产量与运营 - 2021年黄金产量达到244,312盎司，同比增长1.4%[3] - 2021年铜产量达到86,400吨，同比增长5.3%[3] - 长山壕金矿2021年如期实现产量预期[3] - 甲玛铜金多金属矿稳定达产高效运营，产能和效益持续释放[3] - 2021年全年黄金产量为244,312盎司，同比增长1.4%[70] - 2021年全年铜产量为1.905亿磅，同比增长5%[70] - 预计2022年黄金产量介于241,130盎司至250,775盎司之间[71] - 预计2022年铜产量介于1.87亿磅至1.98亿磅之间[71] - 2021年第四季度铜产量为21,387吨，较2020年同期减少6%[75] - 2021年第四季度铜总销量为21,525吨，较2020年同期减少9%[76] - 长山壕矿2021年黄金总销量为148,086盎司，较2020年的148,578盎司略有下降[80] - 甲玛矿2021年铜总销量为193,047,766磅，较2020年的177,391,325磅有所增长[81] - 长山壕矿2021年全年上堆矿量为13.2百万吨，含金总量为137,758盎司（4,285千克）[84] - 长山壕矿2021年12月底整体累计回收率为55.39%，较2021年9月底的54.81%有所提升[84] - 长山壕矿2021年探明和控制资源量为95.55百万吨，含金量为58.92吨（1.89百万盎司）[86] - 长山壕矿2021年探明和概略储量为42.67百万吨，含金量为28.45吨（0.91百万盎司）[87] - 甲玛矿区2021年处理矿石总量为16,304,513吨，同比增长8.8%[89] - 甲玛矿区2021年铜回收率为85%，同比增长3%[89] - 甲玛矿区2021年黄金回收率为66%，同比下降4%[89] - 甲玛矿区2021年银回收率为65%，同比增长4%[89] - 甲玛矿区2021年铅回收率为81.65%，同比增长13%[89] - 甲玛矿区2021年锌回收率为62.85%，同比下降9%[89] - 甲玛矿区2021年勘探计划完成钻探进尺2,811.72米，完成样品基本分析971件[90] - 甲玛项目2021年探明+控制资源量为1,423.43百万吨，铜品位为0.40%[91] - 甲玛项目2021年证实+概略储量为374.92百万吨，铜品位为0.60%[92] - 甲玛项目2021年铜价估算为2.9美元/磅，选矿回收率为88-90%[93] 财务表现 - 2021年实现利润268.7百万美元，同比增长36%[3] - 2021年全年收入为11.374亿美元，同比增长32%[69] - 2021年全年净溢利为2.687亿美元，同比增长136%[70] - 2021年全年经营现金流为4.173亿美元，同比增长60%[70] - 2021年第四季度收入为3.12亿美元，同比增长17%[68] - 2021年第四季度长山壕矿黄金销售额为7877万美元，同比增长24%[73] - 2021年全年长山壕矿黄金销售额为2.6619亿美元，同比增长2%[73] - 2021年第四季度铜销售额为172.42百万美元，较2020年同期增长81%[74] - 2021年第四季度铜平均实现售价为每磅3.61美元，较2020年同期增长103%[76] - 2021年第四季度黄金销量为44,035盎司，较2020年同期增长29%[76] - 2021年第四季度销售成本为200.2百万美元，较2020年同期增长14%[76] - 2021年第四季度矿山经营盈利为111.8百万美元，较2020年同期增长24%[76] - 2021年第四季度扣除副产品后每磅铜的总生产成本为2.25美元，较2020年同期上升[75] - 2021年第四季度扣除副产品后每磅铜的现金生产成本为2.09美元，较2020年同期上升[75] - 一般及行政开支由2020年第四季度的13.7百万美元增加至2021年第四季度的16.2百万美元，增加2.5百万美元[77] - 研发开支由2020年同期的11.0百万美元减少至2021年第四季度的10.3百万美元，减少0.7百万美元[77] - 营运收入由2020年同期的65.2百万美元增加至2021年第四季度的84.9百万美元，增加19.7百万美元[77] - 销售成本由2020年同期的654.2百万美元增加至2021年的733.2百万美元，增加79.0百万美元[78] - 矿山经营盈利由2020年同期的209.9百万美元增加至2021年的404.1百万美元，增加194.2百万美元[79] - 研发开支由2020年同期的18.5百万美元增加至2021年的26.4百万美元，增加7.9百万美元[79] - 营运收入由2020年同期的154.2百万美元增加至2021年的317.1百万美元，增加162.9百万美元[79] - 净溢利由2020年的113.9百万美元增加至2021年的268.7百万美元，增加154.8百万美元[79] - 长山壕矿2021年黄金总销售成本为227,735,962美元，每盎司黄金现金生产成本为1,062美元[80] - 甲玛矿2021年铜总销售成本为505,474,497美元，每磅铜现金生产成本为2.44美元[81] - 长山壕矿2021年总现金生产成本为157,252,010美元，较2020年的140,912,569美元有所增加[80] - 甲玛矿2021年扣除副产品抵扣额后的总现金生产成本为172,719,364美元，较2020年的66,658,790美元大幅增加[81] - 2021年销售总收入为1,137,356千美元，同比增长31.6%[126] - 2021年矿山经营盈利为404,145千美元，同比增长92.6%[126] - 2021年年内溢利为268,675千美元，同比增长135.8%[126] - 2021年每股基本盈利为67.44美仙，同比增长138.7%[127] - 2021年现金及现金等价物为208,128千美元，同比下降14.5%[128] - 2021年非流动负债为1,079,976千美元，同比下降15.9%[129] - 2021年公司拥有人权益总额为1,833,392千美元，同比增长14.9%[129] - 2021年研发开支为26,441千美元，同比增长42.9%[126] - 2021年所得税开支为42,973千美元，同比增长274.0%[126] - 2021年资产总额为3,257,043千美元，同比下降2.0%[128] - 公司2021年所得稅前溢利为311,648千美元，同比增长148.5%[131] - 2021年经营活动所得的现金净额为417,275千美元，同比增长60.2%[131] - 2021年投资活动所用的现金净额为150,711千美元，同比增长13.1%[132] - 2021年融资活动所用的现金净额为307,543千美元，同比增长329.4%[132] - 2021年末现金及现金等价物为208,128千美元，同比下降14.5%[132] - 2021年公司留存盈利为482,170千美元，同比增长63.2%[130] - 2021年公司全面收入总额为284,970千美元，同比增长99.1%[130] - 2021年公司已付股东股息为48,416千美元[132] - 2021年公司购买物业、厂房及设备付款为143,647千美元，同比下降4.4%[132] - 2021年公司贸易应收款项、应收票据及其他应收款项的信贷损失拨备净额为44千美元[131] 公司治理与董事会 - 公司2021年连续第二年实现分红[3] - 公司于2022年2月被纳入恒生综合指数成分股，3月进入深港通[3] - 公司宣派特别股息每股普通股0.25美元，将于2022年6月15日支付[14] - 公司董事会将根据盈利、财务需要及其他相关因素厘定未来股息及股息政策[14] - 公司董事及高级管理层的简历详情见年报第3至8页的董事会及高级管理层人物简介部分[17] - 公司独立非执行董事的独立性已通过年度确认，董事会认为所有独立非执行董事均是独立的[18] - 公司董事服务合约无不可由雇佣公司于一年内终止而毋须作出赔偿的情况[18] - 公司董事会由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成，确保均衡的代表性[39][40] - 公司采纳了《公司披露、保密性及证券交易政策》和《商业操守及道德准则》，以规范信息披露和员工行为[38] - 公司成立了审核委员会、提名及企业管治委员会、薪酬及福利委员会以及健康、安全及环境委员会，以加强企业管治[38] - 公司首席独立非执行董事赫英斌先生负责加强企业管治职能，并代表独立非执行董事与首席执行官联络[41] - 公司提名与企业管治委员会由4名独立非执行董事和1名非执行董事组成，邵威先生担任主席[41] - 公司审核委员会由4名独立非执行董事组成，赫英斌先生担任主席[41] - 公司薪酬及福利委员会由4名独立非执行董事和1名执行董事组成，韩瑞霞女士担任主席[41] - 公司采纳了由独立第三方管理的举报政策，以增强透明度和问责制[38] - 公司定期评估董事会和董事委员会的效益，并提供持续进修机会给全体董事[38] - 健康、安全及环境委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成，史别林先生于2019年6月25日被任命为主席[42] - 公司已收到每位独立非执行董事的独立性确认书，董事均互不关联，可自由行使独立判断[42] - 非执行董事通过积极参与董事会会议和处理潜在利益冲突问题，对公司发展方向作出贡献[42] - 董事会通过提名及企业管治委员会主席确保新任董事获得全面指引和培训，以充分理解董事会职责和公司业务[42] - 所有董事均参与适当的持续专业发展，并向公司提供培训记录，包括阅读监管资料、出席研讨会和举办培训课程[43] - 董事会负责监督公司事务和业务管理，设定长远目标和策略，并对高级管理层实施监管[44] - 董事会定期审阅公司业务中的主要风险，并评估为管理这些风险而建立的系统[45] - 董事会需要批准年度营运及资本预算、重大处置、收购和投资以及高级行政人员官委任[45] - 董事会预期管理层能定时提供关于公司业务和行业发展的资料，以有效履行管理职责[45] - 董事会已指示管理层维持监控及迅速解决股东关注问题的程序，并通知董事会主要考虑事宜[45] - 公司董事会设立了四个委员会，包括审核委员会、提名及企业管治委员会、薪酬及福利委员会以及健康、安全及环境委员会，独立非执行董事在其中发挥重要作用[47] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，主要职责包括监督财务报告、法律合规、核数师的独立性和表现，以及风险管理和内部财务控制[48] - 审核委员会在报告期间举行了四次会议，监督外部核数师与公司的关系、审阅财务预算和计划，并评估公司财务监控和风险管理系统[48][49] - 提名及企业管治委员会由四名独立非执行董事和一名非执行董事组成，主要职责包括鉴定合资格董事候选人、制定企业管治指引，并监督董事会的利益冲突披露[49] - 公司设有披露委员会，负责监督公司的披露惯例，包括年度报告、季度财务报表和管理层讨论及分析等文件的审阅和批准[46] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化和教育背景等因素，以实现董事会的多元化[46] - 审核委员会成员并非全职雇员，也不负责进行核数或确定财务报表的完整性，这些职责由管理层和核数师承担[48] - 提名及企业管治委员会负责监督董事会的效能调查和自我评估结果，并确保遵守监管、公司管治及披露规定[49] - 公司披露委员会每年审阅公司披露政策，并在必要时确保遵守监管规定[46] - 审核委员会成员的个人会议出席次数记录在年度报告的第29页[49] - 薪酬及福利委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成，韩瑞霞女士担任主席[50] - 健康、安全及环境委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成，史别林先生担任主席[50] - 董事会成员姜良友在报告期间的总体出席率为80%[51] - 董事会成员关士良在报告期间的总体出席率为78%[51] - 董事会成员张维滨在报告期间的总体出席率为83%[51] - 董事会成员田娜在报告期间的总体出席率为80%[51] - 董事会成员童军虎在报告期间的总体出席率为83%[51] - 独立非执行董事赫英斌在报告期间的总体出席率为100%[51] - 独立非执行董事邵威在报告期间的总体出席率为100%[51] - 独立非执行董事史别林和韩瑞霞在报告期间的总体出席率均为93%[51] - 公司独立非执行董事每月获得3,825美元的现金聘用金，首席独立非执行董事每月获得4,500美元的现金聘用金[55] 财务报告与审计 - 公司2021年度财务业绩载于第70页的综合损益及其他全面收入表[13] - 公司根据COSO内部控制框架（2013版）评估财务报告的内部控制，截至2021年12月31日的内部控制与程序运行良好[57] - 公司董事会通过审计委员会每年审核公司及其附属公司内部控制系统有效性，考虑因素包括重大风险性质及严重程度的转变、管理层持续监察风险及内部控制系统范畴及质量等[57] - 公司2021年审计费用为683,000美元，非审计费用为53,100美元，总计736,100美元[59] - 公司核数师为德勤·关黄陈方会计师行，自2010年4月1日起担任公司核数师[59] - 公司已采纳商业操守及道德准则，要求全体员工在处理机密信息时遵守相关规定[58] - 公司通过Ethics Point平台提供保密举报计划，由独立第三方管理[58] - 公司财务报告流程遵循国际财务报告准则，并由首席执行官和首席财务官确认其有效性[58] - 公司董事会负责监督财务报告的编制，确保其符合会计准则和法定要求[60] - 公司截至2021年12月31日未对其组织章程大纲及细则作出任何修订[61] - 公司披露监控及程序以及财务报告内部监控在截至2021年12月31日有效[112] - 公司使用2013年COSO框架评估内部监控，结论为截至2021年12月31日有效[113] - 独立核数师认为公司综合财务报表真实反映了2021年12月31日的财务状况[116] - 核数师根据国际审计准则进行审计，并独立于公司[117] - 关键审计事项包括物业、厂房及设备、使用权资产以及采矿权的减值评估[119] - 公司市值低于净资产账面价值约18.33亿美元，可能存在物业、厂房及设备、使用权资产以及采矿权的减值迹象[120] - 截至2021年12月31日，公司物业、厂房及设备的账面价值约为18.04亿美元，使用权资产约为2600万美元，采矿权约为8.32亿美元[120] - 减值评估涉及两个现金产生单元，分别位于中国内蒙古的金矿和西藏的铜矿[120] - 减值评估使用价值基于预期从现金产生单元衍生的贴现现金流量，并考虑适当的贴现率[120] - 管理层对计算使用价值的关键假设进行重大判断及估计，包括未来金属售价、可采储量、资源、生产成本估计、未来运营成本及贴现率[120] - 截至2021年12月31日年度，公司未对物业、厂房及设备、使用权资产以及采矿权进行减值亏损[120] - 公司董事负责根据《国际财务报告准则》及香港《公司条例》的披露要求拟备真实而中肯的综合财务报表[122] - 核数师对综合财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保证[123] - 核数师在审计过程中运用了专业判断，保持了专业怀疑态度，并识别和评估由于欺诈或错误而导致综合财务报表存在重大错误陈述的风险[124] 关联交易与股东权益 - 中国黄金国际持有长山壕金矿的96.5%权益[2] - 中国黄金持有公司已发行股份约40.01%，为公司最终控股股东[21] - 公司与控股股东中国黄金之间存在非豁免持续关联交易，涉及采矿相关服务及产品[22] - 公司董事赫英斌持有公司150,000股，占公司权益约0.0378%[20] - 产品与服务框架协议的交易金额约为人民币3,717百万元，年度金额上限为人民币6,300百万元[23] - 买卖金锭合约的交易金额约为人民币1,717百万元，年度金额上限为人民币2,800百万元