财务数据 - 2022年公司收入341,241千港元，较2021年的391,035千港元下降13%[2] - 2022年石墨烯产品收入214,614千港元，较2021年的242,921千港元下降12%[2] - 2022年景观设计收入122,856千港元，较2021年的130,149千港元下降6%[2] - 2022年餐饮收入3,771千港元，较2021年的17,965千港元下降79%[2] - 2022年经调整分部EBITDA为74,463千港元，较2021年的76,557千港元下降3%[2] - 2022年除税前亏损71,971千港元，较2021年的49,774千港元增加45%[2] - 2022年母公司拥有人应占亏损69,663千港元，较2021年的53,546千港元增加30%[2] - 截至2022年12月31日止年度，石墨烯产品分部收入同比下降12%至约2.146亿港元，占总收入62.9%，经调整EBITDA下降14%至约4650万港元[17] - 截至2022年12月31日止年度，景观设计分部收入约1.229亿港元，占总收入36.0%，经调整EBITDA约2450万港元，占经调整EBITDA总额32.9%，毛利率为51%，经调整EBITDA利率为19.9%[20] - 2022年新合约数量121个，合约金额1.139亿港元，低于2021年的127个和1.435亿港元以及2020年的140个和2.26亿港元[22] - 截至2022年12月31日止年度，餐饮分部收益约380万港元，占总收益约1.1%，收益下降主要因疫情致餐厅关闭[22] - 2022年石墨烯分部收益约2.146亿港元，较2021年减少约11.7%，集团总收益减至约3.412亿港元，同比减少约12.7%[32] - 2022年销售成本减至约2.212亿港元，较2021年减少约8.9%[33] - 2022年毛利减至约1.2亿港元，较2021年减少约19.1%，毛利率降至约35.2%，较2021年减少约2.7个百分点[34][35] - 2022年销售、营销及行政开支减至约1.609亿港元，较2021年减少约18.5%[36] - 2022年金融及合约资产减值亏损增至约1900万港元，较2021年增幅为约68.1%[37] - 2022年12月31日后至2023年3月10日，合约资产后续偿付比例为33%，贸易应收款项及应收票据后续偿付比例为23%[38] - 2022年终止确认承兑票据的收益约370万港元[42] - 2022年母公司拥有人应占亏损约为6970万港元，2021年为约5350万港元[43] - 2022年和2021年集团流动比率均约为0.82倍[44] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余约3150万港元，2021年12月31日为3020万港元[45] - 2022年12月31日，集团资本负债比率约为76.9%，2021年12月31日为245.9%[46] - 截至2022年12月31日，公司有未偿还已发行债券约1.154亿港元、已发行承兑票据约9010万港元、可换股票据5300万港元[47] - 2022年及2021年12月31日，集团已订约但未拨备的收购物业、厂房及设备分别为7523000港元和0[51] - 2022年12月31日，集团聘用约408名雇员[53] - 截至2022年12月31日止年度，公司根据购股计划授出零份购股，2021年为2550万份[54] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物467千港元，流动资产17,156千港元，流动负债48,132千港元，净资产为 - 32,482千港元[61] - 公司拥有联营公司30%权益，2022年收入27,655千港元，本年度亏损6,513千港元[61] - 可换股票据本金总额1500万美元，截至2022年12月31日已发行1500万美元，发行价为本金额100%，利率每年5.5%，换股价初步按每股0.65港元[63][64][65] - 截至2022年12月31日，已发行可换股票据所得款项净额约690万美元（约5350万港元），已全部按拟定用途使用[66] - 2022年8月公司美国预托股份于纽约证券交易所上市，共发行540万股美国预托股份，相当于9.8亿股已发行普通股，所得款项净额约1100万美元（约8590万港元），截至2023年3月31日已全部按拟定用途使用[68] - 2022年12月31日后，本金280万美元（约2170万港元）可换股票据持有人要求转换为3338.46万股普通股[72] - 2022年12月31日后，本金1000万港元公司债券持有人协定将到期日延至2025年2月[73] - 2022年审核服务已付/应付费用为454.8万港元，2021年为429万港元[166] - 2022年非审核服务已付/应付费用为19.4万港元，2021年为25.1万港元[166] - 2022年核数师酬金合计474.2万港元，2021年为454.1万港元[166] 业务扩张与发展 - 公司计划在中国及美国扩张电池负极材料产能，满足未来电池需求[8] - 公司美国附属公司Graphex Technologies LLC与石墨矿商合作锁定来料及原料，预计成为北美市场领军企业[8] - 公司认为新能源领域与景观设计业务存在协同效应，将继续探索相关机会[9] - 截至2022年12月31日止年度，球形石墨总产略高于10000公吨，公司期望未来几个月在中国和美国扩张生产[18] - 公司计划在鸡西（麻山）石墨产业园分两阶段开展项目，第一阶段2023年第二季度前设厂，年产20000公吨高纯度球形石墨，投资不低于2亿元[51] - 公司计划将中国石墨负极材料产能从10,000吨提高至40,000吨，美国密歇根州工厂初步产能为15,000吨[74] - Graphex Technologies LLC确保了来自加拿大、巴西、澳大利亚及非洲的鳞片石墨供应，美国密歇根州沃伦市生产工厂获预建许可，合资企业获准开始结构性建筑工程[15] - 公司在全球开展多种石墨开采业务，提供端到端解决方案[75] - 2023年2月13日，公司与独立第三方就购买中国有限公司不超25.991%股权订立谅解备忘录[71] 公司上市相关 - 2022年8月公司美国预托股份于美国纽约证券交易所成功上市，股票代码为GRFX[13] 收购与投资 - 2019年8月7日公司以约6.92亿港元收购思高环球有限公司100%已发行股本，思高环球2022年1月1日至8月6日综合除税后溢利净额达成溢利保证[23][24] - 2017年12月1日公司以1020万元人民币收购苏州工业园区文律阁酒店管理有限公司51%股权，卖方保证文律阁2018 - 2020年各年经审核除税后纯利不少于257万元人民币[27] - 文律阁2018年经审核亏损净额约410万元人民币，未满足溢利保证，卖方需补偿约2630万元人民币，仲裁裁定赔偿约2166万元人民币，截至2022年底已收回约335万元人民币[28][29][31] 行业预测与市场情况 - TD Cowen预测美国年度电池制造产能将于2031年前达约920吉瓦，可年产1500万辆汽车，需100万吨石墨负极材料[74] - 2022年全球石墨总产量为130万吨[74] 公司战略 - 公司预计储能系统垂直领域将刺激下一波主要增长，推动电池行业发展，策略是在亚太市场销售中国造负极材料[14] 公司管治与政策 - 公司致力于实现高标准企业管治，截至2022年12月31日遵守企业管治守则适用条文[110] - 经修订上市规则及新订企业管治守则于2022年1月1日生效，公司已采纳新规定[111] - 公司主要目标为为股东取得长期回报，策略着重可持续业务模式盈利增长和强健财务状况[113] - 公司自2019年1月8日起采纳股息政策，无预设股息分派比率，董事会可随时更新修订[114][117] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为已达成该政策[118][121] - 公司自2018年12月31日起采纳提名政策，明确目的、甄选准则、提名程序和检讨方式[122] - 董事会决定股息时需考虑集团财务表现、储备、资金要求等多方面因素[115] - 公司宣派及派付股息须遵守相关法律及法规限制[116] - 提名委员会每年检讨董事会多元化组成并监察多元化政策执行[121] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提出变动建议[123] - 董事会拟每年最少举行四次定期会议，2022年举行了四次会议[144][145] - 公司细则规定各届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，董事至少每三年轮席退任一次[147] - 执行董事、非执行董事及独立非执行董事按一至三年固定任期获委任，须轮席退任及重选[147] - 公司已购买适当的董事及高级职员责任保险[143] - 全体董事可全面适时获取相关资讯，可寻求独立专业意见，费用由公司承担[138] - 董事会将每年审阅公司的企业管治政策及企业管治报告[165] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控系统[179] - 风险管理及内部监控系统每年进行审阅，结果通过审核委员会向董事会报告[185] - 公司秘书为全职雇员，回顾年内遵守相关专业培训规定[186] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会，大会应在要求提出后2个月内举行[189] - 公司向股东寄发年报、中期报告及通函，相关资料可在公司及联交所网站查阅[192] - 股东周年大会通告将在会前至少20个营业日刊发，董事和外聘核数师将解答提问[193] - 2022年公司股东特别大会通过决议案，修订组织章程大纲及细则，设立新类别优先股[195] 董事会与委员会 - 董事会目前由9名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事[131] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事确认遵守证券交易标准守则[112] - 五名独立非执行董事均属独立，廖广生有适当会计专业资格或相关财务管理专业知识[132] - 董事会年内由4名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[133] - 执行董事占董事会成员比例低于50%，独立非执行董事占比介于50%至55.56%[141] - 2022年6月29日举行股东周年大会，外聘核数师出席解答提问[145] - 各董事2022年在董事会及其委员会会议以及股东周年大会的出席记录公布[146] - 公司主席为刘兴达先生，行政总裁为陈奕仁先生，二者职位区分明确[149] - 2022年公司董事均参与了有关集团业务/董事职务范畴和法律及监管/企业管治常规范畴的培训[151] - 审核委员会由4名成员组成，2022年举行3次会议[153][155] - 薪酬委员会由3名成员组成，2022年举行1次会议，讨论并批准董事及高级管理层工资调整[156][159] - 提名委员会由3名成员组成，2022年举行1次会议，检讨董事会规模、架构及组成等[160][164] 人员信息 - 执行董事刘兴达持有公司股份，其妻子姜惠芳持有198万股，约占全部已发行股本0.25%，刘先生权益约为7.11%[80] - 执行董事刘兴达在景观设计服务经营及管理方面有逾39年经验[77] - 行政总裁兼执行董事陈奕仁在景观设计服务经营及管理方面有逾37年经验[81] - 陈先生持有公司97,920,887股股份权益，约占已发行股本的12.60%[83] - 仇先生自2017年7月31日起出任执行董事，在财务等领域经验丰富，年报日期在公司或其相联法团无相关权益或淡仓[84][85] - 马力达先生自2014年2月24日起出任非执行董事，有逾16年财务管理经验，年报日期在公司或其相联法团无相关权益或淡仓[86][88] - 谈叶凤仙女士自2014年6月3日起出任独立非执行董事，有逾18年法律实务经验，年报日期在公司或其相联法团无相关权益或淡仓[89][90] - 王云才先生自2014年6月3日起出任独立非执行董事，21多年从事建筑及城市规划研究教学，年报日期在公司或其相联法团无相关权益或淡仓[91][94] - 廖广生先生获香港理工大学会计学文学学士学位及英国林肯大学工商管理硕士学位[95] - 廖先生在会计行业有逾34年经验，担任多家公司独立非执行董事[96][97] - 唐先生在全球产品贸易有逾28年经验，曾成立个人公司从事中美贸易[99][100] - 陈先生在企业融资行业有逾33年经验，自2015年4月起任Borqs Technologies, Inc.首席财务官及执行副总裁[102][103] - 自2022年6月29日起，杨鎏不再为执行董事[106] - John Thomas DeMaio先生自2021年11月1日起任烯石电动汽车新材料控股有限公司石墨烯分部总裁等职，有超36年相关经验[107] - 郭嘉熙先生自2014年3月28日起任