财务报告审议与审计 - 2021年度报告经公司第五届董事会第七次会议审议通过，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人[2] - 公司按照国际财务报告准则编制的2021年度财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司董事会审计委员会已对2021年度业绩进行审阅[2] 股本与注册资本 - 截至2021年12月31日，公司A股和H股总股本25,039,944,560股[2] - 公司注册资本为人民币25,039,944,560元[10] - 公司首次注册登记日期为1996年9月16日，当时注册资本为人民币13.2亿元[14] - 公司最近一次变更注册登记日期为2021年1月14日，注册资本为人民币25,039,944,560元[15] - 1996年9月16日申银万国证券新设合并设立，注册资本为13.2亿元[21] - 2002年5月申银万国证券完成增资扩股工商变更登记，注册资本变更为42.1576亿元[21] - 2005年9月30日申银万国证券增资扩股完成，中央汇金注资25亿元，注册资本变更为67.1576亿元[21] - 2015年3月公司完成工商变更登记，注册资本为148.56744977亿元[24] - 2016年7月6日公司实施利润分配方案后，总股本由148.56744977亿股增加至200.56605718亿股，注册资本变更为200.56605718亿元[24] - 2018年1月公司向四名投资者非公开发行24.79338842亿股普通股，总股本增至225.3594456亿股，注册资本变更为225.3594456亿元[24] - 2019年4月26日公司发行25.04亿股境外上市外资股（H股）在港交所上市，总股本增至250.3994456亿股，注册资本变更为250.3994456亿元[25] 利润分配 - 2021年度利润分配预案以总股本为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配现金股利人民币2,503,994,456.00元[2] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润人民币438,572,989.61元结转下一年度[2] - 现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付，港币实际发放金额按2021年度股东大会召开日前五个工作日人民币兑换港币平均基准汇率计算[2] - 若利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例[2] 公司基本信息 - 公司注册地址于2015年1月上市后无变更，办公地址在新疆乌鲁木齐和北京，香港主要营业地点在湾仔皇后大道东[10] - 公司统一社会信用代码为91650000132278661Y[15] - 公司上市以来主营业务未发生变化，经营范围包括投资管理等，通过旗下三家证券公司从事证券类服务业务[15] - 公司所属证券类子公司经营业务范围包括证券业务等许可项目和为期货公司提供中间介绍业务等一般项目[16] - 公司拥有企业年金基金投资管理人资格、沪深交易所债券质押式报价回购业务资格等多项业务资格[17] - 公司具备上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商（一级）资格、上证50ETF期权合约品种一般做市商资格等[18] - 公司拥有全国中小企业股份转让系统主办券商业务（推荐、经纪、做市业务）资格[18] - 公司具备浙江股权交易中心推荐挂牌、定向增资业务资格以及大连股权交易中心相关业务资格[19] - 公司拥有转融通业务资格、机构间私募产品报价与服务系统做市商资格等[19] - 公司具备试点开展基金投资顾问业务资格、跨境业务有关事项资格等[19] - 公司拥有场外期权一级交易商资格、上海期货交易所天然橡胶、石油沥青期货做市商资格等[19] - 公司具备上海证券交易所科创板ETF做市商业务资格、郑州商品交易所商品期货做市商业务资格等[19] - 公司拥有中国证券登记结算公司期权结算业务资格、深圳证券交易所股权激励行权融资业务试点资格等[19] - 公司具备上海国际能源交易中心原油期权做市业务资格、大连商品交易所豆粕期货做市业务资格等[20] 公司发展历程 - 1996年9月16日申银万国证券新设合并设立，注册资本为13.2亿元[21] - 2002年5月申银万国证券完成增资扩股工商变更登记，注册资本变更为42.1576亿元[21] - 2005年9月30日申银万国证券增资扩股完成，中央汇金注资25亿元，注册资本变更为67.1576亿元[21] - 2012年股权变更完成后，中央汇金所持申银万国证券股份数增加至37.18967798亿股，持股比例为55.38%[22] - 2014年中国证监会核准申银万国证券发行81.40984977亿股股份吸收合并宏源证券[22] - 2015年3月公司完成工商变更登记，注册资本为148.56744977亿元[24] - 2016年7月6日公司实施利润分配方案后，总股本由148.56744977亿股增加至200.56605718亿股，注册资本变更为200.56605718亿元[24] - 2018年1月公司向四名投资者非公开发行24.79338842亿股普通股，总股本增至225.3594456亿股，注册资本变更为225.3594456亿元[24] - 2019年4月26日公司发行25.04亿股境外上市外资股（H股）在港交所上市，总股本增至250.3994456亿股，注册资本变更为250.3994456亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收入及其他收益46,171,470千元，较2020年增长17.92%[29] - 2021年公司所得税前利润11,079,122千元，较2020年增长18.51%[29] - 2021年归属于本公司股东的年内利润9,398,369千元，较2020年增长21.02%[29] - 2021年末公司资产总值601,011,467千元，较2020年末增长22.37%[30] - 2021年末公司负债总值493,956,873千元，较2020年末增长23.17%[30] - 2021年末公司核心净资本62,373,396千元，较2020年末增长8.19%[32] - 2021年末公司附属净资本20,760,000千元，较2020年末增长147.14%[32] - 2021年末公司净资本83,133,396千元，较2020年末增长25.86%[32] - 2021年末公司净资产98,220,020千元，较2020年末增长28.58%[32] - 2021年公司每股基本盈利0.38元/股，较2020年增加22.58%[29] - 2021年公司总收入及其他收益461.71亿元，同比增长17.92%[66] - 2021年公司所得税前利润110.79亿元，同比增长18.51%[66] - 2021年公司归属股东年内利润93.98亿元，同比增长21.02%[66] - 2021年公司每股基本盈利0.38元，同比增长22.58%[66] - 2021年公司加权平均净资产收益率10.26%，同比增加1.21个百分点[66] - 2021年手续费及佣金收入12392百万元，同比增加2336百万元，增长23.23%[127] - 2021年利息收入11141百万元，同比减少765百万元，下降6.42%[128] - 2021年投资收益净额收入10355百万元，同比增加3788百万元，增长57.68%[128] - 2021年其他收入及收益12284百万元，同比增加1656百万元，增长15.58%[128] - 2021年公司总支出35873百万元，同比增加5774百万元，增长19.18%，主要因其他营业支出、利息支出、职工薪酬增加[129] - 2021年其他营业支出13549百万元，同比增加1863百万元，增长15.94%，主因大宗商品销售成本增加[129] - 2021年利息支出10136百万元，同比增加1836百万元，增长22.13%，主因长期债券和卖出回购金融资产款利息支出增加[129] - 2021年职工薪酬8242百万元，同比增加1345百万元，增长19.49%，因收入增长绩效薪酬成本增加[130] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为62781百万元，较2020年增长67.14%，2021年现金净流入25241百万元[131] - 2021年经营活动现金净流出38462百万元，较2020年增加3721百万元，因多项现金收支变动[131] - 2021年投资活动现金净流入32041百万元，较2020年增加43887百万元，因处置金融资产收到现金增加[131] - 2021年融资活动现金净流入31663百万元，较2020年减少13638百万元，因发行债务工具现金收支变动[131] - 2021年非流动资产总值79287719千元，较2020年增长44.99%，多项非流动资产有增减变动[132] - 2021年流动资产总值521723748千元，较2020年增长19.54%，资产总值601011467千元，较2020年增长22.37%[133] - 2021年末流动负债总值371,162,879千元，较2020年末增加72,077,592千元，增幅24.10%[134] - 2021年末非流动负债总值122,793,994千元，较2020年末增加20,845,594千元，增幅20.45%[135] - 2021年末负债总值493,956,873千元，较2020年末增加92,923,186千元，增幅23.17%[135] - 2021年末权益总值107,054,594千元，较2020年末增加16,964,004千元，增幅18.83%[135] - 2021年末非流动资产总值79,288百万元，较年初增加24,601百万元[136] - 2021年末流动资产总值521,724百万元，较年初增加85,286百万元[136] 行业环境与政策 - 2021年国内生产总值增长8.1%，两年平均增长5.1%[38] - 2021年证券行业140家证券公司实现营业收入5024.10亿元，同比增长12.03%；净利润1911.19亿元，同比增长21.32%[39] - 2021年证券行业总资产为10.59万亿元，较上年末增长19.07%；净资产规模达2.57万亿元，较上年末增长11.34%[39] - 2021年A股实现IPO企业524家，募集资金5426.75亿元，实现增发企业520家，募集资金9082.58亿元，年末A股总市值突破90万亿元[41] - 财富管理市场总规模现已超200万亿元，成为全球第二大财富管理市场[42] - 《刑法》修正案（十一）2021年3月起正式施行[43] - 2021年深交所合并主板与中小板[45] - 2021年沪深交易所发布实施转板办法，新三板精选层转板上市进入实操阶段[45] - 2021年下半年中国证监会、上交所、深交所相继发布创业板、科创板IPO发行承销特别规定修订[45] - 北交所于2021年11月份正式开市[45] 公司业务板块构成 - 公司业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[47] - 企业金融业务由投资银行业务和本金投资业务组成[49] - 个人金融业务通过线上线下结合提供多种服务[50] - 机构服务为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务[51] - 投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[52] 公司所获荣誉 - 公司获国家发改委企业债券主承销商信用评价A类主承销商[53] - 公司获上海市人民政府2020年度上海金融创新奖及成果奖三等奖[53] - 公司获中国证券业协会公司债券业务执业能力A类券商[53] - 公司获上海证券交易所2021年度优秀公募REITs做市商[53] - 公司获中央国债登记结算有限责任公司2020年度中债结算100强（证券机构）[54] - 公司获得大连商品交易所2020年度优秀技术支持奖[55] - 公司获得中国金融期货交易所多个2020年度相关奖项，如优秀会员奖、风险管理服务奖（股指期权类）等[55] - 公司获得WIND最佳A股股权承销商、最佳再融资承销商等多个承销商相关奖项[55] - 公司在新財富（第十九屆新財富最佳分析師評選）中，「最具影響力研究機構」獲第四名，「本土最佳研究團隊」獲第五名，「能源與材料產業研究團隊」獲第二名[56] - 公司在新財富（第十九屆新財富最佳分析師評選）中，電力、煤氣及水等公用事業連續7屆蟬聯第一名，輕工造紙累計11屆榮獲第一名、連續3屆蟬聯第一名[56] - 公司在新財富（第十九屆新財富最佳分析師評選單項獎）中，化工、能源開採、計算機、國防軍工榮獲第二名，交通運輸、傳播與文化榮獲第三名，策略研究