公司基本信息 - 公司2010年成立，主要在中国从事不动产及不良资产相关基金管理、财富管理和投资顾问服务[11] - 公司主要活动为不动产投资基金管理[143] 业务项目进展 - 2021年完成3个城市化及重新开发项目和1个母基金的退出及分配，新增投资2个城市化及重新开发项目和1个商业不动产项目[12] - 2021年公司完成三个城市化及重新开发项目和一个母基金X的分配及退出，新增两个城市化及重新开发项目和一个商业不动产项目[68][69][70] 财务关键指标变化 - 2021年公司收益约人民币5420万元，整体财务表现不及预期，录得净亏损[12] - 2021年公司收益为54,200千元，2020年为69,074千元[25] - 2021年公司年内亏损39,382千元，2020年溢利7,764千元[25] - 2021年母公司拥有人应占亏损39,227千元，2020年应占纯利4,426千元[25] - 2021年母公司普通股股权持有人应占每股基本及摊薄亏损25.58分，2020年盈利2.89分[25] - 2021年公司总资产为391,556千元，2020年为443,582千元[25] - 2021年公司总负债为25,192千元，2020年为37,780千元[25] - 2021年公司权益总额为366,364千元，2020年为405,802千元[25] - 2021年公司流动比率为10.5倍，2020年为5.9倍[25] - 2021年公司总资产回报率为 - 10.1%，2020年为1.8%[25] - 2021年公司权益回报率为 - 10.7%，2020年为1.9%[25] - 2021年公司确认收益约5420万元，较去年同期减少约1490万元，下降约21.5%[76] - 2021年项目基金常规管理费3444.3万元，较2020年减少259.6万元，下降7.0%；绩效费110.1万元，较2020年减少500.4万元，下降82.0%；一次性基金设立费561.1万元，较2020年减少707.5万元，下降55.8%[77] - 2021年母基金常规管理费921.2万元，较2020年减少196万元，下降17.5%[77] - 2021年咨询费416.8万元，较2020年增加172.1万元，增长70.3%[77] - 2021年公司常规管理费收益约4370万元，占本年度收益总额约80.5%，较2020年减少460万元[78] - 2021年公司其他收入及收益从2020年的约2120万元减少至约400万元，降幅约81.2%[84] - 2021年其他收入及收益总计约3987千元，较2020年的21211千元减少17224千元，降幅约81.2%[85] - 2021年按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资所得股息收入约1.8百万元，较2020年的17.5百万元减少约89.8%[86] - 2021年行政开支约51.3百万元，较2020年的58.1百万元减少约6.8百万元，同比减少约11.7%[89] - 2021年应收款项回款约37.2百万元，较上年度回款额减少约60.9%[90] - 2021年确认贸易应收款项减值亏损拨备约30.1百万元，其中项目基金约19.4百万元，母基金约8.9百万元，其他客户约1.8百万元[94] - 2021年政府补助约1910千元，较2020年的1862千元增加48千元，增幅约2.6%[85] - 2021年利息收入约179千元，较2020年的102千元增加77千元，增幅约75.5%[85] - 2021年出售物业、厂房及设备项目收益约99千元，较2020年的7千元增加92千元，增幅约1314.3%[85] - 2021年处置合营企业收益约15千元，较2020年的17千元减少2千元，降幅约11.8%[85] - 2021年处置不良资产收益为0，较2020年的1673千元减少1673千元，降幅约100.0%[85] - 按公平值計入損益的於聯營公司或合營企業的投資公平值較去年減少約810萬元人民幣[97] - 本年度應佔合營企業的虧損約為800萬元人民幣，較2020年增加約680萬元人民幣[100] - 本年度應佔聯營公司的虧損約為90萬元人民幣，較2020年減少約120萬元人民幣[101] - 本年度確認所得税抵免約200萬元人民幣，上年同期確認所得税開支約100萬元人民幣，本年度所得税税率介於2.5%至25%[102] - 年內虧損約為3940萬元人民幣，相比2020年溢利減少約4710萬元人民幣[103] - 2021年12月31日現金及現金等價物達約2680萬元人民幣，2020年12月31日約為5520萬元人民幣[104] - 2021年12月31日資產負債比率為零，2020年12月31日亦為零[105] - 2021年12月31日，集团按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资约为2.392亿元，较2020年12月31日的约2.188亿元增加约2040万元[120] - 2021年12月31日，公司可供分配储备约为人民币1.933亿元[165] - 2021年12月31日，集团概无任何未偿还贷款及借款[166] 公司战略规划 - 未来公司将聚焦基金管理、财富管理、投资顾问三大战略板块[16] - 基金管理方面，巩固加强城市建设和不良资产项目投资，开拓私募证券基金管理业务[16] - 城市建设投资聚焦销售型物业市场和商业物业、城市更新、长租公寓等存量提质改造市场[16] - 不良资产领域，公司将帮助金融机构不良资产风险重组，发行纾困基金盘活资产[17] 人员信息 - 陈敏女士42岁，2010年1月任公司首席风控官，2021年3月15日任执行董事，有逾20年企业合规管理等经验[34] - 王旭阳先生52岁，2015年6月加入集团，12月任非执行董事，有逾16年不动产资产管理行业经验[35] - 成华先生54岁，2010年1月加入集团，2015年12月任非执行董事，加入前有逾17年管理经验[36] - 刘先生55岁，2018年10月22日任独立非执行董事，身兼多职，1989年7月获武汉大学文学学士学位等[40][41] - 尚先生54岁，2018年10月22日任独立非执行董事，曾在多家基金公司任职，1989年7月获上海交通大学工程学士学位等[41][42] - 杨女士45岁，2018年10月22日任独立非执行董事，曾在多家公司任职财务相关岗位，2000年6月获审计学士学位等[43][44] - 蔡女士42岁，2016年8月加入集团任档案部经理，2017年7月任公司监事，曾在律所等任职[48] - 王旭阳先生1991年12月毕业于浙江大学获建筑学学士学位，2014年8月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位[36] - 成华先生1989年7月毕业于上海交通大学获工程力学学士学位，2009年10月获长江商学院高级工商管理硕士学位[36] - 杨女士2003年9月成为中国注册会计师协会会员，2003年12月成为中国注册税务师[44] - 宋昊先生35岁，2011年1月加入公司，2021年1月获委任为集团首席运营官[52] - 万方先生43岁，2013年5月获委任为集团项目一部项目经理[57] - 孙懋先生38岁，2010年12月加入公司，现为集团首席财务官及副总裁[58] - 刘惠仪女士56岁，2019年10月13日获委任为集团公司秘书[59] - 陆希立先生38岁，2016年1月获委任为监事[49] - 王娟萍女士53岁，2016年1月获委任为监事[50] - 陈敏女士于2021年3月15日获委任为执行董事，苏怡女士于同日辞任[169] - 所有董事和监事均已与公司签订自2021年5月28日起为期三年的服务合约或委任书，可双方协定重续[172] 行业数据 - 2021年全国房地产开发投资约人民币14.8万亿元，同比增长4.4%，上年同期增速为7.0%[61] - 2021年全国商品房销售面积约为17.9亿平方米，同比增长1.9%，上年同期增速为2.6%[61] - 2021年全国商品房销售额约为人民币18.2万亿元，同比增长4.8%，上年同期增速为8.7%[61] 管理资产数据 - 2021年12月31日公司管理基金数目为16个，管理资产为人民币4170.0百万元；2020年12月31日管理基金数目为8个，管理资产为人民币787.9百万元[61] - 截至相关年末，公司管理资产总计48.385亿元，其中项目基金16只，管理资产47.03亿元，母基金9只，管理资产8.23亿元，项目基金中的母基金投资为-6.875亿元[64] - 2021年末项目基金管理资产42.504亿元，其中商业不动产项目占比51.2%（21.778亿元），城市化及重新开发项目占比27.6%（11.732亿元），不良资产项目占比21.2%（8.994亿元）；2020年末为47.863亿元，对应占比分别为43.2%、37.2%、19.6%[67] 财富管理服务情况 - 截至2021年12月31日，公司为305名高净值客户及机构投资者提供财富管理服务[71] 仲裁事项 - 2020年2月10日，富阳汇冠基金针对海石城更逾期支付深圳新乔图项目股权转让款申请仲裁，仲裁请求金额暂合计约3806.3万元；2021年1月12日调整后仲裁请求金额暂合计约8264.4514万元[130] - 2021年4月2日，仲裁委裁定海石城更应向富阳汇冠基金支付相关费用，金额暂计6972.2494万元；2021年12月22日双方签订《执行和解协议》[131] - 截至2022年3月30日，富阳汇冠基金未收到《执行和解协议》项下款项，母基金VIII于2021年12月31日在富阳汇冠基金中投资规模约为4050万元[132] 受规管活动情况 - 2021年3月22日，因无足够负责人员，香港瑞威自2021年3月16日起不得进行第4类和第9类受规管活动[137] - 2021年12月29日，香港瑞威拥有足够负责人员，获许可继续从事第4类和第9类受规管活动[138] 营业地点变更 - 公司于香港的主要营业地点自2021年8月1日起，由香港上环永乐街93 - 103号协成行上环中心13楼1305室更改至香港永乐街235号永乐街235商业中心26楼B室[142] 股息分派 - 董事会不建建议宣派本年度末期股息，2020年亦无[112] - 董事会决定不建议分派本年度末期股息[147] 股东周年大会安排 - 公司股东周年大会将于2022年5月27日举行，4月27日至5月27日暂停办理股份过户登记[148][149] 股本结构 - 公司2021年12月31日股本结构中，内资股1.15亿股，占比75%；H股3834万股，占比25%，总计1.5334亿股[162] - 2021年12月31日已发行股份总数为153,340,000股[195] - 朱平先生通过受控制法团权益持有内资股115,000,000股，占已发行内资股持股百分比100.0%，占已发行股份总数概约持股百分比75.0%[189][190][191] - 上海盛轩投资咨询有限公司持有内资股115,000,000股，占已发行内资股持股百分比100.0%，占已发行股份总数概约持股百分比75.0%[200] - 上海威冕投资合伙企业（有限合伙）持有内资股79,012,675股，占已发行内资股持股百分比68.7%，占已发行股份总数概约持股百分比51.5%[200] - 上海威烨投资合伙企业（有限合伙）持有内资股15,000,000股，占已发行内资股持股百分比13.0%，占已发行股份总数概约持股百分比9.8%[200] - 上海威汇投资合伙企业（有限合伙）持有内资股13,875,000股，占已发行内资股持股百分比12.1%，占已发行股份总数概约持股百分比9.0%[200] - 上海尊威实业发展有限公司持有内资股7,112,325股，占已发行内资股持股百分比6.2%，占已发行股份总数概约持股百分比4.6%[200] - 孙金永持有H股4,132,000股，占相关类别股本的概约持股百分比10.8%，占已发行股份总数概约持股百分比2.7%[200] - 高悦持有H股3,985,600股，占相关类别股本的