公司股份及上市信息 - 截至2021年12月31日，公司已发行股份数目为8,726,556,821股，其中包括6,783,516,821股A股和1,943,040,000股H股[7][8] - H股交易单位为1,000股，A股交易单位为100股[7][8] - A股简称为潍柴动力，代码为000338；H股简称为潍柴动力，代码为2338[7][8] - A股上市于深圳证券交易所，H股上市于香港联合交易所有限公司[7][8] - 截至2021年12月31日，公司发行股份总数为8,726,556,821股，其中A股6,783,516,821股，H股1,943,040,000股[153] 公司联系方式及顾问信息 - 公司资本运营部电话为(86) 536 - 229 7056，传真为(86) 536 - 819 7073，网址为www.weichaipower.com[9] - 公司公众关系顾问为皓天财经集团有限公司，电话为(852) 2851 1038，传真为(852) 2598 1588，网址为www.wsfg.hk[9] 公司历年财务数据对比 - 2021年公司相关财务数据为203,548（未明确单位）[10] - 2020年公司相关财务数据为197,288（未明确单位）[10] - 2019年公司相关财务数据为174,361（未明确单位）[10] - 2018年公司相关财务数据为159,256（未明确单位）[10] - 2021年公司营业收入约为203,548百万元人民币，较2020年同期增长约3.2%[13][15] - 2021年归属上市公司股东净利润约为9,254百万元人民币，较2020年同期增长约0.3%[13][15] - 2021年基本每股收益为1.1元人民币，较2020年同期下降约5.2%[13][15] - 2021年公司预计销售收入约2270亿元，增长约15%，实际销售收入约2035亿元，同比增长约3%[48] - 2021年集团营业收入约为2035.48亿元，比2020年同期约1972.88亿元增加约62.6亿元，同比上升约3.2%[49] - 2021年主营业务收入约1984.99亿元，比去年同期约1917.04亿元上升约67.95亿元或约3.5%[49] - 2021年主营业务利润约389.07亿元，比2020年同期的约376.5亿元增加约12.57亿元或3.3%，主营业务利润率维持平稳约19.6%[50] - 2021年销售费用由2020年同期约109.61亿元下降至本年度约109.03亿元，减少约0.5%，销售费用占营业收入的百分比由去年同期约5.6%下降至本年度约5.4%[50] - 2021年管理费用由2020年同期约77.31亿元上升至本年度约80.56亿元，增加约3.25亿元，上升约4.2%[50] - 2021年集团的息税前利润由2020年同期约138.47亿元增加至本年度约151.32亿元，上升约12.85亿元或9.3%，息税前利润率由去年约7.0%上升至本年度约7.4%[51] - 2021年财务费用由2020年同期约2.96亿元净支出变为本年度净收入约4.5亿元[51] - 2021年公司净利润由2020年同期约112.96亿元增加至本年度约115.62亿元，上升约2.4%，净利润率与去年同期比较保持平稳约5.7%[51] 公司产品研发与创新 - 2022年1月公司发布全球首款本体热效率51.09%柴油机[14][16] - 公司开发30 - 200kW全系列燃料电池产品平台并量产发布[25][26] - 氢燃料电池客车累计运行超1500万公里[26] 各业务线产品销售数据 - 报告期内发动机销量102万台，同比增长3.1%，重卡发动机销售42.9万台，市场份额同比提升2.8个百分点至30.7%[18][20] - 报告期内变速箱销量115.3万台，重卡变速箱销售101万台，市场份额同比提升5.3个百分点至72.4%[18][20] - 报告期内车桥销量93.8万根，中重卡桥销售69.7万根[18][20] - 报告期内大缸径发动机收入14.1亿元，同比增长49.3%；高端液压国内收入5.6亿元，同比增长11.8%[18][20] - 报告期内陕重汽重卡销售15万台，海外及出口业务年销量19,000台，同比增长72%[21] - 陕重汽累计销售重型卡车15万辆，海外及出口业务销售1.9万辆，同比增长72%[22] - 2021年公司销售发动机约102.0万台，较2020年同期约98.9万台增长约3.1%；销售变速箱约115.3万台，重卡变速箱销量约101万台，市场占有率达72.4%；发动机业务销售收入达人民币52,331百万元，同比增长10.2%[43] - 2021年公司售出重型卡车约15.0万辆，比2020年同期约18.1万辆减少约17.1%[43] - 2021年集团叉车订单量从约19.83万辆增至约29.94万辆，同比大幅上升约51.0%，订单金额增加至约8,166百万欧元，同比上升约40.9%[44][47] - 2021年供应链解决方案服务订单金额从约3,654百万欧元增至约4,329百万欧元，同比增长约18.5%[44][47] - 2021年智能物流业务为集团贡献销售收入约人民币78,480百万元，比去年约人民币64,979百万元增加约20.8%[44][47] 公司生产效率与质量提升 - 公司推进智能制造升级和新旧能源转换，生产效率最高提升35%，售前PPM指数同比下降57%[21] - 陕重汽生产效率最高提升35%，售前PPM指标同比降低57%[22] 凯傲业务数据 - 凯傲2021年实现销售收入102.9亿欧元，同比增长23.4%[23][24] - 凯傲供应链解决方案业务实现销售收入38亿欧元，同比增长44.5%，利润总额2.9亿欧元，同比增长97.4%[23][24] 公司利润分配方案 - 2022年3月30日，公司2021年利润分配方案获董事会审议通过，拟每10股派发现金红利1.85元（含税）[27] - 公司拟以2021年12月31日的8,726,556,821股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币1.85元（含税），不实施公积金转增股本[29] - 董事会建议以2021年12月31日的8,726,556,821股可分配股份为基数，每10股派发现金红利人民币1.85元（含税），不实施公积金转增股本[141][145] 市场环境与行业趋势 - 2022年全球经济复苏面临债务和通胀等挑战，中国经济面临需求、供给和预期三方面压力[28] - 受国六切换需求过度刺激和“公转铁”等因素影响，重卡行业整体新需求将减弱[28] - 受“双碳”战略和相关政策影响，新能源重卡将迎来快速增长期[28] - 2022年全球经济复苏面临挑战，中国经济发展有三重压力，重卡行业新增需求有减有增，新能源重卡将快速增长，轻卡行业有利好因素，工程机械行业有一定机遇，沿海货船市场发动机需求量将略增[30] - 2021年重卡行业销量约139.5万辆，同比减少约13.8%；工程机械行业销量约101.4万台，同比增长约10.4%[39][41] - 2021年全球经济产出由上年下降3.1%恢复正增长5.9%，全球工业叉车订单量从约163.9万辆增至约234.3万辆，同比增长约43.0%，全球仓库自动化解决方案收入增长约21%[40][42] 公司未来发展战略 - 2022年公司将精准把握市场形势，深化降本增效，实现精益管理，加快突破“卡脖子”技术，夯实核心竞争力[31][33] - 公司围绕全年任务目标，以客户满意为宗旨，精准研判细分市场，稳固优势市场，突破战略市场[32][34] - 公司发挥全系列全领域产品优势，开拓非道路市场和海外市场，加快战略产品上量[32][34] - 公司运用新媒体矩阵进行全渠道全维度宣传，提升品牌影响力[32][34] - 公司加快动力系统一体化研发，提供最优动力系统解决方案，推进柴油机热效率技术商业化应用[32][34] - 公司发挥全球协同研发平台优势，开展竞品对标，确保产品各项指标全球领先[32][34] - 公司依托国家燃料电池技术创新中心，加速燃料电池产业链技术瓶颈突破和产业化落地[32][34] - 公司聚焦高质量发展，以流程和数据推动全产业链管理，加速WOS模式升级推广，强化产品质量管控，深化降成本[34][35][36] 公司资金相关情况 - 截至2021年12月31日，公司手头订单约602亿元[46] - 公司预计2022年销售收入约2137亿元，增长约5%[46] - 本年度公司经营现金流量净额约为人民币14,658百万元，筹资活动产生的现金流量净额约为人民币3,123百万元[53][54] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物扣除计息债务后的现金净额为人民币42,579百万元，2020年为人民币23,652百万元[53][54] - 2021年12月31日公司资本负债比率约为18.0%，2020年为26.6%[53][54] - 2021年12月31日公司借贷金额约为人民币22,555百万元，包括债券约人民币6,600百万元和银行借贷约人民币15,955百万元[57][58] - 2021年12月31日一年内到期或随时要求偿付借款约为人民币3,049百万元，多于一年但不超过两年内到期借款约为人民币2,348百万元，多于两年但不超过五年内到期借款约为人民币9,937百万元，五年后到期借款约为人民币621百万元[57][58] - 2021年12月31日银行借贷包括定息银行借贷约人民币1,817百万元及浮息银行借贷约人民币14,138百万元[57][58] - 2021年12月31日公司将约人民币19,572百万元的银行存款等质押给银行，2020年约为人民币24,929百万元[59] - 2021年12月31日公司为若干经销商及代理商提供约人民币1,409百万元的银行担保，2020年约为人民币3,587百万元[59] - 2021年12月31日公司为融资租赁承租方提供连带责任保证风险敞口约为人民币2,800百万元，2020年约为人民币3,550百万元[59] - 2021年12月31日公司拥有的资本承诺约为人民币6,018百万元，2020年约为人民币3,285百万元[62] - 截至2021年12月31日，集团资本承诺约为60.18亿元人民币，2020年同期约为32.85亿元人民币[63] - 截至2021年12月31日，集团无其他投资承诺，2020年同期约为6.82亿元人民币[63][64] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，集团约有82,600名员工，其中包括约39,600名凯傲员工[65][66] - 2021年，集团支付薪酬约289.27亿元人民币[65][66] - 2021年，公司培训费用约为3700万元人民币，28,403名参与者累计培训379.3万学时[65][66] 公司重大事项 - 2021年公司无重大投资、收购或出售事项[67] - 2022年3月30日，公司董事会通过对非公开发行A股募集资金使用计划时间投入的调整[67] - 公司于2021年5月31日完成非公开发行A股，6月1日新A股在深交所上市，共发行792,682,926股，每股面值1元，发行价16.40元，净价约16.38元[79][80] - 每股A股发行价较基准价格18.02港元（约15.01元人民币）溢价约9.26%，募集资金总额为12,999,999,986.40元[82] 募集资金使用情况 - 募集资金拟投入总额为120亿元人民币，2021年实际投入9.2921亿元人民币，2022 - 2024年经调整后计划投入分别为34.1778亿元、44.3561亿元、32.174亿元人民币[69] - 募集资金使用计划时间调整符合监管规定，不会对公司产生不利影响，符合公司长期发展战略[71][73] - 燃料電池產業鏈建設項目下，氫燃料電池及關鍵零部件產業化項目拟投入712.28百万元，已投入500百万元[83] - 燃料電池產業鏈建設項目下，固態氧化物燃料電池及關鍵零部件產業化項目拟投入1,512.50百万元，已投入500百万元[83] - 燃料電池產業鏈建設項目下，燃料電池動力總成核心零部件研發及製造能力建設項目拟投入1,479.27百万元，已投入1,000百万元[83] - 全系列國六及以上排放標準H平台道路用高端發動機項目下，新百萬台數字化動力產業基地一期項目拟投入5,625.85百万元，已投入3,000百万元[83] - 全系列國六及以上排放標準H平台道路用高端發動機項目下，H平台發動機智能製造升級項目拟投入1,100百万元，已投入1