公司经营成果与市场环境 - 公司2021年多项费用大幅增加但未达预期成效，经营结果不理想[12] - 2021年国内生产总值全年同比增长8.1%，第四季度增长为4%[10] 原材料价格与毛利率 - 2021年棉花价格同比上升约44%，对公司毛利率造成负面影响[10] - 2021年集团毛利率下降至约42.1%，主要因存货减值拨备约1.46134亿元及原材料价格上升[26] 产品业务数据 - 2021年文胸常青款占比从约6.0%提升至约12.5%，库存单位数量同比下降约42.8%[12] - 2021年产品销售收入增加约6.5%至约32.40377亿元，总收入增加约9.7%至约33.55403亿元[24] - 2021年零售收入17.80769亿元占比53.1%，向加盟商销售收入6.28076亿元占比18.7%，电子商务收入8.31532亿元占比24.8%[23] 产品与业务发展 - 2021年公司推出爆品（无尘棉家居服、柔心杯文胸、无尺码内衣及无尺码内裤）[12] - 2022年公司将推出爆品升级版本及新爆品（柔型杯内衣及按摩杯内衣）[14] - 近两年公司已开发约四十款原材料并用于产品上[14] - 2021年起公司开始跟其他电子商务平台（抖音、快手和拼多多）合作[15] 公司战略举措 - 2021年12月公司和有实力的供应商成立战略联盟[12] - 2022年1月公司聘请著名市场定位咨询公司明确品牌新定位[13] 公司费用情况 - 2021年销售及营销费用增加约13.6%至约15.39113亿元，因推广直销模式使加盟店佣金上升[27] - 2021年一般及行政费用减少约9.6%至约2.5993亿元，因2020年有较大使用权资产减值拨备[28] - 2021年其他收入减少约41.6%至约4389.3万元，因物流仓储及送货服务收支计算方式改变[29] - 2021年财务收入约522.7万元，因短期银行存款利息收入增加；财务费用约5318.3万元，因银行贷款和租赁负债金额减少[31][32] 公司财务指标 - 2021年平均存货周转天数165天，平均应收账款周转天数32天，平均应付账款周转天数162天[35] - 2021年末定期存款等约7.55839亿元，银行贷款约3.69077亿元，流动比率约1.3倍，总负债比率约19.5%，净负债比率约 - 20.4%[37] 公司融资与资金使用 - 公司首次公开发售所得款项净额约13.86405亿港元于2020年8月31日全部用完[39] - 2017年5月17日，公司以每股2.50港元向复星国际附属公司发行2.4亿股股份，募集6亿港元，净额约5.99亿港元[40] - 截至2021年12月31日，向复星发股所得净额中，销售分销管道改革已动用3900万港元，一般营运资金已动用5.3亿港元，潜在兼并购项目未动用3000万港元预计2023年底前动用[40] - 2018年5月25日，公司以每股4.20港元向多家公司发行1.21443213亿股新股，募集约5.10061亿港元，净额约5.09亿港元[42] - 截至2021年12月31日，向Windcreek发股所得净额中，销售分销管道改革已动用2.39亿港元和3169.8369万港元，一般营运资金已动用2亿港元和2245.5万港元，潜在兼并购项目未动用7000万港元，未动用部分预计2023年底前动用[44] 公司资本性支出与抵押情况 - 2021年资本性支出约1.00404亿元（2020年：2.60634亿元），主要用于建设新办事处[46] - 2021年12月31日，集团为获约3.69077亿元银行贷款（2020年12月31日：5.29377亿元），用物业等作抵押[47] 公司负债与员工情况 - 2021年12月31日，集团无重大或然负债[48] - 2021年12月31日，集团有全职员工约3300名（2020年12月31日：3200名）[49] 公司认证与报告 - 集团已取得ISO 14001环境管理体系认证，社会责任报告已纳入年报[50] 公司管理层任职情况 - 郑耀南自2021年11月30日起任公司行政总裁，有超22年贴身衣物制造及销售经验[53] - 张盛锋53岁，2009年9月任职集团，负责供应链管理[54] - 吴小丽48岁，2009年9月任职集团，负责人力资源及行政管理[54] - 林宗宏53岁，2019年8月19日起任非执行董事，负责提供策略性意见及建议[56] - 温保马60岁，2010年10月任职集团，负责提供策略性意见及建议，1984年和1988年获清华学士和硕士学位，1995年获英国伦敦大学商学院商业管理硕士学位[56] - 陈欣46岁，2022年2月任职集团，负责提供策略性意见及建议，金融及投资行业超20年经验[57] - 冯轶54岁，2021年任职集团，负责提供策略性意见及建议，采购及高管领导逾20年经验，2007年获香港科技大学工商管理硕士学位[59][60] - 丘志明54岁，2014年起任职集团，财务及会计方面20多年经验，1992年毕业于香港大学获社会科学学士学位[61][62] - 戴亦一54岁，2014年起任职集团，1989年和1999年获厦门大学学士和博士学位，2004年起为厦门大学全职教授，2009年起为博士生导师[62] - 冼顺祥于2021年12月加入集团任首席运营官，曾于2011 - 2016年任零售运营副总裁[67] - 沙爽于2012年4月加入集团，负责欧迪芬品牌业务发展[67] - 毛寓瀛于2017年7月加入集团，负责购物中行业务发展[68] - 卢康成于2016年12月起任公司副总裁、首席财务官等职[68] - 肖伟于2017年7月加入集团，负责供应链管理[70] 公司企业管治情况 - 公司自2021年11月30日起偏离《企业管治守则》第C.2.1条，郑耀南同时担任董事会主席兼行政总裁[72] - 董事会由十一名董事组成，其中三名执行、四名非执行、四名独立非执行董事[73] - 董事会成员共11位，其中女性2位[76] - 公司委任4名独立非执行董事，至少占董事会的三分之一[77] - 2021年度董事会举行4次定期会议，董事会主席与独立非执行董事进行1次年度会议[77] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，2021年举行2次会议，2022年3月举行1次会议[80][81] - 提名委员会由4名成员组成，2021年举行3次会议[82] - 审核委员会职责包括审阅公司财务资料、监督财务申报系统等[80] - 提名委员会职责包括就委任及重新委任董事等向董事会提供建议[82] - 公司已安排针对董事及高级管理人员的责任保险，保障范围每年检讨[79] - 2014年6月公司成立薪酬委员会，由4名成员组成，2021年度举行3次会议[84] - 2015年12月公司成立风险管理委员会，由4名成员组成，2021年度举行3次会议[85] - 执行董事郑耀南、张盛锋、吴小丽董事会会议出席率为100%，萧家乐为75%[86] - 非执行董事林宗宏、温保马、蒋波董事会会议出席率为100%，赵英明为0%[86] - 独立非执行董事丘志明、戴亦一、陈志刚董事会会议出席率为100%，吕鸿德为75%[86] - 冯轶女士于2021年9月9日获委任为非执行董事，陈欣先生于2022年2月28日获委任为非执行董事[87] - 吴小丽女士、丘志明先生、戴亦一博士及吕鸿德博士将在公司应届股东大会上轮席告退并符合资格竞选连任[87] - 提名委员会评估候选人时需考虑多元化、时间投入、诚信声誉、独立性、行业成就及经验等因素[90] - 公司新委任董事将获全面简介文件和就职指引资料，鼓励全体董事参与持续专业发展[91] - 董事通过出席研讨会、讲座、论坛、内部培训等参与持续专业发展[91] 公司审计费用与守则遵守 - 截至2021年12月31日止年度，罗兵咸永道会计师事务所为集团提供审核服务（年度审计及中期审阅）费用为3900千元人民币，税务服务费用为43千元人民币，企业咨询服务费用为10千元人民币，总计3953千元人民币[99] - 公司已采纳《上市规则》附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易的行为守则，董事均确认该年度已遵守要求[93] - 董事确认须就截至2021年12月31日止年度之综合财务报表所列资料及陈述承担责任，并按持续经营基准编制报表[94] 公司风险管理与内部控制 - 集团参照The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission企业风险管理框架进行风险管理，设立了风险管理数据库并持续优化[97] - 集团设立内部审核部门，定期检讨业务单位及辖下公司的常规、程序、开支及内部控制[98] - 集团设立处理及发布内幕信息的系统，确保信息保密及有效发布[98] - 董事会授权审计委员会和风险管理委员会审查风险管理和内部控制系统的有效性，未发现重大影响事项，认为系统充足有效[98] 公司股东沟通与政策 - 公司采纳股东通讯政策，包括股东查询途径、公司通讯编写语言及股东选择收取方式等内容[100][101] - 公司网站专设“投资者关系”栏目，资料定期更新，发送予联交所的资料会登载在港交所网站[102] - 公司会定期举办活动促进与股东及投资人士的沟通[105] - 持有公司已缴足股本不低于10%的股东可要求董事会举行股东特别大会，会议将在请求书提出两个月内举行[106] 公司环境、社会及管治报告 - 《环境、社会及管治报告》提供截至2021年12月31日止年度集团整体环境、社会及管治的表现与措施，报告根据联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[112] - 2021财政年度内通过重要性评估识别重大议题，并将其作为《环境、社会及管治报告》的编制重点[113] - 《环境、社会及管治报告》在披露数据中加入补充说明，解释计算排放量和能源耗用过程中所用标准方法和转换因子的来源[113] - 《环境、社会及管治报告》的报告范围、编制方法与上年基本一致，对披露范围和计算方法变化的数据进行说明[115] - 公司董事会监督集团的环境、社会及管治事务，努力增强集团的可持续性[119] 公司愿景、使命与价值观 - 集团的愿景是成为世界级贴身衣物品牌，使命是贴心关怀，为顾客创造健康的生活方式[117] - 集团的价值观是当责、创新、高效及共赢，战略核心是推广「精+核」战略作为业务营运的重心[117] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司共有约3300名雇员[124] - 公司雇员每月平均离职率为2.24%[124] - 公司获得中企联合颁发的“2021年度中国区最佳雇主企业”奖[128] - 公司获得“2021年度中国区最关注员工发展企业奖”[132] - 公司获得“2021年度中国区最具工匠精神人物金奖”[132] - 公司获得“爱心守护企业奖－女性安全联盟”[132] - 公司获得ISO 45001:2018职业健康与安全管理系统认证[133] - 2020 - 2021年非管理层雇员数量分别为2718、无明确数据，高级及中级管理层雇员数量分别为2952、无明确数据[126] - 2020 - 2021年男性雇员数量分别为2563、2347，女性雇员数量无明确数据[126] - 2020 - 2021年30岁或以下雇员数量分别为1223、1030，31 - 50岁雇员数量分别为1994、2035，50岁以上雇员数量分别为87、102[126] - 2021年高级及中级管理层平均受训时数为106小时，2020年为103小时，受训员工百分比为100%；非管理层雇员平均受训时数为48小时，2020年为35小时，受训员工百分比为100%；店铺售货员平均受训时数为18小时，2020年为15小时，受训员工百分比为100%[135] 公司供应商管理 - 2021年公司与104间优秀供应商紧密合作[140] - 公司供应商分布在广东、江西、浙江、上海及中国其他地区，分别为84、4、16家[141] - 公司建立“合资格供应商评分标准”评估供应商表现，有确保新供应商达标和对现有供应商季度评审两个目标[148] - 公司在业务运营中采取严格采购政策，努力采购符合特定环境标准的物料[144] - 公司建立正式流程甄选及评估供应商，酌情更新供应商名单[144] - 公司按月或季度评估供应商表现指标，根据表现评估提供培训及奖励[146] 公司产品责任与质量 - 公司所有儿童产品均符合2016年实施的《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》[149] - 公司将产品责任分为产品资料、甄选及建议、意外伤害及隐私保护三个主要范畴[149] - 2021年未接获任何客户隐私相关或客户资料遗失的投诉[151] - 2021年因品质或其他原因遭受投诉的已销售或运输之产品低于0.002%，低于行业平均水准[152] - 2021年公司被评为“中国连锁品牌影响力五十强”“中国连锁品牌质量三十强”“中国连锁品牌成长潜力二十强”[152][153] - 2021年公司荣获“二零二一年度最受年轻消费者欢迎品牌奖”[152][153] - 公司组建团队按周监测电商平台，识别假冒商标产品并处理[154] 公司环境管理 - 公司制定反