财务报告基本信息 - 公司2022年半年度财务报告按国际会计准则编制，未经审计但经安永会计师事务所审阅，数据以人民币为单位[1] - 报告期指2022年半年度（2022年1月1日至2022年6月30日）[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发2022年半年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 2022年公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[173] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年1至6月收入及其他收益总额168.13亿元，较2021年同期的217.27亿元下降22.62%[16] - 2022年1至6月所得税前利润55.75亿元，较2021年同期的82.19亿元下降32.17%[16] - 2022年1至6月归属本公司股东净利润41.98亿元，较2021年同期的58.88亿元下降28.71%[16] - 2022年6月30日资产总额5810.23亿元，较2021年12月31日的5358.55亿元增长8.43%[16] - 2022年6月30日负债总额4674.81亿元，较2021年12月31日的4250.54亿元增长9.98%[16] - 2022年6月30日核心净资本614.71亿元，较2021年12月31日的616.67亿元下降0.32%[19] - 2022年6月30日附属净资本27.5亿元，较2021年12月31日的45亿元下降38.89%[19] - 2022年6月30日净资本642.21亿元，较2021年12月31日的661.67亿元下降2.94%[19] - 2022年6月30日净资产954.7亿元，较2021年12月31日的918.75亿元增长3.91%[19] - 2022年6月30日各项风险资本准备之和380.74亿元，较2021年12月31日的334.66亿元增长13.77%[19] - 截至2022年6月30日，全行业140家证券公司总资产为11.20万亿元，较2021年末增长5.76%[44] - 2022年上半年，全行业140家证券公司实现营业收入2059.19亿元，同比下降11.40%[47] - 2022年上半年，全行业140家证券公司实现净利润811.95亿元，同比下降10.06%[47] - 截至2022年6月30日，集团总资产为581,023百万元，较上年末增加8.43%；归属股东权益为109,417百万元，较上年末增加2.62%[48] - 2022年上半年，集团收入及其他收益总额为16,813百万元，同比减少22.62%；支出总额为11,576百万元，同比减少18.50%；归属股东净利润为4,198百万元，同比减少28.71%[48] - 2022年1至6月，集团收入及其他收益总额为16813百万元，较上年同期21727百万元，减幅22.62%[89] - 2022年1至6月，佣金及手续费收入为8316百万元，较上年同期减少700百万元，减幅7.77%[89] - 2022年1至6月，利息收入为6316百万元，较上年同期减少336百万元，减幅5.05%[89] - 2022年1至6月，投资收益净额为194百万元，较上年同期减少4111百万元，减幅95.50%[89] - 2022年1至6月，其他收入及收益为1987百万元，较上年同期增加233百万元，增幅13.26%[89] - 2022年1至6月，集团支出总额为11576百万元，较上年同期14203百万元，减幅18.50%[92] - 2022年1至6月，集团实现归属于本公司股东的净利润为4198百万元，同比减幅28.71%；实现基本每股收益0.55元，同比减幅28.57%；加权平均净资产收益率为3.90%，同比减少1.97个百分点[93] - 截至2022年6月30日，公司资产总额为581,023百万元，较上年末增加45,168百万元，增幅8.43%[95][97] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为467,481百万元，较上年末增加42,427百万元，增幅9.98%[97] - 非流动资产为27,056百万元，较上年末增幅1.86%；流动资产为553,968百万元，较上年末增幅8.77%[95][97] - 流动负债为398,688百万元，较上年末增幅16.62%；非流动负债为68,793百万元，较上年末减幅17.31%[97] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产占集团资产总额28.25%，较上年末增加39,673百万元，增幅31.87%[99] - 银行结馀占集团资产总额23.06%，较上年末增加14,681百万元，增幅12.30%[95][99] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权工具占集团资产总额18.78%，较上年末减少1,339百万元，减幅1.21%[95][99] - 融资客户垫款占集团资产总额14.73%，较上年末减少11,619百万元，减幅11.95%[95][99] - 应付经纪业务客户账款占集团负债总额31.01%，较上年末增加18,240百万元，增幅14.39%[97][100] - 截至2022年6月30日，公司归属於本公司股东的权益为109,417百万元，较上年末增加2,792百万元，增幅2.62%[100] - 截至2022年6月30日，集团借款及债券融资总额为人民币149,054百万元，2021年12月31日为人民币167,814,912千元[101] - 报告期末拆入资金余额为人民币10,991百万元，卖出回购金融资产款余额为人民币114,971百万元，上述债务合计人民币275,016百万元[102] - 截至2022年6月30日，集团现金及现金等价物为人民币17,734百万元，较上年同期减少19.52%[105] - 2022年1至6月来自经营活动的现金净额为人民币12,654百万元，2021年同期用于经营活动的现金净额为人民币19,517百万元[105] - 2022年1至6月来自投资活动的现金净额为人民币2,883百万元，较2021年同期减幅80.47%[105] - 2022年1至6月用于筹资活动的现金净额为人民币19,193百万元，2021年同期来自筹资活动的现金净额为人民币6,903百万元[105] - 截至2022年6月30日，集团资产权利受限合计人民币125,458,847,975.98元[108] - 报告期投资额为人民币1,000,000,000元，上年同期投资额为人民币1,000,000,000元[110] 公司业务板块及行业环境 - 公司是资本市场综合服务商，主要业务分投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[24] - 公司证券主营业务依赖中国经济、居民财富及资本市场发展，报告期主要业务和经营模式无重大变化[27] - 融资端改革推进，多层次资本市场不断完善，2022年将推行全面股票发行注册制[28] - 投资端政策推动中长期资金入市，支持公募基金发展，推出科创板做市制度等[28] - 中国步入财富管理黄金周期，标准化金融资产在家庭资产配置中比例将上升[28] - 投资者结构转变，机构投资者比重提升，带来多元化业务机会[28][32] - 资本市场进一步开放，放宽外资限制，引入境外机构投资者[32] - 粤港澳大湾区发展规划利于公司利用区域优势实现区域领先[32] - 投研业务驱动行业高质量发展，赋能全业务线条[32] 公司基本情况 - 公司传承“知识图强，求实奉献”价值观，坚持走专业化发展道路[33] - 公司于2010年、2015年分别在深交所、香港联交所挂牌上市，是中国第三家A+H股IPO上市的证券公司[35] 各业务线数据关键指标变化 - 基金业务 - 2022年6月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金后基金管理规模分别位于行业第3、第1[36] - 2022年二季度，广发资管私募主动管理资产月均规模行业第5[36] - 截至2022年6月末，公司持有广发基金54.53%股权，其管理的公募基金规模合计13100.00亿元，较2021年末上升15.97%；剔除货币市场型基金后规模合计7142.38亿元，行业排名第3[85] - 截至2022年6月末，公司持有易方达基金22.65%股权，其管理的公募基金规模合计16238.24亿元，较2021年末下降4.84%；剔除货币市场型基金后规模合计11431.24亿元，行业排名第1[87] - 截至2022年6月末，广发资管管理的集合、单一和专项资产管理计划的净值规模较2021年末分别下降23.55%、33.74%和32.67%，合计规模较2021年末下降26.43%；2022年6月30日，集合、单一、专项资产管理业务净值规模分别为2,695.50亿元、859.98亿元、73.29亿元，2021年12月31日分别为3,525.61亿元、1,297.97亿元、108.85亿元[82] - 截至2022年6月末，广发资管的合规受托资金规模在证券行业排名第九[84] - 2022年二季度，广发资管的私募资产管理月均规模排名第五[84] 各业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务 - 公司通过330家分公司及营业部、4100余名证券投资顾问，为近1600万客户提供财富管理服务，2021年代销金融产品净收入行业排名第5[39] - 截至2022年6月末，公司代销金融产品保有规模较上年末增长3.24%[60] - 截至2022年6月末，公司手机证券用户数超3911万，较上年末增长约4%[60] - 2022年上半年，公司代理销售金融产品合计销售总金额2566.56亿元，赎回总金额2402.16亿元[62] - 2022年上半年报告期易淘金电商平台的金融产品（含现金增利及淘金市场）销售和转让金额达1117亿元[60] 各业务线数据关键指标变化 - 投资银行业务 - 公司投行曾连续14年IPO发行家数稳居行业前10，其中3次排名第1[39] - 2022年上半年，公司完成股权融资主承销家数7家，主承销金额75.34亿元[52] - 2022年1 - 6月，主要信用债发行规模7.91万亿元，公司主承销发行债券87期，主承销金额662.91亿元[53] - 2022年上半年，公司债发行规模15,144.34亿元，同比下降9.13%；企业债发行规模2,166.77亿元，同比下降1.00%[53] - 2022年上半年，非金融企业债务融资工具和非政策性金融债发行规模分别为44,304.62亿元、17,245.22亿元，同比增长5.32%、3.67%[53] - 2022年上半年，公告重大资产重组上市公司79家，交易规模1,445.56亿元，同比下降38.51%；并购重组委审核通过15家，同比下降11.76%[56] 各业务线数据关键指标变化 - 交易及机构业务 - 截至2022年6月末，新三板市场有6,728家挂牌公司，北交所上市企业100家[57] - 2022年上半年，新三板市场成交金额435.29亿元，同比下降28.72%；北交所成交额1,082.42亿元，成交数量76.63亿股[57] - 截至2022年6月末，公司作为主办券商持续督导挂牌公司32家；广发融资（香港）完成主承销、财务顾问等项目9个[57] - 2022年上半年公司股票基金成交金额9.98万亿元，同比增长12.93%[61] - 截至2022年6月末，公司融资融券业务期末余额为833.44亿元，较2021年末下降11.34%，市场占有率5.20%[66] - 截至2022年6月末，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为114.86亿元，较2021年末下降10.83%[67] - 截至2022年6月末，租赁应收款净额为4.90亿元[68] - 截至2022年6月末，公司为62家新三板企业提供做市服务[70] - 2022年上半年公司代理买卖证券业务中，股票代理交易金额87615.32亿元，市场份额3.83%；基金代理交易金额12165.18亿元，市场份额5.99%；债券代理交易金额203282.04亿元，市场份额4.78%；合计代理交易金额303062.54亿元，市场份额4.49%[61] 各业务线数据关键指标变化 - 投资管理业务 - 截至2022年6月末，公司柜台市场累计发行产品数量30,951只，累计发行产品规模约11,186.32亿元，期末产品市值约1,088.07亿元；2022年上半年新发行产品数量4,583只，新发行产品规模约921.81亿元[74] - 2022年上半年，广发乾和新增1