集团财务数据关键指标变化 - 截至2021年末，集团总资产4527.91亿元，增长22%[8] - 截至2021年末，归属母公司股东的净资产798.18亿元，增长18%[8] - 2021年，集团实现营业收入298.72亿元，增长28%[8] - 2021年，归属母公司股东的净利润102.39亿元，增长8%[8] - 2021年，加权平均净资产收益率达到15.80%[8] - 2021年度总收入及其他收入390.33亿元，较2020年的307.20亿元增长27.06%[63] - 2021年营业利润130.19亿元，较2020年的121.14亿元增长7.47%[63] - 2021年归属母公司股东净利润102.39亿元，较2020年的95.09亿元增长7.67%[63] - 2021年末资产总额4527.91亿元，较2020年末的3712.28亿元增长21.97%[64] - 2021年末负债总额3727.85亿元，较2020年末的3031.57亿元增长22.97%[64] - 2021年基本每股收益1.25元/股，较2020年的1.20元/股增长4.17%[65] - 2021年加权平均净资产收益率15.86%，较2020年下降2.26个百分点[65] - 2021年末归属母公司股东每股净资产10.29元/股，较2020年末的8.73元/股增长17.87%[66] - 2021年末资产负债率77.76%，较2020年末上升0.72个百分点[66] - 2021年末净资本669.32亿元，较2020年末的650.35亿元有所增加[68] - 截至2021年12月31日，集团总资产4527.91亿元，较2020年增长21.97%；归属股东权益798.18亿元，较2020年增长17.84%；总收入及其他收入390.33亿元，同比增长27.06%；支出总额260.14亿元，同比增长39.82%；归属股东净利润102.39亿元，同比增长7.67%[81] - 2021年集团实现营业总收入及其他收入人民币390.33亿元，同比增长27.06% [141] - 2021年集团实现归属于母公司股东的净利润人民币102.39亿元，同比增长7.67% [141] - 2021年集团基本每股收益为人民币1.25元，同比增长4.17% [141] - 2021年集团加权平均净资产收益率为15.86%，同比下降2.26个百分点[141] - 截至2021年12月31日，集团资产总额为人民币4,527.91亿元，较上年度末增长21.97% [142] - 截至2021年12月31日，扣除代理买卖证券款后，集团资产总额为人民币3,597.09亿元，较上年度末增长21.31% [142] - 截至2021年12月31日，集团负债总额为人民币3,727.85亿元，较上年度末增长22.97% [143] - 截至2021年12月31日，扣除代理买卖证券款后，集团负债总额为人民币2,797.02亿元，较上年度末增长22.44% [143] - 截至2021年12月31日，集团归属母公司股东的权益为人民币798.18亿元，较上年度末增长17.84% [143] - 2021年公司剔除代理买卖证券款变动影响后，现金及现金等价物净增加额为76.54亿元，同比增加265.49亿元[144] - 2021年公司实现税前利润130.21亿元，同比增长7.38%[145] - 2021年公司实现营业总收入及其他收入390.33亿元，同比增长27.06%[147] - 2021年公司实现手续费及佣金净收入134.37亿元，同比增长11.75%[148] - 2021年公司经纪业务手续费及佣金收入77.18亿元，同比增加17.19亿元，增长28.65%[149] - 2021年公司投资银行手续费及佣金收入59.58亿元，同比下降2.21亿元，下降3.58%[149] - 2021年公司实现利息净收入17.50亿元，同比增加4.19亿元，增长31.54%[153] - 2021年公司融资融券利息收入41.13亿元，同比增加12.44亿元，增长43.36%[154] - 2021年公司买入返售款项利息收入5.73亿元，同比减少2.36亿元，下降29.17%[154] - 2021年公司实现投资收益80.24亿元，同比减少6.49亿元，下降7.48%[156] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具投资收益同比减少1.00亿元，下降24.45%[158] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具投资收益同比减少9.02亿元，下降9.64%[158] - 2021年集团支出（不含手续费及佣金、利息支出）为168.58亿元，同比增加56.25亿元，增长50.08%[159] - 截至2021年12月31日，集团资产总额为4527.91亿元，较上年度末增加815.63亿元，增长21.97%[163] - 截至2021年12月31日，集团对外投资总额为2125.35亿元，较上年度末增加239.21亿元，增长12.68%[166] - 截至2021年12月31日，集团金融资产投资总额为2124.24亿元，占资产总额的59.05%，较上年度末增加240.39亿元，增长12.76%[168] - 截至2021年12月31日，集团对联营企业的投资为1.11亿元，较上年度末减少1.18亿元，下降51.53%[170] - 截至2021年12月31日，现金及银行结余为360.03亿元，较上年度末增加74.23亿元，增长25.97%[171] - 本年度职工费用同比增加14.16亿元，增长22.00%[161] - 本年度信用减值损失转回2.98亿元[161] - 截至2021年12月31日，集团负债总额为3727.85亿元，较上年度末增加696.28亿元，增长22.97%[173] - 截至2021年12月31日，集团代理买卖证券款总额为930.83亿元，占集团负债总额的24.97%，较上年度末增加183.73亿元，增长24.59%[174] - 截至2021年12月31日，短期借款等一年内到期的非流动负债合计为721.00亿元，较上年度末增加48.39亿元，增长7.19%[175] - 截至2021年12月31日，卖出回购款项为995.96亿元，较上年度末增加150.84亿元，增长17.85%[176] - 截至2021年12月31日，集团发行在外到期日大于一年的应付债券共计600.20亿元，较上年度末增加100.04亿元，增长20.00%[176] - 截至2021年12月31日，集团权益总额为800.06亿元，较上年度末增加119.35亿元，增长17.53%[177] - 2021年度公司实现净利润92.37亿元[191] - 2021年度按净利润的10%提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金各9.24亿元，提取公募基金托管业务风险准备金95.02万元，提取资产管理大集合业务风险准备金1840.73万元[192][193] - 2021年末未分配利润为232.52亿元[193] 投资银行业务数据关键指标变化 - 投资银行业务IPO及股权再融资主承销家数和金额名列前茅，债券承销业务出色[8] - 公司助力中国电信、中国移动两大运营商回归A股IPO[8] - 北交所首批上市81家企业中，公司保荐12家，募资28亿元，均位居市场首位[10] - 2021年，投资银行业务收入59.63亿元，同比下降3.57%[82] - 2021年，三家交易所993家股权融资项目发行，同比增长27.31%，募资13153.51亿元，同比增长18.96%；其中IPO项目520家，募资6030.01亿元，同比分别增长17.38%和24.65%；股权再融资项目473家，募资7123.50亿元，同比分别增长40.36%和14.54%[83] - 2021年，公司完成股权融资项目100家，主承销金额1392.84亿元，分别位居行业第2名、第3名；其中IPO主承销家数47家，主承销金额533.52亿元，分别位居行业第2名、第3名；股权再融资主承销家数53家，主承销金额859.32亿元，均位居行业第2名[84] - 2021年，公司完成13家可转债项目，主承销金额328.24亿元，包括A股发行规模最大的兴业银行可转债项目[84] - 北交所首批上市81家企业中，公司保荐12家，位居市场首位；2021年公司保荐央企IPO项目7家，连续三年位居行业第1名[84] - 2021年，公司完成新三板挂牌企业定增12家，募集资金5.28亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业32家[84] - 截至报告期末，公司在审IPO项目68家，位居行业第2名；在审股权再融资项目（含可转债）27家，并列行业第1名[84] - 2021年，中信建投国际在香港市场参与并完成IPO项目3家，股权融资规模41.82亿港元[86] - 2022年，公司股权融资业务将夯实分工，融入国家战略，做好质控、定价销售等工作，推动境内外一体化，加强业务协同；新三板业务加大开发力度；国际业务拓展范围，实现产品多样化[87] - 2021年公司债务融资业务主承销项目2467单，主承销规模15293.70亿元，均连续7年位居行业前二[88] - 2021年公司公司债主承销家数699单，主承销规模4572.20亿元，均连续7年位居行业第1名[88] - 2021年中信建投国际在离岸市场参与并完成债券承销项目101单，承销规模2999亿港元[90] - 2021年A股上市公司完成发行股份购买资产及重大资产重组项目98单，公司完成10单，位居行业第3名，交易金额627.00亿元，位居行业第3名[92] - 2021年公司完成100单主承销股票项目销售，累计销售金额1,392.84亿元，涵盖47单IPO、52单非公开发行股票、1单配股及13单可转债项目；IPO和股权再融资项目承销金额分别位居行业第3名和第2名[104] - 2021年公司固定收益交易业务收益率远超市场平均水平，“债券通”（北向通）做市业务综合排名位于行业前5名[106] - 2021年公司信用债券承销规模位居国内金融机构第1名，公司债承销金额和只数均连续7年位居市场第1名，协会产品主承销金额连续4年位居券商第1名[106] - 2021年公司地方债销售金额连续5年位居券商排名前二，金融债主承销金额位居市场第2名，银行信贷资产支持证券承销金额排名市场前三，资产支持证券项目承销金额位居市场第4名[106] - 2021年中信建投国际在中资美元债承销金额及项目家数排名中均跃居中资券商第5名[106] 财富管理业务数据关键指标变化 - 财富管理业务交易量市场份额持续增长[8] - 财富管理业务核心业务净收入、市场份额及排名等指标明显提升[8] - “蜻蜓点金”APP客户月均活跃数排名稳定[8] - 2021年，财富管理业务收入96.56亿元，同比增长16.27%[82] - 2021年市场股票基金日均成交额9945亿元，同比增幅24%[94] - 2021年公司代理买卖证券业务净收入市场占比3.40%，同比增长2.41%，位居行业第9名[95] - 2021年末公司代理股票基金交易量市场份额3.56%，同比增长7.55%[95] - 2021年公司重点金融产品销量1077亿元，代理销售金融产品净收入市场份额4.70%，同比增长11.64%，位居行业第6名[95] - 2021年公司新增客户115.36万户，客户资金帐户总数达1023.15万户，市场占比3.44%，位居行业第10名[95] - 2021年末公司客户托管证券市值5.59万亿元，市场份额7.91%，位居行业第2名[95] - 2022年公司将聚焦代理买卖收入和重点地区市场份额提升，推进财富管理转型[97] - 2022年公司将提升对高净值客户服务深度，强化科技赋能，推进客户分类分群体系建设[100] 交易及机构客户服务业务数据关键指标变化 - 2021年，交易及机构客户服务业务收入141.88亿元，同比增长13.12%[82] - 2021年国内期货市场累计成交量75.14亿手、成交额581.20万亿元，同比分别增长22.13%和32.84%；中信建投期货代理交易额13.94万亿元，同比增长21.92%；新增客户23,339户，同比下降1.92%；期末客户权益规模205.65亿元，同比增长44.29%[96] - 2021年中信建投国际累计代理股票交易金额673.70亿港元，同比增长56%；新增客户11,708户，同比增长304%；累计客户数22,101户，客户托管股份总市值233.64亿港元[96