财务报告基本信息 - 公司2021年度财务报告按国际财务报告准则编制，经安永会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[3] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[7] - 公司聘请的中国境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为昌华、何彦仪[47] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）[3] 公司风险与应对 - 公司面临政策性、流动性、市场、信用、合规、操作、信息技术和声誉等风险[4] - 公司建立并完善内部控制、合规及全面风险管理体系以应对风险[4] 公司基本信息 - 公司注册地址于2010年2月9日和2017年5月15日变更[15] - 公司注册资本为人民币7,621,087,664元[15] - 公司净资本为人民币66,166,929,489.73元[15] - 公司A股股票代码为000776，H股股票代码为1776[15] - 1993年5月21日公司成立，注册资本为1000万元人民币[30] - 1994年1月25日，公司注册资本增至1.5亿元人民币[30] - 1995年11月1日，公司注册资本增至2亿元人民币[30] - 1996年12月26日，公司注册资本增至8亿元人民币[30] - 1999年12月14日，公司注册资本增至16亿元人民币[30] - 2001年7月25日，公司改制为股份有限公司，注册资本为20亿元人民币[30] - 2010年2月10日，反向收购后公司股本增至25.07045732亿元人民币[30] - 2011年8月17日，公司非公开发行A股后股本增至29.59645732亿元人民币[30] - 2012年9月17日，资本公积金转股后公司股本增至59.19291464亿元人民币[30] - 2015年4月10日，公司H股上市且超额配售权全部行使后，股本增至76.21087664亿元人民币[30] - 公司是中国第三家A+H股IPO上市的证券公司，分别于2010年、2015年在深交所、香港联交所挂牌上市[83] - 公司股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用22年来一直在公司前三大股东之列[83] 公司业务资格 - 公司于1998年11月获经营证券业务许可证[18] - 公司于1999年9月获全国银行间同业市场准入资格[18] - 公司于1999年11月成为全国银行间同业拆借市场交易成员[18] - 公司于2001年2月获网上证券委托业务资格[18] - 公司于2002年5月获受托投资管理业务资格[18] - 公司于2002年8月获开放式证券投资基金代销业务资格[18] - 公司于2005年8月获得权证买入合格资格结算参与人资格[19] - 公司于2005年9月获得短期融资券承销业务资格[19] - 公司于2006年1月获得报价转让业务资格[19] - 公司于2010年3月获得融资融券业务资格[19] - 公司于2011年8月获得经营外汇业务许可证[19] - 公司于2012年8月获得中国证券金融股份有限公司转融通业务首批试点资格[20] - 公司于2013年1月获得权益类收益互换交易业务资格[20] - 公司于2014年5月获得收益凭证业务试点资格和证券投资基金托管资格[21] - 公司于2014年10月获得港股通业务交易权限业务资格[21] - 公司于2015年1月获得股票期权做市业务资格、期权结算业务资格和股票期权交易参与人资格[21] - 公司于2015年1月获得上证50ETF期权做市业务资格和上市公司股权激励行权融资、限制性股票融资业务资格[22] - 公司于2016年1月获得全国银行间债券市场做市商资格[22] - 公司于2017年7月获得「债券通」报价机构资格[22] - 公司于2018年4月获得跨境业务试点资格[22] - 公司于2019年12月获得开通股票期权业务交易权限、沪深300ETF期权主做市商业务资格（上交所和深交所）、信用保护凭证创设资格[23] - 公司于2020年8月获得参与创业板转融券业务资格和中国票据交易系统接入资格[23] - 公司于2021年7月获得科创板转融券市场化约定申报业务资格[23] - 公司于2021年11月获得北交所会员资格[23] - 广发基金及其子公司于2003年7月获得经营证券期货业务许可证[24] - 广发基金及其子公司于2021年6月获得基金投资顾问资格[24] - 广发期货1993年3月获中国证监会商品期货经纪业务资格[25] - 广发期货2007年8月获中国证监会金融期货经纪业务资格[25] - 广发控股香港2007年1月获香港证监会第1类证券交易和第6类就机构融资提供意见资格[27] - 广发控股香港2011年12月获中国证监会证券投资业务许可和RQFII资格[27] - 广发控股香港2012年1月获国家外汇管理局RQFII投资额度批复[27] - 广发资管2013年12月获中国证监会QDII资格[28] - 广发资管2014年3月获中国证监会经营证券业务许可证（证券资产管理）[28] - 广发乾和2017年5月成为中国证券业协会会员[28] - 广发融资租赁2016年4月成为广东省融资租赁协会和广州市融资租赁产业联盟会员[28] - 广发信德2017年4月成为中国证券业协会会员[28] 公司分支机构变更 - 公司将5家营业部变更为分公司，包括南宁凤翔路、合肥长江中路、长沙五一路、太原南中环街、南昌北京西路营业部[35] 子公司信息 - 广发基金注册资本14,097.80万元，公司持股比例54.53%[37] - 广发期货注册资本190,000万元，公司持股比例100%[37] - 广发信德注册资本280,000万元，公司持股比例100%[37] - 广发乾和注册资本610,350万元，公司持股比例100%[37] - 广发资管注册资本100,000万元，公司持股比例100%[37] - 广发融资租赁注册资本80,000万元，公司持股比例100%[37] - 易方达基金注册资本13,244.20万元，公司持股比例22.65%[37] - 广东股权中心注册资本31,098.31万元，公司持股比例12.02%[37] - 中证信用增进股份有限公司注册资本458,598万元，公司持股比例4.36%[37] - 广发控股香港注册资本为港币560,000万元，持股比例100%[40] - 广发经纪（香港）注册资本为港币280,000万元，持股比例100%[41] - 广发融资（香港）注册资本为港币13,000万元，持股比例100%[41] - 广发资管（香港）注册资本为港币32,500万元，持股比例100%[41] - 广发国际资产管理有限公司实缴资本为港币50,000万元，持股比例100%[44] - 广发期货（香港）实缴资本为港币102,100万元，持股比例100%[45] - 广发金融交易（英国）有限公司实缴资本为英镑5,596.9014万元，持股比例100%[45] 证券营业部情况 - 截至2021年12月31日，公司共设立证券营业部284家，其中广东省124家（深圳12家）[46] 公司评级 - 2019 - 2020年公司被分类评价为B类BBB级证券公司，2021年为A类AA级证券公司[50] - 2021年公司在分类评价中重回AA级[69] - 2021年公司研究业务再次包揽新财富“本土最佳研究团队”等行业权威奖项[69] - 2021年，公司获证券公司分类评级A类AA评级[88] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入及其他收益总额419.15亿元，较2020年增长16.48%[53] - 2021年公司所得税前利润149.64亿元，较2020年增长10.03%[53] - 2021年公司归属股东净利润108.54亿元，较2020年增长8.13%[53] - 2021年末公司资产总额5358.55亿元，较2020年末增长17.14%[53] - 2021年末公司负债总额4250.54亿元，较2020年末增长19.67%[53] - 2021年末公司核心净资本616.67亿元，较2020年末增长4.53%[56] - 2021年末公司净资本661.67亿元，较2020年末增长1.96%[56] - 2021年末公司净资产918.75亿元，较2020年末增长7.45%[56] - 2021年末公司风险覆盖率197.71%，较2020年末增加0.09个百分点[56] - 2021年末公司流动性覆盖率238.90%，较2020年末增加31.94个百分点[56] - 2021年公司收入及其他收益总额419.15亿元，归属股东净利润108.54亿元，加权平均净资产收益率10.67%，均达五年最高[71] - 2021年，公司收入及其他收益总额419.15亿元，同比增加16.48%；支出总额283.79亿元，同比增加22.07%；归属股东净利润108.54亿元，同比增长8.13%[108] - 2021年，公司完成股权融资主承销家数4家，主承销金额14.25亿元，2020年主承销金额43.94亿元，主承销家数8家[111][112] - 2021年，A股股权融资项目1178家，融资额17746.54亿元，同比分别增长18.99%和9.43%[111] - 2021年，IPO家数524家，融资规模5426.75亿元，同比分别增长32.32%和15.47%；再融资家数654家，融资规模12319.79亿元，同比分别增长10.10%和6.97%[111] - 2021年，主要信用债发行规模164232.59亿元，同比增长4.38%[113] - 2021年，企业债发行规模4399.40亿元，增幅12.05%；非金融企业债务融资工具发行规模86413.19亿元，增长率7.33%；公司债发行规模34525.24亿元，增长率2.46%；非政策性金融债发行规模38473.16亿元，同比下降0.66%[113] - 2021年，公司主承销发行债券40期，主承销金额309.95亿元[113] - 2021年公司主承销金额合计309.95亿元，发行数量40个，较2020年的734.90亿元和104个均有下降[114] - 2021年披露已完成及过户的重大资产重组的上市公司87家，同比下降26.27%，交易规模4173.78亿元，同比下降48.53%[117] - 2021年中国证监会并购重组委审核通过的并购重组39家，同比下降45.83%[117] - 截至2021年12月末，新三板市场共有6932家挂牌公司，北交所上市企业82家，新三板全年成交金额2148.16亿元，同比上升65.93%[117] - 2021年北交所成交额1609.80亿元，成交数量达95.86亿股[117] - 2021年12月末，上证综指较上年末上涨4.80%，深证成指较上年末上涨2.67%，市场股基成交额276.30万亿元，同比增长25.33%[119] - 截至2021年12月末，公司代销金融产品保有规模较上年增长17.32%，代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三[119] - 2021年末，公司手机证券用户数超3740万，较上年末增长约16%，易淘金电商平台的金融产品销售和转让金额达3271亿元[119] - 2021年1 - 12月，公司股票基金成交金额21.31万亿元，同比增长22.92%[119] - 截至2021年12月末，沪深两市融资融券余额18321.91亿元，较上年末上升13.17%，公司融资融券业务期末余额为940.09亿元，较上年末上升11.50%，市场占有率5.13%[125] - 截至2021年12月末，应收融资租赁及售后回租款净额为7.75亿元[128] - 2021年公司中债交易量在券商中排名第10[131] - 截至2021年12月31日，公司柜台市场累计发行产品数量26,368只，累计发行产品规模约10,264.51亿元，期末产品市值约929.81亿元，2021年新发行产品数量7,360只，新发行产品规模约1,819.7亿元，截至2021年12月末，为67家新三板企业提供做市服务[132] - 2021年，广发乾和新增89个股权投资项目，投资金额40.78亿元，截至2021年末，已完成投资项目231个[134] - 截至2021年12月末，公司提供资产托管及基金服务的总资产规模为5,259.72亿元，同比增长60.93%，其中托管产品规模为2,624.66亿元，提供基金服务产品规模为2,635.06亿元[138] - 截至2021年末，广发资管集合、单一、专项资产管理计划净值规模较2020年末分别上升157.60%、下降14.29%和下降30.60%，合计规模上升62.26%[141] - 2021年末，广发