公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益为170,016千元人民币，较2020年的144,166千元人民币有所增长[7] - 公司2021年毛利为14,311千元人民币，较2020年的624千元人民币大幅增长[7] - 公司2021年经营亏损为6,814千元人民币，较2020年的16,232千元人民币有所收窄[7] - 公司2021年除所得税前亏损为7,607千元人民币，较2020年的16,742千元人民币有所收窄[7] - 公司2021年年内亏损为7,651千元人民币，较2020年的17,834千元人民币有所收窄[7] - 公司2021年非流动资产总额为11,656千元人民币，较2020年的4,326千元人民币大幅增长[9] - 公司2021年流动资产总额为137,204千元人民币，较2020年的121,409千元人民币有所增长[9] - 公司2021年资产总额为148,860千元人民币，较2020年的125,735千元人民币有所增长[9] - 公司2021年负债总额为98,898千元人民币，较2020年的69,316千元人民币有所增长[9] - 公司2021年流动资产净值为44,811千元人民币，较2020年的52,986千元人民币有所下降[9] - 2021年公司实现收益约1.7002亿人民币，同比增长2585万人民币或17.93%[16] - 2021年公司毛利约为1431万人民币，同比增加约1369万人民币[16] - 2021年公司拥有人应占净亏损为728万人民币，董事会未建议派付股息[16] - 公司总收益从2020年约144.17百万元增加至2021年约170.02百万元，同比增加约17.93%或约25.85百万元[25][29] - 服务成本从2020年约143.54百万元增加至2021年约155.71百万元，同比增加约8.48%或约12.17百万元[32] - 公司2021年毛利约14.31百万元，较2020年约0.62百万元同比增加约13.69百万元，2021年毛利率约为8.42%[33] - 销售开支从2020年约4.27百万元增至2021年约6.58百万元，同比增加约54.15%或约2.31百万元[34] - 行政开支从2020年约12.23百万元降至2021年约12.01百万元，同比减少约1.80%或约0.22百万元[35] - 2021年其他收益净额约为人民币0.54百万元，较2020年的约人民币1.18百万元减少约人民币0.64百万元[37] - 2021年融资收入约为人民币18,000元，2020年为人民币46,000元[38] - 2021年融资开支约为人民币811,000元，2020年为人民币556,000元[39] - 2021年除所得税前亏损约为人民币7.61百万元，较2020年的约人民币16.74百万元同比减少约人民币9.13百万元[40] - 2021年所得税开支约为人民币44,000元，2020年约为人民币1.10百万元[41] - 2021年亏损约为人民币7.65百万元，较2020年的约人民币17.83百万元同比减少约人民币10.18百万元[42] - 2021年末现金及现金等价物约为人民币6.61百万元，2020年末约为人民币15.31百万元[47] - 2021年12月31日银行借款为人民币9.00百万元，与2020年持平[48] - 2021年12月31日资本负债比率为18.01%，2020年为15.95%[51] - 首次公开发售所得款项净额36.74百万港元，截至2021年12月31日已使用33.257百万港元，占比91.5%，未用3.08百万港元计划于2022年6月30日前使用完[54][55] - 2021年度员工成本（包括董事酬金）约为人民币998万元，2020年约为人民币922万元[73] - 截至2021年12月31日止年度，公司社会保险及住房公积金供款总额约为人民币97万元[73] - 2021年集团向五大客户销售额及最大客户销售额分别占总收入约44.9%（2020年：55.0%）及约14.3%（2020年：32.7%）[118] - 2021年集团五大供应商采购额及最大供应商采购额分别占总采购额约36.9%（2020年：33.3%）及约13.4%（2020年：9.0%）[119] - 2021年12月31日公司无可分派予股权持有人的储备（2020年12月31日：人民币零元）[125] - 2021年12月31日集团银行贷款总额为人民币900万元（2020年12月31日：人民币900万元）[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车相关展覽及活动服务收益从2020年约99.56百万元降至2021年约84.73百万元，同比减少约14.90%或约14.83百万元，占2021年总收益49.83%[29][30] - 非汽车相关展覽及活动服务收益从2020年约6.57百万元增至2021年约26.56百万元，同比增加约304.54%或约19.99百万元，占2021年总收益15.62%[29][30] - 展厅相关服务收益从2020年约8.79百万元增至2021年约20.45百万元，同比增加约132.70%或约11.66百万元，占2021年总收益12.03%[29][30] - 广告相关服务收益从2020年约29.25百万元增至2021年约38.28百万元，同比增加约30.87%或约9.03百万元，占2021年总收益22.52%[29][30] - 供应商提供展覽及活动服务成本从2020年约133.55百万元增至2021年约147.68百万元，同比增加约10.58%或约14.13百万元，占2021年总服务成本94.84%[32] 公司业务概况 - 公司业务覆盖全国逾50个主要城市，2009年至今获多家欧洲领先汽车品牌稳定订单[12] - 2021年公司管理统筹103个展览及活动项目、7个展厅项目及5个广告项目，完成93个[16] - 公司作为项目经理承接展览及活动项目，提供设计、策划、统筹及管理等全面服务[102] 行业环境数据 - 2021年中国境内举办经贸类展览2949个，同比增长48.6%[20] - 2021年中国展览总面积达9299万平方米，较去年增长27.2%[20] - 2021年全球经济增长达5.9%，中国经济增长8.1%[20] - 2021年中国零售销售增长12.5%，汽车零售销售达4.4万亿人民币，同比增长7.6%[20] 公司人员情况 - 2021年12月31日，公司共雇用50名员工，其中6名管理人员，全部驻于中国[73] - 黄晓迪先生36岁，拥有逾十年展览及活动管理行业专业经验，持有蓝色神鱼网络科技（天津）有限公司15%权益[86] - 马勇先生41岁，在展览及活动管理行业领域拥有超11年专业经验[87] - 闫景辉先生37岁，在展览及活动管理行业领域拥有超10年专业经验[87] - 袁沛林先生54岁，于2022年1月17日获委任为非执行董事[89] - 徐爽女士43岁，自2018年5月16日起为独立非执行董事[90] - 高红旗先生63岁，自2018年5月16日起为独立非执行董事，于建筑工程及测量拥有逾34年经验[91] - 余亮晖先生44岁，自2019年10月11日起为独立非执行董事[94] - 黄晓迪于2017年4月28日获委任为董事，10月28日调任为执行董事[86] - 袁沛林目前为中国新电信集团有限公司财务总裁兼公司秘书，自2018年11月起担任微贷网独立董事兼审核委员会主席[89] - 包向龙35岁，自2009年8月加入集团，2012年3月晋升为设计总监，2017年7月获委任为北京道和的监事[97] - 张鑫38岁，为北京道和的销售总监，在展览及活动管理拥有逾10年经验[97] - 姚志宏41岁，为北京道和的销售总监，在展览及活动管理拥有逾10年专业经验[97] 公司风险与前景 - 公司预期进军新市场短期内向潜在新客户提交利润率较低的建议书，扩充或对资源分配造成重大压力[69] - 全球疫情或继续影响中国展览行业，可能对公司业务、财务状况及营运业绩有重大不利影响[66] - 公司对展览行业前景持审慎乐观态度，将举办更多线上展览、升级设备、降低租赁费用[83] 公司股权与股本情况 - 2021年8月24日公司完成股份合并，法定股本为200万美元，分为10亿股每股面值0.002美元的合并股份，其中1亿股为已发行[122] - 2021年12月31日，黄晓迪先生持有公司63,645,000股股份，占比63.65%[158] - 2021年12月31日，马勇先生持有公司1,000,000股股份，占比1%[158] - 2021年12月31日，闫景辉先生持有公司1,000,000股股份，占比1%[158] - 2021年12月31日，袁礼谦先生持有公司1,000,000股股份，占比1%[158] - 2021年12月31日，黄晓迪先生持有A&B Development Holding Limited 1股股份，权益百分比100%[164] - 截至2021年12月31日，A&B Development Holding Limited和林雨亭女士分别持有63,645,000股公司股份，权益百分比均为63.65%[165] 公司购股计划情况 - 购股计划旨在吸引和挽留人员、提供奖励及推动业务发展[170] - 自采纳日期起，因行使购股计划及其他购股计划授出的购股可发行股份上限为授予日期全部已发行股份的10%，即最多2亿股[172] - 10%上限可经股东批准更新，但行使全部购股可发行股份总数不得超批准更新上限当日已发行股份的10%[172] - 公司可寻求股东批准授出超10%上限的购股，但仅可授予确定的承授人[175] - 因行使购股计划及其他购股计划授出而未行使的购股可发行股份总数不得超已发行股份的30%[175] - 购股计划可供发行股份总数为2亿股，约占年报日期已发行股份的10%[176] - 截至授出日期12个月内，因承授人行使购股可发行股份总数不得超已发行股份的1%，超上限需股东批准[177] - 授出购股的要约须在作出要约日期起7日内接纳[179] - 购股计划余下年期约为6年2个月[183] - 2019年8月16日授出的购股计划，调整前股份数目为1.36亿股，行使价为0.0508港元；调整后股份数目为680万股，行使价为1.016港元[183] - 截至2021年12月31日，购股计划项下参与者合共股份数目调整前为1.36亿股，调整后为680万股[187] - 公司在知悉内幕消息后，至消息公布前不得授出购股权，在特定日期前一个月开始的期间也不得授出[182] 公司治理与合规情况 - 董事会于2021年3月22日批准及采纳股息政策，宣派及派付股息受开曼群岛公司法等限制，且不保证在指定期限派付特定金额股息[105][107] - 董事会不建议派付2021年度末期股息（2020年：无）[108] - 2022年3月24日，公司与独家配售代理订立配售协议，承配人可按每股0.55港元认购最多2000万股配售股份[111] - 执行董事与公司订立服务协议，任期自上市日期起初步三年，后续续期三年[131] - 徐爽女士、高红旗先生与公司订立委任函件，任期自2021年6月12日起为期三年[131] - 余亮晖先生与公司订立服务协议，任期自2019年10月11日起初步为期三年[131] - 非执行董事袁沛林先生与公司订立服务合约，任期自委任日期起初步为期三年[134] - 契约人承诺在不竞争契据有效期内不从事与集团竞争业务，2021年已遵守该契据[140][142] - 截至2021年12月31日止年度，公司无根据GEM上市规则须披露的关连交易或持续关连交易[144] - 截至2021年12月31日止年度及年报刊发前最后可行日期，公司已发行股份总额中至少25%由公众持有[148] - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录十五所载《企业管治守则》，但偏离守则条文第A.2.1条[152] - 公司与金仕万的合规顾问协议于2021年3月29日结束，1月1日至3月29日金仕万相关方无公司股本权益[154] - 截至2021年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回