022年5月全球客公里收入较去年同期增长83.1%，达2019年水平的68.7%；国内客公里收入较去年同期上涨0.2%，达2019年5月水平的76.7%；国际客公里收入较去年同期上涨325.8%，达2019年5月水平的64.1%[93][94] - IATA将2022年全球航空业亏损预估从116亿美元下调至97亿美元，部分航空公司预计2022年扭亏为盈[93][94] - 波音和空客预计航空运输未来仍将以约4%的年增长率增长至2040年[93][94] 飞机租赁业务 - 2022年上半年与18家客户就50架飞机签署新租赁合同，取得22架飞机用于经营租赁，签署23亿美元融资合同，新增3家承租人[95][96] - 截至2022年6月30日，飞机租赁分部资产总额为922.63亿元，较2021年末增加79.186亿元，增长9.4%；收入及其他收益总额为36.905亿元，较上年同期增加0.337亿元，增长0.9%[95][96] - 2022年上半年，飞机租赁板块经营租赁部分净租金收益率为7.2%，融资租赁部分租金收益率为1.1%；年化税前平均资产收益率为 - 0.3%，比去年同期下降0.4个百分点[95][96] - 截至2022年6月30日，公司共有384架飞机，较2021年末增加16架，由272架自有飞机和112架已订购飞机组成，业务覆盖37个国家及地区的63家承租人[95][96] - 截至2022年6月30日，自有飞机中269架用于经营租赁，3架用于融资租赁；经营租赁自有飞机加权平均机龄为4.5年，剩余加权平均租期为8.2年[95][96] - 截至2022年6月30日，以飞机价值计，窄体飞机占比72%，宽体飞机占比24%，货机和支线飞机占比4%；自有飞机合计账面净值为112.004亿美元[96] - 截至2022年6月30日，承诺直接向厂商订购98架窄体飞机（波音35架、空客63架），计划