公司战略与发展 - 公司以领先专有技术坚持创新驱动发展，采用“双轮驱动”战略，即先进研发+精密制造，打造垂直一体化解决方案平台[9][10] - 公司依托自主研发生成，实现研发生成全流程一体化，目标将人均产值提升至发达国家水平[12] - 公司打造技术通用平台，拓展细分领域研发，提高研发效率，保持技术领先性和创造力[13] - 公司打造装备通用平台，提升生产标准化、数字化水平，增强装备通用性，降低装备投入成本[14] - 公司目标成为消费级的产品、用户体验导向及解决方案型公司[24] - 公司将集成声学、光学和触控马达产品，打造智能座舱[29] 研发投入与成果 - 2021年公司投入的研发经费占收入的9.8%，在全球设立18个研发中心，拥有6307名研发人才[11] - 截至2021年12月31日，公司共获得7222项专利，另有申请中专利4375项[11] - 2021年公司研发费用占收入为9.8%，较2020年减少1.4个百分点[16] - 2021年研发开支为17.26亿元，较2020年的19.2亿元下降10.1%[39] 财务数据 - 2021年公司收入为176.67亿人民币，较2020年减少3.1%[16] - 2021年公司本公司拥有人应占净利为13.16亿人民币，较2020年减少12.6%[16] - 2021年公司息税折旧摊销前利润为45.31亿人民币，较2020年增加1.2%[16] - 2021年公司自由现金流为-13.58亿人民币，较2020年增加3.0%[16] - 2021年公司毛利率为24.7%，与2020年持平[16] - 2021年公司实现收入176.7亿元，同比增长3.1%，净利润13.2亿元，同比下降12.6%[28] - 2021年第四季度收入48.1亿元，同比增长0.6%，净利润2.12亿元，同比下降72.0%[28] - 2021年毛利率为24.7%，第四季度毛利率为20.5%，同比下降7.6个百分点[28] - 2021年经营性现金流入45.4亿元，主要资本开支35.5亿元，同比减少30.3%[28] - 截止2021年12月31日，公司净资产负债率为8.9%，账面现金60.5亿元[28] - 2021年全年派息每股0.20港元，2020财年为每股0.30港元[28] - 2021年集团光学业务收入23.9亿元，同比增长46.2%，毛利率17.2%，同比降1.6个百分点；Q4收入5.13亿元，同比降4.2%，毛利率-2.1%，同比降23.5个百分点[30] - 2021年集团声学业务收入85.8亿元，同比增长13.5%，毛利率29.7%，同比增1.8个百分点；Q4收入22.4亿元，同比增长8.4%，毛利率26.8%，同比降5.0个百分点[31] - 2021年电磁传动/精密结构件业务收入56.4亿元，同比降17.7%，毛利率21.6%，同比降2.1个百分点；Q4收入18.0亿元，同比降6.2%，毛利率19.8%，同比降8.0个百分点[32] - 2021年集团MEMS业务收入10.1亿元，同比降6.4%，毛利率15.1%，同比降2.4个百分点；Q4收入2.38亿元，同比减7.1%，毛利率12.5%，同比降5.2个百分点[35] - 2021年集团收入同比上升3.1%至177亿元，毛利44亿元，较2020年上升3.3%，毛利率改善因声学业务利润提升[36][37] - 2021年行政开支8.24亿元，较2020年上升22.6%，因专业费用及股权激励开支增加[38] - 2021年分销及销售开支为3.33亿元，较2020年的2.85亿元上升16.5%[39] - 2021年融资成本为4.15亿元，较2020年的3.53亿元上升17.8%[40] - 2021年税项开支为1.2亿元，较2020年的1.47亿元下降18.3%，实际税率较2020年下降0.4个百分点[41] - 2021年净利润为13.2亿元，较2020年的15.1亿元下降12.6%，净利率下降1.3个百分点至7.5%[42] - 2021年经营活动所得现金净额为21.961亿元，2020年为35.926亿元；投资活动所用现金净额为42.458亿元，2020年为32.621亿元；融资活动所得现金净额为6.129亿元，2020年为25.822亿元[43] - 2021年12月31日，交易应收款项周转天数为83天，较2020年下降1天，交易应收款项上升10亿元至45亿元；交易应付款项周转天数为109天，较2020年上升1天，交易应付款项上升5.786亿元至43亿元[45] - 2021年12月31日，存货较2020年增加17亿元，存货周转天数由108天上升至133天[46] - 2021年投资活动主要为资本开支等所用现金，被政府补助等现金流入抵销，资本开支总额为35.482亿元，2020年为50.88亿元；集团还认购私募股权基金并收购东阳精密100%股权[47][48] - 2021年融资活动所得现金流入净额约6.129亿元，主要因发行无抵押债券，银行借款有现金流出净额；2021年12月31日，集团资产负债比率为23.3%，2020年为21.6%，扣除现金及现金等价物，资产净负债比率为8.9%，2020年为2.2%[49][51] - 2021年12月31日，收购附属公司托管保证金为1.694亿人民币，抵押银行存款为220万人民币，2020年12月31日分别为无和9200万人民币[52] - 2021年12月31日，集团无重大表外交易[53] - 公司可供派發儲備为人民币12.01424亿元，2020年为人民币15.855亿元[78] - 2021年德勤为公司提供服务的费用总计6111千港元，其中集团审计4046千港元、海外审计534千港元、中期审阅1010千港元、鉴证服务505千港元、与税项有关之服务16千港元[189] 全球布局 - 公司全球布局涉及中国多地及芬兰、英国、韩国、日本、美国、丹麦、新加坡等国家[17][18][19][20] 业务拓展 - 2021年公司正式推进汽车业务并设置独立事业部，已拥有全面智能车载解决方案[24] - 公司与Dispelix建立战略合作伙伴关系，提供光波导显示解决方案[25] - 2021年公司完成对东阳精密100%股权收购，参与SWIR Vision的A轮融资[28] - 车载声学产品预计2022年底开始量产，还获得高端汽车品牌软件和调音项目[29] - 公司宣布与Dispelix战略合作，提供高端AR & MR解决方案[29] - 诚瑞光学与三家有限合伙企业订立增资协议，认购股份占经扩大已发行股本约2.0%，总代价1.35377918亿元，截至2021年底款项已付清[89] 产品销售与市场情况 - 2021年安卓客户端横向线性马达出货量6730万只，同比增长235.3%，预期2022年出货量翻倍[33] - 2021年集团MEMS麦克风出货量同比增长11.1%，市场占有率持续提升，未来将加强多领域市场拓展[35] - 2021年Q4光学模组月均出货量600万只左右，环比增长13.9%，预计2022年Q1出货量持续增加并交付更多中高端产品[30] - 2022年安卓声学产品收入和毛利率预期稳中有升，新市场收入占比预计超5%，车载声学将迎高速增长[31] - 集团五大客户占总收入的87.3%，均与消费电子行业相关，且合作超8年[56] - 2021年集团五大客户销售额占总销售收入约87.3%，最大客户占约44.2%[107] - 2021年集团五大供应商采购额占总采购额19.0%，最大供应商占约8.2%[107] 风险因素 - 智能手机市场因疫情存在不确定性，或影响公司经营业绩和财务表现[55] - 新冠疫情持续或致智能手机供应链生产及出货中断，影响集团经营业绩[57] - 地缘政治角力或干扰大宗商品供应、推高价格，导致利润率受压[58] - 集团业务专注微型器件及新技术平台开发，面临设计、性能等风险[59] - 集团通过匹配金融资产及负债到期情况管理流动性风险[60] - 集团银行贷款面临利率风险，维持适当借贷组合并发行长期债券[60] - 集团金融资产面临信用风险，但因对手方信用评级良好而有限[60] - 公司面临外汇风险，报表货币为人民币，海外销售主要以美元计值，通过集中管理外汇、保持现金流入货币平衡、安排银行融资等方式应对，旨在实现自然对冲，无法实现时通过外汇合同减轻风险[61] - 全球贸易摩擦加剧可能导致消费电子市场放缓，使公司主要客户订单减少，出口管制法规可能对业务产生不利影响，但截至年报日期经营业绩未受重大影响，公司通过研发创新技术和整合全球研发与制造基地策略减轻影响[62] 公司管理层 - 潘政民先生53岁，2003年12月15日委任为执行董事兼行政总裁，是集团创办人之一，负责策略指导等工作，曾开发多项声学产品专利[64] - 莫祖权先生58岁，2005年4月任独立非执行董事，2009年10月5日调任执行董事，负责财务营运及法律合规事项，有逾三十年财务服务行业经验[65] - 吴春媛女士51岁，2003年12月4日委任为非执行董事，是集团创办人之一，不参与日常营运，是潘先生配偶、潘开泰先生母亲，也是公司主要股东公司董事[66] - 张宏江先生61岁，2019年1月1日任公司独立非执行董事兼董事会主席，还在多家公司任职[67] - 区啸翔先生70岁，2018年2月1日任公司独立非执行董事，有逾四十年会计专业经验[68] - 彭志远先生49岁，2019年1月1日任公司独立非执行董事，有逾二十年企业融资及管理经验[69] - 郭琳广先生66岁，2018年2月1日任公司独立非执行董事，为香港执业律师[70] - 潘开泰推动的横向线性马达业务营业额已超1亿美元[71] - 潘开泰2021年1月1日任执行副总裁，2019年8月24日任首席创新官[71] - 郭丹2020年11月2日任首席财务官[71] - 马诺2021年10月1日任首席人力资源官[71] - 金哲镐2019年11月20日任亚太区（不包括中国）主席[73] - David Plekenpol 2019年11月20日任欧美区主席[73] 股权与债券 - 2021年12月31日已发行股份为1,208,500,000股[84] - 潘先生拥有股份总数497,317,652股，占已发行股份百分比41.15%[82][84] - 吴女士拥有股份总数497,317,652股，占已发行股份百分比41.15%[82][85] - 莫先生拥有股份总数100,000股，占已发行股份百分比小于0.01%[82] - 公司向第三方发行2024年到期的3.00%年利率债券，本金3.88亿美元[86] - 潘先生和吴女士所持债券本金金额均为330,000美元[86] - 莫先生于2022年1月21日购入额外80,000股股份[85] - 摩根大通集团于2021年12月31日间接拥有好仓股份合共122,456,076股及多种衍生权益，淡仓股份合共10,553,998股及多种衍生权益，还拥有可供借出股份9,744,568股，分别占已发行股份的10.13%、0.87%、0.80%[100][101] - 截至2021年12月31日，公司股东名册仅有92名直接登记股东[192] - 截至2021年12月31日，通过中国证券登记结算有限责任公司持有的股权达6217万股，占公司已发行股份总数的5.14%[192] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份总数为12.085亿股[194] - 截至2021年12月31日，香港股东占已发行股份总数的67.11%，北美占11.41%，中国占5.33%，英国占3.38%，欧洲（不包括英国）占2.81%，新加坡占2.46%，世界其他地区占7.49%[194] - 99.99%的全部已发行股份透过香港中央结算（代理人）有限公司持有[194] 持续关连交易 - 2020 - 2022年深圳远宇办公室租赁年度上限分别为1.3282亿元、1.3282亿元、1.4079亿元，2021年实际为1.3282亿元[92] - 2020 - 2022年常州东方圆厂房及仓库租赁年度上限分别为191.8万元、195.5万元、202.9万元，2021年实际为171.1万元[92] - 2020 - 2022年江苏远宇厂房及办公室租赁年度上限分别为1055.6万元、1108.2万元、1160.8万元，2021年实际为1053.2万元[92] - 2020 - 2022年越南红光仓库租赁年度上限均为16.06万美元，2021年实际为16.0512万美元[92] - 2020 - 2022年向常州凌迪采购物料年度上限分别为1.2亿元、1.3亿元、1.4亿元，2021年实际为359