财务数据关键指标变化 - 公司2021财年录得除税后溢利净额约人民币210万元，为2017年以来首次[6] - 公司2021年除税后溢利净额约210万元，2020年为除税后亏损净额1.301亿元[31] - 2021年公司收入约14.698亿元，较2020年的约13.748亿元增加6.9%[31][46] - 2021年公司毛利约6.128亿元，较2020年的约5.033亿元增加21.8%，毛利率从36.6%上升至41.7%[31][51] - 2021年销售、分销、一般及行政开支总额约6.126亿元，较2020年的约6.669亿元减少8.1%[31] - 2021年其他收入约1020万元，较2020年的约1460万元减少30.1%[52] - 其他收益净额由上期约2810万元减少79.0%至本期约590万元[53] - 销售及分销开支由上期约5.936亿元减少6.5%至本期约5.552亿元[55] - 一般及行政开支由上期约7320万元减少21.6%至本期约5740万元[56] - 报告期录得约210万元溢利，上期为约1.301亿元亏损[58] - 存货周转天数由上期209天减至本期190天，贸易应收款周转天数由30天减至23天，贸易应付款周转天数由65天减至50天[59] - 集团现金转换周期由上期174天减至本期163天[61] - 截至2021年12月31日，集团现金状况为约2540万元，2020年12月31日为约5380万元[63] - 截至2021年12月31日，集团净债务状况约为1.564亿元，资产负债率约为32.5%；2020年12月31日分别约为1.086亿元和22.3%[64] - 截至2021年12月31日，集团受限制现金约540万元因贸易融资银行担保受限，与2020年12月31日持平[66] - 本年度董事会决议不建议派付股息，2020年亦无派息[80] - 截至2021年12月31日，公司可向股东分派的储备约为人民币270.8百万元，2020年约为人民币274.8百万元[92] - 本年度集团五大供应商合共占总采购额约81%，最大供应商占总采购额约36%，五大客户合共占总销售额约5%[94] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份800,000,000股[99][103][105][108] - 截至2021年12月31日，首次公開發售前購股權計劃項下可發行股份總數4580萬股，佔已發行股份5.7%[112] - 截至2021年12月31日，首次公開發售前購股權計劃下可供發行股份總數3420萬股，佔已發行股份4.3%[115] - 本年度首次公開發售前購股權計劃授出購股權年初總計3440萬股，年終3420萬股，20萬股失效[115] - 本年度首次公開發售前購股權計劃相關購股權儲備15萬元重新分類為保留盈利（2020年：242.4萬元）[115] - 上海孩思樂2021年租賃中國處所，總租金约144萬元人民幣[122] - 孩思樂香港有限公司2021年租賃香港處所，總租金66萬港元[122] - 孩思乐香港从关联公司利宝制品贸易获约人民币53.1百万元贷款融资（2020年约人民币33.7百万元），截至2021年12月31日约人民币40.5百万元已动用（2020年约人民币33.4百万元）[123] - 截至2021年12月31日，集团于内地、香港及澳门约有1700名雇员（2020年12月31日约1800名）[138] - 本年度内部及外判雇员薪酬总额分别约为人民币9190万元及人民币9890万元（2020年分别约为人民币8610万元及人民币9530万元）[138] - 2021财年公司温室气体碳排放为3618公吨二氧化碳当量，2020财年为3099公吨[178] - 2021财年公司温室气体排放密度为2.46二氧化碳当量吨数/人民币百万元收益，2020财年为2.25[178] - 2021财年电力消耗为3,965,557千瓦，2020财年为3,284,638千瓦；2021财年电力消耗强度为2,698千瓦/人民币百万元收益，2020财年为2,389千瓦/人民币百万元收益[186] - 2021财年纸张消耗为3,473公斤，2020财年为3,002公斤；2021财年纸张消耗密度为2.36公斤/人民币百万元收益，2020财年为2.18公斤/人民币百万元收益[189] - 2021财年纸箱消耗为33,442公斤，2020财年为30,095公斤；2021财年纸箱消耗密度为22.75公斤/人民币百万元收益，2020财年为21.89公斤/人民币百万元收益[189] - 2021年整体雇员流失人数628人，流失比率36.3%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售店收入从2020年约人民币5.998亿元增长16.7%至2021年约人民币6.997亿元[7] - 公司在中国内地代理的第二大品牌2020 - 2021年销售增加超60%[7] - 2021年自营零售渠道收入约11.622亿元，较2020年增加9.0%，其中零售店收入约6.997亿元，增加16.7%[31][48] - 2021年香港及海外收入（分部间抵销后）约1.934亿元，较2020年增加30.2%[31][50] - 截至2021年底，零售店185家，较2020年底的202家减少；寄售专柜442个，较2020年底的468个减少[34][37] - 截至2021年底，线上商店21家，较2020年底的24家减少；分销商521家，较2020年底的580家减少[35][40] - 截至2021年底，连锁大卖场及超级市场12间，较2020年底的16间减少；线上重要客户6个，较2020年底的5个增加[35][42][44] 公司业务发展动态 - 《故宫里的大怪兽》第一季播出后浏览量已超10亿次[8] - 2021年第四季度公司成为MGA Entertainment在中国内地的授权代理[8] - 2021年2月公司在澳门开设首家乐高认证专门店[10] - 2021年7月公司扩展多品牌、时尚和收藏玩具平台kkplus kidsland[10] 公司基本信息 - 公司每手买卖单位为2000股[5] - 公司上市地为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为2122[5] 公司管理层信息 - 李澄曜66岁，2017年获委任为执行董事，为集团创办人，负责整体管理、策略及营运，有30年玩具制造经验[13] - 洪诚明45岁，2019年1月1日获委任为执行董事，负责策略性发展及企业财务管理，有逾18年投资银行及企业银行经验[13] - 仲梅51岁，2017年获委任为执行董事，负责管理集团中国内地营运，曾在多家公司任职[14] - 杜平51岁，2017年获委任为非执行董事，自2005年7月起任Lovable Holdings Limited财务总监[15] - 段兰春47岁，2017年获委任为非执行董事，自2010年10月起在凯辉私募股权投资基金任管理合伙人[15] - 郑毓和61岁，2017年10月20日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席等，有逾30年相关经验[17] - 郑毓和于2021年6月8日退任香港建设（控股）有限公司独立非执行董事，2021年6月30日退任金榜集团控股有限公司独立非执行董事，2022年1月18日退任卜蜂国际有限公司独立非执行董事[18] - 黄嘉纯62岁，2017年10月20日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席等，有逾30年律师经验[19] - 黄嘉纯自2015年11月至2021年11月担任证券及期货事务监察委员会非执行董事[20] - 黄嘉纯2007年至2009年出任香港律师会主席，自2000年1月起成为香港董事学会资深会员[20] - 林家禮博士62岁，2017年10月20日获委任为独立非执行董事，担任多家公司董事职务[22][23] - 张莹女士57岁，为集团全国总监，2001年7月加入集团，管理中国内地全国零售店销售和运营及LCS业务[26] - 杨可为先生54岁，为集团全国总监，2001年7月加入集团，监察中国内地批发分销[27] - 张伟丽女士58岁，为集团全国总监，2001年7月加入集团，管理中国内地百货公司寄售专柜销售及运营[27] - 曹玥琳女士48岁，为集团营销经理，监察品牌管理及营销策略[27] - 刘莉女士46岁，为集团内地财务总监，2021年12月加入集团，监督财务及会计管理[28] - 尹发明先生40岁，为集团内地人力资源总监，2021年9月加入集团[28] - 吴国硕先生46岁，为集团香港及澳门零售总经理，2016年6月加入集团，负责监察香港零售业务[29] 公司股权结构 - 李澄曜先生作为实益拥有人持有14,000,000股，占比1.75%；由受控制法团持有425,224,523股，占比53.15%[99] - 洪诚明先生作为实益拥有人持有24,100,000股，占比3.01%[99] - 仲梅女士作为实益拥有人持有4,000,000股，占比0.50%；由受控制法团持有29,999,100股，占比3.75%[99] - 杜平先生作为实益拥有人持有1,500,000股，占比0.19%；由受控制法团持有2,999,910股，占比0.37%[99] - 李澄曜先生在公司直接及最终控股公司Asian Glory股份中，作为实益拥有人持有50,000股，占比100%[104] - 邓凯伦女士因配偶权益持有439,224,523股，占比54.90%[105] - Asian Glory作为实益拥有人持有425,206,524股，占比53.15%；由受控制法团持有17,999股，占比0.00%[105] - FCPR Cathay Capital II由受控制法团持有78,777,637股，占比9.85%[105] - 欧之乐有限公司作为实益拥有人持有78,777,637股，占比9.85%[105] 购股计划相关 - 首次公開發售後購股權計劃將於2027年10月20日停止授出新購股權[112] - 根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權可行使至2027年10月24日[117][118] - 首次公開發售前購股權計劃剩餘期限超過5年[114] - 預測2017年授出購股權公平值的二項式樹狀模式參數：加權平均股價1.15港元，行使價0.80港元，預期波幅45.96%，無風險利率1.88%，預期股息率0.00%[117] 公司关联交易 - 君盈利有限公司为公司关连人士，租赁协议各适用百分比率少于5.0%，每年总代价少于3百万港元，交易获豁免相关规定[123] - 独立非执行董事确认持续关连交易按正常或更佳商业条款订立，条款公平合理，符合股东整体利益[124] - 董事确认公司已就所有持续关连交易遵守上市规则第14A章规定[125] 公司合规与治理 - 各董事或其紧密联系人截至年报日期无在竞争业务中有须披露权益[128] - 李澄曜先生及Asian Glory订立不竞争契据，独立非执行董事认为本年度不竞争承诺获遵守[129] - 公司截至年报日期维持25%的最低公众持股量[144] 公司核数师相关 - 公司综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，将在2022年股东周年大会上呈交决议案重新委任其为核数师[146] - 公司于2019年5月31日股东周年大会完结时，德勤•关黄陈方会计师行退任核数师，罗兵咸永道会计师事务所获委任[147] 管理层任职变动 - 2021年11月15日，黄嘉纯先生辞任证券及期货事务监察委员会的非执行董事[148] - 2022年1月1日，郑毓和先生获委任为中国再生能源投资有限公司的独立非执行董事[148] - 2022年1月7日，黄嘉纯先生获委任为Top Glove Corporation Bhd.的独立非执行董事[148] - 2022年1月18日，郑毓和先生辞任卜蜂国际有限公司的独立非执行董事[148] 公司股东大会相关 - 公司2022年股东周年大会将于6月17日举行，6月14 - 17日暂停办理股份过户登记手续，非登记股东需在6月13日下午4时30分前完成登记[84][86] - 李澄曜先生、洪诚明先生及郑毓和先生将在2022年股东周年大会轮席退任董事，但合资格且愿意应选连任[95] 股息政策相关 - 股息政策主要目标是向股东提供持续回报及稳定派付股息，董事会将持续检讨，但不保证特定