财报审议与审计情况 - 公司2022年中期报告经第五届董事会第十二次会议审议通过，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人[2] - 公司按国际财务报告准则编制的2022年中期简明综合财务资料未经审计，罗兵咸永道会计师事务所已进行审阅并出具报告[2] - 董事会审计委员会已审阅并确认公司截至2022年6月30日止六个月的中期财务资料审阅报告，未提异议[20] 分红与股本计划 - 公司计划2022年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2022年半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本[144] 股票上市信息 - 公司A股每股面值为人民币1.00元，于深交所上市并以人民币买卖；H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市并以港币买卖[8][9] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日止六个月期间[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年1至6月公司总收入及其他收益为185.37亿元，较2021年同期的212.80亿元减少12.89%[17] - 2022年1至6月公司所得税前利润为40.89亿元，较2021年同期的53.47亿元减少23.53%[17] - 2022年1至6月公司期内利润归属于本公司股东为33.62亿元，较2021年同期的45.21亿元减少25.64%[17] - 2022年1至6月公司经营活动所得现金净额为138.84亿元，2021年同期为 - 269.35亿元[17] - 2022年每股基本盈利为0.13元，较2021年的0.18元减少27.78%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为3.47%，较2021年的5.01%减少1.54个百分点[17] - 截至2022年6月30日公司资产总值为6249.58亿元，较2021年末的6010.11亿元增长3.98%[18] - 截至2022年6月30日公司负债总值为5169.88亿元，较2021年末的4939.57亿元增长4.66%[18] - 截至2022年6月30日本公司股东应占权益总额为959.33亿元，较2021年末的952.22亿元增长0.75%[18] - 截至2022年6月30日公司资产负债率为78.75%，较2021年末的78.43%增加0.32个百分点[18] - 核心净资本本报告期末为59,259,158千元，较上年度末减少4.99%[20] - 附属净资本本报告期末为17,240,000千元，较上年度末减少16.96%[20] - 净资本本报告期末为76,499,158千元，较上年度末减少7.98%[20] - 净资产本报告期末为97,878,432千元，较上年度末减少0.35%[20] - 各项风险资本准备之和本报告期末为41,917,365千元，较上年度末增加4.41%[20] - 表内外资产总额本报告期末为505,108,590千元，较上年度末增加4.92%[20] - 2022年上半年公司实现总收入及其他收益185.37亿元，同比下降12.89%[42] - 2022年上半年公司所得税前利润40.89亿元，同比下降23.53%[42] - 2022年上半年公司归属股东期内利润33.62亿元，同比下降25.64%[42] - 2022年上半年公司每股基本盈利0.13元，同比下降27.78%[42] - 2022年上半年公司加权平均净资产收益率3.47%，同比减少1.54个百分点[42] - 2022年1 - 6月公司实现总收入及其他收益18537百万元，同比减少2743百万元，下降12.89%[81] - 2022年1 - 6月手续费及佣金收入5396百万元，同比增加261百万元，增长5.08%[81] - 2022年1 - 6月利息收入4965百万元，同比减少614百万元，下降11.01%[81] - 2022年1 - 6月公司总支出14819百万元，同比减少1513百万元，下降9.26%[82] - 2022年1 - 6月其他经营支出4307百万元，同比减少2321百万元，下降35.01%[82] - 2022年1 - 6月信用减值损失684百万元，同比增加458百万元，增长202.71%[82] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为74863百万元，较2021年6月30日增长55.82%[83] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物变动为现金净流入12104百万元，较2021年同期增加流入1591百万元[83] - 2022年6月30日非流动资产总值77474272千元，较2021年12月31日减少1813447千元，下降2.29%[84] - 2022年6月30日存出保证金31148219千元，较2021年12月31日增加2034559千元，增长6.99%[84] - 截至2022年6月30日，公司应收账款为7900779千元，占比1.26%，较2021年12月31日增加3807042千元，增幅93.00%[85] - 截至2022年6月30日，公司融出资金为67378075千元，占比10.78%，较2021年12月31日减少8918680千元，降幅11.69%[85] - 截至2022年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为243970273千元，占比39.04%，较2021年12月31日减少3166568千元，降幅1.28%[85] - 截至2022年6月30日，公司流动负债总值为374846932千元，占比72.51%，较2021年12月31日增加3684053千元，增幅0.99%[86] - 截至2022年6月30日，公司卖出回购金融资产款为130220011千元，占比25.19%，较2021年12月31日减少7757509千元，降幅5.62%[86] - 截至2022年6月30日，公司长期债券为136090737千元，占比26.32%，较2021年12月31日增加18551180千元，增幅15.78%[87] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债总值为142141381千元，占比27.49%，较2021年12月31日增加19347387千元，增幅15.76%[87] - 截至2022年6月30日，公司负债总值为516988313千元，较2021年增加23031440千元，增幅4.66%[87] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总值为77474百万元，较年初减少1813百万元[88] - 截至2022年6月30日，公司流动资产总值为547484百万元，较年初增加25760百万元[88] - 2022年6月30日公司贷款及借款为3,089,108千元，已发行短期债务工具为36,032,626千元，拆入资金为3,337,755千元，长期债券为161,899,437千元，合计204,358,926千元；2021年12月31日对应数据分别为3,229,798千元、29,586,843千元、4,366,725千元、160,486,724千元、197,670,090千元[90] - 融资期限一年以上的债务为136,091百万元，占比66.59%；一年以下的为68,268百万元，占比33.41%；报告期末卖出回购金融资产款余额为130,220百万元，融资期限均在一年以下[91] 市场行情数据 - 截至6月30日，上证综指、深证成指、创业板指较年初分别下跌6.63%、13.20%、15.41%[22] - 2022年上半年，沪深两市股票成交额114.41万亿元，同比增长6.32%；报告期末上证综指、深证成指、创业板指较年初分别下跌6.63%、13.20%、15.41%[55] - 2022年1 - 6月全国期货市场累计成交量30.46亿手，累计成交额257.48万亿元，同比分别下降18.04%和10.08%[58] - 报告期内，沪深300指数最大跌幅近22% [70] 监管相关情况 - 2022年上半年，各监管主体向证券公司及个人共发出163张罚单，涉及60家机构，137名相关从业人员[24] 公司综合实力与荣誉 - 公司综合实力稳居行业第一梯队，资产质量优良、财务状况良好[25] - 公司获中国人民银行上海总部2021年度上海经济金融调研机制调研工作先进集体等多项荣誉[32] - 新财富（第十五届）评选中，公司获本土最佳投行第9名、最佳股权承销投行第8名等多个排名[34] - WIND评选中，公司获2021年度Wind最佳投行多个奖项，如最佳A股股权承销商等[34] - 新疆证券期货业协会评选中，申万宏源西部证券6家单位获新疆辖区2021年度合规风控优秀会员单位[32] - 上海证券交易所评选中，西部子公司昌吉延安路营业部、乌鲁木齐北京南路营业部获2021年“ETF百强营业部”[32] 公司业务线构成 - 公司业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理[28][29][30][31] - 企业金融由投资银行和本金投资业务组成，投资银行提供股票承销保荐等服务，本金投资从事非上市公司股权和债权投资[28] - 个人金融通过线上线下结合提供证券经纪等服务，覆盖个人及非专业机构投资者需求[29] - 机构服务为专业机构客户提供主经纪商等服务，还从事证券交易及相关服务[30] - 投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[31] 企业金融业务线数据关键指标变化 - 企业金融业务总收入及其他收益15亿元，同比下降0.02%[45] - 投资银行业务总收入及其他收益8.5亿元，同比增长12.35%[45] - 本金投资业务总收入及其他收益6.5亿元，同比下降12.61%[45] 个人金融业务线数据关键指标变化 - 个人金融业务总收入及其他收益65.35亿元，同比增长2.07%[44] - 2022年上半年公司个人金融业务板块总收入及其他收益65.35亿元，同比增长2.07%[54] - 报告期末公司证券客户托管资产达4.17万亿元，市场占有率5.93%；大赢家APP月活跃度均值157.7万，峰值达162.93万[56] 机构服务及交易业务线数据关键指标变化 - 机构服务及交易业务总收入及其他收益95.74亿元，同比下降23.30%[44] - 报告期内，公司机构服务及交易业务板块实现总收入及其他收益9574百万元，同比下降23.30%[64] - 报告期内，公司主经纪商业务席位租赁收入5.27亿元，同比增长30.09%[65] - 报告期末，公司PB系统客户1096家，规模约2551.30亿元[65] - 报告期末，公司「SWHYMatrix」极速交易平台接入产品规模达262.68亿元[65] 投资管理业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年，公司投资管理业务板块实现总收入及其他收益9.27亿元，同比增长3.68% [73] - 截至报告期末，公司资产管理业务净收入行业排名第9位，较上年度上升1位 [75] - 截至报告期末，公司资产管理业务规模2839.63亿元，较2021年年末增长4.80% [75] - 截至报告期末，公司资产管理业务主动管理比重较去年同期增长111.24% [75] - 报告期内，公司投顾业务规模较2021年年末增长接近翻倍 [75] - 报告期内，公司新设立集合产品51只，在券商资管同业中排名第4位 [75] 公司业务成果与服务情况 - 报告期内，公司境内股权融资承销总规模161.74亿元，承销家数14家，规模行业排名第10；再融资承销规模125.78亿元，承销家数9家，规模排名第8，家数排名第7；科创板IPO承销规模27.98亿元，承销家数2家，规模排名第9；IPO在审及已过会待发行数量36家，储备数量位居第9[49] - 截至报告期末，公司新三板挂牌企业持续督导578家，市场排名第2，其中创新层持续督导158家，市场排名第2；累计推荐挂牌企业812家，累计为挂牌企业提供定向发行862次，累计股权融资355.51亿元，均排名第1；北交所累计承销8家，排名第3；北交所累计过会9家，排名第3；北交所在审13家，排名第1[49] - 报告期内，公司境外股权融资助力华新水泥香港上市，完成上交所首单B股转H股项目[49] - 2022年上半年，公司债权融资全口径共发行债券150只，承销家数行业排名第8；承销规模978.75亿元，规模行业排名第7，较2021年末上升1位[50] - 报告期内，公司境外债权融资完成60单债券项目，融资规模99.57亿美元，承销金额位列中资券商系第