公司经营业绩 - 2021年公司经营业绩持续改善，收入同比增长11.9%至人民币16.103亿元，净利润扭亏为盈，录得人民币8650万元[35] - 2021年公司专柜数量同比减少，但单店效益同比增长22.3%[28] - 2021年公司总收入为16.10322亿元，较2020年的14.38547亿元有所增加，线下渠道收入占比从2020年的71.3%降至2021年的63.5%，线上渠道从28.7%升至36.5%[55] - 2021年销售成本为4.719亿元，较2020年的4.32亿元增加约9.2%，毛利从约10.066亿元增至约11.384亿元，毛利率从70%增至70.7%[58] - 2021年其他收入及收益约为1230万元，较2020年的约990万元增加230万元[59] - 2021年销售及分销开支约为9.544亿元，较2020年的约9.672亿元有所减少[60] - 2021年行政开支约为8160万元，较2020年的约8100万元有所增加[63] - 2021年金融资产减值拨回约350万元，而2020年为减值亏损约960万元[64] - 2021年其他开支约为370万元，较2020年的约1070万元有所减少[65] - 2021年融资成本约为80万元，较2020年的约100万元有所减少[66] - 2020年公司录得约5310万元的除税前亏损，2021年录得约1.137亿元的除税前溢利[67] - 2020年亏损1450万元，2021年盈利8650万元[70] - 2020年所得税抵免3860万元，2021年所得税开支2720万元[69] 渠道业务情况 - 截至2021年12月31日，公司线上渠道收入占比较2020年同期提升7.8个百分点至36.5%，线下收入占比63.5%[36] - 公司凭借自身实力连续多年蝉联天猫天然粉粉品类冠军，与电商平台保持良好合作[27] - 2021年公司抖音小店入选双十 一食品品牌运营5大案例之一[27] - 公司自2020年末开始部署新渠道业务，2021年第三季度起正式开展[30] - 2021年电商渠道收入5.874亿人民币，同比增长42.1%[38] - 电商冠军产品“核桃芝麻黑豆粉”年GMV约2.9亿人民币，新品芝麻丸年GMV约1.3亿人民币[38] - 社交电商渠道销售收入约1.3亿人民币，双11期间抖音小店品牌累计曝光突破3.35亿次[39] - 截至2021年12月31日，全国有2464间直营专柜，同比减少22.3%，专柜收入10.229亿人民币，同比略降0.2%[42] - 2021年新开专柜144个，关闭专柜851个[46] - 截至2021年12月31日，渠道业务销售收入2330万人民币，实现零突破[47] 公司发展战略 - 2022年公司将继续专注天然、健康、无添加的食养谷物营养食品的品类战略[31] - 公司将以多品牌策略深度挖掘潜力单品，持续大力发展电商业务[31] - 公司将拓展多元化的销售渠道、夯实线下专柜基本盘[31] - 公司制定“夯实主干、拓渠道、拓品类”的中长期发展战略[52] 促销与品牌建设 - 公司在客流量较大的节假日以简单、普世以及效果为导向开展促销活动，控制折扣，利用高毛利商品刺激节日爆量[28] - 2021年电商渠道推出黑营养专家品牌“黑之养”，未来将在其他渠道引入[48] - 2021年启用关晓彤担任“五谷磨房”品牌大使[51] - 公司通过全社交/电商渠道传播及与专家合作重塑品牌心智[50][51] - 公司通过社交平台内容营销提升产品网络热度与讨论[51] 财务状况 - 2021年末贸易应收款项及应收票据1.766亿元，较2020年末的1.619亿元增加[73] - 2021年末现金及现金等价物6.46亿元，较2020年末的5.642亿元增加14.5%[78] - 2021年经营活动所得现金流量净额1.308亿元，2020年为8690万元[79] - 2021年末流动资产净值7.099亿元，2020年末为6.655亿元[79] - 2021年末已订约但无计提拨备的资本承担约1080万元，2020年末为2310万元[80] - 2021年末资本负债比率约为1.2%，2020年末为1.4%[85] - 2021年末雇员713名，2020年末为739名；2021年雇员成本1.558亿元，较2020年的1.685亿元减少7.5%[86] - 2021年末受限制银行存款90万元用于抵押，2020年末为60万元[84] 公司人员信息 - 谢长安女士自2021年11月起出任百事公司大中华区首席执行官[91] - 王铎先生为灃源资本的创办合伙人，专注云计算等领域公司增长阶段投资[93] - 张森泉先生于2018年11月19日获委任为独立非执行董事，有超十年会计及审计经验[94] - 胡芃先生于2018年11月19日获委任为公司独立非执行董事，曾在多家金融机构任职[98] - 欧阳良宜先生于2018年11月19日获委任为公司独立非执行董事，任北京大学汇丰商学院副教授等职[99] - 熊鑫升先生于2015年8月加入本集团任财务总经理[100] - 陈奕斌先生于2018年6月1日获委任为公司公司秘书，有逾10年会计及审计经验[102] 企业管治 - 截至2021年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则所载适用守则条文[107] - 董事会当前由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[112] - 截至2021年12月31日止年度，公司为董事举办董事职责及责任培训和法律法规最新发展研讨会，并提供阅读材料[117] - 截至2021年12月31日止年度，董事会举行6次会议，讨论并审批公司整体策略建议等事项[120] - 桂常青女士、张泽军先生、王铎先生、张森泉先生、胡芃先生、欧阳良宜先生出席董事会会议次数为6/6，谢长安女士出席次数为5/6；所有董事出席股东大会次数均为1/1[121] - 董事会预定每年举行4次定期会议，大约每季一次，将发最少14日事先通知，其他会议将在合理时间发通知[123] - 主席于2021年12月24日与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议，日后将继续确保遵守相关守则条文[116] - 公司已就对董事责任提出的法律行动安排妥善保险[115] - 公司已采纳标准守则规管董事证券交易行为，全体董事确认报告期内遵守该守则，无相关雇员不遵守事件[108] - 除董事长桂常青女士与首席执行官张泽军先生为配偶关系外，董事会成员无其他关连[114] - 截至2021年12月31日止年度，董事会采纳多元化政策并商讨量度目标，委任以用人唯才为基准[124] - 主席由桂常青女士出任，首席执行官由张泽军先生出任，二者职责区分明确，符合企业管治守则规定[125] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围[128] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年举行2次会议，各成员出席率100%[129][131][132] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2021年举行1次会议，各成员出席率100%[135][137][139] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，欧阳良宜任主席[140] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，审议董事会架构等议案[147] - 提名委员会成员欧阳良宜先生、桂常青女士、胡芃先生出席会议次数均为1/1[148] - 各非执行董事及独立非执行董事获委聘特定年期为三年[153] - 每届股东大会上，当时为三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[153] - 非执行董事谢长安女士、王铎先生以及独立非执行董事胡芃先生、欧阳良宜先生将在股东大会轮值退任，且可重选连任[154] - 高级管理层（董事除外）薪酬在零至100万人民币的有1人，100.0001至150万人民币的有1人[157] - 截至2021年12月31日止年度，安永会计师事务所获聘为集团独立核数师[158] - 2021年年度审阅的核数服务费用为155万人民币，非核数服务费用为42万人民币，总计197万人民币[159] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等，制定提名政策确保董事会具备所需能力和多元化观点[141][142] - 董事会负责履行企业管治职责，可转授予董事委员会，对2021年度企业管治常规进行了年度检讨[149][151][152] - 董事负责编制公司截至2021年12月31日止年度的财务报表，未发现对公司持续经营能力有重大不确定因素[162] - 董事会负责评估和厘定公司风险，确保设立和维持有效的风险管理及内部控制系统，公司内部审计部至少每年向董事会报告调查结果[163] - 公司内幕消息处理遵循相关规定，通过多渠道披露资料，禁止未经授权使用内幕消息，仅特定人员可与外部沟通[166] - 截至2021年12月31日止年度，公司秘书为陈奕斌先生，其接受了不少于15小时的相关专业培训[169] 股东相关 - 股东大会上重大独立事宜提呈个别决议案，除特定情况外以投票方式表决，结果将公布[170] - 股东无法在股东周年大会提建议，可按程序召开股东特别大会提建议或动议[171] - 持有公司附有投票权的缴足股本不少于十分之一的股东可书面要求召开股东特别大会[172] - 公司收到股东要求书后核实，合适则要求董事会两月内召开大会，否则知会股东[174] - 若董事会21日内未召开大会，股东可自行召开，公司偿付合理费用[174] - 股东可通过邮件或电邮向董事会发查询，公司秘书按事项转发[175][176] - 公司採納一般年度股息政策，按年宣派及派付特定年度集團應佔純利總額約20%至40%的股息，宣派由董事酌情釐定並須經股東批准[177] - 截至2021年12月31日止年度，公司大綱及細則無變動[182] - 2022年3月28日董事會決議不就截至2021年12月31日止年度派付末期股息[190] - 2021年股東週年大會將於2022年5月31日舉行[191] - 為確定股東出席股東週年大會並投票的資格，2022年5月26日至5月31日期間暫停辦理股份過戶登記，遞交過戶文件截止時間為5月25日下午4時30分[193] 合规与风险管理 - 公司須遵守開曼群島、中國及香港的相關法律，截至2021年12月31日止年度及年報日期，集團已遵守相關法律法規[196] - 公司實施風險管理制度，涵蓋財務安全、生產、物流、技術及合規等方面，審核委員會負責監管、評估及審核風險管理政策和制度表現[197]