公司基本信息 - 公司注册名称为Shenzhou International Group Holdings Limited，中文名称为申洲國際集團控股有限公司[23] - 公司执行董事包括马建荣先生（主席）、黄关林先生等[24] - 公司员工约94340人，厂房占地面积逾644万平方米，建筑面积逾466万平方米，各类针织服装产量约5亿件[4][6] - 公司2005年11月在港交所主板上市，股份代号2313[4][7] - 公司股份编号为2313[34][35] - 公司网址为www.shenzhouintl.com[34][35] 公司指数及荣誉 - 2010年3月8日起被纳入恒生综合指数、恒生综合行业指数（消费品）及恒生综合中型股指数成份股[4][7] - 2013年6月1日起被纳入MSCI明晟指数[4][7] - 2015年9月起被纳入恒生可持续发展企业基准指数系列[4][7] - 2018年3月5日正式成为恒生中国企业指数成份股，9月10日正式成为恒生指数成份股[4][7] - 2018年4月被选为中港通一带一路指数成份股公司之一[4][7] - 2021年3月起被纳入恒生港股通高持股50指数[4][8] - 2010年获《福布斯亚洲》评选为「最佳中小上市企业」之一[9][10] - 2012、2015及2016年度获财华社及腾讯网评选为香港上市公司100强[9][10] 财务数据关键指标变化 - 2022年销售额为27781412千元人民币，2021年为23845006千元人民币[15] - 2022年除所得税前利润为5262073千元人民币，2021年为3823316千元人民币[15] - 2022年年度利润为4563165千元人民币，2021年为3371679千元人民币[15] - 2022年毛利率为22.1%，2021年为24.3%[15] - 2022年净利率为16.4%，2021年为14.1%[15] - 2022年资本负债比率为29.9%，2021年为38.1%[15] - 2022年集团全年销售额约达277.81412亿元，较2021年上升16.5% [41][42] - 2022年母公司拥有人应占利润约45.62783亿元，较2021年的约33.71702亿元增长约35.3% [41][42] - 2022年每股盈利3.04元 [41][42] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物约73.69498亿元 [41][42] - 公司董事会建议派发末期股息每股0.85港元，全年合计派息每股1.91港元 [41][42] - 2022年度集团销售收入约277.81亿元，较上年度增长16.5%，创历史新高[71][72] - 2022年度母公司拥有人应占利润45.63亿元，较上年度大幅增长35.3%，含汇兑收益对税前利润贡献额约11.06亿元[71][72] - 2022年销售额约为277.81412亿元，较2021年的约238.45006亿元增加约39.36406亿元，增幅约16.5%[78][79] - 2022年销售成本约216.55563亿元（2021年：180.55359亿元），销售毛利率约为22.1%，较2021年的24.3%下降约2.2个百分点[88][91] - 2022年经营业务所得现金净额约46.2812亿元，2021年约35.94348亿元[93][95] - 2022年末现金及现金等价物约73.69498亿元，2021年约66.87623亿元[93][95] - 2022年末银行借贷余额约91.97684亿元，2021年约105.88679亿元[93][95] - 2022年末借贷净额约18.28186亿元，2021年末约39.01056亿元，减少约20.7287亿元[93][95] - 2022年母公司拥有人应占权益约307.52918亿元，2021年约277.70579亿元[94][96] - 2022年负债对权益比率为29.9%，2021年为38.1%，下降8.2个百分点[96] - 2022年末除现金及现金等价物外，还持有其他存款类金融资产约100.22038亿元[96] - 2022年融资成本约2.28359亿元，2021年约1.44036亿元，增加约0.84323亿元[101][102] - 2022年所得税开支约6.98908亿元，2021年约4.51637亿元，增加约2.47271亿元[101][102] - 2022年12月31日，公司资本负债比率为29.9%，由未偿还总借贷与总权益之比率计算得出[110][113] - 2022年12月31日，公司共雇用约94340名员工，年内员工成本总额占销售额约27.7%（2021年：31.7%），较上年下降约4个百分点[107][108] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年运动类销售额为20869553千元人民币，占比75.1%，2021年销售额为17612128千元人民币，占比73.9%[18] - 2022年欧洲市场销售额为6215018千元人民币，占比22.4%，2021年销售额为4732599千元人民币，占比19.8%[21] - 2022年运动类产品销售额约208.69553亿元，较2021年增加约32.57425亿元，增幅约18.5%[81][82] - 2022年休闲类产品销售额约57.51836亿元，较2021年增加约10.31101亿元，增幅约21.8%[81][82] - 2022年内衣类产品销售额约8.19133亿元，较2021年减少约2.21113亿元，降幅约21.3%[81][82] - 2022年其他针织品销售额约3.4089亿元，较2021年减少约1.31007亿元[81][82] - 若剔除口罩类产品影响，其他针织品销售额较上年增长3.0%[82] - 2022年运动服产品销售额约208.69553亿元，较2021年的176.12128亿元增加32.57425亿元，增幅约18.5%[83] - 2022年休闲服产品销售额约57.51836亿元，较2021年的47.20735亿元增加10.31101亿元，增幅约21.8%[83] - 2022年内衣产品销售额约8.19133亿元，较2021年的10.40246亿元减少2.21113亿元，降幅约21.3%[84] - 2022年其他针织品产品销售额约3.4089亿元，较2021年的4.71897亿元减少1.31007亿元，若不考虑口罩产品，收入较去年增加约3.0%[84] - 2022年欧洲市场销售额约62.15018亿元，较2021年的47.32599亿元增加14.82419亿元，增幅约31.3%[85][86] - 2022年美国市场销售额约48.73358亿元，较2021年的38.0513亿元增加10.68228亿元，增幅约28.1%[85][86] - 2022年日本市场销售额约39.26014亿元，较2021年的33.46908亿元增加5.79106亿元，增幅约17.3%[85][87] - 2022年其他海外市场销售额约56.92876亿元，较2021年的43.92024亿元增加13.00852亿元，增幅约29.6%[85][88][89] - 2022年中国国内市场销售额较上年下降6.5%，成衣销售额约69.04658亿元，较上年的73.95394亿元减少4.90736亿元，降幅约6.6%[85][88][90] 行业环境相关 - 2022年中国纺织服装出口总值3233.4亿美元，较上年增长约2.6%[54][55] - 2022年纺织品出口金额1479.5亿美元，较上年增长约2.0%，纱线和面料出口金额分别增长8.8%和7.5%[54][55] - 2022年服装及衣着附件出口金额1754.0亿美元，同比增长约3.2%，出口数量普遍小幅下跌[54][55] - 2022年下半年纺织品出口金额较上年同期下降6.4%，服装出口金额同比下降3.2%[54][55] - 2022年出口至美、欧、日、英四市场服装金额合计占中国当年服装出口总值52.5%（2021年：55.0%）[54][55] - 2022年限上单位商品零售类值中，服装鞋帽、针纺织品零售总额约13003.4亿元，同比下降6.5%[56][57] - 2022年服装类商品零售类值约9222.6亿元，较上年同比下降7.7%[56][57] - 2022年全国网上穿著类商品零售额较上年增长约3.5%[56][57] - 2022年中国对外贸易进出口总值63096.0亿美元，比2021年增长4.4%[58][59] - 2022年中国纺织品服装贸易顺差3011.4亿美元，占对外贸易顺差总额34.3%（2021年：43.5%）[58][59] - 2022年越南纺织行业出口金额约422.8亿美元，较上年增长10.2%[60][61] - 2022年越南纺织服装出口金额约375.7亿美元，较上年增长14.7%[60][61] - 2022年越南纱线出口金额约47.1亿美元，较上年下降16.0%[60][61] - 2022年末人民币对美元汇率中间价较2021年末贬值8.5%[62][63] - 2022年中国人民银行两次全面下调金融机构人民币存款准备金率各0.25%[62][63] - 2022年人民银行引导一年期和五年期以上贷款市场报价利率分别下调15和35个基点[62][63] - 2022年末全国总人口约14.1亿人，全年出生人口956万人，总人口较上年减少85万人[64][65] - 过去十年（相较于2013年末），60岁及以上老年人口增加约7760万人[64][65] - 过去十年（相较于2013年末），16至59岁劳动力集中人口减少约4400万人[64][65] - 2022年越南下半年纺织服装出口增幅降至9.1%，较上半年的21.0%下降约11.9个百分点[60][61] 公司经营情况 - 2022年多数原材料价格同比上涨，棉纱价格波动大且年均价格高于上年，主要能源价格涨幅显著[40] - 2022年下半年市场需求转弱，服装品牌商普遍去库存[40] - 2022年集团宁波基地因疫情两次各停产约半个月[40] - 公司视客户和员工利益为首要，努力减少疫情对供应链影响并确保订单及时交付[40] - 公司重视员工健康和安全，在需求波动下努力保就业、稳收入[40] - 2022年集团在推进绿色生产、加快转型升级方面取得进一步成效[40] - 2022年集团取得收入和盈利双增长[40] - 2022年宁波基地因疫情经历两次各约半个月的停产[71][72] - 2022年全球市场需求转弱致客户库存压力上升，集团下半年产能利用率受影响[71][72] - 2022年集团按时完成订单交付，在需求波动、成本上涨压力下稳定员工就业、保障员工收入[71][72] - 2022年集团为长远发展夯实基础，在推进绿色生产、加快企业转型、加强员工关爱等方面成效显著[71][72] - 已完成并投入使用的光伏电站总装机容量约为45兆瓦[73][74] - 2022年通过屋顶光伏电站产生自发电约2000万千瓦时，外购绿电约1600万千瓦时[73][74] - 宁波基地近两年新建并交付约10万平方米高标准员工宿舍，年内新开工逾5万平方米新宿舍[75][77] - 宁波基地因疫情两次停产，2022年1月出台隔离员工特殊津贴政策[75][77] 公司未来规划 - 公司将继续为专业委员会提供资源保障，董事会与专业委员会紧密合作并保持有效沟通 [47] - 公司将继续聚焦企业竞争力提升和可持续发展能力增强，优化产业地域布局等 [49] - 公司将通过产品多元化、开拓优质客户及优化生产流程提升集团竞争力 [50] - 公司成功克服2022年诸多困难，未来将聚焦提升企业竞争力和可持续发展能力，在全球化布局等方面优化或挖潜[115][117] - 公司将优化生产基地全球化布局，拓宽地域范围，提升海外工厂管理能力和自动化水平[115] - 2023年上半年因全球衣服总需求疲软、客户去库存，公司产能利用率或未达理想水平，营业收入较2022年同期可能下跌，下半年总体呈逐步回升趋势[119][122] - 2023年3月31日，公司全资附属公司宁波瑞鼎以5.7亿元向瀚灃转让安徽华茂集团21.05%股权[123][124] - 公司将优化全球生产基地布局，扩大地理覆盖范围，提升海外工厂管理和自动化水平[118] - 公司将加大新产品开发能力，产品融合环保性和功能性[119] - 公司重视提高