公司业务及产品 - 公司主要业务为定制、开发、生产和销售各种数控高精度机床，如精密车床、精密加工中心和精密磨床[11] - 公司产品主要应用于汽车零部件、IT电子部件（包括手机和通讯设施）、工业自动化部件、医疗器械和建筑机械等行业[11] - 公司产品主要销售于中国大陆和台湾市场，并通过海外销售渠道日本津上销往日本、韩国、欧洲、美国等国家[11] - 公司还为世界知名汽车制造商、家电制造商和智能手机制造商的供应链提供数控高精度机床[11] - 公司秉承TSUGAMI品牌“高精度、高速度和高刚性”的传统，致力于为客户提供高性价比的产品和服务[10] - 新能源汽车零部件制造销售额在公司总销售中的占比大幅提高[15] - 海外数控机床市场需求比前一年度大幅增长，恢复到历史最高水平[15] - 公司将继续扩大产能，强化市场营销体系，并重点控制产品成本，提高经营生产效率[20] - 公司对未来中长期发展目标的达成充满信心[20] - 公司预计中国高端数控机床市场中长期仍将处于快速发展阶段，将继续强化产能扩张和产品性价比提升[28] - 公司于2021年10月成立新公司Precision Nakatsu，注册资本为35,000,000美元，预计未来生产能力为4,000-4,500台CNC精密机床，年生产价值为人民币1,000,000,000元[65] - 安徽津上精密机床有限公司截至2022年3月31日已转固定资产人民币221,934千元，较上年同期增加人民币44,977千元[67] - 中津精密机床（浙江）有限公司注册资本3,500万美元，购入土地约50,000平方米，厂房及附属建筑物约25,800平方米，未来预计产能4,000-4,500台数控精密机床，年产值可达人民币10亿元[67] - 公司目前有相当数量的在手订单，董事会预计未来财年业绩将取得与回顾年度同等甚至超越的优异业绩[70] - 公司将明确发展目标，继续扩大产能，强化市场营销体系，并重点控制产品成本，提高经营生产效率[72] - 公司对未来中长期发展目标的达成充满信心[71] - 公司于2022年3月31日并无其他重大投资或资本资产的未来计划[68] 财务表现 - 公司2022财年销售收入约为人民币4,419,887千元，同比增长约41.8%[13] - 毛利率从上年同期的约24.6%上升至26.5%[13] - 净利潤约为人民币667,404千元，同比增长约70.3%[13] - 每股基本盈利约为人民币1.75元，同比增长约70%[13] - 董事会建议派发末期股息每股0.40港元，全年股息每股0.80港元，比上年度多派发100%[14] - 公司2021-2022年度销售收入为人民币4,419,887千元，同比增长约41.8%[26] - 毛利率从上年的约24.6%上升至本年度的约26.5%[26] - 净利润为人民币667,404千元，同比增长约70.3%[26] - 每股基本盈利为人民币1.75元，同比增长约70%[26] - 精密车床销售额为人民币3,870,022千元，同比增长约43.3%[31] - 精密加工中心销售额为人民币233,935千元，同比增长约18.8%[31] - 精密磨床销售额为人民币169,599千元，同比增长约57.1%[31] - 其他产品销售额为人民币146,331千元，同比增长约32.0%[31] - 毛利为人民币1,173,029千元，同比增长约53.3%[35] - 其他收入及收益增加约377.3%至约人民币180,334千元，主要由于火灾保险赔偿金收入约人民币110,530千元，占其他收入及收益的约61.3%[40] - 销售及分销开支增加约28.2%至约人民币162,723千元，占集团收入的约3.7%[41] - 行政开支增加约2.2%至约人民币95,918千元[42] - 其他开支增加约115,544千元至约人民币117,849千元，主要由于火灾损失约人民币110,865千元，占其他开支的93.4%[45] - 金融资产减值亏损约人民币898千元，而去年拨回的减值亏损为人民币8,795千元[44] - 融资成本增加至约人民币2,141千元，去年同期为人民币990千元[44] - 所得税开支增加约71.9%至约人民币306,430千元[44] - 年内溢利增加约70.3%至约人民币667,404千元[47] - 现金及现金等价物增加至约人民币555,433千元，去年同期为人民币430,115千元[48] - 流动资产净额增加至约人民币1,655,353千元，去年同期为人民币1,240,420千元[49] - 截至2022年3月31日止年度，公司平均存货周转天数为96天，较去年减少4天[53] - 截至2022年3月31日止年度，公司应收贸易款项及票据的平均周转天数为91天，较去年增加8天[54] - 截至2022年3月31日止年度，公司应付贸易款项及票据的平均周转天数为76天，较去年增加10天[55] - 截至2022年3月31日，公司流动比率为2.4倍，与去年持平[56] - 截至2022年3月31日，公司资本承诺为人民币18,782千元，较去年增加人民币10,951千元[61] - 截至2022年3月31日，公司并无重大或有负债[62] - 公司主要以人民币进行销售及采购，管理层判断不存在重大汇兑风险[63] - 截至2022年3月31日，公司聘用2,262名员工，员工成本总额为人民币328,315千元，占集团收入总额约7.4%[68] - 公司目前有相当数量的在手订单，董事会预计未来财年业绩将取得与回顾年度同等甚至超越的优异业绩[70] - 公司将明确发展目标，继续扩大产能，强化市场营销体系，并重点控制产品成本，提高经营生产效率[72] - 公司对未来中长期发展目标的达成充满信心[71] - 公司于2022年3月31日并无其他重大投资或资本资产的未来计划[68] - 公司于2022年3月31日除银行存款约人民币15,498千元外，并无向任何金融机构抵押其他资产[68] - 公司于2022年3月31日聘用2,262名员工，其中11名为来自控股股东的借调员工[68] - 公司提供具有吸引力的薪酬方案，包括具有竞争力的固定薪水加上年度绩效花红，并持续向员工提供专门培训[68] 公司治理与管理 - 公司董事及高级管理层信息更新[80][81][82][83][84][85][86] - 公司未为董事购买额外保险，因认为不存在额外风险[96] - 公司已采纳《上市规则》附录14《企业管治守则》（“《守则》”）的守则条文作为公司企业管治守则[95] - 公司已采纳《上市规则》附录10《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）作为董事进行证券交易的守则[97] - 董事会成员之间无财务、业务、家庭或其他重大关系[98] - 公司秘書黃慧兒女士拥有逾20年企业服务经验[94] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文为其本身的企业管治守则[99] - 公司确认全体董事于本年度一直遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[100] - 董事会成员包括执行董事唐东雷博士（主席兼行政总裁）、李泽群博士，非执行董事西嶋尚生先生、松下真実女士、山田基先生（于2022年4月29日获委任）、堆朱诚治先生（于2021年4月1日辞任）、米山贤司先生（于2021年4月1日获委任并于2022年4月29日退任），以及独立非执行董事甲田英一博士、黄平博士、谭建波先生[103] - 公司主席及行政总裁由唐东雷博士一人兼任，偏离职守则条文C.2.1条，但董事会认为此安排符合公司利益[104][106] - 非执行董事（包括独立非执行董事）的固定任期为三年，须根据组织章程细则轮席退任[105][107] - 所有董事均参与了适当的持续专业发展，并提供了他们在本年度接受的培训记录[108][109] - 董事会在2021-2022年度共召开四次会议[113] - 董事会成员参与了持续专业发展培训，包括内部培训、外部研讨会、阅读相关报章和期刊等[112] - 审计委员会在2021-2022年度召开了两次会议，审查了截至2021年3月31日止年度的经审核综合财务报表和截至2021年9月30日止六个月的中期财务报表[116] - 审计委员会的主要职责包括审查财务报表、年度报告和中期报告，推荐外聘核数师的委任和薪酬，监督财务报告程序、风险管理和内部控制系统[116] - 公司已成立薪酬委员会，负责审查董事及高级管理层的薪酬政策及结构[118][119][120] - 薪酬委员会认为高级管理层的薪酬方案与公司所处行业的市场标准一致[121] - 高级管理层的薪酬范围为少于1,000,000港元至2,000,000港元，人数分别为1人和2人[123] - 公司已成立提名委员会，负责推荐合适资格的董事人选，并定期审查董事会结构、规模及组成[123][124] - 提名委员会已采纳董事会成员多元化政策，旨在不同范畴达致董事会成员多元化[124] - 提名委员会认为董事会多元化政策行之有效，目前无需就施行该政策制定任何可计量目标[125] - 提名委员会在2021年度曾举行一次会议，就董事委员会人员变更等事宜向董事会提出建议[125] - 提名委员会已审查董事会之架构、规模、组成及多元化，并评估独立非执行董事之独立性[125] - 公司已制定提名政策，明确提名及任命董事的标准和程序[126] - 提名委员会在评估和选择董事候选人时，应考虑候选人的品格、诚信、专业及行业经验、技能及知识、性别、年龄、文化及教育背景等因素[126] - 公司于2017年9月4日成立由两名无利害关系董事组成的执行委员会（“竞争执行委员会”），主要职责为监督控股股东及其紧密联系人的业务[132] - 公司于2017年9月4日成立由三名独立非执行董事组成的监察委员会（“竞争监察委员会”），主要职责包括每季度开会并审阅竞争执行委员会的季度检查记录及任何沟通记录，并向董事会报告其审阅结果[133] - 提名委员会及/或董事会在评估及挑选候选人担任董事时，考虑的准则包括候选人的专业资格、技巧、经验、独立性及性别多元化方面的潜在贡献[128] - 提名委员会及/或董事会可从各种途径招揽董事人选，包括但不限于内部晋升、调任、由管理层其他成员及外部招聘代理人推荐[128] - 提名委员会及/或董事会应就委任新董事的建议及候选人的履历资料（或相关详情）后，依据上述准则评估该候选人，以决定该候选人是否合资格担任董事[128] - 提名委员会及/或董事会应就委任合适人选担任董事一事向董事会提出建议（如适用）[129] - 提名委员会及/或董事会应就重选董事的提案向股东提出建议[129] - 若董事会在股东大会上提呈决议案委任或重选某位人士为董事，有关股东大会通告所随附的致股东通函及/或说明函件中，将按照《上市规则》及/或相关适用法律及规则要求载列候选人的有关资料[129] - 上述委员会获提供充足资源以履行其职责[129] - 公司董事会会议出席情况如下：执行董事唐东雷博士出席4/4次，李泽群博士出席4/4次；非执行董事西嶋尚生先生出席4/4次，松下真実女士出席3/4次，米山賢司先生出席4/4次，堆朱誠治先生未出席；独立非执行董事甲田英一博士出席4/4次，黃平博士出席4/4次，譚建波先生出席4/4次[134][135] - 外聘核数师安永会计师事务所及其联属公司就核数及非核数性质的服务已付及应付的费用总计为1,503,000人民币[136][140] - 公司董事会负责制定及检讨集团企业管治政策及常規，检讨及监察集团董事及员工之培训及持续专业发展，检讨及监察集团在遵守法律及监管规定方面之政策及常規，制定、检讨及监察雇员及董事之操守准则及合规手册，检讨集团是否遵守上市规则所载企业管治守则及本公司年报内企业管治报告之披露[137][139] - 公司秘书黄慧儿女士由外聘服务供应商委派，符合上市规则所载之資历規定，于本年度内已接受不少於15小时的相关专业培训[142] 股东与投资者关系 - 公司没有预设的派息比率，董事会有权全权酌情决定股息分配[146] - 董事会在考虑宣派股息时，会考虑财务业绩、现金流状况、业务状况及策略等因素[146] - 股东有权召集特别股东大会，条件是持有不少于十分之一的缴足股本[147] - 股东可以在股东大会上提出议案，需满足持股要求并提前提交书面要求[148] - 股东可以提名董事候选人，需在股东大会通告发布后提交书面通知[150] - 股东可以随时向董事会提出查询，需以书面形式提交[151] - 公司继续积极促进投资者关系，通过分析师简报会、路演等方式与投资者沟通[152] - 公司官网设有“投资者关系”栏目，提供及时的公司新闻稿、财务报告和公告[152] - 截至2022年3月31日止年度，公司章程并无重大变动[151] - 公司拟通过平衡股息分配与充足流动资金及储备，满足营运资金需求和未来业务增长[146] 风险管理与内部控制 - 公司建立了风险管理及内部监控系统，旨在管理未能达成业务目标的风险，包括ESG风险[155][156][157][158][159] - 公司聘请独立专业风险顾问协助搭建风险管理框架，并进行风险评估以确定集团所面对风险的性质及程度[157][159] - 公司内部审计部门负责独立检讨风险管理及内部监控系统的充分性及有效性[157][159] - 公司管理层和内部审计部门会向审计委员会和董事会报告所有发现及风险管理和内部监控系统的有效性[158][159]