财务表现 - 2022年公司收益为177,132千元人民币，同比增长4.2%[9] - 2022年公司毛利为5,381千元人民币，同比下降62.4%[9] - 2022年公司经营亏损为36,256千元人民币，同比扩大432.1%[9] - 2022年公司年內亏损为36,967千元人民币，同比扩大383.2%[9] - 公司2022年共完成104个项目，产生收益约人民币177.13百万元，同比增长4.19%[13] - 公司2022年毛利为人民币5.38百万元，同比下降约人民币8.93百万元[13] - 公司2022年拥有人应占亏损净额约人民币36.97百万元[13] - 公司2022年总收益为177.13百万元人民币，同比增长4.19%[28][30] - 广告相关服务收益增长显著，达到67.41百万元人民币，同比增长76.09%[28][32] - 展览及活动相关服务收益为102.84百万元人民币，同比下降7.59%[31] - 展厅相关服务收益为6.89百万元人民币，同比下降66.35%[32] - 公司2022年毛利率为3.04%，同比下降主要由于服务成本增长高于收益增长[36] - 公司2022年销售开支为7.84百万元人民币，同比增长19.15%[38] - 公司2022年行政开支为11.73百万元人民币，同比下降2.33%[40] - 公司2022年录得亏损36.97百万元人民币，同比增加29.32百万元人民币[46] - 公司2022年服务成本为171.75百万元人民币，同比增长10.30%[33] - 公司2022年末现金及现金等价物为人民币4.25百万元，较2021年末的6.61百万元减少[52][53] - 公司2022年末银行借款为人民币10.00百万元，较2021年末的9.00百万元增加[54] - 公司2022年末资本负债比率为45.21%，较2021年末的18.01%显著上升[56] - 公司2022年经营活动所用现金净额为人民币8,387千元，较2021年的5,256千元增加[52] - 公司2022年融资活动所得现金净额为人民币6,451千元，较2021年的3,402千元增加[52] - 公司2022年员工成本为人民币963万元，较2021年的998万元有所下降[67] - 公司2022年为员工缴纳的社会保险及住房公积金总额为人民币109万元[68] - 公司2022年贸易应收款项中70%以上来自知名汽车公司，主要客户信用风险较低[76] - 公司2022年无重大外汇风险，主要业务交易以人民币结算[72] - 公司2022年无重大或然负债，与2021年情况相同[66] - 公司2022年无重大投资、收购及资本资产计划[64] - 公司2022年无重大劳资纠纷，与员工维持良好工作关系[70] - 公司2022年面临的主要风险包括展览服务行业竞争激烈、依赖汽车行业客户、服务成本波动等[61] - 公司2022年完成93项展览及活动项目、4项展厅项目以及7项广告项目[28] - 公司2022年可分派予股权持有人的储备为人民币零元[128] - 公司未建议派付本年度的末期股息[113] - 公司董事会不建议派发2022年度股息，与2021年度相同[56] - 公司董事会在宣派股息前会考虑经营业绩、现金流状况、未来发展计划等因素[111] 业务与客户 - 公司业务遍及中国50多个发达城市，与多个世界知名汽车品牌建立合作关系[11] - 公司主要客户包括林宝坚尼(Lamborghini)、大众汽车(Volkswagen)等德国及意大利汽车品牌[11] - 公司主要业务为综合展览及活动管理服务，涵盖设计、策划、统筹及管理等多个方面[108] - 公司向五大客户的销售额占总收入约58.27%，向单一最大客户的销售额占总收入约28.65%[121] - 公司五大供应商的采购额占总采购额约54.28%，来自单一最大供应商的采购额占总采购额约35.82%[122] - 公司计划通过升级视听觉及技术设备，开展创新混合型展览形式，提升数字化服务能力[84] - 公司对展览服务的前景持谨慎乐观态度，认为中国服务业规模稳步扩大，结构不断改善[83] - 公司通过执行新战略，迎合疫情后国内及全球市场变化，保持精益求精，向客户提供满意的展览服务[85] - 公司定期监察现有及预期流动资金需求，确保维持足够的现金储备以应对长短期流动资金需求[79] - 公司的其他应收款项和应收票据违约风险较低，信贷风险不高[78] 宏观经济与行业 - 2022年中国国内生产总值达人民币121万亿元，同比增长3%[12] - 2022年人均国内生产总值为人民币85,698元，同比增长3%[12] - 2022年服务业增加值为人民币638,698亿元，同比增长2.3%，占国内生产总值52.8%[12][19] - 2022年中国汽车产量达27.476百万辆，同比增长3.4%[23] - 2022年中国社会消费品零售总额达人民币439,733亿元，同比下降0.2%[20] - 2022年中国汽车零售额达人民币4.6万亿元，同比增长0.7%[20] - 2022年中国每100户家庭汽车保有量为43.5辆，同比增长4.3%[23] - 全球经济增长预计从2022年的3.4%下降到2023年的2.9%[80] - 中国经济预计从2022年的3%增长到2023年的5.2%[81] - 中国服务业在2022年录得增加值约人民币64万亿元，较2021年增长2.3%[82] 公司治理与董事会 - 沈岳華先生擁有香港城市大學量化金融及風險管理的工商管理學士學位（榮譽），並自2013年起擔任全球風險專業人士協會金融風險管理師（FRM）[94] - 沈岳華先生曾效力於金利豐金融集團有限公司的信貸及風控部門，負責信貸評估及風險控制[95] - 沈岳華先生曾擔任杭品生活科技股份有限公司非執行董事，主營業務為服裝採購[96] - 徐爽女士自2018年5月16日起擔任獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員，並擁有清華大學工藝美術系學士學位及北京工業大學計算機軟件工程碩士學位[97] - 高紅旗先生自2018年5月16日起擔任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，擁有逾34年建築工程及測量經驗[99] - 余亮暉先生自2019年10月11日起擔任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，持有多倫多大學商業榮譽學士學位及倫敦大學法學士學位，並為美國註冊會計師公會、澳洲會計師公會及香港會計師公會會員[101] - 包向龍先生為北京道和的設計總監及監事，負責展覽及活動的項目設計及平面設計以及管理設計部門，擁有逾10年專業經驗[102] - 張鑫先生為北京道和的銷售總監，負責銷售及業務發展，擁有逾10年展覽及活動管理經驗[104] - 姚志宏女士為北京道和的銷售總監，負責規劃客戶關係策略及管理客戶關係事宜，擁有逾10年展覽及活動管理專業經驗，尤其擅長豪車車展及發佈活動[105] - 公司已确认独立非执行董事的独立性，并认为他们在本年度及截至年报日期仍属独立人士[132] - 公司已设立薪酬委员会，负责审阅董事及五名最高薪酬人士的薪酬[140] - 公司确认契约人在本年度已遵守不竞争契据[144] - 独立非执行董事已审阅并确认契约人于本年度已妥为遵守不竞争契据[145] - 公司已发行股份总额中至少有25%由公众持有，符合联交所及GEM上市规则的最低公众持股百分比要求[151] - 公司合规主任为黄晓迪先生，其履历详情载于年报第20页[152] - 公司在本年度一直遵守自2022年1月1日起生效的企业管治守则的所有适用守则条文[153] - 黄晓迪先生为公司主席兼行政总载，董事会认为其兼任两职符合集团最佳利益[154][155] - 公司董事会于2022年3月22日决议修订组织章程大纲及细则，并于2022年5月11日股东周年大会上通过特别决议案[156] - 公司董事、控股股东或主要股东及其紧密联系人士未从事与公司业务构成竞争的业务[158] - 公司或其附属公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券[159] - 黄晓迪先生通过A&B Development Holding Limited持有公司46,645,000股股份，占公司股权的38.87%[160] - 董可嘉先生通过永嘉源有限公司持有公司11,987,500股股份，占公司股权的9.99%[160] - A&B Development Holding Limited与永嘉源有限公司于2022年12月2日订立购股权协议，永嘉源有限公司有权在2年内以每股1.00港元购买最多12,000,000股股份[162] - 黄晓迪先生通过A&B Development Holding Limited持有公司100%的股份[163] - 董可嘉先生通过永嘉源有限公司持有公司100%的股份[163] - 林雨亭女士作为黄晓迪先生的配偶，被视为持有公司46,645,000股股份，占公司股权的38.87%[164] - 永嘉源有限公司持有公司11,987,500股股份，占公司股权的9.99%[164] - 公司董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，2022年有多名董事变动[194] - 公司已遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.05(2)条关于独立非执行董事的规定[196] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化背景等多方面提升董事会表现[197][198] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，以提升董事会表现素质[200] - 董事会成员甄选基于多元化角度，包括性别、年龄、文化及教育背景或专业经验[200] - 提名委员会将适时检讨并修订董事会多元化政策，以确保其成效[199] - 公司将在年度报告中披露董事会多元化政策的细节及设定的可计量目标[199] 购股权与股份 - 公司完成配售事项，以每股0.55港元的价格配售最多20,000,000股，占已发行股本的16.67%[47][49] - 配售事项所得款项净额约为10,559,000港元，其中50%用于广告相关服务，30%用于展厅相关服务，20%用于一般营运资金[50] - 公司首次公开发售所得款项净额为36.34百万港元，截至2022年末已动用91.7%，剩余3.03百万港元计划于2023年6月30日前动用[57][58] - 公司已动用2022年所得款项净额的91.4%，其中49.2%用于加强广告相关服务分部，30.0%用于加强展厅相关服务分部，12.2%用于营运资金及其他一般企业用途[60] - 公司预计2023年6月30日前将动用剩余的8.6%所得款项净额，主要用于广告相关服务分部和营运资金[60] - 购股权计划旨在吸引和挽留优秀人才，并向集团员工、董事、咨询人、顾问、分销商、承包商、供应商、代理、客户、商业伙伴及服务供应商提供额外奖励[171] - 购股权计划下可发行的股份总数上限为200,000,000股，约占公司已发行股份的10%[174][178] - 任何12个月内，因行使购股权而发行的股份总数不得超过已发行股份的1%，超过此上限需股东另行批准[179] - 购股权的行使期限不得超过授出日期，且授出购股权的要约须在7日内接纳[181][182] - 购股权的认购价不得低于以下最高者：授出日期的收市价、前五个营业日的平均收市价或股份面值[183] - 在公司获悉内幕消息后，不得授出购股权，直至该消息已按规定公布[184] - 公司董事马勇先生、闫景辉先生和袁礼谦先生在2022年分别有1,000,000股购股权失效或注销，总计3,000,000股[185] - 公司雇员在2022年有650,000股购股权失效，3,150,000股购股权注销，总计3,800,000股[185] - 截至2022年12月31日，公司无任何未行使的购股权[185] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认在2022年度遵守了交易标准[187] 审核与合规 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务报告和监控内部程序[188][189] - 公司严格遵守所有适用的法律及法规，未发生任何违规行为[119] - 公司与雇员维持良好的工作关系，年度内未发生任何劳资纠纷[120] - 公司展望及主要财务表现指标分析载于年报的“管理层讨论及分析”部分[114][115] - 公司已确认独立非执行董事的独立性，并认为他们在本年度及截至年报日期仍属独立人士[132] - 公司已设立薪酬委员会，负责审阅董事及五名最高薪酬人士的薪酬[140] - 公司确认契约人在本年度已遵守不竞争契据[144] - 独立非执行董事已审阅并确认契约人于本年度已妥为遵守不竞争契据[145] - 公司已发行股份总额中至少有25%由公众持有，符合联交所及GEM上市规则的最低公众持股百分比要求[151] - 公司合规主任为黄晓迪先生，其履历详情载于年报第20页[152] - 公司在本年度一直遵守自2022年1月1日起生效的企业管治守则的所有适用守则条文[153] - 黄晓迪先生为公司主席兼行政总载，董事会认为其兼任两职符合集团最佳利益[154][155] - 公司董事会于2022年3月22日决议修订组织章程大纲及细则，并于2022年5月11日股东周年大会上通过特别决议案[156] - 公司董事、控股股东或主要股东及其紧密联系人士未从事与公司业务构成竞争的业务[158] - 公司或其附属公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券[159] - 公司已遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.05(2)条关于独立非执行董事的规定[196] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化背景等多方面提升董事会表现[197][198] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，以提升董事会表现素质[200] - 董事会成员甄选基于多元化角度，包括性别、年龄、文化及教育背景或专业经验[200] - 提名委员会将适时检讨并修订董事会多元化政策，以确保其成效[199] - 公司将在年度报告中披露董事会多元化政策的细节及设定的可计量目标[199]