公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中信证券，代码为600030[49] - 公司H股在香港联合交易所上市，股票简称中信证券，代码为6030[49] - 公司注册地址于2000年4月6日由北京市变更至广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座[48] - 公司办公地址为北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦和广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦[45][48] - 公司联系电话为0086 - 10 - 6083 8888、0086 - 755 - 2383 5888[48] - 公司服务热线为95548、4008895548[48] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[48] - 1995年10月25日公司前身成立，注册资本3亿元，中信集团直接持股95%[50] - 公司发展愿景是成为全球客户最信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行[95] - 公司是行业首家总资产规模突破万亿元的证券公司，营业收入和净利润连续十余年排名行业第一[152] - 公司2003年在上交所挂牌上市交易，2011年在香港联交所挂牌上市交易，是中国第一家A股、H股IPO上市的证券公司[150] - 公司恪守“七个坚持”发展原则，包括坚持党的领导、服务实体经济等[149] - 公司形成以股东大会、董事会、监事会为核心的完善公司治理结构[150] - 公司多年来探索新业务模式，实现全品种、全市场、全业务覆盖[151] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年度公司总收入及其他收入为973.24亿元，同比增长35.42%[36] - 2021年公司归属股东净利润为231.00亿元，同比增长55.01%[36] - 2021年公司净资产收益率为12.07%，同比增加3.64个百分点[36] - 2022年初公司A+H股配股发行募集资金约273.30亿元[36] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为12,926,776,029.00元[42] - 公司净资本本报告期末为107,575,219,488.54元，上年度末为85,906,426,786.60元[42] - 截至报告披露日，公司总股数为14,820,546,829股，其中A股12,200,469,974股，H股2,620,076,855股[42] - 2021年公司总收入及其他收入为973.24亿元，较2020年的718.69亿元增长35.42%[82][91] - 2021年公司营业利润为310.04亿元，较2020年的198.85亿元增长55.92%[82] - 2021年公司利润总额为318.94亿元，较2020年的204.70亿元增长55.81%[82] - 2021年归属于母公司股东的净利润为231亿元，较2020年的149.02亿元增长55.01%[82] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为55.18亿元，较2020年的207.08亿元减少73.35%[82] - 2021年末公司资产总额为12786.65亿元，较2020年末的10529.62亿元增长21.44%[83] - 2021年末公司负债总额为10648.57亿元，较2020年末的8670.80亿元增长22.81%[83] - 2021年末归属于母公司股东的权益为2091.71亿元，较2020年末的1817.12亿元增长15.11%[83] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为1.77元/股，较2020年的1.16元/股增长52.59%[84] - 2021年加权平均净资产收益率为12.07%，较2020年的8.43%增加3.64个百分点[84] - 2021年归属母公司股东的净利润为231.00亿元[92] - 2017 - 2021年归属母公司股东的权益分别为1497.99亿、1531.41亿、1616.25亿、1817.12亿、2091.71亿元[92] - 2017 - 2021年加权平均净资产收益率分别为7.82%、6.20%、7.76%、8.43%、12.07%[92] - 2017 - 2021年资产负债率分别为70.87%、71.75%、75.24%、78.10%、79.18%[92] - 2021年末集团境内外长短期借款、应付债券、应付短期融资款余额合计2037.53亿元[97] - 2021年公司实现营业总收入及其他收入973.24亿元，同比增长35.42%；归母净利润231.00亿元，同比增长55.01%；基本每股收益1.77元，同比增长52.59%；加权平均净资产收益率12.07%，同比增加3.64个百分点[157] - 截至2021年12月31日，集团资产总额12786.65亿元，同比增加2257.03亿元，增长21.44%；负债总额10648.57亿元，同比增加1977.77亿元，增长22.81%；归母权益2091.71亿元，同比增加274.59亿元，增长15.11%[158] - 截至2021年12月31日，扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后，集团资产总额10267.89亿元，同比增加1780.09亿元，增长20.97%；负债总额8129.81亿元，同比增加1500.83亿元，增长22.64%[158] - 截至2021年12月31日，扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的总资产中，投资类资产占比63.76%；融出资金及买入返售款项占比17.09%；现金及银行结余占比9.51%；固定资产等占比1.39%[159] - 截至2021年12月31日，扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的负债总额中，卖出回购款项占比28.94%；已发行债务工具及长期借款占比14.58%；短期借款等占比16.72%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债占比13.50%；其他负债占比26.26%[159] - 截至2021年12月31日，扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的资产负债率为79.18%，同比增加1.08个百分点[160] - 2021年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为83.15亿元，2020年同期为258.46亿元[161] - 2021年经营活动现金流量净额为55.18亿元，2020年同期为207.08亿元；投资活动现金流量净额为 - 69.16亿元，2020年同期为 - 68.60亿元；筹资活动现金流量净额为97.13亿元，2020年同期为119.98亿元[161] - 2021年公司实现税前利润318.94亿元，同比增长55.81%[167] - 2021年公司总收入和其他收入973.24亿元，同比增长35.42%，手续费及佣金收入占比42.06%，利息收入占比21.14%，投资收益占比23.31%，大宗商品贸易收入及其他收入占比13.49%[168] - 2021年集团手续费及佣金净收入345.54亿元，同比增长29.11%[169] - 2021年经纪业务手续费及佣金收入同比增长31.18亿元，上涨18.89%[171] - 2021年投资银行业务手续费及佣金收入同比增长20.57亿元，上涨33.97%[171] - 2021年证券交易业务手续费及佣金收入同比减少0.79亿元[172] - 2021年资产管理业务手续费及佣金收入同比增长37.75亿元，上涨44.75%[172] - 2021年集团利息净收入53.38亿元，同比增长106.34%[172] - 2021年集团投资收益226.83亿元，同比增长26.67%[174] - 2021年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之净收益同比增加7.98亿元，增长369.44%[174] - 2021年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具之净收益为167.16亿元[175] - 2021年集团营业费用（不考虑手续费及佣金支出和利息支出）为447.06亿元，同比增加107.15亿元，增长31.52%[176] - 本年度房屋及设备折旧同比增加0.18亿元，增长4.72%；税金及附加同比增加0.25亿元，增长6.28%；大宗商品贸易成本同比增加60.48亿元，增长105.42%[177] - 2021年信用减值损失为8.99亿元，比2020年减少56.82亿元，下降86.34%；其他资产减值损失为26.05亿元，比2020年增加21.10亿元[177] - 截至2021年12月31日，集团资产总额为12786.65亿元，同比增长21.44%；剔除代理买卖证券款及代理承销证券款影响后，资产总额为10267.89亿元，同比增长20.97%[179] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为692.57亿元，比2020年末增加32.21亿元，增长4.88%[182] - 对联营/合营公司的投资同比增加2.51亿元，增长2.83%，其中对联营公司投资增加2.70亿元，增长3.06%；对合营公司投资减少1900万元，下降32.76%[183][184] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为5453.34亿元，比2020年末增加1253.53亿元，增长29.85%[179] - 衍生金融资产为310.01亿元，比2020年末增加108.43亿元，增长53.79%[179] - 融出资金及买入返售款项为1755.12亿元，比2020年末增加195.44亿元，增长12.53%[179] - 截至2021年12月31日，集团对外投资总额为6547.20亿元，比2020年末增加1396.68亿元，同比增长27.12%，占资产总额比例为63.76%，同比增加3.08个百分点[181] - 物业类投资、土地使用权及无形资产、使用权资产为142.43亿元，比2020年末增加10.31亿元，增长7.80%[179] - 截至2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比增加1253.53亿元，增长29.85%，占集团资产总额的53.11%[185] - 截至2021年12月31日，物业类投资、土地使用权及无形资产、使用权资产为142.43亿元，同比增长7.80%[186] - 截至2021年12月31日，集团负债总额为10648.57亿元，比去年增加1977.77亿元，增长22.81%[187] - 截至2021年12月31日，代理买卖证券款总额为2511.64亿元，同比增长23.66%，占集团负债总额的23.59%[187] - 截至2021年12月31日，短期借款、拆入资金、应付短期融资券及一年内到期的非流动负债为1359.04亿元，同比增长102.50%[188] - 截至2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债为1097.61亿元，同比增长4.25%[189] - 截至2021年12月31日，卖出回购款项同比增加369.87亿元，增长18.65%[189] - 截至2021年12月31日，集团已发行债务工具及长期借款同比减少146.92亿元，下降11.03%[189] - 截至2021年12月31日，集团权益总额为2138.08亿元，同比增长15.02%[190] 公司业务发展与布局 - 2022年公司将抓住资本市场深化改革机遇，加强新技术等领域业务布局[96] - 2022年公司将围绕客户需求和交易机制变革，加强新产品新业务研发[96] - 2022年公司将扩大境内外客户覆盖，增加项目储备，优化业务结构，提升全球市场影响力[107] - 2022年公司将跟进政策变化，就注册制等业务持续进行布局[107] - 2022年公司将加强股权承销业务能力，严格项目质量管理，提供综合投行服务[107] - 2022年公司债务融资业务将巩固领先优势，加大非金融企业债券投入，开拓地方企业与区域客户机会，推进基础设施公募REITs业务，加强境内外协同[111] - 2022年公司财务顾问业务将巩固市场份额，在多方面布局，深化境内外协同，提升全球业务覆盖及竞争力[114] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年公司服务71家企业发行绿色债券1362亿元[37] - 2021年公司完成A股主承销项目194单，主承销金额3319.17亿元（现金类及资产类），同比增长5.84%，市场份额18.26%，排名市场第一[105] - 2021年公司完成IPO项目68单，合计发行859.22亿元，市场份额15.83%，排名市场第一[105] - 2021年公司完成再融资主承销