公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为31.76亿元，毛利为6.25亿元，毛利率为19.7%，除税前利润为2.17亿元，母公司拥有人应占利润为2.01亿元[4] - 2021年公司资产总额为28.59亿元，负债总额为11.16亿元，母公司拥有人应占权益为17.43亿元[5] - 2021年公司收入总额按年大幅增加59%，新能源汽车业务相关收入大增132%，传统汽车电子板块的车身控制、安全及动力传动业务分别按年增长37%、18%以及27%，工业相关业务收入大增81%[19] - 2021年公司收入为人民币3176.2百万元，较去年大幅上升59%，毛利率由去年的18.0%提升至19.7%，净利润为人民币200.2百万元，较去年飙升111%[20] - 2021年公司研发费用占收入总额的6.5%，与去年相当，净利润率为6.3%[20] - 2021年公司毛利上升75%至人民币625.2百万元，毛利率由18.0%提升至19.7% [36] - 2021年销售及分销开支为人民币100.7百万元，较2020年增长47% [37] - 2021年行政开支为人民币313.3百万元，较2020年增加44%，其中研发开支为人民币206.0百万元，占销售收入6.5%，较2020年增加54% [38] - 2021年其他开支为人民币1.9百万元，较2020年增加22% [39] - 2021年融资成本为人民币23.5百万元，较2020年增加18% [40] - 2021年所得税开支为人民币16.6百万元，按年增加401% [42] - 2021年公司年度利润为人民币200.2百万元，较2020年增加111% [43] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币571.7百万元，流动净资产为人民币1196.9百万元，净债务权益比率为21%，银行贷款为人民币631.7百万元 [44] - 2021年集團員工成本總額為3.614億元人民幣，佔本年度收入的11.4%，2020年為2.315億元人民幣[58] - 截至2021年12月31日止年度，集团对五大客户的销售占总收入的27.5%，与2020年持平；对最大客户的销售占总收入的10.6%，高于2020年的10.2%[179] - 2021年公司对五大供应商采购占总采购额84.6%，2020年为90.1%；对最大供应商采购占总采购额76.7%，2020年为84.3%[180] - 2021年12月31日公司可供分派股东储备为8.846亿元，2020年12月31日为6.177亿元[184] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车解决方案业务收入按年大幅攀升至人民币1082.1百万元，较去年的人民币467.2百万元飙升132%[22] - 2021年车身控制解决方案业务收入达5.785亿人民币，按年增长37%[25] - 2021年安全及动力传动解决方案业务收入分别为5.776亿和3.089亿人民币，按年分别上升18%及27%[25] - 2021年工业解决方案业务收入为5.498亿人民币，较去年大幅增加81%[27] 行业市场数据 - 2021年中国汽车销量同比增长3.8%，为公司业务发展带来利好因素[9] - 2021年中国新能源汽车销售量达352.1万辆，同比增长1.6倍，市场占有率达13.4%，高于2020年8个百分点[10] - 2022年2月新能源乘用车零售销量达27.2万辆，按年增长180.5%，渗透率达21.8%，按年提升13个百分点[10] - 2021年中国汽车销量为2627.5万辆，同比增长3.8%，新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长1.6倍[18] - 中汽协预期2022年中国汽车总销量达2750万辆，同比增长5%[30] - 中汽协预期2022年中国新能源汽车达500万辆，同比增长42%，全球市场占有率有望超18%[30] - 国务院规划2025年新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量20%左右，中汽协预测2022年有望实现[30] 公司业务发展动态 - 公司已与多家企业签订ADAS的开发协议，年内获得两项专利[12] - 2021年下半年公司成立子公司上海氢恒汽车电子有限公司，专注于氢燃料电池核心电控系统的开发以及商业化[15] - 公司领投北京华玉通软科技有限公司数千万元人民币A轮融资，并达成深度战略合作[13] - 公司位于上海的全新大型研发测试验证中心已全面正式投入使用，并通过中国合格评定国家认可委员会实验室认证[13] - 2022年及2023年的量产项目将进一步推动公司业务增长速度加快[20] - 汽车整车厂及汽车制造品牌原设备制造商，包括中国十大知名新能源乘用车品牌，是公司的主要终端客户[21] 研发相关数据 - 2021年研发费用为2.06亿人民币，占集团收入比例为6.5%[28] - 截至2021年12月31日，公司有700名全职研发相关技术人员，占员工总数64%[28] - 2021年公司专利及软件版权分别较去年增加55及13项，共拥有171项专利及142项软件版权[28] - 2021年研发测试验证中心承接集团内测试项目超450项[29] 公司股权及股本相关 - 2021年2月3日公司成功配發及發行4500萬股配售股份，所得款項淨額為3.028億港元（相當於約2.526億元人民幣），承配人持股佔已發行股本的4.15%[49][50] - 所得款項淨額計劃用途包括擴展研發實力、加強研發基建等，截至2021年12月31日已動用5.531億元人民幣，未動用1.023億元人民幣[48] - 2021年12月31日，陆颖鸣、陈长艺、张丹、张慧持股657330000股，持股比例60.60%[160] - 2021年12月31日，陈铭、黄晞华持股2000000股，持股比例0.18%[160] - 陆先生和陈先生分别拥有Magnate Era及Zenith Benefit各自50.0%股份权益，陆先生拥有Treasure Map的100.0%股份权益，陈先生拥有Heroic Mind的100.0%股份权益，二人被视为在上述三家控股公司直接持有的全部657,330,000股股份中拥有权益[161] - 张丹女士为陆先生配偶，张慧女士为陈先生配偶，二人被视为在各自配偶拥有权益的全部657,330,000股股份中拥有权益[161] - 公司于2018年6月22日有条件采纳购股计划，有效期十年[165] - 根据购股计划及集团其他计划授出的所有购股权获行使而可能发行的股份数目上限，合共不得超2018年7月12日已发行股份的10%，即100,000,000股，相当于公司于年报日期已发行股本约9.22%[165] - 因根据购股计划及集团其他购股计划已授出及未获行使的所有购股获行使而将发行的股份数目上限，合共不得超已发行股份的30%[166] - 任何十二个月期间，根据购股计划及集团其他购股计划向各合资格参与者授出的购股获行使而可发行的股份数目上限，不得超已发行股份的1%[166] - 向公司董事、主要行政人员或主要股东或彼等的任何联系人授出任何购股，均须经独立非执行董事事先批准[166] - 截至2021年12月31日，本年度已授出购股权总数为23,800,000，已行使3,655,400，注销1,380,000，尚未行使的购股权利行使时可发行股份总数为50,072,800股，占公司已发行股本约4.62%[169][172] - 截至年报日期，根据购股计划授出进一步购股可发行股份总数为41,921,400股，占公司已发行股本约3.86%[172] - 2021年12月31日，Magnate Era持有股份525,000,000股，持股量约48.40%；Treasure Map持有75,000,000股，持股量约6.91%；Heroic Mind持有75,000,000股，持股量约6.91%；Zenith Benefit持有57,330,000股，持股量约5.28%[174] - 陆先生被视为在Magnate Era、Zenith Benefit及Treasure Map直接持有的全部657,330,000股股份中拥有权益；陈先生被视为在Magnate Era、Zenith Benefit及Heroic Mind直接持有的全部657,330,000股股份中拥有权益[175] - 购股计划参与者接纳所授购股时，须向公司支付1.00港元作为代价[169] - 2019年1月21日授出的购股，归属时间为2020 - 2023年每年1月1日，每次归属已授出购股总数的25%[171] - 2020年9月30日授出的购股，归属时间为2021 - 2024年每年10月1日，每次归属已授出购股总数的25%[171] - 2021年5月18日授出的购股，归属时间为2022 - 2025年每年6月1日，每次归属已授出购股总数的25%[172] - 公司股份紧接已授出购股获行使日期前的加权平均收市价为6.28港元[172] - 公司上市所得款项净额为7.667亿港元（相当于6.554亿元），截至2021年12月31日已动用5.531亿元，未动用1.023亿元[185][187] - 2021年1月26日公司订立配售协议，2月3日成功配发达4500万股配售股份，所得款项净额为3.028亿港元（相当于约2.526亿元），承配人持股占已发行股本4.15%[188][189] - 配售事项所得款项净额截至2021年12月31日已动用8900万元，未动用1.636亿元，预计2023年底全部分配使用[191] - 扩展研发实力计划用途1.966亿元，占所得款项净额30%，截至2021年12月31日已全部动用[187] - 加强研发基建计划用途1.966亿元，占所得款项净额30%，截至2021年12月31日已全部动用[187] - 获得研发实力计划用途1.966亿元，占所得款项净额30%，截至2021年12月31日动用9430万元，未动用1.023亿元，预计2022年底前全部分配使用[187] - 一般营运资金计划用途6560万元，占所得款项净额10%，截至2021年12月31日已全部动用[187] - 智能驾驶软件平台搭建计划用途6200万元，占配售所得款项净额25%，截至2021年12月31日动用660万元，未动用5540万元，预计2023年底全部分配使用[191] 公司治理相关 - 董事会致力維持高企業管治常規及商業道德標準，不時檢討企業管治常規[61] - 公司采纳企业管治守则作为自身的企业管治守则，但偏离守则条文第C.2.1条[62] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，雇员行为守则标准不逊于该标准守则[63] - 年报日期，董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[65] - 董事会认为陆颖鸣担任董事会主席并继续担任公司联席行政总裁有利于集团业务前景及营运效率，虽偏离守则条文第C.2.1条，但不影响权责平衡[68] - 本年度内，董事会任何时候均符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事（占董事会三分之一人数）且其中一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长的规定[69] - 各董事按指定三年期限的服务合约或委任书受聘，可双方同意下续期[71] - 所有为填补临时空缺或作为董事会新成员而获委任的董事须于即将举行的公司股东大会上由股东选出[71] - 每位董事（包括有指定任期者）须至少每三年在公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任[71] - 董事会有责任领导及监控公司，集体负责指导及监督公司事务[72] - 全体董事可全面及时查阅公司所有资料，合适情况可要求寻求独立专业意见，费用由公司承担[72] - 公司为全体董事组织一场培训课程，提供相关阅读材料[74] - 全体董事在2021年接受与董事职责相关阅读材料和培训课程情况良好[75] - 公司本年度举行四次董事会会议及一次股东周年大会[77] - 各位董事出席董事会会议及股东周年大会的出席率均为100%[77] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理交予高级管理层[79] - 董事会明白企业管治是董事共同责任，有六项职责[80] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，多数成员为独立非执行董事[81] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，徐容国为主席[83] - 审核委员会本年度举行两次会议，审阅多项内容[83] - 审核委员会成员出席会议的出席率均为100%[84] - 薪酬委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[86] - 提名委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[89][91] - 董事会于2019年1月1日采纳董事会多元化政策[89] - 审核委员会在本年度委聘独立内部监控顾问艾华迪审阅集团风险管理及内部监控系统[93] - 集团由管理层进行正式风险评估并制定行动计划提升风险管理能力[94] - 内部监控未识别重大不足之处，但汇报贸易应收款项管理等方面改进空间[95] - 公司设置内部审核职能，每年评估风险管理及内部监控系统，截至20