公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为831,725千元，较2020年的749,089千元增长82,636千元，增长率为11.0%[11] - 2021年公司毛利为315,021千元，较2020年的260,537千元增长54,484千元，增长率为20.9%[11] - 2021年公司权益持有人应占年内亏损26,611千元，2020年为溢利48,938千元，变动为亏损75,549千元，变动比率为 - 154.4%[11] - 2021年公司权益持有人应占年内经调整溢利为23,933千元，较2020年的96,806千元减少72,873千元，减少比率为75.3%[11] - 2021年基本每股亏损4.83分，较2020年的8.81分减少13.64分，减少比率为154.8%[12] - 2021年摊薄每股亏损4.83分，较2020年的8.59分减少13.42分，减少比率为156.2%[12] - 2021年经调整基本每股盈利4.34分，较2020年的17.42分减少13.08分，减少比率为75.1%[12] - 2021年经调整摊薄每股盈利4.29分，较2020年的16.98分减少12.69分，减少比率为74.7%[12] - 2021年公司将其权益持有人应占经调整纯利定义为就非经营表现指标项目调整后的权益持有人应占年内溢利，其中购股权福利开支约39.2百万元（2020年约27.0百万元），采纳国际财务报告准则第16号 — 租赁的影响约11.3百万元（2020年约20.9百万元）[12] - 2021年公司因关闭部分学习中心及计提金融资产投资拨备，产生一次性成本131.1百万元[16] - 2021年公司收益为人民币831725千元，较2020年的749089千元增加11.0%，主要因常规课程每辅导课时平均学费从73.5元增至87.4元，但被入读学生人次和辅导课时数减少抵销[29][32] - 2021年公司销售成本为人民币516704千元，较2020年的488552千元增加5.8%，主要因教师薪酬增加和租金减免减少，部分被软件使用费减少抵销[29][34] - 2021年公司毛利为人民币315021千元，较2020年的260537千元增加20.9%；毛利率从34.8%增至37.9%，因常规课程每辅导课时平均学费增加[29][35] - 2021年公司销售开支为人民币13600千元，较2020年的23200千元减少41.3%，主要因广告及展览开支、客服人员开支和业务活动酬酢开支减少[36] - 2021年公司经营溢利为34583千元，2020年为86231千元[29] - 2021年公司除所得税前溢利为5598千元，2020年为49784千元[29] - 2021年公司持续经营业务产生的权益持有人应占年内亏损26611千元，2020年溢利48938千元[29] - 2021年公司持续经营业务产生的权益持有人应占经调整年内溢利为23933千元，2020年为96806千元[29] - 行政开支从2020年的1.523亿元增加11.6%至2021年的1.701亿元，主要因计提减值拨备3060万元，部分被行政人员开支减少1470万元抵销[37] - 研发开支从2020年的5700万元减少6.3%至2021年的5340万元，主要因学习中心网络关闭致研发人员开支减少[38] - 其他收入从2020年的3520万元减少36.0%至2021年的2250万元，主要因政府补贴减少1270万元和财务收入减少310万元，部分被租金收入增加230万元抵销[41] - 其他收益净额从2020年的2310万元减少385.7%至2021年亏损6590万元，主要因出售物业等亏损增加、金融资产公允价值收益减少等，部分被租赁修订增加4000万元抵销[42] - 财务成本从2020年的3640万元减少20.5%至2021年的2900万元，主要因借款利息开支和租赁负债减少[43] - 除所得税前溢利从2020年的4980万元减少88.8%至2021年的560万元[44] - 所得税开支从2020年的80万元增加至2021年的3260万元，主要因终止确认递延税项资产[45] - 权益持有人应占年内溢利从2020年的4890万元变为2021年亏损2660万元[46] - 现金及现金等价物从2020年的4.426亿元减少46.7%至2021年的2.36亿元[55] - 2021年末权益总额为3.175亿元，较2020年的5.38亿元减少；流动负债为3.234亿元，较2020年的6.448亿元减少[55][56] - 2021年末银行借款总额为3000万元，2020年为5440万元[57] - 2021年末资产负债率为9.4%，2020年为10.1%[57] - 2021年末流动资产净值为7990万元，2020年为1.195亿元[57] - 截至2021年12月31日止年度，公司拥有人应占收益约为人民币831.7百万元，经调整溢利约为人民币23.9百万元[113] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备包括股份溢价约人民币8270万元（2020年：人民币2.959亿元）及保留盈利约人民币1.982亿元（2020年：人民币1.73亿元）[125] - 2021年12月31日，集团有银行借款约人民币3000万元（2020年：约人民币5440万元）[127] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年非学业素质课程收益为195973千元，较2020年的9737千元增长1912.7%；学业教育课程收益为635752千元，较2020年的739352千元减少14.0%[32] - 2021年非学业素质课程入读学生人次为57207，较2020年的3978增长1338.1%；学业教育课程入读学生人次为249826，较2020年的330724减少24.5%[32] - 2021年约23.6%的收益来自非学业素质课程，约76.4%来自学业教育课程[113] 公司人员相关情况 - 2021年末集团雇员为1552名，2020年为4574名[65] - 陈启远39岁，2018年2月7日获委任为董事，4月16日获委任为董事会主席，12月20日调任为执行董事，负责集团业务策略及发展[80] - 陈启远在辅导行业拥有超11年经验，2008 - 2012年筹备成立集团，2012年起任深圳思考乐总经理[80] - 陈弘宇36岁，2012年1月加入集团，2018年4月16日获委任为董事，12月20日调任为执行董事，12月8日起任集团副总经理[81] - 陈弘宇在辅导行业拥有超16年经验，加入集团前曾任湛江市志远文化培训中心市场总监[82] - 齐明智37岁，2012年6月加入集团，2018年4月16日获委任为董事，12月8日获委任为行政总裁，12月20日调任为执行董事，在辅导行业有超9年经验[86] - 许超强43岁，2012年1月加入集团，2018年4月16日获委任为董事，12月20日调任为执行董事，在辅导行业有超9年经验[87] - 沈敬武52岁，2018年4月加入集团，4月16日获委任为董事兼董事会副主席，12月20日调任为非执行董事，自2017年7月起担任华润创业联和（香港）有限公司的行政总裁[89] - 黄伟德50岁，2019年6月11日起任独立非执行董事，在专业会计、资本市场及并购方面有超28年经验，2021年11月19日起不再担任恒大物业服务有限公司独立非执行董事[91] - 柳建华博士41岁，2019年6月11日起任独立非执行董事，在教育行业有超13年经验，2021年8月31日起不再担任广州若羽臣科技股份有限公司独立非执行董事[96] - 杨学枝74岁，2019年6月11日起任独立非执行董事，在教育行业有逾50年经验，曾在河北贺家坪镇中学及福州第二十四中学任职25年[97] - 何凡先生36岁，2012年4月加入集团，在辅导行业拥有超9年经验[100] - 李爱玲女士39岁，2013年7月加入集团，在辅导行业拥有超14年经验[104] - 苏伟恒先生42岁，2019年1月担任集团首席财务官及公司秘书，拥有超20年专业会计及审计经验[105] - 花日宝先生44岁，2016年11月加入集团，在会计及财务管理方面拥有超20年经验[106] 公司外部监管政策 - 2021年4月8日教育部要求禁止校外培训机构给中小学生留作业[68] - 2021年7月24日《双减意见》规定学科类校外培训相关限制[68] - 2021年7月28日明确义务教育阶段校外培训学科类及非学科类范围[71] - 教育部要求学科类校外培训机构2021年底前完成登记为非营利性机构，完成登记前暂停招生及收费[76] 公司股息分配情况 - 董事会不建议派付2021年末期股息（2020年末期股息为每股0.12港元）[77] - 董事会宣派2021年中期股息每股0.10港元，于2021年10月22日向9月13日名列股东名册内的股东派付[77] - 董事会宣派2021年度特别股息每股0.15港元，于2021年12月31日向12月22日名列股东名册内的股东派付[77] 公司重大事项相关 - 2021年公司无重大投资、收购及出售附属公司等事项[61] - 2021年末集团无重大或然负债、担保及未决诉讼[63] - 2021年和2020年末银行借款均为无抵押有担保[64] - 2021年12月31日后无重大事件对集团造成影响[78] - 公司将继续监察监管环境，评估对业务及财务状况的影响，调整业务计划并探寻机会[76] - 公司于2018年2月7日在开曼群岛注册成立，2019年6月21日在联交所主板上市[110] - 对集团2021年度业务的中肯审视载于年报“主席报告”“管理层讨论及分析”“企业管治报告”及“环境、社会及管治报告”[114] - 未来前景及发展战略详情请参阅年报“主席报告”第6至7页[115] - 截至2021年12月31日止年度，集团五大客户合共贡献的收益比例低于集团收益的30%，五大供应商合共应占的采购百分比低于集团收益成本的30%[118] - 截至2021年12月31日止年度，集团概无向任何董事或任何五名最高薪酬人士支付加入奖励或离职后补偿，概无董事放弃或同意放弃任何薪酬[135] - 公司与控股股东订立不竞争契据，截至2021年12月31日止年度，控股股东已遵守该契据，独立非执行董事确认无违反情况[138] - 截至2021年12月31日止年度，集团不知悉对业务及运营产生重大影响的违反相关法律法规的重大情况[121] - 截至2021年12月31日止年度，集团在业务各方面无违反环保相关法律法规情况，无环境有关违规情况[120] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其本身独立性作出的确认，认为全体独立非执行董事均属独立[133] - 截至2021年12月31日止年度，无就公司整体或任何重大部分业务的管理及行政工作订立或存有任何合约[139] 公司股权结构情况 - 截至2021年12月31日，陈启远先生通过受控法团权益持有公司214,080,000股股份，占公司权益约38.52%[144] - 截至2021年12月31日，陈启远先生在深圳思考乐的注册资本数额为7,800,000元人民币，股权约占38.52%[146] - 截至2021年12月31日，天晟作为实益拥有人持有公司214,080,000股股份，占公司权益约38.52%[150] - 截至2021年12月31日，语汐国际通过受控法团权益持有公司214,080,000股股份，占公司权益约38.52%[150] - 截至2021年12月31日，鸿图嘉业作为实益拥有人持有公司138,024,000股股份，占公司权益约24.84%[150] - 截至2021年12月31日，华创煜耀作为实益拥有人持有公司48,975,000股股份，占公司权益约8.81%[150] - 截至2021年12月31日，华润创业联和基金一期（有限合伙）通过受控法团权益持有公司48,975,000股股份，占公司权益约8.81%[150] - 截至2021年12月31日，CRE Alliance (Cayman) Limited通过受控法团权益持有公司48,975,000股股份，占公司权益约8.81%[150] - 截至2021年12