公司业务布局 - 公司业务涵盖上游锂资源开发、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用等环节[5] - 公司通过在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰和中国青海、江西等地布局，掌控多处优质锂矿资源，现用主要锂资源为澳大利亚Mount Marion项目[10] - 公司拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力[5] - 公司锂化合物业务板块核心产品包括电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂、氯化锂、氟化锂等[10] - 公司金属锂产品产能排名全球第一[10] - 公司大部分使用自锂化合物业务板块客户处采购的材料生产锂离子电池，积极推进固态锂电池的研发、生产和商业化应用[10] - 公司开展锂电池回收业务，可实现锂、镍、钴、锰等金属的资源综合循环利用[10] - 公司在江西奉新、宜春、新余、宁都等地有锂化合物及金属锂生产基地，投产年份从2011年到2020年不等，另有阿根廷和墨西哥的项目在建[76] - 公司在江西新余有锂电池回收生产基地赣锋循环，2017年投产[77] 公司上市及相关信息 - A股每股面值人民币1.00元，股份代号002460，于深交所上市[12] - H股每股面值人民币1.00元，股份代号1772，于联交所主板上市，以港元买卖[12] - 公司股东周年大会将于2022年6月10日举行[12] - 招股章程于2018年9月27日发布[12] 公司人员变动 - 刘骏于2022年3月31日退任独立非执行董事及审核委员会、提名委员会相关职务[15][16] 报告期及相关日期 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 最后实际可行日期为2022年4月22日[13] 公司注册及营业地址 - 公司注册地址为中国江西省新余市经济开发区龙腾路[16] - 公司香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[16] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业额达110.43亿元，同比增长101.2%[19] - 2021年毛利为43.57亿元，同比增长275.1%[19] - 2021年母公司拥有人应占溢利为52.26亿元，同比增长409.7%[19] - 2021年每股盈利为3.73元，同比增长373.2%[19] - 2021年公司收入为110.43007亿元，较2020年的54.88624亿元增加101.2%[70][71] - 2021年公司毛利为43.57069亿元，较2020年的11.61644亿元增加275.1%[70][71] - 2021年归属母公司拥有人的年内溢利为52.25922亿元，较2020年的10.25309亿元增加409.7%[70][71] - 2021年公司总资产为390.56651亿元，较2020年的220.20374亿元增加77.4%[70][71] - 2021年公司净资产为261.667亿元，较2020年的134.18405亿元增加95.0%[70][71] - 2021年集团收入为110.43亿元，较2020年的54.89亿元增加55.54亿元[115][116][118][119] - 2021年集团毛利为43.57亿元，较2020年的11.62亿元增加31.95亿元[115][116] - 2021年集团基本每股盈利为3.73元[115][116] - 2021年公司母公司拥有人应占溢利为52.26亿元，较2020年的10.25亿元上升42.01亿元，升幅409.7%[117][118] - 2021年销售净利率为49.0%，较2020年的19.4%增加29.6%[117] - 2021年加权平均净资产收益率为27.4%，较2020年的9.8%增加17.6%[117] - 2021年公司毛利率为39.5%，较2020年的21.2%上升18.3%[127] - 2021年公司其他收入及收益为2690464千元，较2020年的788159千元增加1902305千元[132][133] - 2021年销售及分销开支为61623千元，2020年为48212千元，增加27.8%，主要因销售数量大幅增长[134] - 行政开支从328,335千元增加到840,336千元，增幅155.9%，主要因计提股权激励费用和锂电板块规模扩大[136] - 其他开支从187,608千元减少到171,370千元，降幅8.7%，主要因资产减值损失减少和金融资产公允价值波动形成收益[136] - 融资成本从265,883千元降至264,857千元，降幅0.4%，主要因银行借款利息增加但可转债利息费用减少[136] - 研发投入从289,214千元增加到341,944千元，增幅18.2%，占收入3.1%，主要因加大锂盐、固态电池研发投入[139][140] - 经营活动所得现金流量净额从746,368千元增加到2,620,393千元，增幅251.1%，主要因销售商品、提供劳务收到现金增加[141] - 投资活动所用现金流量净额从3,955,194千元增加到6,175,842千元，增幅56.1%，主要因投资支付现金增加[141] - 筹资活动所得现金流量净额从3,644,767千元增加到7,130,925千元，增幅95.6%，主要因完成H股配股[141] - 非流动资产从13,245,542千元增加到24,429,912千元，增加1,184,370千元，主要因物业、厂房及设备等余额增加[142][143] - 流动资产从8,774,832千元增加到14,626,739千元，增加5,851,907千元，主要因存货等余额增加[142][143] - 流动负债从4,077,784千元增加到8,209,107千元，增加4,131,323千元，主要因贸易应付款项等余额增加[142][144] - 2021年和2020年12月31日，集团净流动资产分别为64.17632亿元和46.97048亿元，净资产分别为261.667亿元和134.18405亿元[145] - 2021年和2020年12月31日，集团现金及现金等价物分别为52.33611亿元和17.0959亿元[145] - 报告期内，集团所得税为3.56997亿元，较2020年的6368.8万元增加2.93309亿元[145] - 报告期内，集团资本性支出为34.13364亿元，较2020年的12.31114亿元增加21.8225亿元[145] - 2021年12月31日，集团银行及其他借款为63.67654亿元，其中一年内偿还部分为27.08799亿元，第二年至第五年为36.58855亿元；约62.34%（2020年12月31日：94.68%）按固定利率计息[145] - 2021年12月31日，集团有账面价值共计17.50515亿元的资产抵质押用于获得银行贷款及其他银行信贷[146] - 2021年12月31日，集团资本负债比率为33%，较2020年12月31日下降6%[146] - 截至2021年12月31日，集团共有员工7870人[146] - 截至2021年12月31日，公司已签约但未产生的设备和机械资本承担为14.22789亿元，2020年为6.12337亿元[148] - 截至2021年12月31日，公司已发行A股11.4921168亿股，占比79.9%；H股2.882672亿股，占比20.1%[149] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年金属锂和锂化合物收入82.37亿元，占比74.6%；锂电池收入19.90亿元，占比18.0%；其他收入8.16亿元，占比7.4%[20][21] - 2021年中国地区收入占比78.3%，海外地区占比21.7%[22] - 2021年金属锂和锂化合物毛利39.15亿元，锂电池毛利2.14亿元，其他毛利0.23亿元[25] - 2020年金属锂和锂化合物收入38.54亿元，占比70.2%；锂电池收入12.67亿元，占比23.1%；其他收入3.67亿元，占比6.7%[20][21] - 2020年金属锂和锂化合物毛利8.88亿元，锂电池毛利2.06亿元，其他毛利0.07亿元[25] - 2021年锂化合物及金属锂收入82.37亿元，占比74.6%；锂电池收入19.90亿元，占比18.0%；其他收入8.16亿元，占比7.4%[121] - 2021年中国内地收入86.42亿元，占比78.3%；海外收入24.01亿元，占比21.7%[122] - 2021年公司总销售额为6685938千元，2020年为4326980千元；锂化合物及金属锂销售额4321356千元，占比64.6%，2020年为2965503千元，占比68.6%；锂电池销售额1775341千元，占比26.6%，2020年为1061358千元，占比24.5%；其他产品销售额589241千元，占比8.8%，2020年为300119千元，占比6.9%[124] - 2021年中国内地销售额4914888千元，占比73.5%，海外销售额1771050千元，占比26.5%；2020年中国内地销售额3251862千元，占比75.2%，海外销售额1075118千元，占比24.8%[125] - 2021年耗用及出售的原材料成本5240411千元，占比78.4%，2020年为3461039千元，占比79.9%；职工薪酬费用408732千元，占比6.1%，2020年为255932千元，占比5.9%；折旧费用及摊销费用273522千元，占比4.1%，2020年为214730千元，占比5.0%；燃料与动力成本621110千元，占比9.3%，2020年为300796千元，占比7.0%；其他费用142163千元，占比2.1%，2020年为94483千元，占比2.2%[126] - 2021年锂化合物及金属锂毛利3915475千元，毛利率47.5%，2020年毛利888386千元，毛利率23.1%；锂电池毛利214406千元，毛利率10.8%，2020年毛利205917千元，毛利率16.2%；其他产品毛利227188千元，毛利率27.8%，2020年毛利67341千元，毛利率18.3%[128] - 2021年中国内地毛利3726906千元，毛利率43.1%，海外毛利630163千元，毛利率26.2%；2020年中国内地毛利806675千元，毛利率19.9%，海外毛利354969千元，毛利率24.8%[129] - 2021年前5名客户销售额合计2747709千元，占销售总额24.9%，2020年为1581244千元，占比28.8%；前5名供应商采购额合计3457936千元，占采购总额39.6%，2020年为1670068千元，占比37.0%[131] - 锂系列产品产量89,742.04吨LCE，销量90,718.41吨LCE，收入8,323,212,895.46元，上半年平均售价72,277.27元，下半年平均售价107,777.91元，平均售价同比上升49.12%[151] - 锂电池系列产品产量12,938.94万只，销量11,855.11万只，收入2,022,432,462.51元，上半年平均售价151,800元，下半年平均售价173,200元，平均售价同比上升14.10%[151] 公司生产基地成果 - 2021年各生产基地成绩不俗，如马洪工厂三期氢氧化锂项目完成产能爬坡，特种锂工厂突破多项技术壁垒等[27] 行业市场数据 - 2016 - 2021年全球矿石锂产量从8.8万吨碳酸锂当量大幅增长至31.9万吨碳酸锂当量，全球盐湖锂产量从12.6万吨碳酸锂当量增长至25.6万吨碳酸锂当量[30] - 2020年全球碳酸锂当量需求量为38.04万吨，2021年为60.62万吨[30] - 截至2022年2月，5% - 6%锂辉石精矿的中国到岸价格约合2,610 - 2,660美元/吨，较2021年初价格400 - 435美元/吨上涨502% - 565%[31] - 2016 - 2021年，全球矿石锂精矿产量从8.8万吨碳酸锂当量增至31.9万吨