报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[5] - 报告披露日为2022年8月30日[6] - 公司董事长、法定代表人为王常青，总经理为李格平[7] 公司注册资本与股本信息 - 本报告期末（2022年6月30日）注册资本为7,756,694,797.00元，与上年度末（2021年12月31日）相同[8] - 截至报告披露日，公司总股数为7,756,694,797股，其中A股6,495,671,035股，H股1,261,023,762股[8] - 公司2005年初始注册资本为2700000000元，2011年变更为6100000000元[159] - 公司2017年发行境外上市外资股后注册资本变更为7246385238元，2018年A股发行后股本总额增至7646385238元[159] - 公司2021年非公开发行A股后股本总额增至7756694797元[159] 公司财务关键指标变化 - 2022年1-6月总收入及其他收入188.49亿元，较2021年同期的164.71亿元增长14.44%[12] - 2022年1-6月归属公司股东净利润43.75亿元，较2021年同期的45.29亿元下降3.40%[12] - 2022年6月30日资产总额4653.14亿元，较2021年末的4527.91亿元增长2.77%[13] - 2022年6月30日归属公司股东权益888.68亿元，较2021年末的798.18亿元增长11.34%[13] - 2022年1-6月基本每股收益0.52元/股，较2021年同期的0.55元/股下降5.45%[14] - 2022年6月30日归属公司股东每股净资产11.46元/股，较2021年末的10.29元/股增长11.37%[15] - 2022年6月30日净资本640.87亿元，较2021年末的669.32亿元有所下降[17] - 2022年6月30日风险覆盖率252.02%，较2021年末的282.07%有所下降[17] - 截至2022年6月30日，集团总资产4653.14亿元，较2021年12月31日增长2.77%；归属股东权益888.68亿元，增长11.34%；总收入及其他收入188.49亿元，同比增长14.44%；支出总额133.68亿元，同比增长23.62%；归属股东净利润43.75亿元，同比下降3.40%[26] - 2022年上半年，集团实现总收入及其他收入188.49亿元，同比增长14.44%；支出合计133.68亿元，同比增长23.62%[68] - 2022年上半年，集团实现归属本公司股东净利润43.75亿元，同比下降3.40%；基本每股收益0.52元，同比下降5.45%；加权平均净资产收益率6.03%，同比下降1.20个百分点[68] - 截至2022年6月30日，集团资产总额4653.14亿元，较上年度末增长2.77%；负债总额3764.05亿元，较上年度末增长0.97%；归属本公司股东权益888.68亿元，较上年度末增长11.34%[69] - 截至2022年6月30日，集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为74.66%，较上年度末下降3.10个百分点[69] - 2022年上半年，剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净变动额为 -70.06亿元，同比减少98.42亿元[70] - 2022年上半年，经营活动现金流量净额为98.56亿元，同比净流入增加117.76亿元；投资活动现金流量净额为 -61.94亿元，同比净流出增加110.13亿元；筹资活动现金流量净额为 -106.68亿元，同比净流出增加106.05亿元[70] - 2022年上半年总收入及其他收入合计188.49亿元，2021年同期为164.71亿元[145] - 2022年上半年营业利润54.81亿元，2021年同期为56.57亿元[145] - 2022年上半年税前利润54.89亿元，2021年同期为56.60亿元[145] - 2022年上半年净利润43.82亿元，2021年同期为44.93亿元[145] - 2022年上半年归属于本公司股东净利润43.75亿元，2021年同期为45.29亿元[145] - 2022年上半年基本及稀释每股收益0.52元，2021年同期为0.55元[145] - 2022年上半年综合收益总额45.42亿元，2021年同期为45.11亿元[148] - 2022年6月30日非流动资产总额249.17亿元，2021年12月31日为232.47亿元[149] - 2022年6月30日流动资产总额4404.0亿元，2021年12月31日为4295.4亿元[149] - 2022年6月30日流动负债总额311.66亿元，2021年12月31日为304.42亿元[149] - 2022年6月30日流动资产净额为128,739,164千元，2021年12月31日为125,123,938千元[150] - 2022年6月30日总资减流动负债为153,655,854千元，2021年12月31日为148,370,458千元[150] - 2022年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债为7,835,101千元，2021年12月31日为5,454,391千元[150] - 2022年6月30日已发行债券为54,108,672千元，2021年12月31日为60,020,192千元[150] - 2022年6月30日租赁负债为1,212,843千元，2021年12月31日为1,359,022千元[150] - 2022年6月30日递延所得税负债为1,587,516千元，2021年12月31日为1,525,316千元[150] - 2022年6月30日非流动负债总额为64,747,080千元，2021年12月31日为68,364,174千元[150] - 2022年6月30日资产净额为88,908,774千元，2021年12月31日为80,006,284千元[150] - 2022年1 - 6月本影浮利润为4,375,356千元，综合收益总额为4,534,784千元[153] - 2022年6月30日其他权益工具为22,912,302千元，2022年1月1日为14,937,500千元[150][153] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为9855905千元，2021年同期为 - 1920936千元[156] - 2022年上半年投资活动所用的现金流量净额为 - 6193718千元，2021年同期为4819033千元[158] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 10667549千元，2021年同期为 - 62595千元[158] - 2022年上半年现金及现金等价物变动净额为 - 7005362千元，2021年同期为2835502千元[158] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为35235352千元，2021年同期为27765499千元[158] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为28400803千元，2021年同期为30562102千元[158] - 2022年上半年手续费及佣金收入7630578千元，较2021年上半年的6137040千元增长24.34%[173][174][175] - 2022年上半年利息收入4518465千元，较2021年上半年的4263207千元增长6%[173][174][176] - 2022年上半年投资收益2932390千元，2021年上半年为3481342千元，同比下降15.77%[173][174] - 2022年上半年总收入及其他收入合计18848944千元，较2021年上半年的16470513千元增长14.44%[173][174] - 2022年上半年分部支出合计13367467千元，较2021年上半年的10813248千元增长23.62%[173][174] - 2022年上半年营业利润5481477千元，较2021年上半年的5657265千元下降3.11%[173][174] - 2022年上半年税前利润5488660千元，较2021年上半年的5659857千元下降2.99%[173][174] - 2022年上半年净利润4382427千元，较2021年上半年的4492571千元下降2.45%[173][174] - 2022年上半年折旧和摊销费用488355千元，较2021年上半年的356646千元增长36.93%[173][174] - 2022年上半年资本性支出110206千元，较2021年上半年的134119千元下降17.83%[173][174] - 2022年上半年投资收益合计2932390千元，2021年同期为3481342千元[177] - 2022年上半年其他收入合计3767511千元，2021年同期为2588924千元[178] - 2022年上半年手续费及佣金支出合计885979千元，2021年同期为710963千元[179] - 2022年上半年利息支出合计3546577千元，2021年同期为3433533千元[179] - 2022年上半年职工费用合计3954670千元，2021年同期为3402040千元[179] - 2022年上半年其他营业费用及成本合计4815040千元，2021年同期为3485866千元[181] - 2022年上半年信用减值损失合计65104千元，2021年同期为转回305094千元[182] - 2022年上半年所得税费用合计1106233千元，2021年同期为1167286千元[183] - 2022年上半年税前利润为5488660千元，2021年同期为5659857千元[184] - 2022年拟派发现金红利3063894千元，2021年为2908761千元[185] 公司业务优势 - 公司在全国拥有300多家实体网点，6000多名专业持牌顾问可响应在线咨询[21] - 公司拥有创新领先的业务体系、结构合理的客户基础和全面覆盖的渠道网络[19][20][21] 投资银行业务数据关键指标变化 - 报告期内，投资银行业务收入29.38亿元，同比增长42.69%[26] - 2022年上半年，全市场股权融资项目298家，同比下降37.92%，募集资金5273.83亿元，同比增长0.83%；IPO项目176家，同比下降33.83%，募集资金2600.64亿元，同比增长18.96%；股权再融资项目122家，募集资金2673.19亿元，同比分别下降42.99%、12.19%[27] - 2022年上半年，公司完成股权融资项目39家，主承销金额741.70亿元，均位居行业第2名；IPO主承销家数22家，主承销金额405.98亿元，均位居行业第2名[27] - 2022年上半年，公司完成可转债项目8家，主承销金额223.69亿元，项目家数、金额均位居行业第1名[27] - 截至报告期末，公司在审IPO项目92家，位居行业第2名；在审股权再融资项目（含可转债）22家，并列行业第2名[27] - 2022年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行10家，募集资金3.43亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业49家[29] - 2022年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目1家，募集资金2.15亿港元；配售项目1家，涉及金额56.70亿港元[29] - 2022年下半年，资本市场有望推进主板注册制改革，公司将加强行业跟踪和区域深耕，优化投行协同合作[30] - 公司将推进内地和香港投行一体化，拓展香港市场业务范围，实现产品多样化发展[30] - 2022年上半年全市場信用債（扣除同業存單）發行規模89871.29億元，同比下降3.97%[31] - 2022年上半年公司債務融資業務主承銷項目1388單，主承銷規模7259.58