公司战略与业务发展规划 - 公司2021年继续以破壁草本为核心发展战略，拓展业务覆盖并创新销售渠道[9] - 2022年公司将关注发展质量，确保可持续发展[10] - 2022年集团将宣传中药养生理念，推广草晶华品牌，发展中成药板块业务[11] - 2022年集团连锁板块业务将加快门店拓展，覆盖中山市场[12] 公司设施建设与投入使用情况 - 云浮工厂于2021年10月完工并投产，可满足市场需求和承接原料检测需求[11] - 位于中山市的连锁总部建设项目预计2022年4月完成搬迁[12] - 新连锁总部和智能化物流中心将提高工作效率，满足中智大药房扩张需求[12] - 2020年10月公司附属公司订立云浮工厂一期及中山工厂一期建筑合约，代价分别为2700万元及3119万元，2021年3月订立二期合约，代价分别为4600万元及2500万元[45] - 云浮新厂房部分楼层于2021年10月投入使用，中山物业楼宇预计2022年4月投入使用[50] 市场环境对业务的影响 - 2021年全国连锁药房受疫情影响，消费者习惯改变，客单价降低，线上销售占比提高，整体毛利率短期下降[12] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益上升约8.9%至约人民币1746.5百万元，母公司拥有人应占利润下降约62.4%至人民币52.1百万元[15] - 公司年度毛利为人民币1061.4百万元，较2020年增加人民币70.5百万元或7.1%[21] - 2021年公司其他收入及收益约为人民币29.8百万元，较2020年减少约人民币1.8百万元[25] - 2021年销售及分销开支约为人民币829.2百万元，较2020年增加约18.7%，占收益比率升至约47.5%[26] - 2021年行政开支约为人民币102.9百万元，较2020年增长约12.1%[27] - 2021年研发开支约为人民币43.8百万元，较2020年减少约12.7%[28] - 公司购买的本金为人民币37.0百万元的非上市理财产品逾期未赎回，全额计提拨备并寻求法律措施[28] - 2021年融资成本为710万元，2020年为520万元，增加因租赁负债及银行透支实际利率增加[29] - 2021年所得税开支为940万元，2020年为2860万元，减少因金融资产公平值变动及递延所得税影响[30] - 2021年母公司拥有人应占利润下降62.4%至5210万元，2020年为1.385亿元，2021年纯利率为3.0%，2020年为8.6%[31] - 2021年末集团流动资产净额约为3.566亿元，2020年为3.984亿元，现金及银行结余从2.94亿元减至2.334亿元，流动比率从1.8降至1.7[32] - 2021年末集团未偿还无抵押借款为3270万元及3000万港元，2020年为2000万元及7000万港元，拥有未应用银行融资8730万元及1000万港元，2020年为4000万元及零港元[34] - 2021年末集团杠杆比率为6.4%，2020年为9.6%[35] - 2021年末集团雇员3152名，2020年为3289名，薪酬总额为3.431亿元，2020年为3.297亿元[41] - 2021年末公司已发行股份数目为8.636亿股每股0.01港元的普通股[36] - 2021年12月31日，集团资本承担为人民币3320万元，2020年为人民币6590万元[49] - 2021年12月31日，集团概无任何或然负债，2020年也无[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 制药收益增长约15.0%至人民币1053.3百万元，占总收益60.3%；运营连锁药店收益持平于约人民币622.9百万元，占35.7%；运营线上药店收益增长约11.7%至人民币70.3百万元，占4.0%[17][18][19][20] - 2021年底公司在中山市拥有398间自营连锁药店，较2020年的366间增加[19] - 制药毛利增长约8.8%至人民币761.7百万元，毛利率降至72.3%；运营连锁药店毛利增长约2.7%至人民币258.9百万元，毛利率升至41.6%；运营线上药店毛利增长约4.2%至人民币40.8百万元，毛利率降至58.0%[21][23][24] 公司股权交易情况 - 2021年6月公司与诺伟其订立认购协议，以每股1.53港元发行2360万股，所得款项净额约3605.543万港元，8月完成认购，年末款项已用完[37][38][39] 公司管理层人员信息 - 赖智填54岁，1999年9月27日加入集团，负责制定企业策略及规划业务发展[55] - 赖颖丰30岁，2018年5月14日获委任为执行董事，2021年3月24日获委任为行政总裁[56] - 赖颖盛28岁，2022年3月24日获委任为执行董事，2021年3月24日担任首席财务官[57] - 曹晓俊54岁，2015年1月30日获委任为执行董事及集团副总裁[57] - 江丽霞57岁，2014年9月12日获委任为执行董事，2016年9月19日获调任为非执行董事[59] - 彭志云52岁，2021年12月10日获委任为非执行董事，在股权投资领域拥有逾十年经验[59] - 吴冠云58岁，2015年6月8日任独立非执行董事，有逾20年管理经验[62] - 黄锦华53岁，2015年6月8日任独立非执行董事，有逾15年法律事务经验[63][64] - 周岱翰80岁，2015年6月8日任独立非执行董事，有逾30年中药行业经验[64] - 乔卫林46岁，现任集团副总裁，2000年毕业，2003年8月加入公司[67] - 何贵全42岁，2003年7月加入恒生药业，2021年1月晋升集团副总裁[68] - 冉强48岁，2016年3月加入集团，1996年和2005年分别毕业[71] - 沈嫚娜41岁，现任中智连锁总经理，2001年加入集团[72] - 陈炯48岁，2007年8月31日加入集团，现任广东草晶华总经理[72][73] 公司治理相关情况 - 2021年1月1日至3月24日，公司采纳并遵守上市规则附录14所载企管守则，仅在主席与最高行政人员角色区分上有偏离[76] - 截至2021年12月31日，全体董事确认遵守上市规则附录10所载标准守则[78] - 报告日期，主席赖智填与行政总裁赖颖丰角色区分[79] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数超董事会三分之一[81] - 执行及非执行董事服务合约为期三年后续继续生效，独立非执行董事任期三年[83] - 所有董事至少每三年轮席退任一次，符合资格在股东周年大会上膺选连任[83] - 为通过特别决议案，股东周年大会及股东特别大会须发至少21天书面通知，其他会议须发至少14天书面通知[85] - 若董事与董事会会议建议涉及企业有关联关系，不得对相关建议行使表决权[85] - 2021年定期董事会会议举行6次，部分执行董事如赖智填、赖颖丰、曹晓俊、成金乐出席率为100%（6/6），非执行董事阳爱星出席率为83.3%（5/6），彭志云出席率为0%（0/6）[86] - 2021年审核委员会会议举行2次，独立非执行董事吴冠云、黄锦华、周岱翰出席率为100%（2/2）[86] - 2021年提名委员会会议举行1次，赖智填、赖颖丰、吴冠云、黄锦华、周岱翰出席率为100%（1/1）[86] - 2021年薪酬委员会会议举行1次，赖智填、赖颖丰、吴冠云、黄锦华、周岱翰出席率为100%（1/1）[86] - 2021年股东大会举行1次，部分董事出席率为100%（1/1），彭志云出席率为0%（0/1）[86] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内审阅了集团会计原则及政策、财务报表及相关材料，外聘核数师出席2次会议[89] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，2021年举行1次会议[90] - 2021年公司高级管理层年薪在零至500,000港元的有6人，在500,000至1,200,000港元的有2人[94] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，2021年举行1次会议[94] - 董事会于2018年8月29日采纳提名政策，包括董事遴选标准、程序及继任计划，且会定期审核[96] - 公司未成立企业管治委员会，相关职能由董事会整体履行[99] - 截至2021年12月31日止年度，公司已安排向全体董事提供持续专业发展培训[103] - 公司已委聘安永会计师事务所为截至2021年12月31日止年度的外聘核数师[106] - 截至2021年12月31日止年度，公司向安永支付审核服务费用2600.0万元人民币，非审核服务费用360.0万元人民币[107] - 董事会注重风险管理，设立及维持合适有效的风险管理及内部监控系统[108] - 审核委员会为公司最高层级的风险管理机构，对董事会负责[111] - 风险管理项目组主导日常风险管理工作，向审核委员会汇报[111] - 公司各职能部门在风险管理项目组协调下开展风险管理工作[112] - 内审部对集团风险管理及内部监控系统作出分析及独立评估[112] - 集团建立完善风险管理程序，包括初始风险资讯收集、风险辨识与评估等[113] - 2021年风险管理项目组从战略、市场、运营、合规及财务五个维度开展风险辨识与评估工作，针对前十大重要风险确定应对策略及方案，对其他风险提出调整或改进建议[122] - 2021年董事会通过审核委员会对集团及其附属公司风险管理及内部监控系统有效性进行持续监督及年度检讨，认为系统运作有效且足够[124] - 2021年内审部委托第三方专业机构对有关风险管理、监控及管治常规的内部控制系统进行评估，审核委员会审核结果未发现重要关注事项[126] - 自2017年5月5日起，何咏欣女士获委任为公司秘书，截至2021年12月31日止年度，其确认已参与不少于15小时相关专业培训，公司将每年为其提供资金参与不少于15小时专业培训[129] - 股东特别大会可应持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本不少于十分之一的股东要求召开，要求须书面提呈，大会须在要求提呈后两个月内举行[131] - 股东向股东特别大会提呈决议案须遵守细则第64条，提名人士参选董事的通知递交期限不早于寄发股东大会通告翌日开始，不迟于大会举行当日前七天结束，且期限至少为七天[133] - 除主席决定的程序或行政事宜决议案外，股东于股东大会上的所有表决均须以按股数投票方式进行[134] - 董事会于2018年8月29日采纳股息政策，公司优先以现金方式分派股息，股息分派取决于财务业绩等因素，董事会可能宣派特别股息，政策将定期审核[135] - 公司坚持与股东定期沟通并合理披露资料，通过多种方式传达信息[136] - 公司组织章程文件在截至2021年12月31日止年度无重大变动[136] 公司ESG相关情况 - 报告呈现公司2021年1月1日至12月31日期间ESG方面政策、措施及表现[138] - 报告于2022年3月24日获董事会通过[145] - 公司制定ESG相关管理体系，分决策、沟通、执行三个层级[147] - ESG工作委员会主席由公司总裁赖颖丰担任[151] - 公司通过多种形式与利益相关方保持沟通[153] - 公司委托独立顾问收集利益相关方意见，识别出23项ESG议题[155] - 持份者对23项议题进行评分[155] - 独立顾问根据综合评分对23个议题进行重要性分析[155] - 重要性矩阵右上角的9个议题为公司重要议题[158] 公司质量与研发情况 - 2021年公司当选广东省中药协会常务副会长单位，作为主要起草单位完成10个团体标准[160] - 截至报告期末，公司下属各生产单元均已通过GMP认证，集团及连锁药品经营单元均已通过GSP认证[161] - 报告期内，集团及下属各生产单元开展4次内部质量审计工作、1次药品监督管理部门的质量检查及GMP飞行检查[164] - 2021年，中智中药饮片检测中心、恒生药业质量控制实验室的药品理化和微生物检测等项目满足CNAS认可要求[165] - 报告期内，公司未发生已售产品因安全与健康问题需回收的情况[165] - 2021年3月，公司中药破壁饮片创新研发团队获得“中山市企业突出贡献团队”荣誉[166] - 公司目前拥有18个国家、省、市科技创新平台[167] - 公司学术委员会由17位顶尖专家组成，其中有5位中国工程院院士、2位国医大师[167] - 公司设有多个国家、省、市科研平台，承担国家火炬计划、国家重大新药创制及多项省市立项科技创新项目[167] - 公司与美国密西西比大学、香港浸会大学等高校和科研院所建立产学研合作关系[167] - 截至2021年12月，公司研发团队发表中药破壁饮片相关学术论文92篇，其中8篇被SCI收录[168] - 报告期内，公司成功申请专利4件（发明2件，外观2件），授权16件（发明8件，实际使用2件，外观6件），申请商标29件，累计获得注册商标971项[170][171] 公司客户与投诉情况 - 报告期内，公司共接获25宗有关产品及服务的投诉