宏观经济情况 - 2021年香港全年本地生产总值增长率为4.8%，失业率于12月跌至3.9%[5] 公司财务业绩 - 公司2021年除税后纯利约1600万港元，增加38.3%（不包括政府补贴）[5] - 澳门业务收益为2021年收益总额贡献46.3%，为2019年收购后历史新高[6] - 公司分销业务于2021年转亏为盈[6] - 公司2021年收益从约2.123亿港元增至约3.365亿港元，增幅约58.5%，主要因新分销业务增长[24] - 公司2021年其他收入净额从1180万港元降至250万港元，主要因政府补贴减少[25] - 公司2021年雇员福利开支约为5490万港元，较2020年减少，全职雇员从221名减至195名，因自然流失和精简架构[27] - 公司2021年其他开支从约1620万港元增至约1770万港元，因分销业务量增加致仓储开支增加[28] - 公司2021年纯利约1600万港元，较2020年减少约23.6%，因政府补贴减少抵消分销业务贡献[30] - 公司物流解决方案及定制业务税前利润率保持约8.6%（不包括政府补贴）[16][18] - 公司澳门业务销售额较2020年同期急增约5倍，已扭亏为盈[18] - 2021年12月31日集团流动资产净值约6600万港元，2020年约8010万港元[31] - 2021年12月31日现金及现金等价物约3930万港元，2020年为6200万港元；银行借款450万港元，与2020年持平[31] - 2021年12月31日集团资产负债比率为0.02，与2020年持平[32] - 2021年8月30日宣派中期股息每股1.0港仙，合共约501.8万港元；11月25日宣派特别股息每股1.0港仙，合共约501.8万港元；建议支付末期股息每股2.0港仙，合共约1003.7万港元[37] - 2021年12月31日集团银行借款约450万港元，与2020年持平；附属公司银行融资额度3900万港元，2020年为5500万港元[40] - 2021年12月31日集团全职雇员195名，2020年12月31日为221名[44] - 2021年12月31日集团并无重大资本承担，与2020年情况相同[36] - 2021年12月31日集团并无重大或然负债，与2020年情况相同[41] - 最大客户占年内收益总额16.2%，五大客户占45.0%[128] - 五大供应商占年内采购总额74.7%[129] - 2021年12月31日可供分派股东储备约92,405,000港元，2020年为95,246,000港元[135] - 截至2021年12月31日止年度，公司物流解决方案业务收入约为1.43亿港元，定制服务的重新包装收入约为1900万港元[188] 公司业务运营 - 公司是专注于快速消费品及餐饮的一站式物流服务供应商[15] - 公司客户多为领先跨国企业，服务定制化[15] - 公司于2019年收购澳门附属公司，2020年收购香港非全资附属公司后开展分销业务[15] - 公司改造仓库部分区域增加容量和占用率，拓展客户基础，为快消和餐饮集团服务[22] - 公司通过中国合作伙伴扩充深圳服务，加强珠三角物流网络[22] - 公司改良运输管理系统，增加服务可追踪性和透明度，为B2C解决方案奠基[22] - 公司主要于香港从事提供物流服务，物流解决方案业务及定制服务的收益于提供服务时确认，并参考服务协议合约条款[188] 疫情应对策略 - 2022年首季香港疫情加重，公司将审慎运营并拓展业务[9] - 公司将采取措施预防疫情，优化服务和系统，控制成本[9] 公司战略规划 - 公司认为作为4PL服务供应商的策略部署是未来成功关键[9] 公司治理架构 - 侯思明等三人担任公司独立非执行董事，郑昇炫等三人担任公司高级管理人员[51][52][55] - 公司已采纳企业管治守则的原则及守则条文，除偏离条文第C.2.1条外，企业管治常规一直遵守守则[59] - 公司就董事进行证券交易采纳不较上市规则规定宽松的操守守则，未发现董事在2021年度有不遵守情况[61] - 钟智斌所在名唐展览集团有限公司在亚洲拥有10个办事处[52] - 郑昇炫于2020年6月加入集团，在会计等方面拥有逾十年经验[55] - 陈富元自2016年1月起为集团商务总监，在物流及供应链拥有超十年经验[55] - 黄耀光于2011年10月加入集团，负责管理定制服务部整体营运[56] - 杨广发兼任公司主席及行政总裁，董事会认为此举符合集团最佳利益[59] - 公司设立审核、提名及薪酬委员会，并书面订明特定职权范围[59] - 年报日期前三年，高级管理人员无在上市公众公司担任董事职务，且与其他人员无关系[57] - 截至2021年12月31日，主要股东及彼等的联系人遵守不竞争契据条文[62] - 公司董事会有3名独立非执行董事，比例超董事会成员三分之一，且至少1名有合适专业资格或会计等专长[65] - 执行董事与公司订为期3年服务协议，期满自动续期1年；独立非执行董事初步年期为1年[70] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值告退，每名董事最少每三年轮值退任一次[71] - 截至2021年12月31日，所有董事均参与持续专业发展[73] - 2021年董事会由审核、薪酬及提名三个委员会辅助，职责范围可在公司及联交所网站查阅[77] - 2021年12月31日，审核委员会包括3名独立非执行董事，侯思明为主席，已审阅集团2021年度经审核业绩[78] - 2021年12月31日，薪酬委员会包括麦东生、陆有志及钟智斌，麦东生为主席，负责厘定执行及高级管理人员薪酬等[79] - 公司薪酬政策按雇员及高级行政人员表现、资历等给予奖励，包括薪金、退休金计划供款及酌情花红，薪酬委员会每年检讨董事薪酬[80] - 公司于2015年12月16日成立提名委员会，2021年12月31日成员包括杨广发先生、麦东生先生及钟智斌先生，杨广发先生为主席[85] - 董事会于2019年3月25日采纳董事会多元化政策，委任董事考虑多方面因素以达致多元化[86] - 董事会将逐渐增加女性成员比例，确保性别多元化达致男女平衡，期望不同种族背景董事占适当比例[90] - 提名委员会监督董事会多元化政策实施情况并每年向董事会报告，董事会审阅并监督其实施[91] - 董事会于2019年3月25日采纳提名政策，列明董事甄选、委任及重新委任程序等[92] - 提名委员会履行职务须考虑董事会组成及委任等原则，有考虑候选人资格的标准[94] - 若董事会需新增或替代董事，提名委员会可通过多种渠道识别候选人，退任董事重选有相关程序[97] - 董事会将不时审阅提名政策并监察实施情况，确保持续有效及遵守规定[98] - 本年度董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议及股东大会分别举行4、3、1、1、1次[101] - 公司为股东召开股东大会给予最少20个完整营业日通知[107] - 一名或多名持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可书面请求董事会召开股东特别大会[108] - 股东建议候选人参与公司董事选举的书面通知须在寄发股东大会通知后一日起至不迟于该股东大会日期前七日提交[112] - 股东应尽可能在指定举行选举的股东大会日期前至少15个营业日提交选举董事的书面通知[112] - 郑昇炫自2020年6月29日起担任公司秘书及授权代表，截至2021年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[114] - 各执行董事与公司订立为期三年服务协议，独立非执行董事订立为期一年委任函[137] 股息分配情况 - 建议支付每股2.0港仙末期股息，约10,037,000港元[119] - 2021年宣派每股1.0港仙中期股息并于10月派付，2020年无[120] - 2021年宣派每股1.0港仙特别股息并于2022年1月派付，2020年为2.5港仙[120] 股东权益与股份情况 - 公司已发行股本总额至少25%由公众持有[131] - 股东周年大会预定2022年6月16日举行[125] - 2022年6月13 - 16日暂停办理股份过户登记[125] - 2018年1月19日公司有条件向多名董事授出奖励股份，其中杨先生、李先生、陆先生各获334.4万股，侯先生、麦先生、钟先生各获6.4万股[142] - 2019年1月21日向杨先生、李先生、陆先生各发行及配发107.2万股奖励股份，共321.6万股；向侯先生、钟先生、麦先生各发行及配发6.4万股，共19.2万股[142][143] - 2020年1月20日向杨先生、李先生、陆先生各发行及配发113.6万股奖励股份，共340.8万股[142][143] - 2021年1月19日向杨先生、李先生、陆先生各发行及配发113.6万股奖励股份，共340.8万股[142][143] - 截至2021年12月31日止年度，集团就奖励股份确认总开支1.5万港元，2020年为25.8万港元[144] - 2021年12月31日，杨先生拥有公司权益股份共9650.4万股，占已发行股本19.23%[147] - 2021年12月31日，李先生拥有公司权益股份共1.47764亿股，占已发行股本29.44%[147] - 2021年12月31日，陆先生拥有公司权益股份共8191.2万股，占已发行股本16.32%[147] - 2021年12月31日，侯先生、钟先生、麦先生各直接持有公司6.4万股，各占已发行股本0.01%[147][148][149][150] - 2021年12月31日，杨先生、李先生、陆先生分别对Orange Blossom International Limited、Best Matrix Global Limited、Leader Speed Limited拥有100%实益权益[154] - 截至2021年12月31日，Best Matrix Global Limited持有143,796,000股，占公司已发行股本28.65%[155] - 截至2021年12月31日，Leader Speed Limited持有76,060,000股，占公司已发行股本15.16%[155] - 截至2021年12月31日，Orange Blossom International Limited持有81,392,000股，占公司已发行股本16.22%[155] - 截至2021年12月31日，罗慧仪女士持有96,504,000股，占公司已发行股本19.23%[155] - 截至2021年12月31日，陈碧珊女士持有147,764,000股，占公司已发行股本29.44%[155] - 截至2021年12月31日，黄素凤女士持有81,912,000股，占公司已发行股本16.32%[155] - 截至2021年12月31日，许佩珊女士、陈嘉雯女士、黄淑玲女士均持有64,000股，各占公司已发行股本0.01%[155] - 截至2021年12月31日，公司或附属公司无安排使董事通过购买股份或债券获利[164] - 2021年12月31日末或该年度内，无公司或附属公司为订约方且董事有重大权益的重大合约[165] 核数师相关情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司核数师毕马威会计师事务所核数服务酬金为101万港元，非核数服务酬金为8.6万港元[103] - 毕马威会计师事务所退任，将在公司股东周年大会提呈决议案重新委任其为核数师[180] 审计相关情况 - 公司将收益确认识别为关键审计事项，因其为关键绩效指标，存在记入错误期间或受操控的固有风险[188] - 审计程序包括评估收益确认内部监控、检查服务合约、比对收益与相关文件等[188] - 董事负责按香港会计师公会准则及香港公司条例编制综合财务报表，并对内部控制负责[192] - 审核委员会协助董事监督公司财务报告流程[193] - 核数师目标是对综合财务报表是否存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[194] - 核数师运用专业判断和怀疑态度，识别评估风险、了解内部控制等[195] - 核数师评估董事采用的会计政策、会计估计及持续经营会计基础的适当性[196] - 若核数师认为存在重大不确定性，需提请注意相关披露，披露不足则修订意见[196] - 评估综合财务报表整体列报、结构、内容及是否公平反映交易事项[199] - 获取集团内实体或业务活动财务资料的审计凭证以发表意见[199] - 负责集团审计的方向、监督及执行并承担全部责任[199] - 与审核委员会沟通审计计划范围、时间及重大审计发现[199] - 向审核委员会提交符合独立性道德要求的声明[199] - 沟通可能影响独立性的关系及采取的防范措施[199] - 确定关键审计事项并在核数师报告中阐释[199] - 审计项目合伙人为方思颖[200] 其他情况 - 集团业务活动位于香港及澳门，以港元及澳门元计值，目前并无外币对冲政策[33] - 2021年6月11日集团订立续租协议，确认增添使用权资产及租赁负债约1.06亿港元[43]