公司财务状况 - 2021年公司收入为156,576千港元，除税前亏损68,586千港元，本公司拥有人应占亏损66,178千港元[11] - 2021年公司总资产为368,389千港元，总负债为337,630千港元，本公司拥有人资金为11,789千港元[11] - 截至2021年12月31日，集团收入约为1.56亿港元，较去年同期增加约3.4倍[60] - 截至2021年12月31日，集团毛利较2020年同期减少约48%至约700万港元[60] - 2021年，集团确认出售按公平值计入损益之金融资产之收益和按公平值计入损益的金融资产之公平值亏损约360万港元和550万港元[60] - 2021年，集团确认按公平值计入损益之金融负债的公平值亏损约450万港元，贸易及其他应收款项的减值亏损约340万港元，无形资产减值亏损拨回约2470万港元[61] - 截至2021年12月31日，集团勘探费用约为1820万港元[61] - 2021年，行政及其他营运开支约为5880万港元，与2020年同期相比相对稳定[62] - 2021年，集团录得年内亏损约7130万港元[63] - 截至2021年12月31日，公司拥有人应占全面亏损约为6320万港元[64] - 截至2021年12月31日，集团持有按公平值计入损益的金融资产约1920万港元，全为投资于在香港上市之证券[66] - 2021年，部分持有的证券出现了未实现的亏损5485434港元，已收股息为64096港元[59] - 2021年12月31日，集团持有账面价值约1740万港元按公平值计入其他全面收益的金融资产，包括Cheung Lee Farming Corporation（持股8.7%，账面价值870万港元）、康萊米科技有限公司（持股9.9%，账面价值990港元）、信盈控股有限公司（账面价值800万港元）[73][74] - 2021年12月31日，集团银行及现金结余约830万港元（2020年约1040万港元），净流动负债约18220万港元[78] - 2021年12月31日，集团资本负债比率为0.14（2020年为0.14）[79] - 2021年12月31日，集团在香港及中国雇用116名雇员（2020年117名），员工总成本（包括董事酬金）约2570万港元（2020年约2380万港元）[82][83] - 2021年一家壹品收入84,796千港元，除所得税前亏损18,201千港元，本年度亏损20,435千港元，总资产923,459千港元，资产净值426,330千港元[91] - 2021年天臣收入171,294千港元，除所得税前亏损455,936千港元，本年度亏损434,886千港元，总资产2,672,914千港元，资产净值865,444千港元[98] - 截至2014年12月31日，优派能源子公司应付集团未偿金额约960万港元[101] - 2015年9月22日至12月11日，公司向优派能源贷款15,000,000港元，期限一年，利率17%[102] - 截至2015年3月31日，优派能源集团总资产约200亿港元，净资产约100亿港元[105] - 2021年及2020年慈善及其他捐款為零港元[124] - 2021年12月31日可供分派儲備金額為零港元[127] - 2021年度公司無贖回任何上市證券，附屬公司亦無買賣[133] 公司业务布局与调整 - 2020年公司决定撤出在中亚及英国的“一带一路”板块，将业务重心放回中国内地[13] - 公司早在2013年前布局“一带一路”沿线国家投资业务，后因疫情关闭大部分海外业务并转移资源至国内[14] - 2021年公司将香港总部转移到更经济办公室以精简行政支出，面临部分人才自然流失[15] ESG理念融入 - 截至2021年7月31日，港交所已披露ESG资讯的公司共2418家，占比93.8%，公司将在业务中融入ESG理念[16] - 集团核心业务为煤矿传统业务及矿山机械装配及贸易业务，正努力遵守全球ESG标准[77] 业绩公告延迟 - 2021年和2022年初公司因疫情两次延迟业绩公告[17] 滕州凯源相关情况 - 滕州凯源为公司附属公司的合资企业，拥有50套矿用产品安全标志证书[18] - 滕州凯源2021年成立专责小组改善应收帐回收问题，重整内部管理架构[20] - 滕州凯源2021年仍录得亏损，全年累计销售收入约1368万港元[20] - 2022年第一季滕州凱源分析市场定位客户，研发矿用设备[44][45] 山东凯莱相关情况 - 山东凯莱物流基地占地11万平方米，年均装卸量300万吨，2021年累计销售收入约1.3061亿港元[23][27] - 山东凯莱一、二季运营全盖式环保仓储中心，二季计划加大业务规模，三季商讨合作方案，四季完善站台建设并成立子公司[26] - 2022年第一季山东凱萊计划增加年储配煤炭量，与合作公司加大贸易量[46][47] 星亮矿相关情况 - 星亮矿为山东凯莱全资附属公司，2020年8月完成120万吨探矿证，2021年开展火区治理煤矿灭火工程[30] - 星亮矿预计2022年年中前获得120万吨采矿证审批[34] - 星亮矿一、二季进行火区灭火工程前期基建，三季获自然灾害治理工程批文并完成招标，四季接通水电并开展灭火工程[32][33] - 星亮矿继续接触潜在客户，准备120万吨采矿证前期申请，预计6个月内到最后阶段[48][49] 蒙古国业务相关情况 - 蒙古国乔伊尔站台占地3.5万平方米，年均装卸量180万吨[37] - 2021年12月，蒙古国煤炭产量同比减少59.57%，环比增加3.36%，1 - 12月累计产量3012万吨，降幅29.6%[38] - 集团认为中国煤炭生产重心转移到新疆，星亮矿将带来稳定利润及现金流；预计中国增加进口蒙古煤炭，利于乔伊尔物流中心业务发展[31][38] - 公司于2021年第四季12月30日正式完成收购乔伊尔市铁路物流中心站台项目[40] - 蒙古国供应链管理服务预计2022年第二季度完成建设，第三至四季开始运营[50] 祥利农业业务情况 - 祥利农业完善蔬菜生产和经营体系，通过扩规模等发展茶叶贸易[42][43] 其他业务情况 - 2021年公关咨询业务3月及12月营业额因政治宣传需求增长，2022年以有限人手实现利润最大化[53] - 2021年电竞业务与海外合作收取电竞IP年度租赁费，2022年计划开展线下巡回赛，延期至第二季[54] - 2021年凯顺信托发展稳定但受旅游限制和人才短缺影响，2022年扩充团队服务客户[55] 市场行情 - 2021年港股下跌超两成创6年低位，恒指跌26.76%，富时100涨3.58%，道指涨3.19%[56][57] 行业数据 - 2021年全国煤炭最高日产量达1193万吨，11月以来电煤装车同比增长超35%，电厂日均供煤774万吨，库存日均增加160万吨[19] - 2021年新疆原煤产量31992万吨，同比增长18.3%，原煤销售量增长14.6%，年末库存量增长0.2% [31] - 2021年疆电外送电量1220亿千瓦时，同比增长超16%，送电量较2010年提升40倍[31] 股份投资情况 - 2019年12月5日至2020年1月14日，集团以约1400万港元购买980万股壹家壹品股份，占其已发行股份总数2.82%，每股平均购买价约0.143港元[89] - 截至报告日期，集团实益拥有9,800,000股一家壹品股份，相当于已发行股份总数约2.82%[92] - 2020年9月9日，集团以约620万港元购买13,215,000股天臣控股股份，每股平均购买价约0.469港元，约占已发行股份总数1.07%[94] - 截至报告日期，集团实益拥有2,973,000股天臣股份，相当于已发行股份总数约0.24%[96] - 收购一家壹品及天臣股份构成公司须予披露交易，公司曾未及时披露，现表示歉意并将采取措施避免类似情况[93][97][99][100] 优派能源债务重组 - 2016年9月19日，百慕达法院裁定委任联合临时清盘人监督优派能源重组，债务重组程序开始[103] - 公司全资子公司凯顺顾问有限公司担任优派能源部分债权人的协调人及融资引入人，服务费介乎500万港元至5000万港元[104] - 2016年10月至2019年12月期间，集团垫付优派能源重组成本约2430万港元[104] - 2022年1月5日，优派能源的股份从联交所退市，但债务重组仍在进行[106] 股息政策 - 董事不建议就截至2021年12月31日止年度派付股息[120] - 公司目标派息率为符合股息派發資格的全年溢利的20%，餘下溢利留作未來資本[128] 年报相关指引 - 集团2021年度业务回顾、未来业务发展及主要风险等讨论载于“主席报告”及“管理层讨论及分析”[121] - 集团财务风险管理目标与政策可参阅综合财务报表附注6[121] - 采用财务表现关键指标对集团2021年度表现的分析载于年报“财务简介”[121] 强积金供款 - 集团为合资格雇员的强积金供款按薪金及工资的5%计算，每月最多不超1500港元[134] 股份奖励计划 - 截至2021年12月31日，2016股份獎勵計劃所持公司股份總數為13610000股[136] - 2021年度员工或董事未獲股份獎勵計劃授出股份，2016年股份獎勵計劃已屆滿[137] 董事任职情况 - 刘瑞源先生、黄润权博士、吴崢先生任独立非执行董事，任期一年可续任[140] - 刘瑞源先生任期至2022年11月7日，黄润权博士至2022年9月29日，吴崢先生至2022年10月30日[140] - 刘瑞源先生及黄润权博士在任已过九年，2022年续任需股东独立决议通过[139] - 董事陈立基、杨永成、黄润权、刘瑞源、陈振郎、程可彤分别持有公司股份167,263,298股、1,675,000股、525,000股、204,000股、6,147,000股、220,000股，占比分别为29.01%、0.29%、0.09%、0.04%、1.07%、0.04%[145] - 主要股东陈立基、杨宝仪、张雄峰、吴明琴分别持有公司股份167,263,298股、167,263,298股、81,950,000股、81,950,000股，占比均为29.01%、29.01%、14.21%、14.21%[149] - 2019年6月19日起，陈振郎先生及程可彤先生获委任为公司联席行政总裁，陈立基先生退任行政总裁，继续出任集团主席及执行董事[172][187] - 2021年公司有三位独立非执行董事，涵盖矿业、会计及企业金融领域[177] - 截至2021年12月31日，董事会由五名董事组成，包括二名执行董事及三名独立非执行董事[181] - 各独立非执行董事与公司已订立为期一年之服务合约，并可书面同意延长任期[182] - 执行董事平均出席率100%[187] - 董事会于截至2021年12月31日止年度已举行八次会议[190] - 2021年董事会会议次数为8次，各董事出席率均为100%[191] - 除杨永成先生外，其他四位董事出席2021年6月30日的股东周年大会[192] 公司人员变动 - 彭翊谦先生于2021年4月26日获委任为集团财务总监、公司秘书及授权代表[193] - 杨恺兰小姐于2021年4月16日停任联席公司秘书[193] - 王乐民先生于2021年4月26日辞任联席公司秘书、授权代表及集团财务总监[193] - 彭翊谦先生2021年接受不少于15小时相关专业培训[193] 董事会委员会情况 - 董事会成立薪酬、提名及企业管治、审核三个委员会，成员以独立非执行董事为主[194] - 薪酬委员会2021年举行2次会议，平均出席率100%[196][198][199] - 提名及企业管治委员会主席为Anderson Brian Ralph先生（2021年8月1日退任）和吴峥先生（2021年10月31日获委任）[200] 公司激励计划 - 公司采纳购股权计划作为长期激励计划[197] 供应商与客户情况 - 最大供应商占销售成本39%，五大供应商合计占76%[157] - 最大客户占销售比例43%，五大客户合计占74%[157] 董事酬金相关 - 公司建议在应届股东周年大会上授权董事会决定董事酬金，薪酬委员会提出推荐建议[143] 合约情况 - 公司、附属公司或控股公司无与集团业务重大关联且董事有重大权益