公司概况 - 公司为全球最大的纵向一体化针织制造商之一，以代工及委托设计结合方式制造针织品[6][8] - 员工逾95,820人，厂房占地面积逾617万平方米，建筑面积逾456万平方米，各类针织服装产量约4.9亿件[6][9] - 主要生产针织运动类、休闲及内衣服装，客户包括NIKE、UNIQLO等国际知名品牌[6][10] - 公司注册名称为申洲国际集团控股有限公司[23] - 公司董事会主席为马建荣先生[23] - 公司股份编号为2313[26] - 2005年11月在港交所主板上市，股份代号2313[7][11] - 公司审计师为安永会计师事务所[24] - 公司法律顾为高盖茨律师事务所和美富律师事务所[24] - 公司投资者及传媒关系顾问为iPR奥美公关[26] 公司指数纳入情况 - 2010年3月8日起纳入恒生综合指数等指数成份股[7][11] - 2013年6月1日起纳入MSCI明晟指数[7][11] - 2015年9月起纳入恒生可持续发展企业指数系列[7][11] - 2018年3月5日正式纳入恒生中国企业指数成份股，9月10日正式纳入恒生指数成份股[7][11] - 2018年4月获选为中港通一带一路指数成份股公司之一[7][11] - 2021年3月起被纳入恒生港股通高持股50指数[7][12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年销售额为23845006千元人民币，2020年为23030648千元人民币[18] - 2021年除所得税前利润为3823316千元人民币，2020年为5512426千元人民币[18] - 2021年年度利润为3371679千元人民币，2020年为5082645千元人民币[18] - 2021年毛利率为24.3%，2020年为31.2%[18] - 2021年净利率为14.1%，2020年为22.1%[18] - 2021年资本负债比率为38.1%，2020年为24.2%[18] - 2021年全年销售额约达人民币238.45亿元，较2020年度上升约3.5%[31] - 2021年母公司拥有人应占利润约为人民币33.72亿元，较2020年度下降约34.0%[31] - 2021年实现每股盈利人民币2.24元[31] - 截至2021年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币66.88亿元[31] - 2021年集团全年收入约238.45亿元，较2020年增长约3.5%[32] - 2021年集团母公司拥有人应占溢利约33.72亿元，较2020年约51.07亿元减少约34.0%，每股盈利2.24元[32] - 截至2021年12月31日，集团现金及现金等价物约66.88亿元[32] - 2021年销售成本约180.55亿元（2020年：158.36亿元），销售毛利率约24.3%，较2020年度的31.2%下降6.9个百分点[96] - 2021年公司销售成本约180.55亿元（2020年：158.36亿元），毛利率约24.3%，较2020年约31.2%下降约6.9个百分点[99] - 截至2021年12月31日，母公司拥有人应占集团权益约277.71亿元（2020年：272.76亿元）[100][101][104][105] - 2021年公司经营业务所得现金净额约35.94亿元，2020年约57.55亿元[102][103] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物约66.88亿元（2020年：82.27亿元）[102][103] - 2021年12月31日银行借贷余额约105.89亿元（2020年：66.08亿元），其中短期银行借贷约102.12亿元，长期银行借贷约3.77亿元[102][103] - 2021年12月31日公司借贷净额约39.01亿元，2020年12月31日为现金净额约16.19亿元，借贷净额增加约55.20亿元[102][103] - 公司负债对权益比率为38.1%（2020年：24.2%），较上年末上升13.9个百分点[104][105] - 2021年12月31日，公司除现金及现金等价物外，尚持有其他存款类金融资产约107.38亿元[104][105] - 2021年融资成本从2020年的约1.0825亿元人民币增加至约1.44036亿元人民币，增加约3578.6万元人民币[110][111] - 2021年所得税开支约为4.51637亿元人民币，较2020年的约4.29781亿元人民币增加约2185.6万元人民币[112][113] - 2021年12月31日，银行借贷总额中，美元借款约43.6876亿元人民币（原币约6.8522亿美元），港元贷款为13.8992亿元人民币（原币17亿港元）；2020年12月31日，美元贷款约35.27582亿元人民币（原币约5406.34万美元），港元贷款约14.3072亿元人民币（原币17亿港元）[116][117] - 截至2021年12月31日，公司持有未交割远期外汇合约，约定卖出5.4亿美元外汇，平均结汇价约为1美元兑6.6095元人民币[116][117] - 2021年12月31日，公司共雇用约95820名员工，员工成本总额占销售额约31.7%（2020年：26.7%），比例上升约5个百分点[118][119] - 本年度公司在物业、厂房及设备和预付土地租赁款项总投资约21.87942亿元人民币，其中约55%用于购买生产设备、约39%用于兴建与购买新工厂大楼和预付土地租赁款项[120][122] - 2021年12月31日，公司已订约购建土地使用权、物业、厂房和设备的资本承担约达6.57314亿元人民币[120][123] - 截至2021年12月31日，集团资本负债比率为38.1%[127][130] - 截至2021年12月31日，集团概无任何重大或然负债[131][134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年运动类销售额为17612128千元人民币，占比73.9%，2020年销售额为15940917千元人民币，占比69.2%[20] - 2021年休闲类销售额为4720735千元人民币，占比19.8%，2020年销售额为4480518千元人民币，占比19.5%[20] - 2021年欧洲市场销售额为4732599千元人民币，占比19.8%，2020年销售额为3679117千元人民币，占比16.0%[21] - 2021年国内市场销售额为7568345千元人民币，占比31.8%，2020年销售额为7322624千元人民币，占比31.8%[21] - 2021年运动类销售额176.12亿元，占比73.9%，较2020年增加16.71亿元，增幅10.5%[81] - 2021年休闲类销售额47.21亿元，占比19.8%，较2020年增加2.40亿元，增幅5.4%[81] - 2021年内衣类销售额10.40亿元，占比4.4%，较2020年增加0.07亿元，增幅0.7%[81] - 2021年其他针织品销售额4.72亿元，占比1.9%，较2020年减少11.04亿元，降幅70.1%[81] - 2021年运动类产品销售额约176.12亿元，较2020年的159.41亿元增加16.71亿元，增幅10.5%[83][86] - 2021年休闲类产品销售额约47.21亿元，较2020年的44.81亿元增加2.40亿元，增幅5.4%[84][87] - 2021年内衣类产品销售额约10.40亿元，较2020年的10.33亿元增加0.07亿元，增幅0.7%[84][88] - 2021年其他针织品销售额约4.72亿元，较2020年的15.76亿元减少11.04亿元，若剔除口罩类产品影响，较上年增长17.0%[85][89] - 2021年欧洲市场销售额约47.33亿元，较2020年的36.79亿元增加10.53亿元，增幅28.6%[90][91] - 2021年美国市场销售额约38.05亿元，较2020年的31.15亿元增加6.90亿元，增幅22.1%[92][93] - 2021年日本市场销售额约33.47亿元，较2020年的47.96亿元减少14.49亿元，降幅30.2%[93][94] - 2021年其他海外市场销售额约43.92亿元，较2020年的41.18亿元增加2.74亿元，增幅6.7%[95][97] - 2021年国内市场销售额较上年增长3.4%，成衣销售额约73.95亿元，较上年的71.30亿元增加2.65亿元，增幅3.7%[95] - 2021年公司国内市场销售额较去年增长约3.4%，其中服装销售额约73.95亿元，较去年约71.30亿元增加约2.65亿元或约3.7%[98] 行业数据 - 2021年中国纺织服装出口总值为3154.7亿美元，较上年增长约8.4%[51][52] - 2021年中国纺织品出口金额为1452.0亿美元，较上年下降约5.6%[51][52] - 2021年中国纱线和面料出口金额分别较上年增长43.6%和34.4%[51][52] - 2021年中国服装及衣着附件出口金额为1702.6亿美元，同比增长约24.0%[51][52] - 2021年中国针织服装出口金额为753.5亿美元，同比大幅增长约42.0%，占服装出口总额比例为44.3%（2020年度：37.5%）[51][52] - 2021年出口至美国、欧盟二十七国、日本及英国四个主要市场的服装金额合计占中国当年服装出口总值的55.0%（2020年度：55.9%）[51][52] - 2021年中国对美国、欧盟二十七国、日本、英国出口额分别为411.3亿美元（同比增长36.7%）、336.7亿美元（同比增长21.9%）、149.3亿美元（同比增长6.3%）、69.4亿美元（同比下降4.0%）[51][52] - 2021年中国对东盟出口纺织服装约496.5亿美元，较上年增长25.0%[51][52] - 2021年限上单位商品零售类值中，服装鞋帽、针、纺织品类商品零售总额为约人民币13842.5亿元，同比增长12.7%[53] - 2021年中国对外贸易进出口总值为60514.9亿美元，比2020年度大幅增长30.0%[54] - 2021年限额以上企业商品零售额中，服装、鞋帽、针纺织品类零售总额约13842.5亿元，同比增长12.7%，其中服装零售额约9974.6亿元，同比增长14.2%，穿类商品网上零售额同比增长约8.3%[55] - 2021年中国外贸进出口总值60514.9亿美元，较2020年增长30.0%，出口总值33639.6亿美元，增长29.9%，进口总值26875.3亿美元，增长30.1%，进出口顺差6764.3亿美元，较2020年增加1524.4亿美元，增长29.1%，纺织服装贸易顺差2942.4亿美元，占外贸总顺差43.5%[56] - 2021年越南纺织行业出口金额约383.7亿美元，较上年增长14.4%，其中纺织服装出口金额约327.5亿美元，增长9.9%，纱线出口金额约56.1亿美元，增长50.2%[57][58] - 2021年越南纺织服装出口美国、日本和韩国金额分别为160.9亿美元、32.4亿美元和29.5亿美元，出口美国和韩国金额较2020年分别增长15.0%和3.3%，出口日本金额下降8.3%[57][58] - 2021年越南纱线主要出口中国，出口金额约29.8亿美元，占越南纱线出口总额53.2%，较上年增长39.0%[57][58] - 2021年越南从其他国家进口面料总金额约143.2亿美元，较上年增长20.6%，从中国大陆进口面料金额约90.7亿美元，增长24.7%，占越南进口面料总金额63.3%[57][58] 宏观经济数据 - 2021年末人民币对美元、欧元、英镑、日元汇率中间价较2020年末分别升值2.3%、11.2%、3.3%和14.1%，自2005年人民币汇率形成机制改革至2021年末，人民币对美元累计升值29.8%[60][62] - 2021年中国人民银行两次全面降准各0.5个百分点，12月一年期贷款市场报价利率（LPR）下降0.05个百分点，2022年1月一年期LPR再次下降0.1个百分点，五年期以上LPR下降0.05个百分点