公司基本信息 - 公司股份代号为8329[2] 公司人员变动 - 执行董事周航于2021年2月8日辞任[22][24] - 非执行董事张翼飞于2021年3月1日获委任[22][24] - 独立非执行董事徐燕和于2022年3月21日逝世[22][24] - 授权代表张锋于2021年2月8日获委任[25][26] - 授权代表周航于2021年2月8日辞任[25][26] 公司合作机构信息 - 核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司[25][26] - 法律顾问为罗夏信律师事务所，位于香港金钟金钟道95号统一中心18楼[25][26] - 主要往来银行为中国建设银行深圳中心区支行[25][26] - 香港H股过户及登记处为卓佳证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心54楼[25][26] 公司业务拓展与生产基地情况 - 公司收购北京药企，其年产能达200亿粒/袋，可提升产能、补充产品类别[30][33] - 福州生产基地有近500个国药准字批文，约170个品种纳入医保目录[37] - 北京生产基地约有140个国药准字批文，约90个产品纳入医保目录，约60个产品纳入基本药物目录[37] - 福州生产基地有近500个国药准字批准文号，约170个品规入选国家医保目录；北京生产基地约有140个国药准字批准文号，约90个品规入选国家医保目录，约60个品规入选国家基药目录[40] 公司子公司情况 - 公司两个福建药企子公司为高新技术企业，一个子公司为国家级高新技术企业，均享受税收优惠[38] - 公司三个子公司拥有多种新药和自主知识产权独家产品，如替吉奥片、消症益肝片等[38] - 公司旗下两家制药附属公司为福建省高新技术企业，一家为国家高新技术企业，可享所得税优惠政策[41] 公司业务战略与经营情况 - 2021年公司主要业务为药品和医疗器械研发、生产、销售及药品和保健品购销[36][39] - 公司销售药品涵盖肿瘤、心血管等多个治疗领域[36][39] - 公司积极调整营销思路，拓展多省新销售网络并设立电商新渠道[27][28] - 公司执行严控标准，设立重点品种目录保障生产和市场供应[27][28] - 公司推进一致性评价品种和新品种的生产试制、验证和工艺研究[27][28] - 本年度集团有两个新药产品注册申报获批并通过上市前药品GMP符合性检查[42][45] - 本年度因法规监管等因素，福州两家制药附属公司经营压力增大，采取强化管理等措施后业务持续增长[43][46] - 北京海王中新并入集团后处于业务调整期，力求尽快扭亏为盈[44][47] - 集团主要分销和销售自有及母公司旗下药品和保健食品，通过专业促销公司和连锁药店销售[52] - 本年度药品及保健食品购消业务减少部分处方药分销，受行业增速等影响收入下降[53] - 该业务采取多元化战略，拓展产品线，加强区域市场开发等稳定业务[54] - 面对市场竞争，该业务重组OTC销售团队，加大市场投入[54] - 截至2021年末，OTC销售团队与全国超300家商业公司和超200家医药零售连锁建立直供合作关系，保持海王银杏叶片系列销量，显著增加海王金樽口服液系列销售[56][57] - 公司药品及保健食品购销分部本年度减少部分处方产品代理，受医药零售行业增速下行等影响收入下降，采取多元化战略等措施稳定业务[55] 公司诉讼情况 - 公司拥有80%权益的海王福药接诉讼通知，原告索赔约人民币153,270,800元，双方已和解[49][50] - 2021年公司收到北京高院应诉通知，涉及与海王福药客户1.532708亿元索赔及相关诉讼费用纠纷，2022年1月达成和解，纠纷费用约84万元[62][65] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年集团总收入约8.38805亿元，较去年同期下降约18.67%[69] - 2021年药品制造与销售业务收入约5.10221亿元，占总收入约60.83%，较去年同期增长约15.62%；药品及保健品购销业务收入约3.28584亿元，占总收入约39.17%，较去年同期下降约44.32%[69] - 2021年集团毛利率约45%，较去年同期下降约11个百分点，主要因新收购子公司海王中新毛利率低及减少高毛利代理产品[70] - 公司本年度收入约为8.39亿元，较去年同期下降约18.67%，其中生产和销售药品分部收入约5.10亿元，占比60.83%，较去年同期上升约15.62%；销售及分销药品及保健品分部收入约3.29亿元，占比39.17%，较去年同期下降约44.32%[73] - 公司本年度毛利率约为45%，较去年同期下降约11个百分点；毛利约为3.74亿元，较去年同期下降约34.87%[74] - 公司本年度销售及分销开支约为2.38亿元，较去年同期下降约43.38%[72] - 公司本年度行政开支约为8053.6万元，较去年同期上升约24.95%[76] - 公司本年度其他经营开支约为4046.8万元，较去年同期下降约24.32%[77] - 公司本年度财务成本约为459.6万元，较去年同期上升约453.73%[78] - 公司本年度税后溢利约为3430.6万元，较去年同期下降约11.45%；公司拥有人应占溢利约为3595.8万元，较去年同期下降约1.73%[79] - 截至2021年12月31日，公司短期银行借款为1.01亿元[84] - 截至2021年12月31日，公司流动资产净值约为4.04亿元，较2020年12月31日减少约1.93亿元[87] - 截至2021年12月31日，公司资本与负债的比率约为38.46%（2020年：无）[90] - 截至2021年12月31日，集团已订约未来资本开支承担约人民币1,337,000元[104] - 本年度员工成本（包括董事酬金）约为人民币120,083,000元，2020年约为人民币99,351,000元[108][111] - 董事会不建议派付本年度股息，2020年也未派付[110][113] - 2021年集团无资本化利息[161][166] - 2021年公司股本无变动[158] - 截至2021年12月31日，公司无可供分派储备，累计亏损约为人民币[158] - 2021年集团五大客户销售额占总销售约13.56%，最大客户销售额占总销售约5.25%[164][169] - 2021年集团五大供货商采购额占总采购额约25.32%，最大供货商采购额占总采购额约14.68%[164][169] 公司人员信息 - 张锋49岁，自2011年6月起任公司董事会主席及监察主任，2021年2月8日任授权代表[114][115] - 黄剑波45岁，自2020年6月起任公司执行董事、联席公司秘书及授权代表[118][119] - 张翼飞49岁，自2021年3月1日起任公司非执行董事，1996年获技术经济专业学士学位，2015年获管理科学与工程专业硕士学位[122][124] - 于琳64岁，自2005年2月起任公司非执行董事，毕业于中山大学，有超30年生化及制药行业经验[123][124] - 沈大凯56岁，自2020年6月25日起任公司非执行董事，2008年获深交所董事局秘书任职资格[127][129] - 徐燕和64岁，2011年6月任公司执行董事，2020年6月调任非执行董事，1982年本科毕业，有近30年药品制造行业经验，2022年3月21日因病去世[128][130] - 易永发64岁，自2005年8月起任公司独立非执行董事，毕业于香港中文大学，有超30年审计等工作经验[133][134] - 张翼飞曾在深圳海王集团等任职，现任海王生物总裁助理等职[122][124] - 于琳曾任海王生物董事及副总裁，现担任深圳海王医药科技研究院等公司职务[123][124] - 沈大凯曾任多家公司财务相关职务，现任海王生物董事等职[127][129] - 徐燕和曾是福建省多届人大代表，获福建省优秀企业家等荣誉[128][130] - 易永发曾在成都兴蓉环境等公司任职，现担任多家上市公司独立非执行董事等职[133][134] - 潘嘉阳55岁，自2005年8月起任公司独立非执行董事，2021年12月22日调任鹰君集团执行董事[137][139] - 章剑舟52岁，自2016年1月起任公司独立非执行董事[138][140] - 熊楚熊66岁，自2008年6月起任公司监事，现任深圳莱宝高科独立董事[143][145] - 金戈53岁，自2020年6月25日起任公司监事，从事医药及相关行业25年[144][146] - 曹阳31岁，自2018年5月18日起任公司职工代表监事，2013年7月加入集团[149][150] - 冯慧森39岁，自2020年6月1日起任公司联席公司秘书，有超15年公司秘书领域经验[151] 公司政策与发展规划 - 中国政府推动医药行业改革，虽带来短期经营压力，但规范市场将为企业带来机遇，行业增长受人口老龄化等有利因素支持[64][66] - 未来公司将把握政策机遇，加大新药研发等投入，培育核心品种，保障药品生产和销售业务持续稳健发展[64][66] 公司治理相关 - 公司聘请第三方专业机构与各持份者全面沟通，按GEM上市规则附录二十编制的环境、社会及管治报告将在本报告刊发后两个月内但不迟于2022年5月31日刊发[59][60] - 公司章程或中国法律无优先购买权条文[162][167] - 2021年公司及附属公司未购买、出售或赎回上市股份，也未赎回、购回或注销可赎回证券[163][168] - 公司确认截至报告日期，已收到三名独立非执行董事的独立性确认书，认为其符合GEM上市规则规定的独立性[173] - 公司董事及监事服务合同有效期至2023年6月24日，可提前三个月书面通知终止[174] - 公司每年向熊楚熊先生和金戈先生各支付监事酬金3万元，向曹阳女士支付监事津贴2万元[178][181] - 截至2021年12月31日，公司及其附属公司未采纳购股期权计划，未授予相关权利[185] - 本年度及报告日期，无以为公司董事或关连公司为受益人的获准许弥偿条文[188][191] - 本年度公司设有董监高责任险，不涵盖欺诈或不诚实事宜[189][191] - 董事袍金需股东大会批准，其他酬金由薪酬委员会参考多因素厘定，详情见财报附注10[177][181] 公司股权与权益情况 - 截至2021年12月31日，张锋先生持有海王生物1331093股，占比0.05%[193] - 截至2021年12月31日，于琳女士持有海王生物900000股，占比0.03%[193] - 截至2021年12月31日，沈大凯先生持有海王生物2000000股，占比0.07%[193] - 截至2021年12月31日，曹阳女士持有海王生物200000股，占比0.01%[193] - 公司董事会主席张锋实益拥有公司控股股东海王生物全部已发行股本约0.05%权益，海王生物直接及间接实益拥有公司全部已发行股本约73.51%权益，其中70.38%直接持有，3.13%经海王东方间接持有[195] - 公司非执行董事于琳实益拥有公司控股股东海王生物全部已发行股本约0.03%权益，海王生物直接及间接实益拥有公司全部已发行股本约73.51%权益，其中70.38%直接持有，3.13%经海王东方间接持有[195] - 公司非执行董事沈大凯实益拥有公司控股股东海王生物全部已发行股本约0.07%权益，海王生物直接及间接实益拥有公司全部已发行股本约73.51%权益，其中70.38%直接持有，3.13%经海王东方间接持有[195] - 公司职工代表监事曹阳实益拥有公司控股股东海王生物全部已发行股本约0.01%权益，海王生物直接及间接实益拥有公司全部已发行股本约73.51%权益，其中70.38%直接持有，3.13%经海王东方间接持有[195] - 截至2021年12月31日，公司董事、监事或最高行政人员或其各自联系人无相关权益及淡仓需按规定通知公司及联交所[195][196] - 张思民受控制法团权益约1,233,464,500，占比98.52%，占公司权益73.51%[199]