报告基本信息 - 公司董事会、监事会及董监高保证中期报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2][3] - 全体董事出席董事会会议[2][3] - 中期报告未经审核[2][3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[2][3] - 报告期为自2022年1月1日起至2022年6月30日止6个月[10] - 最后实际可行日期为2022年9月8日[10] - 报告所涉前瞻性陈述不构成公司对投资者实质性承诺，投资者需注意风险[4] - 报告金额币种除特别说明外为人民币，若干金额及百分比已四舍五入[5] 公司上市信息 - 大众交通（集团）股份有限公司A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[9] 公司治理结构 - 公司执行董事包括杨国平先生（董事局主席）、梁嘉玮先生（行政总裁）、汪宝平先生[12] - 公司非执行董事包括金永生先生、史平洋先生[12] - 公司独立非执行董事包括王开国先生、李颖琦女士、杨平先生、刘峰先生[12] - 公司监事包括庄建浩先生（主席）、赵思渊女士、赵飞女士[12] - 公司联席公司秘书为赵飞女士、魏伟峰先生[12] - 公司授权代表为梁嘉玮先生、魏伟峰先生[12] - 公司审计委员会主席为李颖琦女士，成员包括王开国先生、刘峰先生[12] 公司重大事项 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已描述可能风险及应对措施[5] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证中期报告真实性、准确性和完整性的情况[5] 财务数据 - 报告期（1 - 6月）收益为31.53亿元，同比增长0.90%[15] - 归属公司股东的净亏损为1.51亿元，上年同期净利润为2.17亿元，同比下降169.52%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元，同比增长28.53%[15] - 报告期末归属公司股东的净资产为83.53亿元，较上年度末下降3.54%[15] - 报告期末总资产为238.35亿元，较上年度末增长0.68%[15] - 基本每股亏损0.05元，上年同期每股盈利0.07元，同比下降172.94%[17] - 加权平均净资产收益率为 - 0.64%，上年同期为3.09%，减少3.73个百分点[17] - 2022年上半年公司实现营业收入31.53亿元，归母净亏损1.51亿元[29] - 2022年上半年公司收益31.53亿元，同比增长0.90%；销售成本26.16亿元，同比增长2.27%；销售及分销成本1.17亿元，同比增长5.21%；行政开支1.35亿元，同比下降39.13%[35] - 2022年上半年投资收入及收益净额为-7011.7万元，同比下降499.07%；分占联营公司及合营公司业绩为-1.22亿元，同比下降154.88%[35] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.57亿元，同比增长28.53%；投资活动产生的现金流量净额为7.21亿元，上年同期为-3.17亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比下降86.56%[35] - 行政开支变动主要因报告期内H股募集资金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期增加[36] - 投资收入及收益净额变动主要因报告期内受资本市场波动影响，金融资产的公允价值变动收益较上年同期减少[36] - 分占联营公司及合营企业业绩变动主要因报告期内投资收益中的可享有的权益法公司收益较上年同期减少[36] - 经营活动现金流量净额变动主要因报告期内子公司翔殷路隧道收到专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响导致本期增加[36] - 投资活动现金流量净额变动主要因报告期内子公司翔殷路隧道收到专营补贴款中属于投资活动净现金流的影响有所增加，以及报告期内对外投资较上年同期减少[36] - 筹资活动现金流量净额变动主要为借款和债券较上年同期减少[36] - 截至报告期末，现金及现金等价物为20.19亿元，较上年期末增长73.23%；应付公司债券及中期债券为41.85亿元，较上年期末增长13.67%；境外资产为21.97亿元，占总资产9.22%[37] - 报告期内公司对外股权投资约3465万元，同比下降85.13%[38] - 公司对上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业实缴第二期出资3000万元，截至6月30日累计实缴5000万元，占比2.50%[38] - 公司对上海华璨股权投资基金合伙企业缴纳管理费465.273737万元，截至6月30日累计出资6.607575亿元，占比48.1850%[38] - 大众交通集团股份有限公司总资产192.0954575001亿元，净资产99.3379746707亿元，营业总收入8.5794639220亿元，净利润 -1.7924514445亿元[40] - 深圳市创新投资集团有限公司总资产529.8059649154亿元，净资产272.1285516749亿元，营业总收入8.3837029175亿元，净利润8.9015564922亿元[40] - 上海大众燃气有限公司总资产56.7746100550亿元，净资产18.0822829628亿元，营业总收入21.6482364151亿元，净利润1.2154004879亿元[40] - 上海慧冉投资有限公司总资产13.6495976891亿元，净资产13.3040500698亿元，净利润 -46.038366万元[40] - 2022年上半年公司收益3152730千元，销售成本2615735千元，毛利536995千元[122] - 2022年上半年公司除所得税开支前亏损28760千元，而2021年同期溢利342030千元[122] - 2022年上半年公司期内亏损62464千元，而2021年同期溢利302996千元[122] - 2022年上半年公司每股亏损0.05元，而2021年同期每股盈利0.07元[122] - 2022年上半年公司其他全面收益3613千元，而2021年同期为27230千元[124] - 2022年上半年公司全面收益总额亏损58851千元，而2021年同期溢利330226千元[124] - 2022年6月30日非流动资产总值为142.57406亿元，2021年12月31日为146.46352亿元[126] - 2022年6月30日流动资产总值为95.77276亿元，2021年12月31日为90.27764亿元[126] - 2022年6月30日流动负债总额为93.4028亿元，2021年12月31日为81.39919亿元[127] - 2022年6月30日流动净资产为2.36996亿元，2021年12月31日为8.87845亿元[127] - 2022年6月30日总资產减流动负债为144.94402亿元，2021年12月31日为155.34197亿元[127] - 2022年6月30日非流动负债总额为47.59207亿元，2021年12月31日为55.74165亿元[127] - 2022年6月30日资产净值为97.35195亿元，2021年12月31日为99.60032亿元[127] - 2022年6月30日股本为29.52435亿元，2021年12月31日同样为29.52435亿元[127] - 2022年6月30日储备为54.00756亿元，2021年12月31日为57.0713亿元[127] - 2022年6月30日非控股权益为13.82004亿元，2021年12月31日为13.00467亿元[127] - 2021年1月1日公司权益总额为98.19899亿元，其中归属于公司所有者权益为85.87274亿元[129] - 2021年上半年公司利润为2.16851亿元[129] - 2021年上半年公司其他全面收益为1.8918亿元[129] - 2021年上半年计入其他全面收益的金融资产公允价值变动为1.4522亿元[129] - 2021年上半年外币报表折算差额为1.6798亿元[129] - 2021年上半年公司全面收益总额为3.30226亿元[129] - 非控股股东注资3000万元[129] - 2020年已宣派末期股息1.62384亿元[129] - 已付非控股股东股息2492万元[129] - 2021年6月30日公司权益总额为97.97613亿元，其中归属于公司所有者权益为84.95365亿元[129] 主营业务情况 - 公司以公用事业、金融创投业务双轮驱动，报告期内主营业务构成未发生重大变化[18] - 上海大众燃气拥有天然气管网长度6867公里，日供气能力720万立方米，拥有燃气用户超187万户[18] - 南通大众燃气拥有天然气管网长度2575公里，日供气能力200万立方米，拥有50万户燃气用户[18] - 2022年以来国际气价和LNG现货价维持高位，三大油新一年合同综合单价较基准门站价上浮，使燃气行业成本大幅提升[19] - 公司在上海、江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日，其中大眾嘉定污水日处理规模为17.5万吨，江苏大众总处理规模达到26.5万吨/日[20] - 截至2022年6月，大眾交通拥有出租车6079辆以及租赁车4463辆，通过“大眾出行”平台打造智慧交通[21] - 公司城市交通业务深耕企业租车服务，探索传统出租车行业+互联网模式，推进大数据在经营管理中的应用[21] - 公司目前运作的基础设施投资项目是上海翔殷路隧道，负责其运营维护和保护服务[21] - 公司目前无在建或拟建市政项目[21] - 子公司大众运行物流自有运营车辆超1000辆，拥有多个管理系统，覆盖上海14个行政区[22] - 大众运行物流拥有上海市危险品运输（二类易燃气体）资质，是上海最大第三方专业配送LPG的物流公司[22] - 公司金融服务业务由大众融资租赁和大众商务运营，包括融资租赁、预付卡业务等[23] - 大众融资租赁以收取净息差为主要盈利来源，将开拓保理业务、发行资产证券化产品[23] - 大众商务获批聚合支付收单外包服务机构资质，推广聚合支付服务[23] - 公司创投业务通过多种渠道多领域投资，涵盖多个投资阶段[23] - 公司参股4家创投平台，分别为深创投、上海华璨、上海兴烨创投、大成汇彩（深圳）[23] - 公司旗下拥有“大众出租”等多个核心品牌，具有良好品牌认同度和市场竞争力[24] - 公司从事的燃气、污水、交通业务具有区域垄断特性，与当地政府签协议，市场波动和业务规模变化小[24] - 截至2022年6月30日，公司参股的深创投已投资项目1463个，累计投资金额约859亿元，218家企业上市，422个项目退出[24] - 燃气板块克服疫情及能源价格波动影响保障安全平稳供应[30] - 环境市政板块各项目坚持防疫和平稳运营，嘉定污水完成相关协议签署并推进四期工程[30] - 金融创投板块中，大众融资租赁推进业务转型，手机分期业务扩容，车辆分期业务调整方向[31] - 大众商务e通卡销售受疫情封控影响，解封后力求线下销售和航司业务双轮驱动，且获“收单外包服务机构”资质[31] 公司发展战略 - 未来公司作为城燃企业要加快从单一燃气业务向综合能源服务商转型，可与新能源企业合作或探索业务协同点[19] - 公司将结合长三角区域市场趋势提質增量、降本增效，完善全产业链，拓展综合服务等项目领域[19] - 公司将推进污水处理设备管理智能化系统建设，科学保养设备，根据水质调整工艺参数[20] - 公司在常态化疫情期间要做好应对准备，减少疫情对生产经营的影响[20] - 大众运行物流将利用已获资质尝试新危化品运输业务，探索与液化气经营公司合作[22] - 大众运行物流将结合车辆租赁与市场城配业务拓展供应链业务，拓展新能源货运车上下游业务[22] - 公司将加强项目管理，寻求退出契机，提高资金运用效率[23] - 公司严格控制非主业项目投资规模，加大参投的创投平台对外投资及直投项目退出力度[31] - 公司严格控制负债率，上半年无新增贷款规模，实施内部资金综合管理提高资金投资回报[31] - 公司做好疫情封控居家办公期间信息化支持，完成腾讯会议企业版测试，推进投资决策和资产管理系统前期调研[31] 公司融资情况 - 公司积极实践多渠道融资模式，打造全方位融资体系，优化投融资结构[25][27] - 2022年上半年公司完成主体信用等级AAA评级，成功发行5亿元中期票据，票面利率3.1%为同期最低[31] - 2018年上海大众公用事业（集团）股份有限公司第二期品种二公司债券，债券总额6.8亿元，利率4.89%，2018年7月18日发行，2023年7月18日到期[114] - 2019年上海大众公用事业（集团）股份有限公司第一期公司债券，债券总额8亿元，利率3.60%，2019年9月25日发行，2022年9月25日到期[114] - 2021年上海大众公用事业（集团）股份有限公司第一期公司债券，债券总额10亿元，利率3.87%，2021年3月9日发行，2024年3月9日到期[114] - 2021年