公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司整体收益成功增加约19.1%[10] - 2021年度，公司营业收益约8800万元，较2020年增加约1410万元（或19.1%）[25] - 2021年毛利约2.19亿元，较2020年增加约0.86亿元，整体毛利率为24.9%，2020年为18.1%[31] - 2021年其他收入及收益约2.24亿元，较2020年增加约0.16亿元[32] - 2021年其他开支约0.48亿元，较2020年减少约0.75亿元[33] - 2021年销售及分销开支约0.25亿元，占总收入约2.9%，2020年约0.29亿元，占比约3.9%[34] - 2021年行政开支约6.16亿元，较2020年增加约0.66亿元[35] - 2021年减值亏损总额较2020年减少约7.55亿元[38] - 2021年财务成本约4.58亿元，较2020年减少约1.01亿元[39] - 2021年存货约5.99亿元，较2020年增加4.7%[42] - 2021年净流动资产约3.19亿元，较2020年减少64.4%[47] - 2021年资产负债率为20.8%，2020年为22.1%[50] - 2021年12月31日全职雇员总数为205名，2020年为194名；2021年雇员成本约2680万元，2020年约2010万元[56] - 2021年中央退休金计划供款约190万元，2020年约120万元[57] 公司投资物业相关情况 - 2021年公司出售了八项中国投资物业之控股权[10][13] - 2021年，公司出售八项投资物业收到所得款项总额1.535亿元，产生亏损净额370万元[21] - 2021年集团进行三项投资物业出售，总代价1.535亿元，出售亏损净额380万元[62] 公司经营策略调整 - 公司收紧对客户信贷政策，要求客户在新销售前分别结清账龄超6个月及12个月账款的50%及100%[13] - 公司延迟或放缓资本支出、资本承担、预付款项以及原材料购买[13] 各业务线收益关键指标变化 - 2021年公司来自大理石石材产品的收益约为人民币3120万元，较2020年约人民币3870万元减少19.4%[14] - 2021年，碳酸钙业务收益约5510万元，较2020年的约3190万元增加72.7%，当地管理层认为2022年收入显著增长将放缓[16] - 2021年，公司商品贸易业务无收益，与2020年持平[19] - 2021年，仓储物流分部收益约170万元，较2020年约330万元减少49%[20] 各业务线销售占比及销量关键指标变化 - 2021年，大理石石材产品销售占总收入35.6%（约3120万元），2020年占比52.4%（约3870万元）；碳酸钙产品销售占总收入62.6%（约5510万元），2020年占比43.2%（约3190万元）[25] - 2021年，大理石荒料销量1520立方米，2020年为641立方米；已加工板材销量132966平方米，2020年为219346平方米；碳酸钙产品销量171542吨，2020年为102784吨[27] 公司销售成本情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司销售成本总额约6610万元，其中大理石石材产品成本约1970万元，占29.8%；碳酸钙产品成本约4340万元，占65.7%[28] 公司贷款担保及资本承担情况 - 2021年12月31日，集团以约1.166亿元采矿权为贷款担保；2020年12月31日，以2930万元物业、厂房及设备，约1.125亿元投资物业，约2.534亿元租赁土地和约1.166亿元采矿权为贷款担保[58] - 2021年12月31日，集团无已订约但未拨备的资本承担，2020年为330万元；无重大或然负债[59] 公司矿山资源及开采情况 - 德江矿采矿许可证持有人为三鑫石材，覆盖面积约0.252平方公里，许可开采量每年3万立方米，采矿权价款评估为55万元[69] - 截至2021年12月31日，德江矿大理石资源量控制为130万立方米，推断为80万立方米，总计210万立方米[73] - 2021年集团未对德江矿进行勘探、开发及生产活动[73] - 永丰矿采矿许可证持有人为江西省廷石（永丰）矿业有限公司，覆盖面积约1.3341平方公里，许可开采量每年110万立方米，采矿权价款评估为5580万元[76] - 永丰矿2013 - 2018年初次获5年采矿许可证，后续期至2020年6月5日，2020年获续期10年正式采矿许可证，允许年产量从0.25立方米扩大至110万立方米[76] - 2021年第四季，公司在永丰矿开始小规模（703.2立方米）采掘活动[15] - 截至2021年12月31日，永丰矿估计资源量总计10660万立方米，其中探明5120万立方米、控制4660万立方米、推断880万立方米；另一类资源量总计4400万立方米，其中证T 2300万立方米、概略2100万立方米[80] - 2021年，集团对永丰矿产量约703.2立方米，2020年产量约233.3立方米[82] - 张溪矿采矿许可证持有人为吉安矿业，覆盖面积约0.7平方公里，发出日期为2015年7月23日，期满日期为2018年7月23日，许可开采量为每年20000立方米[85] - 江西省国土资源厅评估张溪矿采矿权债款为人民币161.5万元，为期三年[86] - 截至2021年12月31日，张溪矿大理石资源量总计2970万立方米，其中探明710万立方米、控制1840万立方米、推断420万立方米[88] - 利川矿采矿许可证持有人为利川矿业，覆盖面积约1.5平方公里，发出日期为2018年8月22日，期满日期为2023年8月22日，许可开采量为每年13000吨[93] - 湖北省国土资源厅评估利川矿采矿权债款为人民币16.6万元，为期五年[93] - 截至2021年12月31日，利川矿大理石资源量总计455万立方米，其中控制388万立方米、推断67万立方米[96] 公司董事会成员情况 - 报告日期，董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[99] - 执行董事伍晶女士36岁，具备超7年企业品牌管理经验，2016年3月9日获委任为执行董事，现任公司董事会主席兼署理行政总裁[101][102] - 严伟文52岁，2016年3月9日获委任为执行董事兼行政总裁，12月1日调任为公司副主席，具备近28年贸易及投融资经验[105] - 张健47岁，2016年3月9日获委任为执行董事，现任副总经理等职，在石材相关领域具备近16年经验[106] - 万坚45岁，2021年1月15日获委任为执行董事，在建筑行业尤其是建筑材料领域经验丰富[106] - 顾增才59岁，2016年6月8日获委任为非执行董事，先后于1992年及1993年取得会计师及核数师证书以及中国注册会计师证书[109] - 龙月群56岁，2017年6月1日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年私营及上市企业专业审计、会计及财务管理经验[110] - 许一安62岁，2016年6月8日获委任为独立非执行董事，在企业融资及金融服务领域累积近30年经验[111] - 翟跃飞42岁，2020年7月20日获委任为独立非执行董事，在石材产品销售等方面拥有近20年经验[114] - 聂志强54岁，2012年6月18日加入集团，开采生产经验逾25年[115] - 张继燕50岁，2011年8月加入公司，大理石加工及质量控制经验近20年[118] - 邱宇元44岁，2011年9月加入集团，财务管理经验逾10年，2004年取得国家中级会计师证书[119] - 蒋世奎41岁，2016年加入集团，石材业经验逾10年[119] - 许一安2021年1月11日获委任企展控股独立非执行董事，9月20日辞任；6月10日获委任中国金融租赁有限公司独立非执行董事[123] - 2021年12月31日，董事会由8名成员组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[131] - 万坚先生于2021年1月15日获委任为执行董事[132] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日，公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则，惟伍晶女士同时担任主席及行政总裁职务偏离守则条文第A.2.1条规定[126] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖公司证券的操守守则，2021年度董事均遵守买卖标准[128] - 截至2021年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[133] - 每名董事特定任期为三年，可提前三个月书面通知终止，且须最少每三年于股东周年大会上轮席告退一次[136] - 顾伟文先生于2016年12月1日调任为董事会副主席并辞任行政总裁，伍晶女士同日获委任为署理行政总裁，违反企业管治守则第A.2.1条规定[142] - 公司将在适当时候物色及委任合适候选人担任行政总裁以重新遵守守则第A.2.1条[146] - 各非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立为期三年委任函，可提前三个月书面通知终止，须于股东周年大会上轮席退任[147] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及投资四个委员会，职权范围已刊于公司及联交所网站[148] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会均于2013年12月9日成立，投资委员会于2019年9月19日成立[149][153][155][160] - 截至2021年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，投资委员会由两名执行董事和一名独立非执行董事组成[149][153][155][160] - 董事会负责履行企业管治守则之守则条文第D.3.1条所载的职能[162] - 董事确认编制公司截至2021年12月31日止年度的财务报表乃其责任[166] 公司董事会议出席情况 - 伍晶女士出席董事会会议6/6次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次、投资委员会会议1/1次、股东周年大会1/1次[161] - 截至2021年12月31日，龙月群女士出席董事会会议5/6次、审核委员会会议3/3次、薪酬委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次[161] - 截至2021年12月31日，许一安先生出席董事会会议6/6次、审核委员会会议3/3次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次、投资委员会会议1/1次、股东周年大会1/1次[161] - 截至2021年12月31日，翟飞全先生出席董事会会议6/6次、审核委员会会议3/3次、提名委员会会议2/2次[161] 公司审计服务费用情况 - 截至2021年12月31日，开元信德提供审计服务已付/应付费用总额为人民币1200000元，非审计服务费用总额为人民币100000元[169] 公司秘书相关情况 - 赵志鹏先生于2016年6月16日起担任公司唯一公司秘书，截至2021年12月31日已按规定接受相关专业培训[173][174] 公司股东大会相关规定 - 任何持有公司缴足股本十分之一及以上的股东有权要求董事会召开特别股东大会[176] - 若申请书恰当合规，联席公司秘书将在交付后2个月内要求董事会召开特别股东大会[179] - 若董事会未在申请书递交后21天内召开特别股东大会，符合资格的股东可自行召开[179] 公司组织章程细则情况 - 截至2021年12月31日，公司未对组织章程细则作出改动[184] 公司基本信息 - 公司于2011年9月23日在开曼群岛注册成立，2012年2月7日成为附属公司的控股公司[190] 公司业务范围 - 年内公司主要从事大理石开采、加工、贸易及销售、商品贸易、货运业务，收购后开始从事碳酸钙产品业务[191] 公司业务风险 - 公司大理石产品可能因客户消费模式变动未获市场认可，影响业务和业绩[194] - 公司扩展销售网络至新地区及渗透现有市场可能面临困难，增加开支[195] 公司股东查询渠道 - 股东可将对董事会的查询书面发至中国上海浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦20楼03 - 04室[183] 公司环保情况 - 公司致力于遵守环保法律法规，建立完善管理系统，环境管理取得卓越成就[198] - 集团施行多项措施缓解环境污染影响，如节约及循环使用大理石矿山用水[199] 公司合规管理情况 - 集团制定合规程序确保遵守适用法律法规，董事会委派审核委员会监察并定期审阅[200] - 相关员工及经营单位可获适用法律法规变动信息[200] - 截至2021年12月31日止年度，集团已遵守对业务及经营有重大影响的法律法规的重大方面[200] 公司重大亏损事项 - 2022年3月21日，香格里拉石材采矿权被注销，录得亏损5.718亿元，公司拥有人应占亏损约2.797亿元[22]