财务表现 - 公司2021年总收入约为26.401亿港元，相比2020年亏损5.1百万港元，2021年实现盈利6.7百万港元[9] - 公司2021年收入为26.401亿港元，同比增长50.3%[39] - 公司2021年净利润为670万港元，相比2020年净亏损510万港元实现扭亏为盈[39] - 公司总收益增加50.3%至26.401亿港元，净利润由2020年的净亏损5100万港元转为盈利6700万港元[41] - 公司2021年度纯利为16.6百万港元，相比2020年度纯利为0.1百万港元[46] - 公司2021年度拥有人应占纯利为6.7百万港元，相比2020年度净亏损为5.1百万港元[46] - 公司2021年度现金资源为143.7百万港元，相比2020年度的95.0百万港元有所增加[48] - 公司2021年度未偿还银行借贷总额为538.5百万港元，相比2020年度的478.8百万港元有所增加[48] - 公司2021年度资本负债比率由149.2%增加至158.6%，主要由于银行融资使用率上升[48] - 公司2021年度违反与银行的有形资产净值及对外资本负债比率的契约要求，并取得一次性豁免[48] - 公司截至2021年12月31日的可分派储备为96.7百万港元[195] - 公司从全球发售收到的所得款项净额约为116.9百万港元[195] 半导体市场趋势 - 半导体器件价格因COVID-19疫情和国际政治摩擦导致的供应链中断而上涨，芯片需求持续增加[9] - 公司预计5G、AR/VR、物联网、人工智能、类脑计算和自动驾驶等新兴领域将成为半导体市场发展的重要驱动力[11] - 2022年整体市场需求预计将保持增长趋势，公司对电子市场的未来发展持乐观态度[11] - 5G手机和可穿戴设备的稳定增长将推动对更强大芯片的需求，半导体价值将持续扩大[13] - 5G基础设施建设预计将增加对大容量存储器的需求，推动半导体销售增长[13] - 新兴市场中，汽车电子和物联网需求强劲，推动相关半导体市场扩展[14] - 中国汽车工业协会预测，未来五年新能源汽车产销量年均增速将超过40%[15] - 2024年高性能计算市场规模预计达到470.14亿美元，推动存储芯片、电源管理、CPU和GPU需求增长[16] - 5G手机渗透率提升及5G智能手机单机半导体价值量增长，推动半导体价值规模持续扩大[17] - 新能源汽车销量增长及单车半导体搭载量增加，推动车规级半导体市场规模扩展[18] - 2021年全球半导体行业资本支出为1539亿美元，同比增长36%，预计2022年将达到1904亿美元，同比增长24%[22] - 由于疫情限制和国际政治因素影响，全球半导体产业链中断，市场供应严重不足，半导体价格在供需失衡下持续上涨[39] - 新兴领域如新能源汽车对半导体零件的需求激增，半导体市场需求保持强劲[39] - 公司作为数字存储产品和通用电子元件的稳定供应商，在市场量和价上涨的背景下表现出色[39] - 公司受益于全球半导体短缺和供应链限制，导致数码存储产品平均售价和利润率上升[40][44] - 公司作为数码存储产品和通用电子元件的稳定供应商，在市场需求旺盛的背景下录得出色业绩[41] - 公司预计在全球芯片短缺及国内半导体行业发展势头向好的背景下，业务将迎来较好的发展机遇[75][76] 业务增长与战略 - 公司在手机、信息技术和消费电子产品分部的业务显著增长，主要受益于宅经济、在线教育和汽车电子等行业的销售增长[9] - 公司通过内部开发和分销权收购，维持与主要电子分销商和上游制造商的良好关系，丰富了产品种类，推动业务增长[11] - 公司将继续实施多元化产品组合战略，扩大客户基础，增强综合竞争力[22] - 公司主要业务为半导体及其他电子元件的分销，专注于向中国及香港的技术、媒体和电信行业下游制造商提供品牌上游制造商生产的优质电子元件[38] - 数码存储产品收入增加69.5%至19.888亿港元，毛利增加121.3%至1.464亿港元，毛利率提升至7.4%[40] - 通用元件收入增加11.8%至6.513亿港元，毛利增加9.4%至7970万港元，毛利率下降至12.2%[40] - 数码存储产品和通用元件分别贡献公司总收益的75.3%和24.7%[44] - 公司毛利增加62.6%至2.261亿港元，毛利率提升至8.6%[44] - 公司将继续实施多元化发展战略，增加汽车电子零件和被动元件等产品类别，以提升在电信、汽车和消费电子终端市场的业务表现[69] - 公司预计通过产品推出和需求支持，依靠成本优势提高盈利能力并进一步巩固竞争力[69] - 公司一直在本地扩展供应商网络，并计划继续开发更多商机，以应对芯片供应紧张的局面[67] - 公司认为中国半导体市场需求将持续增长，并受到政府政策的大力支持，预计国内芯片将迎来黄金发展期[68] - 公司将继续执行多元化发展策略，增加车载电子零件及被动元件等新产品品类，以提升在通讯、汽车及消费类电子终端市场的业务能力[71] - 公司将紧跟国内市场需求，建立更具弹性的供应链，加强与供应商和客户的紧密合作，以快速应对供应链风险或机会[73][76] - 公司将部署精英团队改善技术支持服务，并实施更严格的财务管理和精细化公司管理，以支持更大增长[74][76] - 公司将在成本结构、资本投资和支出方面加强管控，以确保预期收益和发展计划与当前市场状况一致[74][76] - 公司将积极发挥产品组合及运营模式的最大潜力，增强在微电子分销行业的市场地位，提升综合市场竞争力[75][76] - 公司预计在2022年至2023年间动用未使用的净收益余额，主要用于偿还银行贷款、新产品开发、销售和营销团队加强、仓库和办公室改善、企业资源规划系统安装、中国新办事处设立及深圳总部购买等项目[63][65] - 公司未使用的净收益余额为41,034千港元，占总净收益的35%[63] - 公司预计在2022年第三季度至2023年第四季度期间完成未使用净收益的全面动用[63] - 公司未持有任何其他公司的重大股权投资，且无计划收购任何重大投资或资本资产[65] - 公司对未来的电子市场（如汽车、智能设备、移动设备、绿色能源、数据中心）持乐观态度，预计2022年产品销售将保持强劲增长[65] 公司治理与董事会 - 李秉光先生为公司创始人及控股股东，担任CEO、主席及执行董事，拥有超过30年半导体行业经验[24] - 卢元坚先生自2014年起担任执行董事，现任艾维特副总裁，拥有丰富的金融和工程背景[24] - 卢元丽女士自2019年起担任执行董事，现任艾维特销售总监及董事，拥有多年电子行业经验[26] - 张小驹先生自2018年起担任独立非执行董事，曾任瑞萨香港有限公司大中华区副总裁，负责战略规划与运营支持[27] - 公司高管团队在半导体、电子元件及金融领域拥有丰富的行业经验[24][26][27] - 公司区域总经理刘慧仪女士负责市场开发、销售及市场营销以及客户开发，拥有超过20年电子销售及市场营销管理经验[33][36] - 公司副总裁潘玉龙先生负责市场开发、销售及营销以及客户开发，拥有超过28年电子及信息产业经验[34][36] - 公司副总裁李泽浩先生负责企业行政管理策略及业务运营，拥有多伦多大学理学士学位[35] - 公司已委任李秉光先生为主席兼行政总裁，负责监督集团的企業發展及策略規劃[83] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一，其中一人具备会计或相关财务管理专长[84] - 董事会负责领导及监控公司，监督集团的业务、策略决定及表现，并集体负责统管并监督其事务以促使公司成功[84] - 独立非执行董事通过定期出席及积极参与董事会委员会会议，为集团提供广泛的技能、专业知识及不同背景和资历[86] - 董事会保留与政策事宜、策略及预算、内部监控及风险管理、重大交易、财务资料、董事委任及公司其他重要营运事宜有关的决定权[86] - 董事会于2021年度举行了四次会议，批准了2020年度的经审核综合财务报表及截至2021年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表[91] - 所有董事均可全面及适时地查阅公司的所有资料，管理层有义务向董事及时提供充足资料以便董事履行其责任[86] - 董事会定期检讨其责任及权限授予安排，确保有关权力授予于公司当前的情况下实属恰当及设有适当的汇报制度[86] - 公司秘书协助主席制订会议议程，详细议程及有关会议资料于定期会议日期前至少三日向所有董事传阅[88] - 全体董事已获发有关作为董事的职责及责任、董事适用的相关法例及规例，以及权益披露责任的相關指引資料[93] - 全体董事均参与了适当的培训或简讯会，以更新其知识和技能[99] - 公司为每位新委任董事提供了全面的就任资料集，确保其了解公司运营、业务及相关法规[98] - 公司秘书定期向董事会提供上市规则及其他相关法规的最新更新[98] - 董事的薪酬范围从零至1,000,000港元到4,000,001至4,500,000港元不等，具体人数分别为2人和1人[114] - 公司董事会负责制定和审查企业管治政策及常规[108] - 公司董事会负责审查和监控董事及高级管理层的培训及持续专业发展[109] - 公司董事会负责审查和监控公司遵守法例及监管规定的政策及常规[110] - 公司董事会负责制定、审查和监控适用于雇员及董事的行为守则及合规手册[111] - 公司董事会负责审查公司对守则的遵守情况及本报告的披露资料[112] - 股东可通过普通决议案在董事任期届满前的任何时间罢免董事[113] - 公司董事会设立了三个委员会，分别是审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[118][122] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，包括严国文先生、张小驹先生和邹重璂医生[119][123] - 审核委员会在2021年举行了四次会议，审查了2020年度的经审核综合财务报表和2021年上半年的未经审核综合财务报表[121][123] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，主要负责制定薪酬政策并评估董事和高管的绩效[127] - 薪酬委员会在2021年举行了一次会议，审阅并确定了执行董事和高管的薪酬及其他福利[127] - 独立非执行董事在2021年出席了所有审核委员会会议[126] - 审核委员会认为2020年度和2021年上半年的财务报表符合适用的会计准则和要求，并已作出充分披露[121][123] - 审核委员会的主要职责包括监督财务报告过程、监察内部监控程序以及审阅风险管理和内部监控制度[120][123] - 薪酬委员会的主要职责包括制定透明的薪酬政策、评估董事和高管的绩效并确定其薪酬待遇[127] - 审核委员会与独立核数师陈浩贤会计师事务所合作，审查了公司的财务报表并推荐给董事会批准[121][123] - 薪酬委员会成员在本年度会议中全部出席，包括张小驹先生、严国文先生和李秉光先生[129] - 提名委员会在本年度举行了一次会议，主要职责包括检讨董事会架构、评估独立非执行董事的独立性，并向董事会提供董事任命或重新任命的建议[131][135] - 独立核数师在本年度的审计服务费用为144.8万港元，非审计服务费用为47万港元，总计191.8万港元[144] - 公司采用持续性的风险评估方法，通过风险矩阵确定风险评级（L=低风险，M=中风险，H=高风险），以反映管理层对风险的关注和处理力度[149][151] - 董事会确认其负责编制本集团本年度的财务报表，并维持适当的风险管理和内部监控制度以保障公司和股东权益[133][146] - 公司通过风险矩阵评估固有风险，并向审计委员会报告风险记录册及剩余风险[153][157] - 审计委员会在2020年11月1日至2021年10月31日期间审查了公司风险管理及内部控制系统，未发现重大缺陷[154][158] - 公司董事会认为风险管理及内部控制系统有效，并具备充足资源实施[155][158] - 公司已制定处理及发布内幕消息的政策，确保及时披露并防止信息泄露[156][159] - 公司未设立内部审计部门，但通过外部独立顾问审查了风险管理及内部控制系统[161][162] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息，并建立了对外部查询的响应程序[163] - 公司股息政策于2018年12月31日采纳，董事会将考虑集团的实际及预期财务表现、股东利益、留存收益及可分配储备金等因素决定股息派发[165] - 公司股东可持有不少于公司缴足股本十分之一的股份，通过书面请求要求召开股东特别大会，会议需在请求提交后两个月内举行[169] - 公司通过股东周年大会及其他股东大会与股东保持持续对话，主席及董事会委员会主席将出席解答股东查询[171] - 公司设有网站www.apexace.com作为与股东及投资者的沟通平台，提供财务资料及其他相关信息[172] - 公司主要业务为投资控股，子公司主要从事电子元件销售及存储系统的销售与集成[180] - 公司本年度未派付末期股息，与2020年相同[183] - 公司业务具有季节性，客户产品的季节性需求可能影响未来销售[185] - 公司依赖主要客户和供应商，关系变化可能对业绩和业务增长产生不利影响[185] - 公司面临快速变化的市场趋势和技术进步，需不断适应市场需求[185] - 中国政府的未来经济和政治政策变化可能对全球经济及公司业务产生不利影响[187] - 全球经济和政策不确定性，包括COVID-19变种、乌克兰战争和中美贸易紧张局势，可能对公司业绩产生短期和长期影响[188] - 公司未从事产品制造业务，无生产设施，因此未面临重大健康、安全或环境风险[190] - 公司已实施环保措施，鼓励员工按实际需求使用电力和纸张，减少能源消耗和浪费[190] - 公司在本年度及报告日期前一直遵守中国内地和香港的所有相关法律法规[190] - 公司本年度用于慈善及公益用途的捐款为234,000港元[195] - 公司未在年度内赎回或买卖任何在联交所上市的股份[198] - 公司董事会在年度内及截至报告日期的人员包括执行董事和非执行董事[199]